Με τράπεζες κόντρα στην παράδοση και με την προσοχή στην Φρανκφούρτη. Με υπεραπόδοση του κλάδου-κλειδί η συνέχιση της ανοδικής κίνησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στις 825,02 μονάδες ο Γενικός Δείκτης- σε υψηλά 13 μηνών. Με νέα μικρή αύξηση συναλλαγών/τζίρου και η τελευταία θετική εβδομάδα, στα 69,1 εκατ. (κατά μέσο όρο) με σημαντικό μέρος του ενδιαφέροντος/ρευστότητας να παραμένει επικεντρωμένο στις τραπεζικές. Στον τραπεζικό κλάδο επιχειρήθηκε η βελτίωση του κλίματος, επιτυχώς και με εμφανή την παρουσία “ισχυρών χεριών”. Εκ προοιμίου γνωστό, πως η έκδοση του Tier II της Alpha Bank κυρίως, όμως, η ΑΜΚ θέλουν κλίμα και ρευστότητα/κεφάλαια, με την σοβαρότητα του διακυβεύματος να μην επιτρέπει ολιγωρίες. Θεμιτό, για αυτό και ενδιαφέρουσα η μόχλευση στον κλάδο, με την Alpha Bank στα 0,95 (7,54% στην εβδομάδα), Εθνική στα 2,33 (9,39%), Eurobank στα 0,6548 (8,55%) και την Πειραιώς, με 0,23% στα 0,782 ευρώ.
Κλάδος-κλειδί για την δημιουργία ΑΕΠ, ο τουριστικός και από αυτή την άποψη η αγορά περιμένει με εύλογο ενδιαφέρον την γενική συνέλευση της Aegean, την Παρασκευή, με θέμα την αύξηση κεφαλαίου. Στα 5,55 ευρώ η μετοχή της Aegean, με θετική μεταβολή 2,40% (σε εβδομάδα) και αποτίμηση 396,4 εκατ. ευρώ.Επίσης κλάδοι-κλειδιά αυτοί της “ενέργειας”, “βιομηχανίας/μεταποίησης”, “πετρελαίου/φυσικού αερίου” σε μετοχές ομίλων, εταιρειών των οποίων είναι επενδεδυμένο μεγάλο μέρος (κυρίως) ξένων κεφαλαίων. Στα 9,075 η μετοχή της ΔΕΗ, με οριακή απόδοση 0,17% και αποτίμηση 2,11 δισ. Στα 12,94 της Mytilineos, επίσης οριακά με 0,94% και αποτίμηση 1,85 δισ. Στα 12,40 με 2,14% και αποτίμηση στα 1,44 δισ. της Τέρνα Ενεργειακής, που έχει επανακτήσει ένα μέρος των σημαντικών απωλειών της 19 ης Φεβρουαρίου. Στα 2,45 ευρώ, με θετικό πρόσημο 2,75% η μετοχή του ΑΔΜΗΕ, που μένει να φανεί εάν ολοκληρώθηκε η συσσώρευση πέριξ των 2,30-2,35 ευρώ. Στα 568,4 εκατ. η αποτίμηση. Θεαματική η άνοδος για τον όμιλο Viohalco, Motor Oil, Ελληνικών Πετρελαίων ενώ ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα και από ομίλους οδηγούς στους κλάδους τους, με Jumbo, Sarantis, Fourlis να διεκδικούν μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Στον επιχειρηματικό τομέα: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 από την Alpha Bank, ΑΛΦΑ ύψους 500 εκατ., η οποία συγκέντρωσε το ισχυρό ενδιαφέρον κυρίως διεθνών αλλά και εγχώριων επενδυτών.Το κουπόνι της νέας έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5,5% και μαζί με το αντίστοιχο ομόλογο που εκδόθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2020, σε πολύ καλύτερες συνθήκες αγοράς και με κουπόνι 4,25%, η Alpha ενίσχυσε τα κεφάλαιά της με 1 δισ. μέσα σε έναν χρόνο, με μέσο κόστος 4,875%, πολύ χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη ελληνική τράπεζα. Η έκδοση του Tier 2 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας και έρχεται μόλις 10 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy, τη μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
Πτώση στις ευρωαγορές στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της Fed Τζέρομ Πάουελ ότι αναμένει πληθωριστικές πιέσεις όταν η αμερικανική οικονομία θα ανεβάζει ταχύτητα. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,78% στις 408 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε χαμηλότερα 0,31% στις 6.630 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 0,97% στις 13.920 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,82% στις 5.782 μονάδες. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου ενισχύεται 3% στα 65,71 δολάρια ανά βαρέλι ενώ ο χρυσός σημειώνει πτώση 0,5% στα 1.691 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ κινείται χαμηλότερα 0,5% σε σχέση με το δολάριο στο 1,1914 δολ.
Κέρδη στη Wall Street μετά τα καλά στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ και την σταθεροποίηση στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων. Ειδικότερα, η αμερικανική οικονομία δημιούργησε περισσότερες θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο από ό,τι αναμενόταν, καθώς η οικονομική δραστηριότητα ανέβασε ταχύτητα και τα εμβόλια ενίσχυσαν τις προσδοκίες για ισχυρότερη ανάκαμψη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 1,86% ή 572 μονάδες στις 31.497, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,95% στις 3.841 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,55% στις 12.920 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι των Chevron (+4,3%) και UnitedHealth (+4,2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των Boeing (-0,8%) και Goldman Sachs (-0,7%). Η δήλωση του Πάουελ είχε οδηγήσει χθες την απόδοση του 10ετούς ομολόγου υψηλότερα στο 1,55% ενώ σήμερα το yield του 10ετούς υποχώρησε οριακά στο 1,54%. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου WTI σημείωσε άνοδο 3,1% στα 65,83 δολάρια ανά βαρέλι – σε υψηλό αντίστοιχο του Απριλίου 2019- ενώ η τιμή του χρυσού υποχώρησε σε νέο χαμηλό εννέα μηνών και συγκεκριμένα στα 1.698 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε 0,5% έναντι του ευρώ στο 1,1916 δολ.
Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς το πακέτο στήριξης ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων που πέρασε το Σαββατοκύριακο η Γερουσία των ΗΠΑ μπορεί να αναπτέρωσε τις ελπίδες για ταχύτερη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, ωστόσο δημιουργεί πιέσεις στα ομόλογα και στις μετοχές του τεχνολογικού τομέα. Το κλίμα επιβαρύνεται και από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου λόγω των επιθέσεων σε σαουδαραβικές εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τις προσδοκίες για απότομη αύξηση του πληθωρισμού. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρούσε κατά 0,5% και κατά 0,42% ο δείκτης Nikkei του Τόκιο στις 28.743 μονάδες. «Βουτιά» 2% για τον Shanghai Composite στις 3.432 μονάδες και 3,13% για τον CSI στις 5.097 μονάδες, πτώση 1,46% καταγράφει ο δείκτης Hang Seng στις 28.675 μονάδες και 1% ο Kospi στις 2.996 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης ASX ενισχύεται κατά 0,41% στις 6.971 μονάδες.
Κατά μία με δύο μονάδες βάσης ενισχύονται τα ευρωπαϊκά yields στο trading της Παρασκευής. Η απόδοση του 10ετούς Bund διαμορφώνεται στο -0,29%, ενώ του αντίστοιχου γαλλικού φτάνει στο -0,04%. Στο 0,96% διατηρείται η απόδοση του 10ετούς ελληνικού, στο 0,17% υποχωρεί 1,2 μονάδα βάσης του 5ετούς, στο 0,39% του 10ετούς ισπανικού, στο 0,74% του αντίστοιχου ιταλικού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόδοση του 10ετούς Treasury βρίσκεται πάνω από το 1,5%, στο 1,55%, μετά από σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με τον πληθωρισμό. Ο Πάουελ είπε ότι αναμένει αύξηση του πληθωρισμού καθώς η οικονομία ανακάμπτει, αλλά πιστεύει ότι θα είναι προσωρινή.
Ράλι άνω του 2% κάνουν οι τιμές του πετρελαίου, με αυτήν του Brent να ξεπερνά για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε η πανδημία τα 70 δολάρια το βαρέλι, και του αμερικανικού αργού να αγγίζει υψηλό διετίας, μετά τις αναφορές για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Τα futures Μαΐου του Brent άγγιξαν τα 71,38 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιανουαρίου του 2020, και τα futures Απριλίου του αμερικανικού αργού έφτασαν στα 67,69 δολάρια, με την τιμή front-month να διαμορφώνεται νωρίτερα στα 67,98 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2018. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 70,82 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,13% και του αργού ενισχύονται κατά 2,16% στα 67,52 δολάρια.
Ισχυρό διατηρείται το δολάριο την Παρασκευή, κοντά σε υψηλό τριών μηνών, μετά την άνοδο του κατά τη διάρκεια της νύχτας αφότου ο πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ διατήρησε την ήπια ρητορική του παρά την πρόσφατη άνοδο της μεταβλητότητας. Το ευρώ υποχωρεί 0,3% στο 1,192 δολάριο, η στερλίνα χάνει 0,5% και αλλάζει χέρια στο $1,381 ενώ ο δείκτης δολαρίου, έναντι έξι σημαντικών νομισμάτων, ενισχύεται 0,4%, στα 91,99.
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές, αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές και εκτιμήσεις μας όπως και τη διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς, έχουν δε απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.