ΕΛΛΑΔΑ
Στον τομέα της οικονομίας Χ.Α.
Κίνηση προς τις 2.590 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη με το βλέμμα στην πτώση του πετρελαίου και το αγοραστικό ενδιαφέρον να συντηρείται στον τραπεζικό κλάδο. Συναλλαγές σε ΔΕΗ, Aktor, Metlen. Με το…δεξί για τους long η εκκίνηση στην πρώτη συνεδρίαση του Αυγούστου, από Φρανκφούρτη, Παρίσι μέχρι Αθήνα.Με την τάση να δίνεται από την Wall Street, με σημαντική μείωση των τιμών πετρελαίου, ισχυρή άνοδο των συμβολαίων μετοχών του S&P500, οι αγοραστές αξιοποιούν την αφορμή ενισχύοντας τις θέσεις τους. Στην γραμμή των ομολόγων τους στα ευρωπαϊκά, οι επενδυτές στο Euronext Athens είχαν ξεκάθαρη στάση από την προσυνεδρίαση. Από υψηλότερες τιμές οι εντολές, τόσο σε τραπεζικές, όσο σε blue chips, οι πρώτες εντολές, με το άνοιγμα να γίνεται από υψηλότερα επίπεδα. Πάνω από το όριο των 3.000 μονάδων για τον ΔΤΡ, σε συγχρονισμό με τον EuroStoxx Banks. Με γνώμονα την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών των τραπεζών, οι εντολείς κινήθηκαν υψηλότερα στις περισσότερες μετοχές του κλάδου, ενώ σε ανάλογο ρυθμό ενήργησαν επενδυτές στα σημαντικότερα βαριά χαρτιά του δείκτη. Πάνω από τα 55 εκατ. ευρώ ο τζίρος, με συναλλαγές 7,75 εκατ. μετοχών– τα 5,62 εκατ. στις τραπεζικές λίγο πριν τις 12.00′ Δεδομένης της περιόδου, τζίρος και συναλλακτική δραστηριότητα θεωρούνται ικανοποιητικές, ένα αρχικό δείγμα γραφής για το πως μπορεί να εξελιχθεί αυτή, η πρώτη εβδομάδα του μήνα. Στα 4,444 (-0,27%) η μετοχή της Eurobank, στα 4,321 (1,29%) της ΑΛΦΑ +1,36%, με τη μετοχή της Aktor στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης. Σε συνέχεια των εισροών της Παρασκευής, οι νέες έως 4,03% υψηλότερα στα 10,82 ευρώ. Ακολουθούν Εθνική στα 16,40 (1,86%), Credia Bank στα 1,01 (1%), Metlen Energy & Metals στα 46,50 (1,17%), ΟΤΕ σε νέα υψηλά των 20,32 (1,50%), ElvalHalcor στα 3,875 (3,61%), ΔΕΗ στα 22,68 (1,70%), κ.α. Στις 6.616 (1,05%) ο FTSE25, με ενίσχυση των long δυνάμεων, με τις 22 μετοχές σε μικρότερη/μεγαλύτερη άνοδο.
Στον επιχειρηματικό τομέα
Συνεχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ηMTLN +1,57%, ενισχύοντας το μήνυμα εμπιστοσύνης της διοίκησης στις προοπτικές της εταιρείας και στη χρηματιστηριακή αποτίμηση του ομίλου. Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε ανακοινωθεί στις 23 Ιουνίου 2026, προχώρησε κατά το διάστημα από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 στην απόκτηση συνολικά 99.898 κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του Euronext Αθηνών, με τη μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης να διαμορφώνεται ανά συνεδρίαση ως εξής:
- Στις 27 Ιουλίου αποκτήθηκαν 24.898 μετοχές με μέση τιμή 43,7538 ευρώ ανά μετοχή.
- Στις 28 Ιουλίου αποκτήθηκαν 10.000 μετοχές με μέση τιμή 44,0535 ευρώ.
- Στις 29 Ιουλίου αποκτήθηκαν 25.000 μετοχές με μέση τιμή 45,1659 ευρώ.
- Στις 30 Ιουλίου αποκτήθηκαν 5.000 μετοχές με μέση τιμή 44,7398 ευρώ.
- Στις 31 Ιουλίου αποκτήθηκαν 35.000 μετοχές με μέση τιμή 45,8529 ευρώ.
Οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα διακρατηθούν ως ίδιες μετοχές (treasury shares).
Μετά και τις τελευταίες συναλλαγές, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της MTLN +1,57% ανέρχεται σε 143.426.244 μετοχές, εκ των οποίων 612.835 μετοχές βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας και δεν διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου διαμορφώνεται σε 142.813.409.
Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αποτελεί ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν εισηγμένες εταιρείες για την επιστροφή αξίας στους μετόχους, καθώς περιορίζει τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία και μπορεί να ενισχύσει τα μεγέθη ανά μετοχή, εφόσον οι τίτλοι διαγραφούν ή αξιοποιηθούν μελλοντικά στο πλαίσιο εταιρικών κινήσεων.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΥΡΩΠΗ
Η Φρανκφούρτη ενισχύεται 1,4%, το Λονδίνο υποχωρεί οριακά, το Παρίσι θετικά κατά 1,3%, η Μαδρίτη κατά 0,7% και το Μιλάνο κατά 0,8%. Πτώση άνω του 5% για το αργό. Απώλειες 7% για τη μετοχή της AstraZeneca. Υψηλότερα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, αφού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν θα επαναληφθούν σήμερα, μετά την απόφασή του να ακυρώσει προγραμματισμένη επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές των επιτοκίων. Τα futures του αμερικανικού αργού σημειώνουν πτώση 5,9% στα 79,6 δολάρια το βαρέλι και του μπρεντ 5,1%, στα 83,5 δολάρια. Η Φρανκφούρτη ενισχύεται 1,4%, το Λονδίνο υποχωρεί οριακά, το Παρίσι θετικά κατά 1,3%, η Μαδρίτη κατά 0,7% και το Μιλάνο κατά 0,8%. Στην Ευρώπη, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία και τον πληθωρισμό στην Τουρκία, καθώς και τις τελικές μετρήσεις του δείκτη PMI μεταποίησης από ολόκληρη την περιφέρεια. Στο εταιρικό μέτωπο, η βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca βρίσκεται σε συνομιλίες με την αμερικανική ανταγωνίστριά της Bristol Myers Squibb για ενδεχόμενη συγχώνευση.Η συμφωνία θα δημιουργούσε έναν από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς ομίλους στον κόσμο, με αποτίμηση σχεδόν 400 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της AstraZeneca χάνει 7% μετά τη δημοσίευση της είδησης.
Η.Π.Α.
Κέρδη 1% για τον Nasdaq με την Amazon να πραγματοποιεί ράλι 15%. Υποχώρησε 7% η Apple. Στο 4,71% σκαρφάλωσε η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς. Πτώση 1,2% για τον χρυσό. Οριακά πάνω το Brent. Ανοδικά κινήθηκε η αμερικανική αγορά την Παρασκευή, με ώθηση από τα αποτελέσματα της Amazon. O Dow Jones ενισχύεται 0,53% στις 52.485 μονάδες, ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 1% στις 25.373 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,7% στις 7.489 μονάδες. Η μετοχή της Amazon εκτινάχθηκε κατά 15%. Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου κατέγραψε τον υψηλότερο τριμηνιαίο ρυθμό αύξησης των εσόδων της εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Τα αποτελέσματά της, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Microsoft την Τετάρτη, κατεύνασαν τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι εταιρείες ενδέχεται να δαπανούν υπερβολικά μεγάλα ποσά για κέντρα δεδομένων. Οι ανησυχίες ότι οι μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές τον τελευταίο μήνα και έχουν οδηγήσει σε αμφιβολίες σχετικά με τις εταιρείες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ανόδου της Wall Street τα τελευταία χρόνια. «Υπήρχαν ανησυχίες ότι οι δαπάνες της Amazon αποτελούσαν απλώς επενδύσεις υψηλού ρίσκου, ότι επρόκειτο για ανεύθυνες δαπάνες, και ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι μόλις διέλυσε αυτούς τους φόβους», δήλωσε στο Reuters ο Τζέικ Ντόλαρχαϊντ, διευθύνων σύμβουλος της Longbow Asset Management στην Τάλσα της Οκλαχόμα. Ο δείκτης ημιαγωγών PHLX ενισχύθηκε κατά 1,3%, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται περισσότερο από 20% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό κλείσιμό του στις 22 Ιουνίου. Η Apple υποχώρησε κατά 7%, αφού προειδοποίησε ότι οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα θα επιβαρύνουν την αναπτυξιακή της πορεία, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι οι πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των iPhone θα περιορίσουν τη ζήτηση των καταναλωτών. Η Microsoft ενισχύθηκε κατά 2,1%. Την Πέμπτη η μετοχή της είχε εκτιναχθεί περισσότερο από 15%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδό της από το 2008, αφού η εταιρεία προέβλεψε ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud. Στα εμπορεύματα, το Brent ενισχύθηκε 0,5% στα 88,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός βούτηξε 1,2% στις 4.105 δολάρια ανά ουγκιά. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημείωσε οριακές κινήσεις έναντι του ευρώ, του γεν και της βρετανικής λίρας.
ΑΣΙΑ
Μικτή η εικόνα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τη Σεούλ να βρίσκεται και πάλι υπό πίεση , με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στην ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στα ενδιαφέροντα της ημέρας, επίσης, η επιβεβαίωση των υπουργείων Οικονομικών ΗΠΑ και Ιαπωνίας για κοινή τους παρέμβαση στο γεν. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρεί 1,09%, ο Kospi καταγράφει απώλειες 5,3% στις 6.241 μονάδες, ο Nikkei 1% στις 63.719 μονάδες και ο Shanghai Composite 0,52% στις 3.812 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο Nifty ενισχύεται 0,75% στις 24.567 μονάδες, ο Hang Seng 0,14% στις 25.920 μονάδες, και ο ASX οριακά στις 8.980 μονάδες.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν τη Δευτέρα και για ακύρωση επίθεσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί κατά του Ιράν Εν τω μεταξύ, χθες Κυριακή, ο OPEC+ ενέκρινε αύξηση της ποσόστωσης παραγωγής πετρελαίου κατά περίπου 188.000 βαρέλια την ημέρα από τον Σεπτέμβριο, σε μια κίνηση που ολοκληρώνει την κατάργηση των εθελοντικών περικοπών στην παραγωγή. Όπως επισημαίνει το Reuters, λόγω των εξαγωγικών προβλημάτων στον Περσικό Κόλπο, τη Ρωσία και το Καζακστάν που προκλήθηκαν από τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, οι διαδοχικές μηνιαίες αυξήσεις του OPEC+ κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά, έχοντας μικρό αντίκτυπο στην αγορά. Η αύξηση του Σεπτεμβρίου που συμφωνήθηκε από τα βασικά μέλη του OPEC+ (τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, την Αλγερία, το Καζακστάν και το Ομάν) ολοκληρώνει τη σταδιακή ανάκληση της περικοπής προσφοράς ύψους 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που είχε συμφωνηθεί αρχικά το 2023, όταν η ομάδα περιλάμβανε ακόμη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποχώρησαν από τον OPEC τον Μάιο. Τα futures του WTI σημειώνουν αυτήν την ώρα πτώση 5,9% στα 79,6 δολάρια το βαρέλι και του Brent 5,1% στα 83,5 δολάρια.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Πάνω από το 1,15 δολάριο βρίσκεται στο ευρώ, κινούμενο κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 16 Ιουνίου και οδεύοντας προς μηνιαία άνοδο 0,8%, με στήριγμα τα καλύτερα του αναμενομένου οικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης. Το ευρώ υποχωρεί 0,2%, στο $1,150, ενώ η στερλίνα με πτώση κατά 0,1%, βρίσκεται στο $1,344. Η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,4% το δεύτερο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για αύξηση 0,2% και καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τις αρχές του 2025.
Πληθωρισμός και επιτόκια στο επίκεντρο
Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης τον Ιούλιο, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να μετακυλιστεί στις υπηρεσίες και στον δομικό πληθωρισμό. Ως αποτέλεσμα, οι αγορές έχουν πλέον προεξοφλήσει πλήρως ότι το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διαμορφωθεί στο 2,75% έως τις αρχές του 2027, εξέλιξη που συνεπάγεται δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων, με την πρώτη να μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και τον Σεπτέμβριο.
ΟΜΟΛΟΓΑ
