Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε σε θετικό έδαφος χθες σημειώνοντας νέο υψηλό πολλών ετών, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,47% στις 1.893,97 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,44%, FTSE Mid Cap: +0,62%, Δείκτης Τραπεζών: +0,21%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 303,0εκ., υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 252,0εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε η αγορά να συσσωρεύσει στα τρέχοντα επίπεδα σήμερα, με τον OTE, την Intralot και την ΕΧΑΕ στο επίκεντρο.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

• Μειώθηκε στο 7,9% η ανεργία στην Ελλάδα τον Μάιο
• Στο 1,70% η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία
• Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία EnexGroup) – Ιούνιος 2025
• Εθνική Τράπεζα – Προσφυγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής (Τύπος)
• Υποχρεωτική δημόσια πρόταση της PE SUB Holdings για την Intralot στα EUR 1,07/μετοχή
• Η HELLENiQ ENERGY ολοκλήρωσε την εξαγορά χαρτοφυλακίου και πλατφόρμας ανάπτυξης έργων ΑΠΕ
• Η Aegean Airlines ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου ύψους EUR 250εκ.
• OTE – Αποκοπή μερίσματος σήμερα
• Νέος Group CFO στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Μειώθηκε στο 7,9% η ανεργία στην Ελλάδα τον Μάιο

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 7,9% τον Μάιο του 2025, χαμηλότερα έναντι του 8,3% τον Απρίλιο του 2025 και χαμηλότερα έναντι του 10,5% τον Μάιο του 2024. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 370.369 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 25,8% σε ετήσια βάση και μείωση κατά 4,9% σε μηνιαία βάση.

 

Στο 1,70% η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία

Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε χθες EUR 600 εκατ. από την έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό της δημοπρασίας ανήλθε σε EUR 500 εκατ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε EUR 1.266εκ. (δείκτης κάλυψης 2,53x έναντι 1,78x στην προηγούμενη δημοπρασία) με επιτόκιο 1,70% (έναντι 1,58% στην προηγούμενη δημοπρασία).

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία EnexGroup) – Ιούνιος 2025

Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Το μερίδιο αγοράς των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στο 50,41% τον Ιούνιο του 2025 (σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας- EnEx). Λοιπά βασικά στατιστικά στοιχεία: α) μηνιαία μέση τιμή εκκαθάρισης στα EUR 85,42/MWh, υψηλότερη κατά EUR 3,48/MWh από τον προηγούμενο μήνα και χαμηλότερη κατά EUR 13,47/MWh σε ετήσια βάση, β) συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 5.480GWh, μειωμένη κατά 0,8% σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, η Protergia της Μυτιληναίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 20,24% (20,66% σε συνδυασμό με την πρόσφατα αποκτηθείσα Volterra), ενώ ακολουθεί ο ΗΡΩΝ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 10,95%, η Elpedison της HELLENiQ ENERGY με 5,89% και η NRG της Μότορ Οϊλ με 4,26%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική τον Ιούνιο του 2025 αυξήθηκε κατά 2,5% σε μηνιαία βάση στο 49,59%, πιο κάτω από το όριο του 50% που επιβάλλει η ΕΕ. Όσον αφορά το μείγμα Παραγωγής που διαπραγματεύεται στην Αγορά επόμενης ημέρας, οι ΑΠΕ είναι στην πρώτη θέση με ποσοστό 47% (έναντι 51% τον Μάιο), ενώ ακολουθεί το Φυσικό Αέριο με 37% του συνόλου (έναντι 32% τον προηγούμενο μήνα), οι Υδροηλεκτρικές μονάδες με 4% (έναντι 3,5%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες Μονάδες συνεισέφεραν 1% (έναντι 2,5%) και 2% (έναντι 3%) αντίστοιχα και τέλος οι Εισαγωγές με 8% (έναντι 9%).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Εθνική Τράπεζα – Προσφυγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής (Τύπος)

Δημοσιεύματα το τύπου (capital) αναφέρουν ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προσέφυγε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για το θέμα της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για αμυντική κίνηση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία στοχεύει στην προστασία της πελατειακής της βάσης, στην οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση η Τράπεζα Πειραιώς. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα ελέγχει ποσοστό 9,99% στην Εθνική Ασφαλιστική.

 

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση της PE SUB Holdings για την Intralot στα EUR 1,07/μετοχή

Η PE SUB HOLDINGS LLC, η οποία κατέχει ποσοστό 33,34% στο μετοχικό κεφάλαιο (201.405.481 κοινές μετοχές) της Intralot, ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των μετοχών που δεν κατέχει, δηλαδή 402.690.140 κοινών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 66,66% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου στα EUR 1,07/μετοχή, με έκπτωση 1,8% σε σχέση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος. Ο Προτείνων δεν θα προκαλέσει ούτε θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το ΧΑ μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου, μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Η HELLENiQ ENERGY ολοκλήρωσε την εξαγορά χαρτοφυλακίου και πλατφόρμας ανάπτυξης έργων ΑΠΕ

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι η 100% θυγατρική της, HELLENiQ RENEWABLES, ολοκλήρωσε επιτυχώς την απόκτηση από την ABO ENERGY GmbH & Co. KGaA του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΒΟ ENERGY HELLAS Α.Ε., καθώς και 6 συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο 22 έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 1,5 GW, καθώς και πλατφόρμα ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ. Μέσω της εξαγοράς επιτυγχάνεται η αύξηση του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη της HELLENiQ RENEWABLES σε άνω των 6 GW, επιταχύνοντας την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου του Ομίλου HELLENiQ ENERGY για επίτευξη τουλάχιστον 2 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030.

 

Η Aegean Airlines ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου ύψους EUR 250εκ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους EUR 250εκ. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε EUR 938,7εκ., που συνεπάγεται υπερκάλυψη κατά 3,75 φορές και η τελική απόδοση ορίστηκε στο 3,70%. Τέλος, οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 195.000 Ομολογίες (78% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 55.000 Ομολογίες (22% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. Οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 7 Ιουλίου 2025. Η ευνοϊκή τιμολόγηση υπογραμμίζει την ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή της πορεία.

 

OTE – Αποκοπή μερίσματος σήμερα

Η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους EUR 0,7415 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση: 4,5%) και η πληρωμή θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Ιουλίου. Σε άλλα νέα, η εταιρεία θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου/1ου εξαμήνου 2025 την Τετάρτη 6 Αυγούστου πριν από το άνοιγμα της αγοράς και η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

 

Νέος Group CFO στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Η TITAN ανακοίνωσε ότι ο Γιάννης Ιωάννου αναλαμβάνει Group CFO, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Κολακίδη, ο οποίος θα παραμείνει στον ρόλο του Managing Director της Titan S.A.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

08/07/25 | Εμπορικό Ισοζύγιο ΜΑΪ (ΕΛΣΤΑΤ)

09/07/25 | ΔΤΚ & Εναρμονισμένος ΔΤΚ ΙΟΥΝ (ΕΛΣΤΑΤ)

10/07/25 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΪ (ΕΛΣΤΑΤ)

11/07/25 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΜΑΪ (ΕΛΣΤΑΤ)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου/1ου εξαμήνου 2025

28/07/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (μετά το κλείσιμο)

30/07/25 | Metlen (πριν το άνοιγμα)

31/07/25 | Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς Financial Holdings, TITAN

01/08/25 | Optima bank, Alpha Bank (πριν το άνοιγμα)

05/08/25 | ΔΕΗ (μετά το κλείσιμο)

06/08/25 | OTE (πριν το άνοιγμα), Coca-Cola HBC

07/08/25 | HELLENiQ ENERGY (μετά το κλείσιμο)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

03/07/25 | Elinoil (ΤΓΣ), Lavipharm (AGM)

04/07/25 | ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ)

07/07/25 | AΛΟΥΜΥΛ (ΤΓΣ)

08/07/25 | ΟΛΠ (ΤΓΣ)

09/07/25 | Jumbo (ΤΓΣ), AKTOR Όμιλος Εταιρειών (ΤΓΣ)

10/07/25 | Ελλάκτωρ (ΤΓΣ), Attica Bank (ΤΓΣ), Μαθιός (ΤΓΣ)

11/07/25 | Quality & Reliability (ΤΓΣ)

15/07/25 | ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)

16/07/25 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ), Πλαστικά Κρήτης (ΤΓΣ), Centric (ΤΓΣ)

18/07/25 | ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ)

22/07/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΤΓΣ)

05/08/25 | Εβροφάρμα (ΤΓΣ)

27/08/25 | Ευρώπη Holdings (ΤΓΣ), Αττικές Εκδόσεις (ΤΓΣ)

28/08/25 | Intralot (ΤΓΣ)

29/08/25 | Intracom Holdings (ΤΓΣ)

05/09/25 | Moda Bagno (ΤΓΣ)

08/09/25 | Orilina Properties (ΤΓΣ)

09/09/25 | Frigoglass (ΤΓΣ), Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος ανά μετοχή χρήσης 2024 

03/07/25 | OTE (EUR 0,7415)

04/07/25 | Mevaco (EUR 0,25)

07/07/25 | Ευρωσύμβουλοι (EUR 0,04), Medicon (EUR 0,13)

09/07/25 | ELTON (EUR 0,07)

10/07/25 | AS Company (EUR 0,1713121688)

11/07/25 | Πετρόπουλος (EUR 0,30)

14/07/25 | ΕΚΤΕΡ

17/07/25 | Lavipharm

21/07/25 | ΔΕΗ (EUR 0,40), Jumbo (EUR 0.5063), Space Hellas (EUR 0.15)

22/07/25 | ΕΥΔΑΠ (EUR 0,07)

28/07/25 | Βογιατζόγλου (EUR 0,07)

04/08/25 | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (EUR 1,92)

19/08/25 | Real Consulting (EUR 0,05), Εβροφάρμα (EUR 0,05)

21/08/25 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0.40)

25/08/25 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Πλαστικά Κρήτης

02/09/25 | ΑΒΑΞ (EUR 0,07)

11/09/25 | Orilina Properties

22/09/25 | Intracom Holdings

20/10/25 | Moda Bagno

03/11/25 | Μπλε Κέδρος

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

25/08/25 | Βιοκαρπέτ (EUR 0,02/μετοχή)

Έκδοση Εταιρικού Ομολόγου

07/07/25 | Aegean Airlines – Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων ομολογιών

METLEN – Προαιρετική Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών

27/06/25-25/07/25 | Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης