Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε πτωτικά με χαμηλούς όγκους χθες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,37% στις 1.275,34 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,67%, FTSE Mid Cap: +0,98%, Δείκτης Τραπεζών: -1,10%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 82,5εκ., υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 68,4εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε ότι η αγορά θα προσπαθήσει να κινηθεί υψηλότερα, με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Οκτώβριος 2023
- Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία EnexGroup) – Νοέμβριος 2023
- Το αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Νοέμβριο
- Οι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης θα υποβάλουν σήμερα τις προσφορές τους για τα δικαιώματα του Champions League – Τύπος
- ΤΑΙΠΕΔ και Λάτσης θα προχωρήσουν στην διάθεση μεριδίου της HELLENiQ ENERGY την Πέμπτη (Τύπος)
- Η ELPEDISON της HELLENiQ ENERGY θα πραγματοποιήσει market test για ένα νέο FSRU (Τύπος)
- Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της Coca Cola HBC
- Ideal Holdings – πιστοληπτική αξιολόγηση της στο ΑΑ
Τίτλοι κλαδικών νέων
Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Οκτώβριος 2023
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Οκτώβριο του 2023, όπου το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε μηνιαία βάση στο 5,71% έναντι 5,72% τον Σεπτέμβριο, λόγω του ελαφρώς υψηλότερου μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα νέα δάνεια (+2μ.β. σε μηνιαία βάση) και στις νέες καταθέσεις (+3μ.β. σε μηνιαία βάση). Το επιτόκιο των νέων καταθέσεων των νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια διευρύνθηκε κατά 4μ.β. σε μηνιαία βάση στο 1,77% και των επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 21μ.β. σε μηνιαία βάση στο 3,06%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε κατά 4μ.β. σε μηνιαία βάση στο 5,93%.
Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία EnexGroup) – Νοέμβριος 2023
Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Το μερίδιο αγοράς των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στο 47,85% τον Νοέμβριο του 2023 (σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας- EnEx). Λοιπά βασικά στατιστικά στοιχεία: α) μηνιαία μέση τιμή εκκαθάρισης στα EUR 105,40/MWh, χαμηλότερη κατά EUR 5,8/MWh από τον προηγούμενο μήνα και πολύ χαμηλότερη κατά EUR 122,4/MWh σε ετήσια βάση, β) συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 3.911GWh, μειωμένη κατά 4,8% σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, ο Ήρων της ΓΕΚ-Τέρνα βρίσκεται στην πρώτη θέση με 12,94%, ενώ ακολουθεί η Protergia της Μυτιληναίος με 7,91% (15,1% σε συνδυασμό με τις πρόσφατα αποκτηθείσες Watt & Volt και Volterra), η Elpedison της HELLENiQ ENERGY με 6,49% και η NRG της Μότορ Οϊλ με 5,60%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική τον Νοέμβριο του 2023 αυξήθηκε λίγο κατά 0,3% σε μηνιαία βάση στο 52,15%. Όσον αφορά το μείγμα Παραγωγής που διαπραγματεύεται στην Αγορά επόμενης ημέρας, οι ΑΠΕ είναι στην πρώτη θέση με 40% του συνόλου (έναντι 33% τον Οκτώβριο), το Φυσικό Αέριο ακολουθεί με ποσοστό 25% (έναντι 31% τον προηγούμενο μήνα), οι Υδροηλεκτρικές μονάδες με 6% (έναντι 10%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες Μονάδες συνεισέφεραν 10% (έναντι 9%) και 2% (έναντι 3%) αντίστοιχα και τέλος οι Εισαγωγές με 17% (έναντι 14%).
Το αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Νοέμβριο
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης για τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με τα οποία η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 13,9% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (+18,8% σε ετήσια βάση), με τη διεθνή κίνηση αυξημένη κατά 11,7% έναντι του 2019 (+21,1% σε ετήσια βάση) και την κίνηση εσωτερικού επίσης αυξημένη κατά 18,9% έναντι του 2019 (+14,2% σε ετήσια βάση). Το πρώτο 11μηνο του 2023, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 24,5% σε ετήσια βάση στους 26,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη επίσης κατά 9,9% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, με τη διεθνή κίνηση αυξημένη κατά 8,7% έναντι του 2019 και κατά 26,9% σε ετήσια βάση στους 18,1 εκατ. επιβάτες.
Οι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης θα υποβάλουν σήμερα τις προσφορές τους για τα δικαιώματα του Champions League – Τύπος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (mononews), ο ΟΤΕ και η Nova θα καταθέσουν σήμερα τις προσφορές τους για τα δικαιώματα του Champions League για την περίοδο 2024-2027.
Τίτλοι εταιρικών νέων
ΤΑΙΠΕΔ και Λάτσης θα προχωρήσουν στην διάθεση μεριδίου της HELLENiQ ENERGY την Πέμπτη (Τύπος)
Σύμφωνα με την Καθημερινή, αυτήν την Πέμπτη θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την πώληση ποσοστού έως και 12% των μετοχών της HELLENiQ ENERGY που ελέγχουν το ΤΑΙΠΕΔ και η Paneuropean Oil & Industrial Holdings συμφερόντων Λάτση (που κατέχουν ποσοστά 35,5% και 47,1% στην εταιρεία αντίστοιχα).
Η ELPEDISON της HELLENiQ ENERGY θα πραγματοποιήσει market test για ένα νέο FSRU (Τύπος)
Σύμφωνα με το Euro2day.gr, η ELPEDISON (κοινοπραξία 50%/50% μεταξύ της EDISON και της HELLENiQ ENERGY), θα προχωρήσει σε μη δεσμευτικό market test για ένα νέο FSRU (πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG) στη Θεσσαλονίκη, ανεξάρτητα από το αν θα προχωρήσει ή όχι και στην κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο CCGT στην πόλη.
Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της Coca Cola HBC
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αγόρασε την 1η Δεκεμβρίου 82.722 κοινές μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στο BATS Chi-X Europe και στο Aquis Stock Exchange Limited σε μέση τιμή 22,1413 λίρες Αγγλίας/μετοχή και πλέον κατέχει 621.919 ίδιες μετοχές.
Ideal Holdings – πιστοληπτική αξιολόγηση της στο ΑΑ
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης ICAP CRIF S.A. προέβη σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας και της χορήγησε πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑ, κατατάσσοντας την εταιρεία στην κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
06/12/23 | ΑΕΠ Γ’ τριμήνου 2023 (προσωρινά στοιχεία)
08/12/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΝΟΕ & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΟΚΤ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2023)
07/12/23 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
13/12/23 | Intracom (ΕΓΣ)
14/12/23 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Aegean Airlines (ΕΓΣ), Frigoglass (ΕΓΣ)
20/12/23 | Σαράντης (ΕΓΣ), ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
18/12/23 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,40)
10/01/24 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,30)
Περίοδος Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς
04/12/23-06/12/23 | Orilina Properties ΑΕΕΑΠ
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.