Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,09% στις 2.056,38 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,17%, FTSE Mid Cap: +0,22%, Δείκτης Τραπεζών: +2,33%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 219,7εκ. ευρώ, χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 363,9εκ. ευρώ την Τρίτη. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε τον Σεπτέμβριο (Eurostat)
- ΙΟΒΕ – Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε τον Σεπτέμβριο
- Στο 1,78% η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία
- Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Αύγουστος 2025
- Η CrediaBank ολοκλήρωσε τη δεύτερη Συνθετική Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ΜΜΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων ύψους ~0,5 δισ. ευρώ (Project Perseus II)
- Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε την πώληση της Telekom Romania Mobile. Καθαρά έσοδα ύψους 40 εκατ. ευρώ θα επιστραφούν στους μετόχους
- Η Profile επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Algosystems Α.Ε.
Μακροοικονομικά νέα
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε τον Σεπτέμβριο (Eurostat)
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,8% τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 3,1% (και υψηλότερα κατά 0,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), πιο κάτω από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο (ανέβηκε στο 2,2% από 2.0% τον προηγούμενο μήνα).
ΙΟΒΕ – Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος υποχώρησε τον Σεπτέμβριο
Σύμφωνα με τη μηνιαία μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε στις 106,2 μονάδες από 110,0 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, λόγω της επιδείνωσης στις Υπηρεσίες (-1,9μ.β. σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), στον κλάδο των Κατασκευών (-17,6μ.β. σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα) και στη Βιομηχανία (-7,7μ.β. σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι επιχειρηματικές προσδοκίες στο Λιανικό Εμπόριο βελτιώθηκαν κατά 6,7μ.β. σε μηνιαία βάση. Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης βελτιώθηκε κατά 3,2μ.β. στις -45,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας την μικρή βελτίωση της αισιοδοξίας των νοικοκυριών για το εισόδημα τους.
Στο 1,78% η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε χθες 600 εκατ. ευρώ από την έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό της δημοπρασίας ανήλθε σε 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 994 εκατ. ευρώ (δείκτης κάλυψης 1,99x έναντι 2,00x στην προηγούμενη δημοπρασία) με επιτόκιο 1,78% (έναντι 1,76% στην προηγούμενη δημοπρασία).
Κλαδικά νέα
Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Αύγουστος 2025
| Επιτόκια νέων καταθέσεων & δανείων | Ιουν’25 | Ιουλ’25 | Αυγ’25 | Μηνιαία μεταβολή |
| Στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο | 3.52% | 3.36% | 3.55% | 0.19% |
| Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια | 14.68% | 14.65% | 14.66% | 0.01% |
| Επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο | 3.95% | 3.79% | 3.71% | -0.08% |
| (α) Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων | 4.61% | 4.49% | 4.45% | -0.04% |
| Καταθέσεων νοικοκυριών μιας ημέρας | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
| Καταθέσεων νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος | 1.20% | 1.16% | 1.12% | -0.04% |
| Καταθέσεων επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος | 1.72% | 1.69% | 1.62% | -0.07% |
| (β) Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων | 0.34% | 0.34% | 0.31% | -0.03% |
| Περιθώριο επιτοκίου [(α) – (β)] | 4.27% | 4.15% | 4.14% | -0.01% |
| Υφιστάμενα υπόλοιπα | ||||
| α) Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων | 4.77% | 4.68% | 4.66% | -0.02% |
| (β) Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων | 0.36% | 0.33% | 0.32% | -0.01% |
| Περιθώριο επιτοκίου [(α) – (β)] | 4.41% | 4.35% | 4.34% | -0.01% |
πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
Είδηση: Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για το μήνα Αύγουστο του 2025, όπου το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων σημείωσε πτώση κατά 4μ.β. σε μηνιαία βάση στο 4,45%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων σημείωσε πτώση κατά 3μ.β. σε μηνιαία βάση στο 0,31%. Η πτώση του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου των νέων δανείων οφείλεται στο χαμηλότερο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια (-8μ.β. σε μηνιαία βάση), ενώ αυξήθηκε των νέων στεγαστικών (+19μ.β. σε μηνιαία βάση) και των νέων καταναλωτικών δανείων (+1μ.β. σε μηνιαία βάση). Επομένως, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε κατά 1μ.β. σε μηνιαία βάση στο 4,14%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε κατά 1μ.β. σε μηνιαία βάση στο 4,34%.
Εταιρικά νέα
Η CrediaBank ολοκλήρωσε τη δεύτερη Συνθετική Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ΜΜΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων ύψους ~0,5 δισ. ευρώ (Project Perseus II)
Η CrediaBank ολοκλήρωσε επιτυχώς τη συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ύψους περίπου 0,5 δισ. ευρώ μέσω της απευθείας έκδοσης ομολογιών συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου και την πώληση των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας σε νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP. Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά Συνθετική Τιτλοποίηση της Τράπεζας, μέσω της οποίας η Τράπεζα αναμένεται να επιτύχει μείωση των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού της κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τον δείκτη CET1 της Τράπεζας κατά ~70 μονάδες βάσης σε σχέση με τα στοιχεία της 30/6/2025, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων
Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε την πώληση της Telekom Romania Mobile. Καθαρά έσοδα ύψους 40 εκατ. ευρώ θα επιστραφούν στους μετόχους
Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την πώληση ολόκληρου του ποσοστού της στην Telekom Romania Mobile στην Vodafone Romania, σε μια συναλλαγή που περιελάμβανε επίσης τη μεταβίβαση του κλάδου καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής στην Digi Romania. Η συνδυασμένη επιχειρηματική αξία της συμφωνίας ήταν περίπου 70 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα μετά τις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις, να ανέρχονται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία σκοπεύει να διανείμει τα έσοδα στους μετόχους, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκτακτη ανταμοιβή των μετόχων αναμένεται να ανακοινωθούν μαζί με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2025 στις 13 Νοεμβρίου.
Η Profile επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Algosystems Α.Ε.
Η Profile επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους μετόχους πλειοψηφίας της εταιρείας Algosystems Α.Ε. σχετικά με την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού κατ’ ελάχιστον 85% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της Συναλλαγής θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουνίου 2025, η Profile κατείχε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 26,5 εκατ. ευρώ για πιθανές εξαγορές.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
02/10/25 | Ποσοστό Ανεργίας ΑΥΓ (ΕΛΣΤΑΤ)
08/10/25 | Εμπορικό Ισοζύγιο ΑΥΓ (ΕΛΣΤΑΤ)
09/10/25 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή & Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
10/10/25 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΑΥΓ (ΕΛΣΤΑΤ)
17/10/25 | Standard & Poor’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Αγορά
07/10/25 | FTSE Russell δημοσίευση ετήσιας αξιολόγησης κατάταξης αγορών μετοχών χωρών Σεπτέμβριος 2025
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2025
30/10/25 | Eurobank, Coca-Cola HBC (9:00)
31/10/25 | Πειραιώς Financial Holdings
03/11/25 | Αthens Ιnternational Αirport (πριν το άνοιγμα)
04/11/25 | PPC (μετά το κλείσιμο)
06/11/25 | National Bank of Greece, ΤΙΤΑΝ, METLEN
07/11/25 | Alpha Bank (πριν το άνοιγμα)
11/11/25 | Optima bank, Bank of Cyprus (πριν το άνοιγμα)
13/11/25 | HELLENiQ ENERGY (μετά το κλείσιμο), CrediaBank (μετά το κλείσιμο)
19/11/25 | OPAP (μετά το κλείσιμο), ElvalHalcor (πριν το άνοιγμα)
24/11/25 | Hellenic Exchanges (μετά το κλείσιμο)
25/11/25 | Fourlis Holdings (μετά το κλείσιμο)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
06/10/25 | AKTOR Όμιλος Εταιρειών (ΕΓΣ)
15/10/25 | Noval Property (ΕΓΣ)
21/10/25 | ΡΕΒΟΪΛ (ΕΓΣ)
22/10/25 | ΕΛΙΝΟΪΛ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
07/10/25 | Παπουτσάνης (προμέρισμα €0,0403940939 ανά μετοχή)
14/10/25 | Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ (€0,25 ανά μετοχή)
20/10/25 | Moda Bagno (€0,0591229665 ανά μετοχή)
23/10/25 | ΕΛΒΕ (€0,40 ανά μετοχή)
03/11/25 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα €0,50 ανά μετοχή)
05/11/25 | BriQ Properties (προμέρισμα €0,08 ανά μετοχή)
06/11/25 | Eurobank (προμέρισμα)
10/11/25 | Εθνική τράπεζα της Ελλάδος (προμέρισμα)
01/12/25 | Alpha Bank (προμέρισμα €0,0481668788 ανά μετοχή)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
09/10/25 | Unibios (€0,025 ανά μετοχή)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – INTRALOT
01/10/25-03/10/25 | Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς
09/10/25 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών