Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες για 2η συνεχόμενη συνεδρίαση, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,64% στις 1.186,38 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,53%, FTSE Mid Cap: +1,36%, Δείκτης Τραπεζών: +0,90%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 57,4εκ. χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 68,3εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε τον Οκτώβριο
- Μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο (ΕΛΣΤΑΤ)
- Η Unicredit προσφέρει EUR 1,33/μετοχή για την Alpha, το ΤΧΣ ξεκίνησε ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης
- Εθνική Τράπεζα – ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2023 στις 7 Νοεμβρίου
- Coca Cola HBC αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2023
- Η HELLENiQ ENERGY αποκτά φωτοβολταϊκά πάρκα στην Κύπρο
- Η Αττική Οδός θα διανείμει προσωρινό μέρισμα
- Τέρνα Ενεργειακή ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 9μηνου 2023
- Noval Property – πώληση ακινήτου στα Ιωάννινα
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
O Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε τον Οκτώβριο
O Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην Ελλάδα υποχώρησε στις 106,4 μονάδες τον Οκτώβριο του 2023 από 107,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας ωστόσο πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (ο μέσος δείκτης έπεσε στις 92,9 μονάδες τον Οκτώβριο από 93,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο).
Μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο (ΕΛΣΤΑΤ)
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2023, λόγω της μεγάλης μείωσης των τιμών στα Ενεργειακά Αγαθά (-9,7% σε ετήσια βάση, Σεπτέμβριος 2022: +47,3% σε ετήσια βάση), ενώ υψηλότερες τιμές παραγωγού μετρήθηκαν στα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (+7,9% σε ετήσια βάση, Σεπτέμβριος 2022: +7,2% σε ετήσια βάση). Το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Unicredit προσφέρει EUR 1,33/μετοχή για την Alpha, το ΤΧΣ ξεκίνησε ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε ότι έλαβε στις 23 Οκτωβρίου 2023 δεσμευτική προσφορά από την UniCredit για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Services and Holdings (211.138.299 κοινές ονομαστικές μετοχές ή 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) προς EUR 1,33/μετοχή. Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς της UniCredit, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ αποφάσισε ότι η προσφορά της UniCredit είναι μια καλόπιστη προσφορά σύμφωνα με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ αποφάσισε να ανακοινώσει την πρόθεσή του να ξεκινήσει τη διαδικασία διάθεσης των μετοχών μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας πώλησης, η οποία ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 2023 στις 10:30 ώρα Αθήνας/08:30 ώρα Λονδίνου και θα λήξει στις 17:30 ώρα Αθήνας/15:30 ώρα Λονδίνου στις 10 Νοεμβρίου 2023. Οποιαδήποτε προσφορά από έναν επιλέξιμο επενδυτή πρέπει να είναι υψηλότερη από την προσφορά της UniCredit. Η ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών παραμένει υπό την έγκριση του ΔΣ του ΤΧΣ, το οποίο θα αξιολογήσει την προσφορά του προτιμητέου πλειοδότη με βάση τις γνωμοδοτήσεις περί εύλογης μεταχείρισης που θα λάβει από τους ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του. Τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθούν το αργότερο δύο ώρες πριν από το άνοιγμα της διαπραγμάτευσης στις 13 Νοεμβρίου 2023. Η Unicredit αποτίμησε την Alpha σε περίπου EUR 3,13 δισ. και 0,50x P/TBV23e και το συνολικό κόστος ανέρχεται σε EUR 280,8 εκατ. Θεωρούμε ότι η προσφορά της Unicredit για την Alpha είναι χαμηλή σε σύγκριση με την προσφορά της Eurobank για την εξαγορά του ποσοστού του ΤΧΣ που αποτίμησε την τράπεζα 0,96x P/TBV23e και ως εκ τούτου όλες οι πιθανότητες είναι ανοιχτές. Παραμένουμε θετικοί για την Alpha με σύσταση Αγορά και Τιμή Στόχο EUR 1,83/μετοχή.
Εθνική Τράπεζα – ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2023 στις 7 Νοεμβρίου
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποίησε ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2023 την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 10:30 ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα (powergame), το ΤΧΣ θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποεπένδυσης στις 13 ή 15 Νοεμβρίου 2023.
Coca Cola HBC αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2023
Η Coca Cola HBC ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το 3ο τρίμηνο του 2023. Συνοπτικά, ο όγκος πωλήσεων του ομίλου ανήλθε σε 785,2 εκατ. κιβώτια (+3,7% σε ετήσια βάση), ελαφρώς υψηλότερα από την μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus) για 778,8 εκατ. κιβώτια, τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε περίπου EUR 2,8δισ. (+3,8% σε ετήσια βάση), 2% χαμηλότερα από το consensus ύψους EUR 2,86δισ. και τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση στα EUR 3,56, κάτω από το consensus ύψους EUR 3,68. Η υστέρηση αποδίδεται στα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο.
Η HELLENiQ ENERGY αποκτά φωτοβολταϊκά πάρκα στην Κύπρο
Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε την εξαγορά 6 φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κύπρο, συνολικής ισχύος 26MW. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω συμφωνίας απόκτησης των εν λόγω φωτοβολταϊκών πάρκων το 1ο τρίμηνο του 2024, η HELLENiQ ENERGY θα λειτουργεί ΑΠΕ συνολικής ισχύος 355 MW στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκ των οποίων τα 40 MW στην Κυπριακή αγορά.
Η Αττική Οδός θα διανείμει προσωρινό μέρισμα
Σύμφωνα με το Euro2day.gr, οι παραχωρησιούχοι μέτοχοι της Αττικής Οδού (Άκτωρ Παραχωρήσεις με 65,8% και ΑΒΑΞ με 34,2%) θα λάβουν προμέρισμα ύψους EUR 35,4 εκατ., καθώς ο αυτοκινητόδρομος παρουσίασε αυξημένα έσοδα στο 9μηνο του 2023 στα EUR 158,8 εκατ., αυξημένα κατά 9,5% σε ετήσια βάση.
Τέρνα Ενεργειακή ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 9μηνου 2023
Η Τέρνα Ενεργειακή θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της για το 9μηνο του 2023 την 1η Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Noval Property – πώληση ακινήτου στα Ιωάννινα
Η Noval Property ανακοίνωσε την πώληση βιοτεχνικού κτιρίου επιφάνειας 3.850,27 τ.μ. εντός γηπέδου 9.736,66 τ.μ. στη θέση «Ραψίστα» στα Ιωάννινα. Η αξία της συναλλαγής ανήλθε σε EUR 1,1εκ.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
31/10/23 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΑΥΓ
03/11/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΣΕΠ
10/11/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ & Βιομηχανική Παραγωγή ΣΕΠ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2023)
31/10/23 | Coca Cola HBC
01/11/23 | Τέρνα Ενεργειακή
02/11/23 | HELLENiQ ENERGY
03/11/23 | Alpha Holdings, Πειραιώς Financial Holdings
07/11/23 | Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Σαράντης
09/11/23 | ΔΕΗ, Titan Cement, OTE, Alpha Trust Ανδρομέδα AEEX
13/11/23 | Optima bank
14/11/23 | Aegean Airlines, Austriacard Holdings
15/11/23 | IDEAL Holdings
20/11/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, Premia Properties
21/11/23 | ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net, Φουρλής
22/11/23 | LAMDA Development, Quest Συμμετοχών
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
31/10/23 | REDS (ΕΓΣ), ΚΛΜ (ΕΓΣ)
03/11/23 | Ευρωσύμβουλοι (ΕΓΣ)
16/11/23 | MIG (ΕΓΣ)
17/11/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
02/11/23 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 1,001771387)
23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)
30/11/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)
18/12/23 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,40)
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
07/11/23 | Ιντραλότ (από ΑΜΚ)
Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) – Trade Estates ΑΕΕΑΠ
01/11/23-03/11/23 | Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.