Ελλάδα
Στον τομέα της οικονομίας X.A
Με θετικό πρόσημο η προηγούμενη εβδομάδα, με οριακή υπέρβαση των 900 μονάδων, για τον Γενικό Δείκτη, και αισθητή μείωση των συναλλαγών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, traders και επενδυτές εκκινούν από τις 901,6 μονάδες. Στα 63,7 εκατ. η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών –μειωμένη κατά 52,3%– σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Σημαντική μείωση, εκ των πραγμάτων από τις καθοριστικές παραμέτρους για την συνέχεια, ξεκινώντας για τις 5 συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος.
Ο FTSE25 στις 2.188,02 με υψηλό στις 2.192,76 μονάδες, η Εθνική στα 2,65 ευρώ (υψηλό ημέρας), ο ΟΤΕ στα 14,90 (υψηλό ημέρας) ενδείξεις πως υπάρχουν δυνάμεις “αγοραστών” ικανές να ωθήσουν blue chips υψηλότερα, συνακόλουθα και βασικούς δείκτες. Κλάδος-κλειδί, και λόγω αυξημένης βαρύτητας στάθμισης ο τραπεζικός, με τον ΔΤΡ 562,81 και κοντινή αντίσταση στις 570 μονάδες. Με θετικό πρόσημο και οι 4, μεγαλύτερη άνοδος για την Eurobank στα 0,7988 ευρώ, και πιο κοντά σε σημείο make or break η Εθνική στα 2,65 ευρώ. Συντήρηση, για την Alpha Bank ΑΛΦΑ +0,46%, στα 1,10 εν αναμονή της αμκ. Στα 1,525 η Πειραιώς, με ενδεχόμενη υπέρβαση των 1,60 να σηματοδοτεί αλλαγή τάσης και long κίνηση προς τα 2 και άνω ευρώ.
Ενθαρρυντική η άνοδος, για ΟΤΕ στα 14,90 με συγκριτικά αυξημένες συναλλαγές, με “βλέψεις” για υπέρβαση των 15 ευρώ. Στα 13,52 ο ΟΠΑΠ, με αγοραστές, στα 8,85 η ΔΕΗ, με πωλητές. Από τις εισηγμένες στο επίκεντρο των επενδυτών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Ενεργειακή, λόγω της ενημέρωσης των αναλυτών (τα νεότερα για τις προβλέψεις, λόγω έκθεσης στο Τέξας), στα 9,60 και τα 11,76 αντίστοιχα. Σε αναμονή αμφότερες, μέχρι και την Παρασκευή, με ενδιαφέρουσα την όποια αποτίμηση των νέων, αύριο Δευτέρα.
Κινητικότητα σε επιλεγμένα mid caps, με Intracom, Intrakat να υπεραποδίδουν θεαματικά, στα 1,68 και 2,01 ευρώ. Σήμερα Δευτέρα γίνεται η ενημέρωση των αναλυτών, από την Intrakat. Από 8 έως 12 πραγματοποιείται (ψηφιακά) το Road Show της ΕΧΑΕ (σε θεσμικούς, στη Νέα Υόρκη)
κύκλος επαφών, που ενδεχομένως να “ξεκλειδώσει” μέρος των ξένων διαχειριστών, που το τελευταίο διάστημα τηρούν στάση αναμονής. Από τις τακτικές γενικές συνελεύσεις, ξεχωρίζει του ΟΤΕ (την Τετάρτη 9/6) και λόγω του αυξημένου μερίσματος (0,68/μτχ) που πρόκειται να εγκριθεί. Η αποκοπή του θα γίνει στις 9 Ιουλίου. Cenergy, ΕΛΤΟΝ, Πλαστικά Θράκης, BriQ, Papoutsanis κ.α. ξεχωρίζουν από τα mid caps.
Στον επιχειρηματικό τομέα
Την πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών από ελληνική τράπεζα, μετά από πολλά χρόνια, θα επιχειρήσει η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +1,73%, υλοποιώντας και το τελευταίο σκέλος του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η τράπεζα έχει δώσει σχετικό mandate σε Goldman Sachs και UBS να διερευνήσουν την αγορά και το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει, εκτός απροόπτου, εντός της εβδομάδας. Το ύψος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 300 με 400 εκατ. ευρώ, όπως προϊδέασε τους επενδυτές, η διοίκηση του ομίλου Πειραιώς. Η άντληση υψηλότερων κεφαλαίων, μέσω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου (καθαρά έσοδα 1,3 δισ. ευρώ έναντι 1 δισ. ευρώ που σχεδιαζόταν αρχικώς) χαρίζει στον όμιλο την ευχέρεια να εκδώσει, σε πρώτη φάση, AT1 της τάξης 300-400 εκατ. ευρώ και να επανεξετάσει, σε δεύτερο χρόνο, την σκοπιμότητα πρόσθετης έκδοσης.
Η έκδοση AT1 αποτελεί το τελευταίο σκέλος κεφαλαιακής ενίσχυσης για την Πειραιώς καθώς προϋποθέτει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αξιοπιστία, αφενός του πλάνου επιθετικής εξυγίανσης του ισολογισμού, αφετέρου στο σχεδιασμό πιστωτικής επέκτασης και περαιτέρω μείωσης στα κόστη, που σε συνδυασμό με τη μείωση των προβλέψεων, θα οδηγήσουν σε βιώσιμη κερδοφορία. Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του κουπονιού στους AT1 τίτλους ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εκδότη. Εξ ου και ενδεχόμενη επιτυχής έκδοση θα αποτελέσει έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στο σχέδιο Sunrise που υλοποιεί ο όμιλος Πειραιώς Financial Holdings.
Διεθνείς Αγορές
ΕΥΡΩΠΗ
Με θετικά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή με τους επενδυτές να εστιάζουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,39% στις 452,57 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,8% σε επίπεδο εβδομάδας. Πρόκειται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών για τον δείκτη. Παράλληλα, ο έτερος πανευρωπαϊκός Stoxx 50 πρόσθεσε 0,25% στις 4.089,38 μονάδες. Στο υπόλοιπο ταμπλό, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,39% στις 15.692,90 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,07% στις 7.069,04 μονάδες και ο γαλλικός CAC-40 σημείωσε άνοδο 0,12% στις 6.515,66 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIΒ κινήθηκε ανοδικά κατά 0,41% στις 25.557,50 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX-35, αντίθετα στο υπόλοιπο ρεύμα, υποχώρησε κατά 0,59% στις 9.088,30 μονάδες. Στα επιχειρηματικά νέα, οι μετοχές της ιδιοκτήτριας της British Airways, IAG, και της Wizz Air υποχώρησαν 0,9% και 3,3% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας για αφαίρεση της Πορτογαλίας από την λίστα των “πράσινων χωρών” όσον αφορά τα ταξίδια.
Η.Π.Α
Κέρδη στη Wall Street καθώς η αμερικανική οικονομία δημιούργησε περισσότερες θέσεις εργασίας τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, αν και λιγότερες από αυτές που προέβλεπαν οι αναλυτές. Ειδικότερα, τον Μάιο προστέθηκαν 559.000 νέες θέσεις εργασίας, έναντι 278.000 τον προηγούμενο μήνα. Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,52% ή 179 μονάδες στις 34.756, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,88% στις 4,229 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,47% στις 13.814 μονάδες. Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι των Salesforce.com (+2,9%) και Intel Corp. (+2,3%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των UnitedHealth (-0,7%) και Travelers Cos (-0,5%). Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου WTI ενισχύθηκε 1,2% στα 69,62 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 1% στα 1.892 δολ./oz. Στην εβδομάδα, το πετρέλαιο κέρδισε σχεδόν 5% ενώ ο χρυσός έχασε 0,7%. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς έπιασε χαμηλό επτά εβδομάδων καθώς κινήθηκε χαμηλότερα κατά έξι μονάδες βάσης στο 1,55% Παράλληλα, στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,3% έναντι του ευρώ στο 1,2168 δολ.
ΑΣΙΑ
Ήπιες πιέσεις σε πολλά ασιατικά χρηματιστήρια, παρά τα καλύτερα του αναμενόμενου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ και την αύξηση των κινεζικών εισαγωγών με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 10 ετών. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται τώρα στην ανακοίνωση στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αλλά και στην αντίδραση του τεχνολογικού κλάδου στην συμφωνία των G7 για ελάχιστο παγκόσμιο εταιρικό φορολογικό συντελεστή τουλάχιστον 15%. Το χρηματιστήριο της Αυστραλίας δεν κατάφερε να περάσει σε θετικό έδαφος, παρά την αναβάθμιση του outlook σε «σταθερό» από την S&P. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας κινούνταν 0,1% χαμηλότερα ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο ενισχύονταν κατά 0,28% στις 29.023 μονάδες. Στις 3.592 μονάδες σταθεροποιείται ο δείκτης Shanghai Composite, χαμηλότερα κατά 0,31% κινείται ο CSI στις 5.265 μονάδες, κατά 0,1% ο ASX στις 7.535 μονάδες και κατά 0,57% ο Hang Seng στις 28.754 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης Kospi ενισχύεται κατά 0,23% στις 3.247 μονάδες. Οι αγορές της Μαλαισίας και της Νέας Ζηλανδίας παρέμειναν σήμερα κλειστές λόγω αργίας.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ανοδικά συνέχισαν να κινούνται οι τιμές του αργού την Παρασκευή, με το Brent να ξεπερνά τα 72 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2019. Στο Λονδίνο, η τιμή του συμβολαίου του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 0,9% στα 71,96 δολάρια το βαρέλι. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από τον Μάιο του 2019. Στις ΗΠΑ, η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αργού κινήθηκε 1,1% υψηλότερα στα 69,59 δολάρια το βαρέλι.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Σε υψηλά πολλών εβδομάδων το δολάριο την Παρασκευή, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα κέρδη του τελευταίου μήνα, αφότου τα στοιχεία από την αγορά εργασίας βγήκαν ισχυρά, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στην ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας και την πιθανότητα να γίνει πιο αυστηρή η πολιτική. Το ευρώ υποχωρεί 0,1% και αλλάζει χέρια στο 1,211 δολάριο, ενώ η στερλίνα με άνοδο 0,1% βρίσκεται στο $1,411. Το Bitcoin χάνει 5,3%, στις 36.566 δολάρια. Ο δείκτης δολαρίου έναντι έξι σημαντικών νομισμάτων διαμορφώνεται στα 90,555.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.