Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,53% στις 2.656,13 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,53%, FTSE Mid Cap: +0,88%, Δείκτης Τραπεζών: +0,93%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 316,4 εκατ. ευρώ, πιο κάτω σε σχέση με τα 404,9 εκατ. ευρώ την Τρίτη. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- MSCI – Τριμηνιαία αναθεώρηση δεικτών Νοεμβρίου
- Optima bank – Κύρια σημεία τηλεδιάσκεψης
- Η ΜΕΤLEN εξετάζει επέκταση στη ναυτιλία μέσω συνεργασίας με τον Όμιλο Τσάκου (δημοσίευμα)
- Η HELLENiQ ENERGY εξετάζει το διυλιστήριο της Lukoil στη Ρουμανία (δημοσίευμα)
- Allwyn Hellas | Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης
- Autohellas | Αποτελέσματα 3ου τριμήνου/9μηνου 2026
Νέα της αγοράς
MSCI – Τριμηνιαία αναθεώρηση δεικτών Νοεμβρίου
Στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του, ο MSCI ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στον βασικό δείκτη MSCI Standard Greece, ενώ στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης MSCI Small Cap Greece θα προστεθεί η ΕλβαλΧαλκόρ και θα αφαιρεθεί η Autohellas. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Εταιρικά νέα
Optima bank – Κύρια σημεία τηλεδιάσκεψης
- Τα βασικά πλεονεκτήματα της Optima bank είναι η ανώτερη ανάπτυξη δανείων της, η οποία υπερβαίνει σταθερά εκείνη των ανταγωνιστών της, καθώς και το ιδιαίτερα αποδοτικό λειτουργικό της μοντέλο, το οποίο συγκρίνεται ευνοϊκά με τον ανταγωνισμό.
- Η διοίκηση παραμένει βέβαιη ότι η τράπεζα μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική ισχυρής ανάπτυξης χωρίς να χρειαστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- Η θετική επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων Euribor δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς μέχρι σήμερα έχει περάσει περίπου το 60% της επίδρασης. Η πλειονότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου αναμένεται να ενσωματώσει την αύξηση έως το τέλος του έτους.
- Η διοίκηση επανέλαβε την καθοδήγησή της για καθαρά κέρδη ύψους €210 εκατ., αναγνωρίζοντας παράλληλα τη θετική δυναμική που θα μπορούσε να οδηγήσει τα κέρδη υψηλότερα από αυτό το επίπεδο.
- Τα περιθώρια δανείων παραμένουν ανθεκτικά.
- Η διοίκηση δεν αναμένει κάποια σημαντική μεταστροφή προς τις προθεσμιακές καταθέσεις, γεγονός που υποδηλώνει ένα γενικά σταθερό μείγμα καταθέσεων στο μέλλον.
- Δεν υπάρχουν ουσιαστικές νεότερες εξελίξεις σχετικά με την εξαγορά της Euroxx, με τον στόχο για ολοκλήρωση της συναλλαγής να εξακολουθεί να είναι έως το τέλος του έτους. Η επίδραση στα κεφάλαια αναμένεται να παραμείνει κάτω από τις 50 μονάδες βάσης, αφού ληφθεί υπόψη η κερδοφορία του 2026, ενώ η Euroxx αναμένεται να αρχίσει να συνεισφέρει στα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας το 1ο ή 2ο τρίμηνο του 2027.
Η ΜΕΤLEN εξετάζει επέκταση στη ναυτιλία μέσω συνεργασίας με τον Όμιλο Τσάκου (δημοσίευμα)
Σύμφωνα με το Newmoney.gr, η METLEN εξετάζει επέκταση στον τομέα της ναυτιλίας, σε συνεργασία με την οικογένεια Τσάκου, σύμφωνα με σχόλια του Ευάγγελου Μυτιληναίου. Η πιθανή αυτή κίνηση θα εμβαθύνει τη σχέση μεταξύ των δύο ομίλων, οι οποίοι ήδη συνεργάζονται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της ανάπτυξης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στον Δομοκό. Ο Μυτιληναίος δήλωσε ότι οι αυξανόμενες ανάγκες μεταφοράς του ομίλου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δραστηριότητες LNG και τις θαλάσσιες ενεργειακές ροές, ωθούν ολοένα και περισσότερο τη METLEN προς τις θαλάσσιες μεταφορές. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε επέκταση στη ναυτιλία θα πραγματοποιηθεί από κοινού με την οικογένεια Τσάκου.
Η HELLENiQ ENERGY εξετάζει το διυλιστήριο της Lukoil στη Ρουμανία (δημοσίευμα)
Σύμφωνα με το Newmoney.gr, η HELLENiQ ENERGY φέρεται να εξετάζει το διυλιστήριο Petrotel της Lukoil στο Πλοέστι της Ρουμανίας ως πιθανό στόχο εξαγοράς.
Το Petrotel είναι ένα σχετικά μικρό διυλιστήριο, με ικανότητα διύλισης περίπου 48.600 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως, που αντιστοιχεί περίπου στο 30% της ονομαστικής δυναμικότητας του διυλιστηρίου της HELLENiQ ENERGY στον Ασπρόπυργο. Παρά το μέγεθός του, το Petrotel είναι ένα σύνθετο διυλιστήριο μετατροπής, εξοπλισμένο με μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης FCC και μονάδα οπτανθρακοποίησης, γεγονός που του επιτρέπει αναβάθμιση βαριών κλασμάτων αργού πετρελαίου σε προϊόντα διύλισης υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
Allwyn Hellas | Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης
Η Allwyn Hellas ξεκίνησε πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο προσφέρει αποζημίωση έως και 48 μηνιαίων μισθών, πλέον ενός μπόνους ύψους 8.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στη στήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών για αποδοτικότητα και ψηφιοποίηση. Αν και το πρόγραμμα ενδέχεται να επιφέρει ένα έκτακτο κόστος αναδιάρθρωσης, αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των δαπανών προσωπικού και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Autohellas | Αποτελέσματα 3ου τριμήνου/9μηνου 2026
Η Autohellas ανακοίνωσε αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό σταθερά για το 3ο τρίμηνο του 2026, με τις δραστηριότητες ενοικίασης να συνεχίζουν να αντισταθμίζουν την αδυναμία στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων. Τα έσοδα παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα στα €284,4 εκατ. (-0,8% σε ετήσια βάση), ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,4% στα €107,9 εκατ. και τα καθαρά κέρδη παρέμειναν σχεδόν σταθερά στα €40,3 εκατ. (+0,4%). Στο εννεάμηνο του 2026, τα έσοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα €785,4 εκατ. (-0,5%), ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 3,4% στα €237,6 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 5,3% στα €68,8 εκατ., λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης από τον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων. Οι ενοικιάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό παρέμειναν οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 5,2% και 8,3% αντίστοιχα, ενώ τα έσοδα από την εμπορία αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 6,8%, εν μέσω της μετάβασης στον κύκλο προϊόντων των Hyundai/Kia και των επενδύσεων σε νέες μάρκες. Η διοίκηση αναμένει ότι οι Changan, XPENG και Leapmotor θα συνεισφέρουν πιο ουσιαστικά από το 2028 και μετά.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
13/11/26 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
17/11/26 | Εξέλιξη κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων Γ΄ τρίμηνο 2026 & ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
20/11/26 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΣΕΠ (ΤτΕ), Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
26/11/26 | Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις ΟΚΤ (BoG)
27/11/26 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΝΟΕ, Οικοδομική Δραστηριότητα ΑΥΓ (ΕΛΣΤΑΤ)
30/11/26 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΟΚΤ (ΕΛΣΤΑΤ), Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
Αγορά
30/11/26 | MSCI αναθεώρηση δεικτών (μετά το κλείσιμο της αγοράς)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου/9μηνου 2026
12/11/26 | HELLENiQ ENERGY (μετά το κλείσιμο της αγοράς), CrediaBank (μετά το κλείσιμο της αγοράς), Premia Properties
16/11/26 | ΔΕΗ (μετά το κλείσιμο της αγοράς), Aegean Airlines (μετά το κλείσιμο της αγοράς)
18/11/26 | ΕλβαλΧαλκόρ (μετά το κλείσιμο της αγοράς), Trade Estates (πριν το άνοιγμα της αγοράς), Alpha Trust Ανδρομέδα (μετά το κλείσιμο της αγοράς), Quest Συμμετοχών (μετά το κλείσιμο της αγοράς), ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα (πριν το άνοιγμα της αγοράς)
19/11/26 | Cenergy Holdings, Allwyn AG (προκαταρκτικά μη ελεγμένα αποτελέσματα), Lavipharm (μετά το κλείσιμο της αγοράς), IDEAL Holdings (πριν το άνοιγμα της αγοράς)
24/11/26 | Μότορ Οϊλ (μετά το κλείσιμο της αγοράς), Fourlis Συμμετοχών (μετά το κλείσιμο της αγοράς)
26/11/26 | AS Company (μετά το κλείσιμο της αγοράς)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
20/11/26 | ΕΥΑΘ (ΕΓΣ)
24/11/26 | Qualco Group (ΕΓΣ)
25/11/26 | Νάκας (ΤΓΣ)
30/11/26 | ONYX Τουριστική (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
16/11/26 | Εθνική Τράπεζα (προμέρισμα €0,26 ανά μετοχή), JUMBO (έκτακτη χρηματική διανομή €1,00 ανά μετοχή)
23/11/26 | Eurobank (προμέρισμα €0,0599 ανά μετοχή), TRASTOR Property Investments (προμέρισμα €0,02 ανά μετοχή)
24/11/26 | Safe Bulkers ($0,09 ανά μετοχή)
30/11/26 | Alpha Bank (προμέρισμα €0,0552835663 ανά μετοχή)
01/12/26 | Νάκας
02/12/26 | CNL Capital (προμέρισμα €0,15 ανά μετοχή)
21/12/26 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα €0,55 ανά μετοχή), Τράπεζα Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (προμέρισμα €0,0500000004 ανά μετοχή)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
10/12/26 | Unibios (€0,025 ανά μετοχή)