Μέσω επενδυτικού ερωτηματολογίου και κατ’ ιδίαν συζητήσεων, συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για:
Η Επενδυτική Επιτροπή της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. επιλέγει τα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνάδουν με το προφίλ του επενδυτή, όπως:
Οι βασικοί παράγοντες επιλογής περιλαμβάνουν:
Πιστοληπτική αξιολόγηση & συστημικός κίνδυνος
Δημιουργία Χαρτοφυλακίου
Η υλοποίηση της στρατηγικής γίνεται με την κατασκευή εξατομικευμένου χαρτοφυλακίου, προσαρμοσμένου στους στόχους και τις ανάγκες του επενδυτή.
Το χαρτοφυλάκιο παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζεται σε:
Η προσαρμογή γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του επενδυτή.
Οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι αξιολογούν σε τακτική βάση:
Η διαρκής ενημέρωση του επενδυτή είναι για εμάς προτεραιότητα.
Η επικοινωνία περιλαμβάνει:
Η ενημέρωση του πελάτη γίνεται ψηφιακά.