Ελλάδα
Στον τομέα της οικονομίας X.A.
Στο ΧΑ, σε αντίθεση με τα άλλα χρηματιστήρια η εβδομάδα είχε οριακά αρνητικό αποτέλεσμα- με τον Γενικό Δείκτη στις 1.275,09 (-0,39%), τον FTSE25 στις 3.078,97 (-1,14%), τον Δείκτη Τραπεζών στις 1.030,25 (-3,60%) ενώ ο FTMidCap ενισχύθηκε 2,23% στις 2.182,09 μονάδες. Διόρθωση που κατά γενική εκτίμηση οφείλεται στην άντληση ρευστότητας κυρίως από θεσμικούς προκειμένου να συμμετάσχουν στο placement της Helleniq Energy. Η διάθεση του 10%+2% από τους δύο βασικούς μετόχους (αναλογικά) και το πως ενήργησαν traders στην υποκείμενη αγορά και στα Παράγωγα είχε ως συνέπεια την εικόνα που διαμορφώθηκε σταδιακά την τελευταία εβδομάδα. Με αγορές από τα επίπεδα των 7,45 (Δευτέρα) έως τα 7,90 (Πέμπτη) “τράβηγμα” που δεν δικαιολογούνταν από την πεποίθηση πως η διάθεση θα γινόταν με σημαντικό discount. Αποτέλεσμα; η άνοδος της μετοχής στην υποκείμενη αγορά να συνοδεύεται από λήψη πωλητικών θέσεων στο ΧΠΑ, δανεισμό τίτλων και short…βούτυρο στο ψωμί όσων είχαν στηθεί από υψηλότερα (προς χαμηλότερα). Το μείον 5,58% στα 7,27 ευρώ (στα 7 το placement) και μάλιστα με αυξημένες συναλλαγές- επίσης στο ΧΠΑ με “βαθύ κόκκινο” discount- ανέδειξε για ακόμη μία φορά την παθογένεια του “ρηχού” συστήματος. Τελικά στο μείον 4,09% η διόρθωση για τη μετοχή σε διάστημα εβδομάδας και 3,71% στο μήνα. Το ότι μεγάλο μέρος ρευστότητας αντλήθηκε από θεσμικούς αποτυπώνεται στα στοιχεία των ΟΣΕΚΑ) Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Σε επίπεδα ρεκόρ μεν- των 15 δισ.- το ενεργητικό τους πλην όμως με εκροές τις τελευταίες συνεδριάσεις, που σημαίνει ότι διαχειριστές “τραβούσαν” ρευστότητα για τουλάχιστον 5-6 συνεδριάσεις. Η μεγαλύτερη από Μετοχικά και Μικτά Α/Κ. Εύλογη συνεπώς η διόρθωση των τραπεζικών, μεγαλύτερη από των blue chips καθώς και μεγαλύτερη απόδοση έχουν το 2023 και χρηματιστηριακές τραπεζών ήταν-κυρίως- πωλητές την προηγούμενη εβδομάδα. Με (εβδομαδιαίες) απώλειες και οι 4 συστημικές: Eurobank στα 1,6085 (-3,25%), Εθνική στα 5,956 (-3,47%), Πειραιώς στα 3,126 (-3,10%) και στα 1,485 (-4,56%) η μετοχή της Alpha BankΑΛΦΑ 0,00%. Εβδομάδα γενικών συνελεύσεων η ερχόμενη, με τους επενδυτές να προεξοφλούν πως ” θα βγουν ειδήσεις”. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή την Τρίτη, Intracom Holdings την Τετάρτη, ΔΕΗ, AEGEAN, Frigoglass την Πέμπτη αλλά και εγγραφών για το ομολογιακό της Ideal Holdings-Δευτέρα-Τετάρτη- όπως και εισαγωγής/διαπραγμάτευσης των μετοχών της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ αλλά και τριπλή λήξη στα Παράγωγα την Παρασκευή. Από την Παρασκευή οι long κράτησαν το 4,52% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα 2,31 ευρώ, το 2,73% της Motor Oil στα 24,86 ευρώ, το 2% της Jumbo στα 25,50 ευρώ όπως και των Viohalco (5,35), ΟΠΑΠ (14,86), ΟΤΕ (18,30), Autohellas (12,68), Sarantis (7,89) όπως και των Eurobank (1,6085), Πειραιώς (3,126). Ειδικότερα για τις μετοχές των Eurobank, Πειραιώς με θετικό κλείσιμο-“τράβηγμα” στο τέλος της συνεδρίασης, αναλυτές το θεώρησαν ένδειξη επιστροφής/εισροής ρευστότητας. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να επικεντρωθούν στον τραπεζικό κλάδο αυτή την φορά ως αγοραστές. Για τον ΔΤΡ, εάν υπερβεί τις 1.044 θα ενισχυθούν οι πιθανότητες επαναφοράς προς τις 1.082 μονάδες (απ’ όπου έγιναν οι περισσότερες ρευστοποιήσεις θεσμικών).
Στον επιχειρηματικό τομέα
Πρότυπο καλών πρακτικών βιωσιμότητας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου επιδιώκει να γίνει η ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00% Α.Ε., προχωρώντας σε σειρά επαφών με ομοειδείς εταιρείες της περιοχής για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00%, στη διάρκεια διήμερης επίσκεψής της στην Κύπρο, συναντήθηκε με κυβερνητικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το κλιμάκιο της ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00%, αποτελούμενο από τους Άνθιμο Αμανατίδη, διευθύνοντα σύμβουλο, Άγι Παπαδόπουλο, πρόεδρο, Γρηγόρη Πενέλη, αντιπρόεδρο, και Νικόλαο Κλείτου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00% και πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, συναντήθηκε διαδοχικά με τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της κυπριακής κυβέρνησης, Αλέξη Βαφεάδη, και τους δημάρχους Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, Αγίας Νάπας Χρήστο Ζαννέττου, Παραλιμνίου Θεόδωρο Πυριλή και Λεμεσού Νίκο Νικολαΐδη. Στις συναντήσεις με τους δημάρχους συμμετείχαν στελέχη των συμβουλίων ύδρευσης – αποχέτευσης των δήμων και συζητήθηκαν δυνατότητες για αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, “έξυπνων” υδρομέτρων και GIS, τομείς στους οποίους η ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00% έχει να επιδείξει σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια. Σημειωτέον ότι η εταιρεία μείωσε την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της κατά 9,15% το 2022, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο του 8%, ενώ ήδη “τρέχει” διαγωνισμό για την προμήθεια κι εγκατάσταση 100.000 “έξυπνων” υδρομέτρων σε περιοχές του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης, γυρίζοντας σελίδα στις υπηρεσίες νερού στην πόλη με μετρήσιμα αποτελέσματα για το υδάτινο ισοζύγιο της περιοχής. Ειδικότερα στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – GIS, η ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00% Α.Ε. διαθέτει ήδη πολυετή, αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και εμπειρία έχοντας δημιουργήσει μια κεντρική ψηφιακή αποθήκη τεχνικών δεδομένων για τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις τους. «Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως οργανισμοί ύδρευσης και αποχέτευσης σε Ελλάδα και Κύπρο είναι παρόμοια», ανέφερε ο Άγις Παπαδόπουλος, πρόεδρος της ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00%. «Προσδιορίζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τη διαχείριση των νέων τεχνολογιών, ενώ κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τη σημασία της συμπόρευσης των οργανισμών των δύο ελληνικών κρατών στο ολοένα και πιο αυστηρό ενιαίο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο», συμπλήρωσε ο ίδιος στο πέρας των συναντήσεων. «Η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, χρειαζόμαστε επικαιροποιημένες στρατηγικές, συνέργειες και προσαρμοστικότητα. Στις συναντήσεις μας στην Κύπρο με κυβερνητικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης διαπιστώσαμε κοινές ανησυχίες και πρόσφορο έδαφος για συνεργασία. Φιλοδοξούμε να μετατρέψουμε την ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00% σε ένα εθνικό και περιφερειακό πρότυπο καλών πρακτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία, να δώσουμε το ‘παρών’ στις διεθνείς αγορές σε θέματα της αρμοδιότητάς μας», επισήμανε ο Άνθιμος Αμανατίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00%. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00%, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μέσω της θυγατρικής της ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ 0,00% Υπηρεσίες Α.Ε., έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της κυπριακής τράπεζας «AstroBank» σε δανειοδοτούμενα πρότζεκτ έργων υποδομής που σχετίζονται με το αντικείμενό της (εγκαταστάσεις, δίκτυα αποχέτευσης κ.λπ.). Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της, πρώτο έργο προς αξιολόγηση υπήρξε η νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας.
Διεθνείς Αγορές
ΕΥΡΩΠΗ
Κέρδη στις ευρωαγορές καθώς αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ ενώ η ανεργία κινήθηκε χαμηλότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο. Ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη έπιασε νέο ιστορικό υψηλό καθώς κινήθηκε υψηλότερα 0,78% στις 16.759 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε 0,57% στις 7.556 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 1,32% στις 7.526 μονάδες. Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,74% στις 472 μονάδες. Στο μεταξύ, κατέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Νοέμβρη, φτάνοντας στο 2,3% σε ετήσια βάση, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία. Σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν 0,7%. Οι τιμές καταναλωτή, εναρμονισμένες για να μπορούν να συγκριθούν με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν ενισχυθεί κατά 3% ετησίως τον Οκτώβριο. Σε εθνικό επίπεδο, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2%, ενώ σε μηνιαία βάση οι τιμές κινήθηκαν καθοδικά κατά 0,4%. Στην αγορά εμπορευμάτων, το πετρέλαιο ενισχύεται 2,2% στα 70,92 δολάρια ανά βαρέλι ενώ ο χρυσός σημειώνει πτώση 1,3% στα 2.020 δολ./oz. Επιπλέον, το ευρώ κινείται χαμηλότερα 0,4% σε σχέση με το δολάριο στο 1,0750 δολ.
Η.Π.Α
Κέρδη στη Wall Street μετά την απασχόληση την καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ. O Dow Jones ενισχύθηκε 0,36% ή 130 μονάδες στις 36.247, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,41% στις 4.604 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,45% στις 14.403 μονάδες. Σημειώνεται ότι ο S&P 500 έπιασε υψηλό αντίστοιχο από τον Μάρτιο του 2022 και ο Nasdaq υψηλό από τον Ιανουάριο του 2022. Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Boeing (+2,7%) και Goldman Sachs (+2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Honeywell International (-1,5%) και Walmart (-1,1%). Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που ανέμεναν οι αναλυτές τον Νοέμβριο, ενώ η ανεργία υποχώρησε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, δημιουργήθηκαν 199.000 θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο από 150.000 τον Οκτώβριο και 262.000 τον Σεπτέμβριο. Οι αναλυτές περίμεναν μέτρηση στις 180.000 για τον Νοέμβριο. Παράλληλα, το ποσοστό της ανεργίας διολίσθησε στο 3,7% από 3,9% τον περασμένο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα παραμείνει αμετάβλητο στο 3,9%. Στο μεταξύ, μεγάλη άνοδο κατέγραψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Δεκέμβριο στις ΗΠΑ, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό κατά το επόμενο έτος υποχώρησαν σε χαμηλό 2 ετών. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν εκτινάχτηκε στις 69,4 μονάδες από 61,3 τον Νοέμβριο. Οι αναλυτές περίμεναν άνοδο στις 62 μονάδες. Παράλληλα, ανοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά επτά μονάδες βάσης στο 4,23% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά 13 μονάδες βάσης στο 4,72%. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου ενισχύθηκε 2,7% στα 71,23 δολάρια ενώ η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 1,6% στα 2.014 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 0,3% έναντι του ευρώ, στο 1,0760.
ΑΣΙΑ
Μικτά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με πιέσεις στις κινεζικές μετοχές μετά τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων, ενώ οι επενδυτές στρέφουν αυτήν την εβδομάδα την προσοχή τους και στις συνεδριάσεις της Fed, της ΕΚΤ, της Τράπεζας της Αγγλίας και της Εθνικής ΤράπεζαςΕΤΕ -0,73% της Ελβετίας. Οι κινεζικές μετοχές διολίσθησαν μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν επίμονες αποπληθωριστικές πιέσεις, ενώ αντιθέτως μετοχές της Ιαπωνίας σημείωσαν άλμα λόγω των αυξανόμενων στοιχημάτων ότι η κεντρική της τράπεζα ενδέχεται να μην αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Κίνα μειώθηκε κατά 0,5% σε ετήσια βάση, περισσότερο από την πτώση 0,1% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι και η ταχύτερη πτώση από τον Νοέμβριο του 2020. Ο δείκτης τιμών παραγωγού μειώθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, έναντι της πτώσης του Οκτωβρίου κατά 2,6% και των προσδοκιών για μείωση κατά 2,8%. Σημείωσε επίσης τον 14ο συνεχόμενο μήνα πτώσης του PPI και τον ταχύτερο από τον Αύγουστο. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρούσε κατά 0,7% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο σημείωνε άνοδο 1,35% στις 32.745 μονάδες. Πτώση 1,69% για τον Hang Seng στις 16.059 μονάδες, κατά 0,21% υποχωρεί ο Shanghai Composite στις 2.963 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης Kospi ενισχύεται κατά 0,22% στις 2.523 μονάδες και ο ASX οριακά στις 7.199 μονάδες.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με βαριές απώλειες έκλεισε ο χρυσός την Παρασκευή, καθώς τα στοιχεία που έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε περισσότερες θέσεις εργασίας από τις προβλέψεις οδήγησαν υψηλότερα το δολάριο και τις αποδόσεις των ομόλογων. Η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αμερικανικού δολαρίου διολίσθησε 1,6% στα 2.014 δολάρια ανά ουγκιά. Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τις 27 Νοεμβρίου. Για την εβδομάδα, η τιμή υποχώρησε 3,6%. Αυτή ήταν η πρώτη εβδομαδιαία πτώση από τις 10 Νοεμβρίου.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Διακυμάνσεις παρουσιάζει το γεν, εγκαταλείποντας το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ανόδου καθώς η εστίαση μετατοπίστηκε από τις εικασίες για μια βραχυπρόθεσμη αλλαγή πολιτικής από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, στα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ που αναμένονται αργότερα σήμερα. Μια αυξανόμενη πλειονότητα οικονομολόγων προβλέπει ότι το καθεστώς αρνητικών επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας θα λήξει μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg. Το νόμισμα, με ελάχιστη μεταβολή, αλλάζει χέρια στα 144 γεν ανά δολάριο, αφού προηγουμένως σημείωσε άνοδο έως και 1,1%. Αυτό προέκυψε αφού είχε καταγράψει για λίγο άλμα σχεδόν 4% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Νέας Υόρκης. Το ευρώ υποχωρεί 0,1%, στο 1,078 δολάριο Η στερλίνα χάνει επίσης 0,1%, στο $1,256 Ο δείκτης δολαρίου, έναντι έξι σημαντικών νομισμάτων, διατηρείται στα 103,66.
ΟΜΟΛΟΓΑ
| Rating | 10Y Bond | Bank | Spread vs | Spread vs | |||
| Country | S&P | Yield▴ | Rate | Bund | T-Note | Bank Rate | |
| Germany | AAA | 2.262% | 4.50% | 0.0 bp | -199.2 bp | -223.8 bp | |
| Sweden | AAA | 2.398% | 4.00% | 13.6 bp | -185.6 bp | -160.2 bp | |
| Netherlands | AAA | 2.607% | 4.50% | 34.5 bp | -164.7 bp | -189.3 bp | |
| France | AA | 2.817% | 4.50% | 55.5 bp | -143.7 bp | -168.3 bp | |
| Slovenia | AA- | 3.110% | 4.50% | 84.8 bp | -114.4 bp | -139.0 bp | |
| Spain | A | 3.279% | 4.50% | 101.7 bp | -97.5 bp | -122.1 bp | |
| Canada | AAA | 3.401% | 5.00% | 113.9 bp | -85.3 bp | -159.9 bp | |
| Norway | AAA | 3.401% | 4.25% | 113.9 bp | -85.3 bp | -84.9 bp | |
| Greece | BBB- | 3.462% | 4.50% | 120.0 bp | -79.2 bp | -103.8 bp | |
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.