Πριν την έναρξη οποιασδήποτε επενδυτικής σχέσης, τα στελέχη της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημερώνουν αναλυτικά τον επενδυτή για κάθε βήμα της διαδικασίας ανοίγματος επενδυτικού λογαριασμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού MiFID II.
Ο υποψήφιος επενδυτής λαμβάνει πακέτο προσυμβατικής ενημέρωσης, το οποίο περιλαμβάνει:
- Περιγραφή χαρακτηριστικών και κινδύνων των χρηματοπιστωτικών μέσων
- Κατηγοριοποίηση πελατών (ιδιώτης, επαγγελματίας, επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος)
- Διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας και συμβατότητας (suitability & appropriateness)
- Ενημέρωση για τον τρόπο παροχής πληροφοριών και την περιοδική επικοινωνία
- Παρουσίαση επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία
- Πολιτική διαχείρισης παραπόνων
- Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων
- Βέλτιστη εκτέλεση εντολών
- Φύλαξη τίτλων και κεφαλαίων
- Ανάλυση κόστους και χρεώσεων
Η ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων τύπων χαρτοφυλακίων, ανάλογα με τις ανάγκες και την επενδυτική στρατηγική κάθε πελάτη, σε συνεργασία με θεματοφύλακες που εξυπηρετούν πελάτες στην Ε.Ε.
Τύποι Χαρτοφυλακίων:
- Ατομικό χαρτοφυλάκιο (ΧΑ & ξένες αγορές)
- Κοινή επενδυτική μερίδα (ΧΑ)
- Χαρτοφυλάκιο με συνδικαιούχους (ομόλογα, Α/Κ, ξένες αγορές)
- Χαρτοφυλάκιο νομικού προσώπου (ΧΑ & ξένες αγορές)
- Λογαριασμός με συνδικαιούχους θεματοφυλακής
Κάθε λογαριασμός που ανοίγεται μέσω της ZOTOS Α.Ε.Π.Ε.Υ. μπορεί να περιέχει:
- Μετρητά σε διάφορα νομίσματα
- Κρατικά και εταιρικά ομόλογα
- Ομολογίες κεντρικών τραπεζών και διεθνών οργανισμών
- Διαπραγματεύσιμες ομολογίες
- Μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές
- ETF’s (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια)
- Μερίδια ΟΣΕΚΑ / ΟΕΕ εσωτερικού και εξωτερικού