ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

Το ΧΑ έκλεισε με άνοδο χθες για 8η συνεχόμενη συνεδρίαση, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,34% κλείνοντας στις 1.968,74 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,34%, FTSE Mid Cap: +0,19%,  Δείκτης Τραπεζών: +1,32%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 269,5εκ., πιο κάτω σε σχέση με τα EUR 292,5εκ. την Τετάρτη. Αναμένουμε το ΧΑ να συσσωρεύσει στα τρέχοντα επίπεδα σήμερα. Αναμένουμε ήπια κατοχύρωση κερδών σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με επίκεντρο τις μετοχές των Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

• Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 2,0% τον Μάιο (ΕΛΣΤΑΤ)
• Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας
• Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες στη Διάσκεψη για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας
• Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενέκρινε νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
• Η Helikon μείωσε τη συμμετοχή της στην Eurobank κάτω από το 5%
• Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2025 της Alpha Bank στις 1 Αυγούστου
• Η Attica Bank μετονομάζεται σε CrediaBank

 

ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΩΝ

Μακροοικονομικά νέα

Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 2,0% τον Μάιο (ΕΛΣΤΑΤ)

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,0% σε ετήσια βάση τον Μάιο του 2025, λόγω της μείωσης κατά 7,1% στον δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της μείωσης κατά 1,4% στον δείκτη παροχής μεταποιητικών προϊόντων

 

Εταιρικά νέα

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για τη σύσταση κοινοπραξίας, μέσω της εισφοράς περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών HERON, NRG και της νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου (CCGT) στην Κομοτηνή, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει εμπορική λειτουργία. Η νέα κοινοπραξία θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η HERON της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εισφέρει:

• Το 100% των δραστηριοτήτων της HERON στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και της θερμικής παραγωγής (εξαιρουμένων των ΑΠΕ, της ηλεκτροκίνησης και άλλων δραστηριοτήτων).
• Το 50% της συμμετοχής της στη νέα μονάδα CCGT στην Κομοτηνή.

Η MOTOR OIL θα εισφέρει:

• Το 100% των μετοχών της NRG (εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων ηλεκτροκίνησης).
• Το 50% της συμμετοχής της στη νέα μονάδα CCGT στην Κομοτηνή.
• Ποσό μετρητών ύψους €79 εκατ.

Η MOTOR OIL θα λάβει το 50% των μετοχών της κοινοπραξίας, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα λάβει το υπόλοιπο 50% των μετοχών καθώς και μετρητά ύψους €128 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς μετρητών της MOH. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης τυπικών όρων, όπως οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και τη ΡΑΑΕΥ, καθώς και από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών.

 

Σχόλιο: Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς οι δύο εταιρείες είχαν επιβεβαιώσει από τον περασμένο Μάρτιο ότι εξετάζουν συνεργασία στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.  Η νέα οντότητα θα κατέχει μερίδιο περίπου 16% στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και θα λειτουργεί μονάδες φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 1,5 GW (Κομοτηνή 877 MW, Korinthos Power – στην οποία η MOH κατέχει 35% – με 437 MW, HERON I με 147 MW και HERON II με 435 MW). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η νέα εταιρεία θα μπορούσε να παράγει EBITDA άνω των €150 εκατ. ετησίως, ενώ ταυτόχρονα θα είναι καλύτερα τοποθετημένη για να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό του κλάδου.

 

Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες στη Διάσκεψη για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

Σύμφωνα με το Newmoney.gr, εκπρόσωποι των εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AVAX και Viohalco συγκαταλέγονται στους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, η οποία πραγματοποιείται στη Ρώμη.

 

Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενέκρινε νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως και 10% του μετοχικού κεφαλαίου, σε εύρος τιμής από €0,30 έως €3,00 ανά μετοχή, για τα επόμενα 24 μήνες.

 

Η Helikon μείωσε τη συμμετοχή της στην Eurobank κάτω από το 5%

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι η Helikon Investments Limited μείωσε, στις 3 Ιουλίου, τη συμμετοχή της κάτω από το ελάχιστο όριο του 5%.

 

Η ΕΤΕ εξέδωσε πράσινο senior ομόλογο ύψους EUR 750 εκατ. και υπέβαλε προσφορά εξαγοράς για ομόλογα MREL

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  προχώρησε σε εθελοντικές προσφορές εξαγοράς μετρητοίς για το ομόλογο MREL ύψους EUR 500 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 2,750% και λήξη το 2026 και για το ομόλογο MREL ύψους £200 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 8,750% και λήξη το 2027. Παράλληλα, η ΕΤΕ εξέδωσε νέο πράσινο senior ομόλογο ύψους EUR 750 εκατ., με σταθερό κουπόνι 2,75% και απόδοση 2,9%. Το ομόλογο λήγει το 2029 και είναι ανακλητό το 2028 και τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα περίπου EUR 5,5 δισ.

 

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2025 της Alpha Bank στις 1 Αυγούστου

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2025 την Πέμπτη 1 Αυγούστου, στις 08:00 ώρα Ελλάδας (06:00 ώρα Λονδίνου). Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 12:00 ώρα Ελλάδας (10:00 ώρα Λονδίνου).

 

Η Attica Bank μετονομάζεται σε CrediaBank

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση ότι η Attica Bank μετονομάζεται σε CrediaBank. Παράλληλα, γνωστοποίησε την πρόθεση αύξησης του free float, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 9,5%, εντός του 2026. Σύμφωνα με το mononews, ο CEO δήλωσε επίσης ότι: Το χαρτοφυλάκιο ναυτιλίας ανέρχεται σε $280 εκατ., με στόχο τα $700 εκατ. έως το 2027, τα στεγαστικά δάνεια ανέρχονται σε EUR 300 εκατ., με στόχο τα EUR 600 εκατ. έως το 2027 Τέλος, η διοίκηση επανέλαβε τους στόχους για το 2027, οι οποίοι περιλαμβάνουν: Προ προβλέψεων κέρδη άνω των €280 εκατ., Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) >20%, Δείκτη κόστους προς έσοδα <40%, Δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) κάτω από 3%

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

11/07/25 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΜΑΪ (ΕΛΣΤΑΤ)

15/07/25 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΜΑΪ (ΕΛΣΤΑΤ)

18/07/25 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΜΑΪ (ΕΛΣΤΑΤ)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου/1ου εξαμήνου 2025

28/07/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (μετά το κλείσιμο)

30/07/25 | Metlen (Flash Note) (πριν το άνοιγμα), Πειραιώς Financial Holdings (πριν το άνοιγμα)

31/07/25 | Εθνική Τράπεζα, Eurobank, TITAN

01/08/25 | Optima bank, Alpha Bank (08:00)

05/08/25 | ΔΕΗ (μετά το κλείσιμο)

06/08/25 | OTE (πριν το άνοιγμα), Coca-Cola HBC (09:00)

07/08/25 | HELLENiQ ENERGY (μετά το κλείσιμο)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

11/07/25 | Quality & Reliability (ΤΓΣ)

15/07/25 | ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)

16/07/25 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ), Πλαστικά Κρήτης (ΤΓΣ), Centric (ΤΓΣ)

18/07/25 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ)

22/07/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΤΓΣ)

28/07/25 | Βιοκαρπέτ (ΕΓΣ)

05/08/25 | Εβροφάρμα (ΤΓΣ)

27/08/25 | Ευρώπη Holdings (ΤΓΣ), Αττικές Εκδόσεις (ΤΓΣ)

28/08/25 | Intralot (ΤΓΣ)

29/08/25 | Intracom Holdings (ΤΓΣ)

05/09/25 | Moda Bagno (ΤΓΣ)

08/09/25 | Orilina Properties (ΤΓΣ)

09/09/25 | Frigoglass (ΤΓΣ), Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

Split μετοχών – Optima bank

09/07/25 | Αποκοπή δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών

14/07/25 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από το split

Αποκοπή μερίσματος/μετοχή χρήσης 2024

11/07/25 | Πετρόπουλος (EUR 0,324177654)

14/07/25 | ΕΛΙΝΟΙΛ (EUR 0,1366), ΕΚΤΕΡ (EUR 0,065)

17/07/25 | Lavipharm (EUR 0,02)

21/07/25 | ΔΕΗ (EUR 0,40), Jumbo (EUR 0,5063044354), Space Hellas (EUR 0.15)

22/07/25 | ΕΥΔΑΠ (EUR 0,07)

28/07/25 | Βογιατζόγλου (EUR 0,07)

31/07/25 | ΙΛΥΔΑ

04/08/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (EUR 1,92)

19/08/25 | Real Consulting (EUR 0,05), Εβροφάρμα (EUR 0,05)

21/08/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0.40)

25/08/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Πλαστικά Κρήτης

02/09/25 | ΑΒΑΞ (EUR 0,07)

11/09/25 | Orilina Properties

22/09/25 | Intracom Holdings

20/10/25 | Moda Bagno

03/11/25 | Μπλε Κέδρος

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/07/25 | IDEAL Holdings (EUR 0.30/μετοχή)

25/08/25 | Βιοκαρπέτ (EUR 0,02/μετοχή)

METLEN – Προαιρετική Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών

27/06/25-25/07/25 | Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης