ΕΛΛΑΔΑ
Στον τομέα της οικονομίας Χ.Α.
Στο Χρηματιστήριο Αθηνών η μέχρι τώρα πορεία είναι αρνητική σε ποσοστό 1,15% για τον Γενικό Δείκτη στις 2.011,41 μονάδες. Μήνας μοιρασμένος, μεταξύ τραπεζικών vs blue chips καθώς για τον Δείκτη Τραπεζών στις 2.291,91 η μεταβολή είναι συν 1,75%, αλλά μείον 1,07% για τον FTSE 25 στις 5.087,94 μονάδες. Διαφοροποίηση υπέρ των τραπεζικών που (υπό)στηρίχθηκε από σταθερές εισροές κεφαλαίων- από τα μέσα και μετά του μηνός, και αφού είχε προηγηθεί σημαντική διόρθωση. Από τις 2.464 έως τις 2.212 μονάδες η διόρθωση του ΔΤΡ, μετά από συνεχόμενες πέντε συνεδριάσεις διόρθωσης- απόρροια μείωσης θέσεων με την προσφορά όμως να μαζεύεται έως τα επίπεδα των 2.367 μονάδων (16/10). Διόρθωση για τον τραπεζικό κλάδο -στο πρώτο ήμισυ Οκτωβρίου- φυσιολογική, βάσει της υπεραπόδοσης που είχε προηγηθεί επί σειρά εβδομάδων. Σημειωτέον πως στα τρέχοντα επίπεδα, το «ταμείο» για τον ΔΤΡ είναι συν 76,22% για το 2025. Και αναλυτικότερα, στο συν 122% για τη μετοχή της Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% (στα 3,59 ευρώ), στο συν 84% για την Πειραιώς (7,08), στο συν 66% για την Εθνική (12,725) και στο συν 51% για την Eurobank. Παράλληλα ισχυρά τα κέρδη και για τις μετοχές των μη συστημικών, με 3ψήφιο ποσοστό 117% για τη μετοχή της Credia Bank (1,502 ευρώ), κατά 83% της Optima Bank (7,93) και 70% της Κύπρου (7,80). Με γνώμονα πως το ήμισυ των ημερήσιων συναλλαγών πραγματοποιείται -κατά μέσο όρο- στις 4+3 μετοχές του κλάδου, μπορεί να θεωρηθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος όσων είναι ενεργοί στα τραπεζικά χαρτιά εγγράφουν μικρότερα/μεγαλύτερα κέρδη. Ο κλάδος θα παραμείνει στο προσκήνιο, καθώς από Πέμπτη ξεκινά η ανακοίνωση μεγεθών τρίτου 3μηνου -με την Eurobank– συνεχίζει Παρασκευή με Πειραιώς και ακολουθούν Εθνική (6/11), Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% (7/11) και Κύπρου και Optima Bank (11/11). Παράλληλα, τον Νοέμβριο θα «τρέξουν» διανομές προμερισμάτων, επαναγορές ιδίων που -υπό προϋποθέσεις- θα μπορούσε να αποτελέσουν δέλεαρ για νέες εισροές. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κατ’ αρχήν στόχευση των long θα ήταν η επαναπροσέγγιση των 2.474,67 μονάδων (υψηλό 10ετίας). Ωστόσο, κατ’ αρχήν ζητούμενο είναι το ενδεχόμενο «γυρίσματος» του μείον 1,17% του ΓΔ σε μηνιαία μέτρηση, και όπως σημειώνει ο Μάνος Χατζηδάκης σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα καταγραφόταν ο δωδέκατος σερί μήνας με θετικό «ταμείο», ιστορικό ρεκόρ για το χρηματιστήριο μας. Ενα χρηματιστήριο που, συν τοις άλλοις, είναι σε διαδικασία δημόσιας πρότασης του Euronext, με καταληκτική την 18η Νοεμβρίου σύμφωνα με όσα σημείωνε ο Στέφανος Κοτζαμάνης με αφορμή το debate χρηματιστών στο ΣΜΕΧΑ, συνεκτιμώντας τη μετοχική εξίσωση με τα στοιχεία που προκύπτουν από τους μετόχους της ΕΧΑΕ και τις εκτιμήσεις για την στάση τους. Τελευταία εξέλιξη η ενίσχυση της θέσης της JPMC στο 3,52% (από 2,65% του μ.κ). ΕΥΔΑΠ στα 7 ευρώ, με 11,11% εβδομαδιαία μεταβολή, ΤΙΤΑΝ στα 39,25 με 7,24%, Viohalco στα 8,16% με 6,81% οι τρεις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο στο διάστημα 20-24/10 από τα large caps. Με θετικό πρόσημο και για Cenergy Holdings (13,78), HelleniQ Energy (8,20), ElvalHalcor (3,065), OTE (16), Jumbo (26,98), Motor Oil (25,14), AKTOR (8,48), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (23,10), ΔΕΗ (14,70), Lamda (7,25), ΟΠΑΠ (18,30). Ειδικότερα για τον ΟΠΑΠ θα μετρήσει η πρόωρη αποπληρωμή των ομολογιών που είχε εκδώσει η διοίκηση το 2020. Από αύριο οι μέτοχοι/επενδυτές-κάτοχοι του ομολόγου θα δουν 203 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς τους, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Στέφανου. Θετική εβδομάδα για την πλειονότητα των mid caps, με AVAX (2,40), Quest (7,43), ΚΡΙ ΚΡΙ (7,43), ΟΛΠ (44,90), ΟΛΘ (36,70) να ξεχωρίζουν. Τρεις και η αυριανή συνεδριάσεις μένουν για το «κλείσιμο» Οκτωβρίου στο ΧΑ, συνεκτιμώντας την αργία της Τρίτης (28/10).
Στον επιχειρηματικό τομέα
Στα 10,82 εκατ. ευρώ το τίμημα για την εξαγορά από την τράπεζα της Herald Ελλάς, ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρο Veso Mare. Το τίμημα καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της Jumbo. Την εξαγορά εμπορικού κέντρου στην Πάτρα έναντι 10,82 εκατ. ευρώ από τη Eurobank ανακοίνωσε η JumboΜΠΕΛΑ -0,30%. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Jumbο σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, σε συνέχεια της από 23.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι την 24.10.2025 σύνηψε Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement) με την EUROBANK A.E. για την απόκτηση του 100% της θυγατρικής εταιρίας αυτής, με την επωνυμία «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2» (ΗERALD 2), ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου VESO MARE επί στης Ακτής Δυμαιών στην Πάτρα, στο οποίο, η Jumbο διατηρεί ήδη κατάστημα. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 10.825.621 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία κατέστη μοναδική μέτοχος της ΗERALD 2, έχουσα το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, τα οποία ενσωματώνονται σε 196.036.762 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 0,04 ευρώ έκαστη.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΥΡΩΠΗ
Σε ανοδική τροχιά για δεύτερη μέρα παρέμειναν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με βρετανικό δείκτη FTSE 100 να πιάνει νέο ιστορικό υψηλό. Ενισχύεται το πετρέλαιο. Πιέσεις στον χρυσό. Κέρδη στις ευρωαγορές μετά την καλή μέτρηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,17% στις 575 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,7% στις 9.643 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,15% στις 24.243 μονάδες ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 8.225 μονάδες. Στο μεταξύ, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη έφτασε απροσδόκητα στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2024, καθώς η υπεραπόδοση της Γερμανίας συνέβαλε στην αντιστάθμιση της αδυναμίας της Γαλλίας. Ο σύνθετος δείκτης διευθυντών προμηθειών που καταρτίστηκε από την S&P Global αυξήθηκε στις 52,2 μονάδες τον Οκτώβριο από 51,2 τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας περαιτέρω το όριο των 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ένα σχεδόν αμετάβλητο αποτέλεσμα. Υπενθυμίζεται ότι ο σύνθετος δείκτης περιλαμβάνει τη δραστηριότητα και της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Παράλληλα, αναπάντεχη άνοδο σημείωσε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2023, θέτοντας τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή βάση στην αρχή του τέταρτου τριμήνου. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών της S&P Global αυξήθηκε από 52 σε 53,8 μονάδες, υπερβαίνοντας περαιτέρω το όριο των 50 που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει πτώση στο 51,5. Στο πολιτικό μέτωπο της Γαλλίας, ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας απείλησε να ρίξει την εύθραυστη κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί μέχρι τη Δευτέρα, αν δεν συμφωνήσει να επιβάλει υψηλότερους φόρους στους πλουσιότερους πολίτες της χώρας. Στις αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο Brent ενισχύεται 0,9% στα 66,59 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινείται υψηλότερα 0,8% στα 62,27 δολάρια. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού υποχωρεί 0,2% στα 4.138 δολ./oz. Επιπλέον, το ευρώ ενισχύεται 0,2% σε σχέση με το δολάριο στο 1,1632 δολ.
Η.Π.Α.
Ισχυρή άνοδος για το αμερικανικό χρηματιστήριο με τον S&P 500 να περνά -προσωρινά- πάνω από τις 6.800 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του. Στο 3,99% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου. Πιέσεις σε πετρέλαιο και χρυσό. Κέρδη στη Wall Street μετά την μικρότερη της αναμενόμενης αύξησης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 101% ή 472 μονάδες στις 47.207, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,79% στις 6.791 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,15% στις 23.204 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες κινήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των IBM (+7,8%) και Goldman Sachs (+4,3%) ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των 3M Co (-2%) και Honeywell (-1,5%). Οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο 0,8%, αφού ο κολοσσός των μικροτσίπ ανακοίνωσε πωλήσεις τρίτου τριμήνου υψηλότερες των εκτιμήσεων των αναλυτών. Επίσης, η Procter & Gamble ενισχύθηκε κατά 1,2%, καθώς τα κέρδη και τα έσοδα πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street. Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι σε ετήσια βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 3% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η μέτρηση είναι χαμηλότερη από το 3,1% που ανέμεναν οι αναλυτές. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε στο 3% σε ετήσια βάση και αυξήθηκε 0,2% σε μηνιαία βάση, οριακά κάτω από την πρόβλεψη για άνοδο 3,1% και 0,3% αντίστοιχα. Τον Αύγουστο είχε ενισχυθεί κατά 3,1% σε ετήσια και κατά 0,3% σε μηναία βάση. Παράλληλα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Οκτώβριο σε χαμηλό πεντάμηνου, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τις επίμονα υψηλές τιμές και τον αντίκτυπό τους στα οικονομικά των νοικοκυριών. Ειδικότερα, η τελική μέτρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Οκτώβριο έπεσε στις 53,6 μονάδες από 55,1 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με την προκαταρκτική μέτρηση. Στο μεταξύ, καθοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 3,99% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά δύο μονάδες βάσης στο 3,48%. Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 0,1% στα 65,94 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 0,5% στα 61,51 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 0,4% στα 4.130 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημείωσε πτώση 0,1% έναντι του ευρώ, στο 1,1628 δολ.
ΑΣΙΑ
Οι επενδυτές αναμένουν την επικείμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας. Οι προτεινόμενοι δασμοί 100% στις κινεζικές εισαγωγές έχουν «ουσιαστικά φύγει από το τραπέζι» λέει ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ. Ο δείκτης Nikkei του Τόκιο, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2%, ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 50.000 μονάδες, και ο Kospi στη Σεούλ κινείται για πρώτη φορά πάνω από τις 4.000 μονάδες, καθώς οι επενδυτές χαιρετίζουν την πρόοδο που σημειώνεται στις σινοαμερικανικές εμπορικές διαπραγματεύσεις. Τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν αναφορές πως οι κορυφαίοι Αμερικάνοι και Κινέζοι διαπραγματευτές έχουν καταρτίσει ένα πλαίσιο για αρκετά ζητήματα, ανοίγοντας τον δρόμο για υπογραφή των σχετικών όρων από τον Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ. Εξάλλου, την Κυριακή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σε συνέντευξή του πως οι δασμοί 100% που είχε προτείνει παλαιότερα ο Τραμπ για τις κινεζικές εισαγωγές έχουν «ουσιαστικά φύγει από το τραπέζι», προσθέτοντας πως η Κίνα αναμένεται να προβεί σε σημαντικές αγορές σόγιας και να καθυστερήσει τους ευρείς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Ωστόσο, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τους υφιστάμενους ελέγχους εξαγωγών. Εν τω μεταξύ, νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναε Τακαϊτσι, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιαπωνία. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας καταγράφει κέρδη 1,41%, ο Nikkei 2,12% στις 50.342 μονάδες, ο Kospi 1,81% στις 4.011 μονάδες, ο Shanghai Composite 1,04% στις 3.991 μονάδες, ο Hang Seng 1,02% στις 26.427 μονάδες, ο Nifty 0,53% στις 25.930 μονάδες και ο ASX 0,35% στις 9.050 μονάδες.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πάνω από τα 66 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το πετρέλαιο Brent. H τιμή του αργού πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο την Παρασκευή, επεκτείνοντας το ράλι της προηγούμενης ημέρας, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος των δύο μεγαλύτερων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την προσφορά. Το συμβόλαιο του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 0,12%, στα 66,07 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές των συμβολαίων είχαν πιεστεί τις προηγούμενες εβδομάδες λόγω προσδοκιών για υπερπροσφορά πετρελαίου, καθώς ο OPEC και οι σύμμαχοί του αύξησαν την παραγωγή.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού έξι άλλων νομισμάτων, σημείωσε άνοδο 0,1% στα 99,0 σε πορεία για εβδομαδιαία αύξηση περίπου 0,6%. Το δολάριο σημείωσε άνοδο σήμερα Παρασκευή αν και οι συναλλαγές είναι υποτονικές, εν αναμονή της δημοσίευσης σημαντικών στοιχείων για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις για την πλήρη έκταση του κύκλου μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού έξι άλλων νομισμάτων, σημείωσε άνοδο 0,1% στα 99,0 σε πορεία για εβδομαδιαία αύξηση περίπου 0,6%. Η έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο αναμένεται να δημοσιευθεί αργότερα στη συνεδρίαση, έχοντας καθυστερήσει λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, και είναι πιθανό να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ φέτος.
ΟΜΟΛΟΓΑ
