Πρωινή Ενημέρωση 10-06-2025

Οικονομική ενημέρωση

Πρωινή Ενημέρωση 10-06-2025

10/06/2025

Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε με άνοδο την Παρασκευή, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,20% στις 1.842,83 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,09%, FTSE Mid Cap: +0,20%, Δείκτης Τραπεζών: -0,30%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 123,8εκ., πιο κάτω σε σχέση με τα EUR 227,1εκ. την Πέμπτη. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε υψηλότερα κατά 0,64% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (FTSE Large Cap: +0,73%, FTSE Mid Cap: -0,13%, Τραπεζικός δείκτης: +0,08%). Αυτή την εβδομάδα αναμένουμε: την αποκοπή δικαιώματος μερίσματος των Πλαστικών Θράκης (EUR 0,17) σήμερα, την περίοδο δημόσιας προσφοράς για την ΑΜΚ της IDEAL Holdings 11-13 Ιουνίου. Αναμένουμε η αγορά να συσσωρεύσει στα τρέχοντα επίπεδα σήμερα.

Σημερινοί τίτλοι νέων

Ελληνική οικονομία – ΑΕΠ 1ου τριμήνου 2025 (προσωρινά στοιχεία): Σύμφωνα με τις ετήσιες εκτιμήσεις: Το ΑΕΠ του 1ου τριμήνου 2025 αυξήθηκε κατά 2,20% σε ετήσια βάση και κατά 0,04% σε τριμηνιαία βάση, λόγω του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων) και παρά τις αδύναμες καθαρές εξαγωγές και κατανάλωση
Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο (ΕΛΣΤΑΤ)
Χρηματιστήριο Αθηνών AXIA Numbers – Οι ξένοι επενδυτές καθαροί αγοραστές τον Μάιο και το 1ο πεντάμηνο 2025
Η Motor Oil θα εξαγοράσει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της EDPR στην Ελλάδα (τύπος)
Η συμμετοχή του Lexcor Master Fund στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπέρασε το όριο του 5%
Έπεσε κάτω από το όριο του 10% η συμμετοχή της Fidelity στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Σαράντης
Η ΑΒΑΞ υπέγραψε σύμβαση ύψους EUR 35εκ. με τον Σκλαβενίτης (τύπος)
Ο Όμιλος AKTOR εισέρχεται στον κλάδο των θαλάσσιων σκαφών αναψυχής και της ενοικίασης αεροσκαφών (τύπος)
Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awards) της Autohellas

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Ελληνική οικονομία – ΑΕΠ 1ου τριμήνου 2025 (προσωρινά στοιχεία): Σύμφωνα με τις ετήσιες εκτιμήσεις: Το ΑΕΠ του 1ου τριμήνου 2025 αυξήθηκε κατά 2,20% σε ετήσια βάση και κατά 0,04% σε τριμηνιαία βάση, λόγω του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων) και παρά τις αδύναμες καθαρές εξαγωγές και κατανάλωση

EUR δισ.	Τρέχουσες τιμές *	Ετήσια μεταβολή	Πραγματικές τιμές*	Τριμηνιαία μεταβολή	Ετήσια μεταβολή
1Q23	54.84	8.50%	48.629	0.07%	2.10%
2Q23	56.112	8.92%	49.199	1.17%	3.10%
3Q23	56.168	8.30%	49.256	0.12%	2.23%
4Q23	57.294	7.95%	49.532	0.56%	1.93%
1Q24	57.807	5.42%	49.696	0.33%	2.19%
2Q24	59.053	5.24%	50.262	1.14%	2.16%
3Q24	59.423	5.80%	50.378	0.23%	2.28%
4Q24	60.560	5.70%	50.768	0.77%	2.50%
1Q25	60.827	5.22%	50.788	0.04%	2.20%

Είδηση: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι κατά το 1ο τρίμηνο 2025 το ΑΕΠ (σε πραγματικές τιμές, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία) αυξήθηκε κατά 0,04% σε τριμηνιαία βάση και κατά 2,20% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,50% σε ετήσια βάση το 4ο τρίμηνο του 2024 και αύξησης 2,19% σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2024. Με βάση τις τρέχουσες (ονομαστικές) εποχιακά διορθωμένες τιμές, το ΑΕΠ του 1ου τριμήνου 2025 (σε όρους όγκου) παρουσίασε ισχυρή αύξηση κατά 5,22%.

Σχόλιο: Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων (εποχική διόρθωση) του ΑΕΠ του 1ου τριμήνου 2025, η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,63% σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές επίσης αυξήθηκαν κατά 2,15 ετήσια βάση, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 4,13% σε ετήσια βάση και τέλος οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,42% σε ετήσια βάση.

Η άποψή μας: Τα καλά στοιχεία για το ΑΕΠ του 1ου τριμήνου 2025, χάρη στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου που αντιστάθμισε τις αδύναμες καθαρές εξαγωγές και κατανάλωση, είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για αύξηση του ΑΕΠ για το σύνολο του έτους (εαρινές προβλέψεις ΕΕ και εκτίμηση του κρατικού προϋπολογισμού για την αύξηση του ΑΕΠ για το 2025ε στο 2,3%).

Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο (ΕΛΣΤΑΤ)

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Απρίλιο του 2025 ανήλθε σε EUR 2.841εκ. έναντι EUR 3.050εκ. πριν από ένα χρόνο, καταγράφοντας πτώση 6,9% σε ετήσια βάση, λόγω της πτώσης των εισαγωγών κατά 11,4% σε ετήσια βάση που υπεραντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγών κατά 14,5%. Επιπλέον, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025 ανήλθε σε EUR 11.084εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης των εξαγωγών κατά 5,1% σε ετήσια βάση, που υπεραντιστάθμισε τη μείωση των εισαγωγών κατά 2,9% σε ετήσια βάση.

Τίτλοι νέων της αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών AXIA Numbers – Οι ξένοι επενδυτές καθαροί αγοραστές τον Μάιο και το 1ο πεντάμηνο 2025

Σύμφωνα με τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τον μήνα Μάιο του 2025, η συνολική συναλλακτική δραστηριότητα στο ΧΑ διαμορφώθηκε στα EUR 4,4δισ., αυξημένη κατά 45,9% σε ετήσια βάση και κατά 12,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν το 62,1% της συνολικής συναλλακτικής δραστηριότητας (από 55,9% τον προηγούμενο μήνα). Επιπλέον, οι ξένοι επενδυτές είχαν καθαρές εισροές ύψους EUR 111εκ. τον Μάιο του 2025 και επίσης εισροές ύψους EUR 451,5εκ. κατά τη διάρκεια του 1ου πενταμήνου του 2025. Όσον αφορά τη συμμετοχή στη συνολική αξία χαρτοφυλακίων, οι ξένοι επενδυτές κατείχαν το 68,7% του συνόλου (από 68,1% τον Απρίλιο), και οι εγχώριοι επενδυτές το υπόλοιπο 31,3% (από 31,9% τον Απρίλιο).

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Motor Oil θα εξαγοράσει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της EDPR στην Ελλάδα (τύπος)

Σύμφωνα με το energymag.gr, η EDPR αποφάσισε να διαθέσει όλο το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στην Ελλάδα, τόσο σε λειτουργία όσο και υπό ανάπτυξη, στην Motor Oil. Πιο αναλυτικά, η EDPR λειτουργεί επί του παρόντος ΑΠΕ ισχύος 150MW, κυρίως αιολικά, και διαθέτει ένα ώριμο χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων ισχύος 352MW στην Εύβοια, το οποίο αναπτύσσει από κοινού με την Motor Oil (η MOH κατέχει το 49%) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Σημειώνεται ότι λειτουργικά ΑΠΕ ισχύος 78MW έχουν συνάψει διμερή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την Metlen.

Σχόλιο: Με την προαναφερθείσα εξαγορά, η MOH επιταχύνει τον μεσοπρόθεσμο στόχο ΑΠΕ (κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του 2024, η διοίκηση της MOH δήλωσε ότι αναμένει να φτάσει τα 1,6GW δυναμικότητας ΑΠΕ έως το 2027 (από 839MW σήμερα) και EBITDA από ΑΠΕ ύψους EUR 200εκ. μέχρι εκείνο το έτος). Το δημοσίευμα δεν παρείχε οικονομικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συναλλαγή. Ωστόσο, σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, η ανάπτυξη των ΑΠΕ ισχύος 352MW θα απαιτούσε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους EUR 500εκ. έως το 2026.

Η συμμετοχή του Lexcor Master Fund στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπέρασε το όριο του 5%

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι το ποσοστό συμμετοχής του Lexcor Master Fund στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ξεπέρασε το όριο του 5% και διαμορφώθηκε στο 6,42%.

Έπεσε κάτω από το όριο του 10% η συμμετοχή της Fidelity στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Σαράντης

Η Σαράντης ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή της FMR LLC (Fidelity) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έπεσε κάτω από το όριο του 10% και διαμορφώθηκε στο 9,99%.

Η ΑΒΑΞ υπέγραψε σύμβαση ύψους EUR 35εκ. με τον Σκλαβενίτης (τύπος)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ΑΒΑΞ ανέλαβε από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σύμβαση ύψους EUR 35εκ. για την κατασκευή ενός νέου κέντρου logistics στη Δυτική Αττική.

Ο Όμιλος AKTOR εισέρχεται στον κλάδο των θαλάσσιων σκαφών αναψυχής και της ενοικίασης αεροσκαφών (τύπος)

Σύμφωνα με το Euro2day.gr, ο Όμιλος AKTOR εισέρχεται στον κλάδο των θαλάσσιων σκαφών αναψυχής και της ενοικίασης αεροσκαφών, μέσω της ίδρυσης της εταιρείας AKTOR Marine, 100% θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.

Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Awards) της Autohellas

Η Autohellas ανακοίνωσε ότι, μετά την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικά 63.500 ίδιες μετοχές της Εταιρείας διατέθηκαν δωρεάν σε διευθυντικά στελέχη λόγω επίτευξης εταιρικών στόχων. Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε EUR 692.150 και μετά την προαναφερόμενη διάθεση στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 545.250 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,1213% του συνόλου των μετοχών της.

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/06/25 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή & Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΜΑΪ (ΕΛΣΤΑΤ), Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΑΠΡ (ΕΛΣΤΑΤ)

12/06/25 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΑΠΡ (ΕΛΣΤΑΤ)

13/06/25 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΑΠΡ (ΕΛΣΤΑΤ)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

11/06/25 | Prodea Investments (ΤΓΣ), Σαράντης (ΕΓΣ), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΕΓΣ)

12/06/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ), Μοτοδυναμική (ΤΓΣ), Ευρωσύμβουλοι (ΤΓΣ)

13/06/25 | Trade Estates (ΤΓΣ), Interlife (ΤΓΣ)

16/06/25 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

17/06/25 | Alter Ego Media (ΤΓΣ), DIMAND (ΤΓΣ), Δομική Κρήτης (ΤΓΣ), ΕΛΤΟΝ (ΤΓΣ)

18/06/25 | Motor Oil (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ), ΙΚΤΙΝΟΣ (ΤΓΣ), Βογιατζόγλου (ΤΓΣ), AVE (ΤΓΣ), IDEAL Holdings (επαν. ΤΓΣ)

19/06/25 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), Quest Holdings (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), Mevaco (ΤΓΣ), Πετρόπουλος (ΤΓΣ), Alpha Real Estate Services (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

20/06/25 | Fourlis Συμμετοχών (ΤΓΣ), Phoenix Vega Mezz Plc (ΤΓΣ), Sunrise Mezz Plc (ΤΓΣ)

23/06/25 | OTE (ΤΓΣ), Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΕΓΣ)

24/06/25 | AUSTRIACARD Holdings (ΤΓΣ), Galaxy Cosmos Mezz Plc (ΤΓΣ)

25/06/25 | ΔΕΗ (ΤΓΣ)

26/06/25 | LAMDA Development (ΤΓΣ)

27/06/25 | Real Consulting (ΤΓΣ)

01/07/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)

02/07/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)

03/07/25 | Elinoil (ΤΓΣ)

04/07/25 | ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ)

07/07/25 | AΛΟΥΜΥΛ (ΤΓΣ)

09/07/25 | Jumbo (ΤΓΣ)

10/07/25 | Ελλάκτωρ (ΤΓΣ)

15/07/25 | ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)

16/07/25 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ), Πλαστικά Κρήτης (ΤΓΣ)

22/07/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΤΓΣ)

27/08/25 | Ευρώπη Holdings (ΤΓΣ)

28/08/25 | Intralot (ΤΓΣ)

08/09/25 | Orilina Properties (ΤΓΣ)

09/09/25 | Frigoglass (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2024

10/06/25 | Πλαστικά Θράκης (υπόλοιπο EUR 0,1690857354)

17/06/25 | Γεν. Εμπορίου & Βιομηχανίας (EUR 0.075)

19/06/25 | Trade Estates (υπόλοιπο EUR 0,052), ΦΑΪΣ Συμμετοχών (EUR 0.04395)

23/06/25 | Optima bank (EUR 0.57), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,29), Quest Holdings (EUR 0,30), Μπλε Κέδρος

24/06/25 | Cenergy Holdings (EUR 0,14), Βιοχάλκο (EUR 0,16), Alpha Real Estate Services (EUR 0,50)

25/06/25 | Motor Oil (υπόλοιπο EUR 1,10), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (EUR 0,40)

26/06/25 | METLEN (EUR 1,50), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,0901489503)

27/06/25 | Fourlis Συμμετοχών (EUR 0,15)

30/06/25 | Titan Cement (EUR 3,00)

01/07/25 | Profile Systems (EUR 0,064657), ΕΥΑΘ (EUR 0,055), AUSTRIACARD Holdings (EUR 0,11)

02/07/25 | HELLENiQ ENERGY (υπόλοιπο EUR 0,55), Interlife (EUR 0,20)

03/07/25 | OTE (EUR 0,7216)

04/07/25 | Mevaco

07/07/25 | Ευρωσύμβουλοι (EUR 0,04)

10/07/25 | AS Company (EUR 0,17)

14/07/25 | ΕΚΤΕΡ

21/07/25 | ΔΕΗ (EUR 0,40), Jumbo (EUR 0.5063), Space Hellas (EUR 0.15)

22/07/25 | ΕΥΔΑΠ (EUR 0,07)

28/07/25 | Βογιατζόγλου (EUR 0,07))

04/08/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (EUR 1,92)

21/08/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0.40)

25/08/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Πλαστικά Κρήτης

02/09/25 | ΑΒΑΞ (EUR 0,07)

11/09/25 | Orilina Properties

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

11/06/25-13/06/25 | IDEAL Holdings – Δημόσια Προσφορά

Αποποίηση Ευθύνης

Συνημμένα αρχεία

01.

Πρωινή-ενημέρωση-10-06-2025

Αποποίηση Ευθύνης: Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.