Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες, για 5η συνεδρίαση στη σειρά, καθώς η διάθεση ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές απέκτησε περαιτέρω δυναμική χθες στις διεθνείς αγορές. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,93% και έκλεισε στις 1.447,82 μονάδες (FTSE Large Cap: +2,19%, FTSE Mid Cap: +1,32%, Δείκτης Τραπεζών: +3,48%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 159,4εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 103,5εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Η Ελλάδα θα υποβάλει το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας στην ΕΕ έως το τέλος Απριλίου (Τύπος)
- Ο ΟΔΔΗΧ προχωράει στην έκδοση νέου 30ετούς ομολόγου
- Τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την Ελλάδα
- Ο SSM θα εγκρίνει τη διανομή μερισμάτων-Τύπος
- Η Eurobank προχώρησε στην έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
- Μυτιληναίος Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024ε | Ισχυρό τρίμηνο παρά την αδύναμη εποχικότητα
- Αποτελέσματα χρήσης 2023 της Intrakat
- Η Ideal Holdings προέβη σε πώληση της δραστηριότητας μεταλλικών πωμάτων έναντι EUR 136,0εκ.
- Η Aegean Airlines στοχεύει στην Αφρική (Τύπος)
- Σαράντης – Ανακοίνωση βασικών οικονομικών μεγεθών 1ου τριμήνου 2024 σήμερα
- Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ καλεί σε επαναληπτική συνέλευση τους ομολογιούχους δανειστές της
- Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Alpha Trust Holdings για το οικονομικό έτος 2023
- Έκθεση βιωσιμότητας της Βιοκαρπέτ
- Σήμερα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 της Alpha Trust Ανδρομέδα
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Η Ελλάδα θα υποβάλει το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας στην ΕΕ έως το τέλος Απριλίου (Τύπος)
Σύμφωνα με το Capital.gr, το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% για το 2024ε (χαμηλότερα σε σχέση με την εκτίμηση 2,9% στον κρατικό προϋπολογισμό) και 2,5% κατά μέσο όρο την περίοδο 2024-27ε.
Ο ΟΔΔΗΧ προχωράει στην έκδοση νέου 30ετούς ομολόγου
Η Ελλάδα ανακοίνωσε χθες την πρόθεσή της να βγει στις αγορές με ένα 30ετές ομόλογο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.
Τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την Ελλάδα
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) δημοσίευσε τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του για την ελληνική οικονομία, χαμηλώνοντας την προηγούμενη εκτίμησή του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ του 2024ε σε 2,1% (από +2,4% προηγουμένως) και αυξάνοντας ελαφρώς την εκτίμηση του για τον πληθωρισμό σε 3,0% (από 2,6% προηγουμένως).
Τίτλοι κλαδικών νέων
Ο SSM θα εγκρίνει τη διανομή μερισμάτων-Τύπος
Δημοσιεύματα (euro2day) αναφέρουν ότι οι συστημικές τράπεζες υπέβαλαν τις προηγούμενες ημέρες τις μερισματικές τους πολιτικές για το 2023 στον SSM και αισιοδοξούν ότι θα δώσει το πράσινο φως. Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς στοχεύει σε ποσοστό διανεμόμενων κερδών 10%, η Alpha 20%, η Eurobank τουλάχιστον 25% και η Εθνική Τράπεζα 30%.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Eurobank προχώρησε στην έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Eurobank προχώρησε στην έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους EUR 650εκ. με κουπόνι 4,875%. Το ομόλογο έχει διάρκεια 7 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη. Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank εξέδωσε στις 22 Νοεμβρίου 2023 ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους EUR 500εκ. με ετήσιο τοκομερίδιο 5,875%. Η Eurobank αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο με Τιμή Στόχο EUR 2,41/μετοχή.
Μυτιληναίος || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 38,80 | Τιμή Στόχος: EUR 49,00
Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024ε | Ισχυρό τρίμηνο παρά την αδύναμη εποχικότητα
Η εταιρεία Μυτιληναίος προγραμματίζει να ανακοινώσει Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το 1ο τρίμηνο του 2024ε αύριο Πέμπτη 25 Απριλίου πριν από το άνοιγμα της αγοράς (δεν θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη). Αναλυτικότερα, αναμένουμε ότι η ισχυρότερη δραστηριότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η αυξημένη κερδοφορία της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (λόγω υψηλότερων μεριδίων αγοράς) και η αυξημένη συνεισφορά της Θερμικής Παραγωγής (σημειώνεται ότι το 1ο τρίμηνο του 2023 επηρεάστηκε αρνητικά από τη συντήρηση), θα υπεραντισταθμίσουν την πιο αδύναμη συνεισφορά της εμπορικής δραστηριότητας LNG (κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών, οι οποίες αναμένεται να αντισταθμίσουν τους αυξημένους όγκους). Εκτιμούμε επίσης ικανοποιητική απόδοση του τομέα της Μεταλλουργίας, παρά την μεγάλη ετήσια πτώση των τιμών του Αλουμινίου, καθώς η εταιρεία έχει προληπτικά εξασφαλίσει το ευνοϊκό περιβάλλον τιμολόγησης του 2022-23. Κατόπιν τούτων, προβλέπουμε τα έσοδα του Ομίλου στο EUR 1,1δισ., μειωμένα κατά 18% σε ετήσια βάση, τα EBITDA του Ομίλου στα EUR 250εκ., αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη επίσης αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση στα EUR 150εκ.
Μυτιληναίος Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024ε
| EUR εκ. | 1ο τρίμηνο 2023 | 1ο τρίμηνο 2024ε | Ετήσια μεταβολή |
| Έσοδα Ομίλου | 1,358.0 | 1,108.0 | -18% |
| – EBITDA Ενέργειας | 150.0 | 180.0 | 20% |
| – EBITDA Μεταλλουργίας | 74.0 | 66.8 | -10% |
| – Λοιπά | 1.0 | 3.0 | 200% |
| EBITDA Ομίλου | 225.0 | 249.8 | 11% |
| Καθαρά Κέρδη | 143 | 150 | 5% |
Αποτελέσματα χρήσης 2023 της Intrakat
Η Intrakat ανακοίνωσε αυξημένες πωλήσεις ύψους EUR 412εκ. το 2023 (αύξηση κατά 83% σε ετήσια βάση), EBITDA στα EUR 16εκ. (έναντι ζημιών EUR 3εκ. το 2022) και καθαρά κέρδη EUR 3εκ. (έναντι ζημιών EUR 24εκ. ένα χρόνο πριν). Το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο (ΙΝΤΡΑΚΑΤ & ΑΚΤΩΡ, συμπεριλαμβανομένων των έργων προς υπογραφή) διαμορφώθηκε στο ιστορικό υψηλό των EUR 4,9δισ., ενώ ο τραπεζικός δανεισμός στο τέλος του 2023 μειώθηκε κατά EUR 5εκ. σε ετήσια βάση στα EUR 123εκ., μετά τα έσοδα από την ΑΜΚ ύψους EUR 100εκ. που υπεραντιστάθμισαν το αυξημένο capex ύψους EUR 123εκ., εκ των οποίων τα EUR 66εκ. για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ. Η Εταιρεία κατέχει επί του παρόντος ένα χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος 2,7GW από κοινού με τον στρατηγικό της εταίρο ΔΕΗ. Τέλος, κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης, η διοίκηση ανέφερε ότι η Intrakat στοχεύει να κερδίσει το 20% των 20 διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει, ενώ όσον αφορά τις κατασκευές, στοχεύει στη διατήρηση μικτού κέρδους 10% το 2024ε.
Η Ideal Holdings προέβη σε πώληση της δραστηριότητας μεταλλικών πωμάτων έναντι EUR 136,0εκ.
Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε χθες ότι μέσω της θυγατρικής της SICC Limited, υπέγραψε συμφωνία για την πώληση του 100% της Astir Vitogiannis S.A. στη Guala Closures. Η Astir κατέχει άμεσα το 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited. Ο τομέας παραγωγής μεταλλικών πωμάτων (Astir, Coleus) πραγματοποίησε έσοδα ύψους EUR 75,0εκ., προσ. EBITDA ύψους EUR 19,0εκ, κέρδη προ φόρων ύψους EUR 16,0εκ. και είχε καθαρό χρέος EUR 15,0εκ. το 2023. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το 2ο εξάμηνο 2024 και υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος και ρυθμιστικές εγκρίσεις. Η Διοίκηση θα διοργανώσει μια τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδος. Κατά την άποψή μας, η κίνηση αυτή είναι εξαιρετική, καθώς αφενός ο όμιλος αποχωρεί από τον κλάδο των μεταλλικών πωμάτων και αφετέρου ενισχύει τη θέση ρευστότητας και τη δύναμη πυρός του για να προχωρήσει σε νέες εξαγορές. Υπενθυμίζουμε ότι η διοίκηση έχει ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή της να προχωρήσει σε νέες εξαγορές στον τομέα της πληροφορικής. Μετά την πώληση, ο όμιλος Ideal έχει παρουσία στους τομείς της πληροφορικής (Byte, Adacom, Ideal Electronics, Metrosoft) και του λιανεμπορίου (Αττικά Πολυκαταστήματα). Παραμένουμε θετικοί στη μετοχή.
Η Aegean Airlines στοχεύει στην Αφρική (Τύπος)
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Aegean στοχεύει να προσθέσει πτήσεις προς την Αφρική και πιο συγκεκριμένα προς την Αιθιοπία, την Κένυα και τη Νιγηρία, όπου υπάρχει ισχυρή ελληνική και κυπριακή επιχειρηματική παρουσία (πάνω από EUR 5δισ.).
Σαράντης – Ανακοίνωση βασικών οικονομικών μεγεθών 1ου τριμήνου 2024 σήμερα
Η εταιρεία Σαράντης προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024 σήμερα πριν από το άνοιγμα της αγοράς.
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ καλεί σε επαναληπτική συνέλευση τους ομολογιούχους δανειστές της
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι, δεδομένου ότι η χθεσινή συνέλευση δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη απαρτία, θα επαναληφθεί στις 26 Απριλίου η συνεδρίαση με τους ομολογιούχους δανειστές της του ομολογιακού δανείου ύψους EUR 120εκ. που εκδόθηκε το 2018 και του ομολογιακού δανείου ύψους EUR 500εκ. που εκδόθηκε το 2020, προκειμένου α) να παρατείνουν την συναίνεση τους για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου για επιπλέον 24 μήνες, β) να εγκρίνουν την κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του «Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια» για τις «Περιόδους Υπολογισμού» που ακολουθούν την 31.12.2023 και γ) να εγκρίνουν την αύξηση του ανώτατου ποσού των «Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» της Εταιρείας από EUR 1,1δισ. σε EUR 1,9δισ.
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Alpha Trust Holdings για το οικονομικό έτος 2023
Η εταιρεία δημοσίευσε χθες τα αποτελέσματά της. Αναλυτικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 20,5% σε ετήσια βάση έναντι 7,0 εκατ. ευρώ το 2022. Τα EBITDA ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2022 σημειώνοντας αύξηση 86,0% σε ετήσια βάση με βελτιωμένο περιθώριο EBITDA 25,4% έναντι 16,5% πέρυσι. Τα τελικά καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 161,5% σε ετήσια βάση σε EUR 1,3 εκατ. έναντι EUR 0,5 εκατ. το 2022.
Έκθεση βιωσιμότητας της Βιοκαρπέτ
Η Βιοκαρπέτ δημοσίευσε την έκθεσή της για τη βιωσιμότητα, η οποία δείχνει ότι οι εκπομπές Scope1 και Scope 2 μειώθηκαν κατά 29% πάνω από το στόχο για μείωση κατά 15% κατά τη διάρκεια του 2023. Επιπλέον, οι ανάγκες του ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται κατά 98% από ανανεώσιμες πηγές και αναμένεται να φτάσουν το 100% μέχρι το 2025, ενώ το ποσοστό του ανακυκλωμένου αλουμινίου που χρησιμοποιείται έφτασε το 51% ξεπερνώντας το στόχο του 50%.
Σήμερα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2024 της Alpha Trust Ανδρομέδα
Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου του 2024.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
26/04/24 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΙΑΝ
29/04/24 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΑΠΡ
30/04/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΦΕΒ & Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΜΑΡ
01/05/24 | S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΑΠΡ
31/05/24 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Αγορά
14/05/24 | Ανακοίνωση τριμηνιαίας αναθεώρησης δεικτών MSCI (Σε ισχύ: 03/06/24)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
24/04/24 | Σαράντης (1ο τριμ.24), Alpha Trust Ανδρομέδα (1ο τριμ.24), Loulis Food (FY23)
25/04/24 | Μυτιληναίος (1ο τριμ.24), ΕΥΔΑΠ (FY23), Space Hellas (FY23)
26/04/24 | Κέκροψ (FY23), Galaxy Cosmos Mezz Plc (FY23)
29/04/24 | Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (1Q24), Elastron (FY23), AS Company (FY23), Alpha Real Estate Services (FY23)
30/04/24 | Πειραιώς Financial Hold (1ο τριμ.24), Coca-Cola HBC (1ο τριμ.24), Entersoft (1ο τριμ.24)
01/05/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1ο τριμ.24)
09/05/24 | Titan Cement International (1ο τριμ.24)
14/05/24 | OTE (1ο τριμ.24)
16/05/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (1ο τριμ.24), Eurobank Holdings (1ο τριμ.24), HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.24)
21/05/24 | Optima bank (1ο τριμ.24), Fourlis (1ο τριμ.24)
22/05/24 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.24), QUEST Συμμετοχών (1ο τριμ.24)
23/05/24 | ΔΕΗ (1ο τριμ.24), Ideal Holdings (1ο τριμ.24)
27/05/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.24)
28/05/24 | Cenergy Holdings (1ο τριμ.24), Epsilon Net (1Q24)
29/05/24 | ΟΠΑΠ (1ο τριμ.24)
31/05/24 | Austriacard Holdings (1Q24), Attica Bank (1ο τριμ.24)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ), ΔΑΑ (ΤΓΣ), MIG (ΤΓΣ)
30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ), ΔΕΗ (ΕΓΣ), BriQ Properties (ΤΓΣ)
09/05/24 | Titan Cement (ΤΓΣ)
10/05/24 | ΟΛΘ (ΤΓΣ)
15/05/24 | Alpha Trust Συμμετοχών (ΤΓΣ), Revoil (ΤΓΣ)
17/05/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ), Entersoft (ΤΓΣ)
21/05/24 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ)
22/05/24 | Jumbo (ΤΓΣ)
23/05/24 | Optima bank (ΤΓΣ), ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)
28/05/24 | Βιοχάλκο (ΤΓΣ), Cenergy (ΤΓΣ)
29/05/24 | Attica Group (ΤΓΣ)
30/05/24 | Intralot (ΤΓΣ)
31/05/24 | Ελλάκτωρ (ΤΓΣ)
04/06/24 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)
06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ)
10/06/24 | Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)
13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ)
14/06/24 | Trade Estates (ΤΓΣ)
17/06/24 | Loulis Food ((ΤΓΣ)
19/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ)
20/06/24 | AS Company (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)
21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ)
27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ)
28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ)
02/07/24 | Intrakat (ΤΓΣ)
03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)
04/07/24 | Alumil (ΤΓΣ)
09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)
10/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), Attica Bank (ΤΓΣ)
11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)
23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)
25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
29/04/24 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,60)
02/05/24 | Σαράντης (EUR 0,224381)
08/05/24 | BriQ Properties
13/05/24 | Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ (EUR 0,30)
14/05/24 | ΟΛΘ
20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75), Alpha Trust Συμμετοχών, Revoil (EUR 0,048)
21/05/24 | ΔΑΑ (EUR 0,33)
05/06/24 | Attica Group (EUR 0,07)
19/06/24 | Trade Estates
25/06/24 | Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08)
26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)
01/07/24 | Loulis Food
04/07/24 | OTE (EUR 0,71)
05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ
10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company
16/07/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net
22/07/24 | ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Space Hellas
29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34)
22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)
02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)
25/07/24 | Ideal Holdings
Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)
24/04/24 | Lavipharm (09:30)
26/04/24 | Πλαστικά Θράκης (11:00 με τηλεδιάσκεψη)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.