Πρωινή ενημέρωση 15-04-2025

Οικονομική ενημέρωση

Πρωινή ενημέρωση 15-04-2025

15/04/2025

Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ ανέκαμψε χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκανε άλμα 2,73% κλείνοντας στις 1.625,77 μονάδες (FTSE Large Cap: +3,23%, FTSE Mid Cap: +1,34%, Δείκτης Τραπεζών: +3,93%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 150,3εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 183,6εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα.

Σημερινοί τίτλοι νέων

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πειραιώς Financial Holdings ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου, η διοίκηση επανέλαβε τους στόχους
Η Eurobank απέκτησε το 25% της Prosperty
Η Bank of Cyprus εξαγοράζει την Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου
Όμιλος TITAN: Εξαγορά λατομείου αδρανών υλικών στην Ελλάδα
Η ΔΕΗ σε συνομιλίες με την DTEK της Ρουμανίας για πιθανή συνεργασία στην Ουκρανία (Τύπος)
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Real Consulting – Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Μαΐου
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομέδα ενέκρινε το μέρισμα

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πειραιώς Financial Holdings ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου, η διοίκηση επανέλαβε τους στόχους

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε χθες την επιστροφή κεφαλαίου ύψους EUR 0,2980/μετοχή (απόδοση: 6,4%) και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 8.333.333 κοινών μετοχών, σε εύρος τιμών μεταξύ EUR 3,00 και EUR 8,00 ανά μετοχή, για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το συνολικό κόστος για την εξαγορά δεν θα υπερβεί τα EUR 25,0εκ. Η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου τη Δευτέρα 26 Μαΐου και η πληρωμή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 30 Μαΐου. Ο Πρόεδρος της τράπεζας ανέφερε ότι οι τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2024 συνεχίζονται και με μεγαλύτερη ένταση. Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος επανέλαβε ότι η απόκτηση ποσοστού 90,01% στην Εθνική Ασφαλιστική ενισχύει τα Κέρδη ανά Μετοχή κατά περίπου 5% και το RoaTBV κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα και αυξάνει τη δημιουργία προμηθειών σε επίπεδο εφάμιλλο της διεθνούς αγοράς (καθαρά έσοδα από προμήθειες/έσοδα στο 28%). Η Πειραιώς θα επιδιώξει την ταξινόμησή της ως Χρηματοοικονομικός Όμιλος (Financial Conglomerate) καθώς και την υπαγωγή της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής στα πρότυπα του Danish Compromise, το οποίο εάν επιτευχθεί θα επεκτείνει περαιτέρω τους δείκτες CAD κατά περίπου 50μ.β. Τέλος, επανέλαβε ότι η Πειραιώς στοχεύει τα καθαρά κέρδη να φτάσουν τα EUR 1,1δισ. το 2025ε-26ε και τα EUR 1,3δισ. το 2028ε (εξαιρουμένης της Εθνικής Ασφαλιστικής) καθώς και να διανείμει πάνω από EUR 2,0δισ. στους μετόχους έως το 2028ε. Υπενθυμίζουμε ότι η νέα καθοδήγηση που περιλαμβάνει την Εθνική Ασφαλιστική προβλέπει καθαρά κέρδη EUR 1,13δισ. το 2026ε, EUR 1,25δισ. το 2027ε και EUR 1,5δισ. το 2028ε. Η Πειραιώς είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο με Τιμή Στόχο EUR 6,50/μετοχή (χωρίς την Εθνική Ασφαλιστική), με περιθώριο ανόδου 40%.

Η Eurobank απέκτησε το 25% της Prosperty

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι απέκτησε το 25,0% της Prosperty, μιας νεοφυούς εταιρείας που αναπτύσσει πλατφόρμα διαχείρισης και προώθησης ακινήτων. Η Eurobank θα προωθήσει 800 ακίνητα και στοχεύει να τα αυξήσει σε 2 χιλιάδες μέχρι το τέλος του έτους. Επαναλαμβάνουμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο των EUR 3,00/μετοχή, με περιθώριο ανόδου 29%.

Η Bank of Cyprus εξαγοράζει την Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου

H Bank of Cyprus Holdings ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών ‘Η Εθνική’ για εξαγορά του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής (Κύπρου) ΛΤΔ. Το τίμημα για τη Συναλλαγή ανέρχεται σε EUR 29.5εκ. σε μετρητά. Η Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου ΛΤΔ κατέχει μια εδραιωμένη θέση στον κλάδο ζωής και στον γενικό ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο, με μερίδια αγοράς ύψους 2% και 4% αντίστοιχα. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ εξάμηνου 2025. Η διοίκηση εκτιμά ότι τα έσοδα από μεικτά ασφάλιστρα και το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος θα αυξηθούν κατά 15% και 10% αντίστοιχα, αυξάνοντας έτσι τη συμβολή των μη επιτοκιακών εσόδων στην κερδοφορία του Συγκροτήματος.

Όμιλος TITAN: Εξαγορά λατομείου αδρανών υλικών στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε την εξαγορά της ΛΑΤΕΚΑΤ, μιας εδραιωμένης, οικογενειακής επιχείρησης λατομείων στην περιφέρεια Θεσσαλίας, επεκτείνοντας τα αποθέματά της και ενισχύοντας το επιχειρηματικό της μοντέλο στη χώρα. Η ΛΑΤΕΚΑΤ, με αποθέματα που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια τόνους, είναι ήδη σημαντικός προμηθευτής αδρανών στην Κεντρική Ελλάδα.

Η ΔΕΗ σε συνομιλίες με την DTEK της Ρουμανίας για πιθανή συνεργασία στην Ουκρανία (Τύπος)

Σύμφωνα με το Energypress.gr, η ΔΕΗ βρίσκεται σε συνομιλίες με τη ρουμανική εταιρεία κοινής ωφέλειας, DTEK με στόχο την από κοινού ανάπτυξη έργων μπαταριών και αποθήκευσης στην Ουκρανία.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού EUR 0,7862/μετοχή με ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την Τετάρτη 23 Απριλίου (μερισματική απόδοση: 8,6%). Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε το νέο προαιρετικό πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος 2025-28 ύψους έως EUR 240εκ., για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καθοριστεί από το ΔΣ, με βάση το VWAP της μετοχής της εταιρείας για μία ή περισσότερες ημέρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διοίκηση δεν διέψευσε την πιθανή είσοδο του βασικού μετόχου της Aegean Air, κ. Βασιλάκη στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΑΑ, ενώ η διοίκηση δήλωσε επίσης ότι είναι πιθανή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων αεροδρομίων.

Real Consulting – Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Μαΐου

Η εταιρεία κάλεσε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη Δευτέρα 5 Μαΐου στις 14:00 τοπική ώρα. Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τη μεταφορά των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) στην Κύρια Αγορά του ΧΑ καθώς και θα εξουσιοδοτήσουν το ΔΣ να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομέδα ενέκρινε το μέρισμα

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος EUR 0,32/μετοχή (μερισματική απόδοση: 4,9%). Η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα στις 19 Μαΐου και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου 2025.

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

17/04/25 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΦΕΒ (ΤτΕ), Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΦΕΒ (ΕΛΣΤΑΤ)

18/04/25 | Standard & Poor’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

28/04/25 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΙΑΝ (ΕΛΣΤΑΤ)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2024

15/04/25 | ΚΡI-ΚΡΙ (μετά το κλείσιμο), AS Company (μετά το κλείσιμο), Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (μετά το κλείσιμο)

24/04/25 | Ευρωσύμβουλοι (μετά το κλείσιμο)

25/04/25 | Βιοκαρπέτ, Interlife (μετά το κλείσιμο)

28/04/25 | Alumil (μετά το κλείσιμο), Loulis Food (μετά το κλείσιμο)

29/04/25 | Alpha Real Estate (μετά το κλείσιμο), ΕΥΑΘ (μετά το κλείσιμο), Mevaco (μετά το κλείσιμο)

30/04/25 | ΕΥΔΑΠ (πριν το άνοιγμα), Μπλε Κέρδος (μετά το κλείσιμο), Μοτοδυναμική, Galaxy Cosmos Mezz Plc

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2025

24/04/25 | METLEN (πριν το άνοιγμα)

30/04/25 | Coca Cola HBC

06/05/25 | Πειραιώς Financial Holdings (πριν το άνοιγμα), Σαράντης (πριν το άνοιγμα)

08/05/25 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Holdings, Titan Cement

09/05/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (πριν το άνοιγμα)

12/05/25 | Bank of Cyprus (πριν το άνοιγμα), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (μετά το κλείσιμο)

14/05/25 | Optima bank, OTE (πριν το άνοιγμα)

15/05/25 | ΔΕΗ (μετά το κλείσιμο), HELLENiQ ENERGY (μετά το κλείσιμο)

19/05/25 | Austriacard (μετά το κλείσιμο)

20/05/25 | Trade Estates (πριν το άνοιγμα)

21/05/25 | ΕλβαλΧαλκόρ (μετά το κλείσιμο), Quest Συμμετοχών (μετά το κλείσιμο)

22/05/25 | Alpha Trust Ανδρομέδα (μετά το κλείσιμο), IDEAL Holdings (πριν το άνοιγμα), AS Company (μετά το κλείσιμο),

23/05/25 | Premia Properties

26/05/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (μετά το κλείσιμο)

27/05/25 | Cenergy Holdings, Fourlis Συμμετοχών (μετά το κλείσιμο)

28/05/25 | ΟΠΑΠ (μετά το κλείσιμο)

05/06/25 | Attica Bank (μετά το κλείσιμο)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

16/04/25 | ΔΕΗ (ΕΓΣ)

24/04/25 | Παπουτσάνης (ΤΓΣ), Revoil (ΤΓΣ)

28/04/25 | Σαράντης (ΤΓΣ)

29/04/25 | Optima bank (ΤΓΣ), ΟΠΑΠ (ΤΓΣ), Aegean Airlines (ΤΓΣ), BriQ Properties (ΤΓΣ)

30/04/25 | Eurobank (ΤΓΣ), Frigoglass (ΕΓΣ)

05/05/25 | Titan Cement (ΕΓΣ), Real Consulting (ΕΓΣ)

08/05/25 | Titan Cement (ΤΓΣ)

14/05/25 | Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΓΣ)

15/05/25 | Performance Technologies (ΤΓΣ)

16/05/25 | Bank of Cyprus (ΤΓΣ)

21/05/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (ΤΓΣ)

22/05/25 | ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ), ΕΥΑΘ (ΤΓΣ), Alpha Trust Holdings (ΤΓΣ)

23/05/25 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ)

27/05/25 | Cenergy Holdings (ΤΓΣ), Noval Property (ΤΓΣ), Βιοχάλκο (ΤΓΣ)

29/05/25 | Intralot (ΤΓΣ), Profile Systems (ΤΓΣ)

30/05/25 | Εθνική Τράπεζα (ΤΓΣ)

03/06/25 | METLEN (ΤΓΣ)

05/06/25 | OTE (ΤΓΣ), IDEAL Holdings (ΤΓΣ)

06/06/25 | Premia Properties (ΤΓΣ)

10/06/25 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

11/06/25 | Prodea Investments (ΤΓΣ)

12/06/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)

13/06/25 | Trade Estates (ΤΓΣ), Interlife (ΤΓΣ)

16/06/25 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

17/06/25 | Alter Ego Media (ΤΓΣ)

18/06/25 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ)

19/06/25 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), Quest Holdings (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), Mevaco (ΤΓΣ), Πετρόπουλος (ΤΓΣ)

20/06/25 | Fourlis Συμμετοχών (ΤΓΣ), Phoenix Vega Mezz Plc (ΤΓΣ), Sunrise Mezz Plc (ΤΓΣ)

24/06/25 | AUSTRIACARD Holdings (ΤΓΣ), Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)

25/06/25 | ΔΕΗ (ΤΓΣ)

26/06/25 | LAMDA Development (ΤΓΣ)

01/07/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)

07/07/25 | Alumil (ΤΓΣ)

18/07/25 | Alpha Real Estate Services (ΤΓΣ)

22/07/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΤΓΣ)

08/09/25 | Orilina Properties (ΤΓΣ)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

26/05/25 | Πειραιώς Financial Holdings (EUR 0,298/μετοχή)

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2024

23/04/25 | Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0,672), ΔΑΑ (EUR 0,78)

28/04/25 | Παπουτσάνης (υπόλοιπο EUR 0,03)

29/04/25 | Revoil

02/05/25 | Σαράντης (EUR 0,299174)

05/05/25 | Eurobank Holdings (EUR 0,105)

07/05/25 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,80)

16/05/25 | Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

19/05/25 | Alpha Trust Ανδρομέδα (EUR 0,32)

20/05/25 | Aegean Airlines (EUR 0,80)

23/05/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (EUR 0,03), BriQ Properties (EUR 0,135)

26/05/25 | Bank of Cyprus (EUR 0,479)

27/05/25 | Alpha Trust Holdings (EUR 0,578)

03/06/25 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Noval Property (EUR 0,043), Performance Technologies

12/06/25 | Premia Properties

16/06/25 | Prodea Investments

18/06/25 | ΕΥΔΑΠ

19/06/25 | Trade Estates (υπόλοιπο EUR 0,052)

23/06/25 | Optima bank (EUR 0.57), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,29), Quest Holdings (EUR 0,30), Μπλε Κέδρος

24/06/25 | Cenergy Holdings (EUR 0,14), Βιοχάλκο (EUR 0,16)

25/06/25 | Motor Oil (υπόλοιπο EUR 1,10)

26/06/25 | ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,09)

27/06/25 | Fourlis Συμμετοχών (EUR 0,15)

30/06/25 | Titan Cement (EUR 3,00)

01/07/25 | Profile Systems (EUR 0,064657), ΕΥΑΘ, AUSTRIACARD Holdings (EUR 0,11)

02/07/25 | HELLENiQ ENERGY (υπόλοιπο EUR 0,55), Interlife

03/07/25 | OTE (EUR 0,7216)

04/07/25 | Mevaco

10/07/25 | AS Company

21/07/25 | ΔΕΗ (EUR 0,40)

04/08/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (EUR 1,92)

21/08/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ

11/09/25 | Orilina Properties

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

23/04/25 | ALTER EGO MEDIA (09:30)

Αποποίηση Ευθύνης

Συνημμένα αρχεία

01.

Πρωινή-ενημέρωση-15-04-2025

Αποποίηση Ευθύνης: Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.