ΕΛΛΑΔΑ

Στον τομέα  της οικονομίας Χ.Α.

Με 5 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για το Χρηματιστήριο Αθηνών επαναλήφθηκε το αρνητικό σερί που είχε καταγραφεί Νοέμβριο 2024. Σχεδόν ένα χρόνο πριν είχε να σημειωθεί διορθωτικό 5Χ5, συνέπεια ρευστοποιήσεων σε τραπεζικές μετοχές και blue chips. Εβδομάδα με σημαντικές απώλειες, που σε όρους αποτίμησης ξεπέρασαν τα 7,5 δισ. και μάλιστα υπό την πίεση σημαντικά αυξημένων συναλλαγών, ένδειξη πως διαχειριστές ξένων funds μείωσαν αισθητά θέσεις τους σε μετοχές του δείκτη. Απώλειες 5,81% για τον Γενικό Δείκτη, στις 1.987,52 μονάδες, κατά 7,84% για τον Δείκτη Τραπεζών, στις 2,268,61 και με 6,11% για τον FTSE25, στις 5.013,74 μονάδες. Ο συγκριτικός τζίρος των τελευταίων δύο συνεδριάσεων της εβδομάδας παραπέμπει σε μίνι ξεπούλημα, με εσπευσμένο/αναγκαστικό “κλείσιμο” θέσεων την Παρασκευή (ημέρα λήξης της σειρά Οκτωβρίου, στα Παράγωγα). Στα 443,2 εκατ. ευρώ η αξία συναλλαγών στις 17/10-με προσυμφωνημένες εντολές 45,6 εκατ. -με τα σχεδόν 295 εκατ. ευρώ σε μόλις 5 μετοχές των Πειραιώς, Εθνικής, Alpha BankΑΛΦΑ +2,43%, Eurobank και ΟΠΑΠ. Στα 320,7 εκατ. η αξία συναλλαγών στις 16/10- με πακέτα 34,2 εκατ. – με τα 135 εκατ. σε μόλις 3 μετοχές των Alpha BankΑΛΦΑ +2,43%, Eurobank και ΟΠΑΠ.  Η περίπτωση του ΟΠΑΠ– μετά το συν 1,64% στα 17,97 ευρώ με συναλλαγές 2,43 εκατ. ευρώ, θεωρήθηκε ενδεικτικά των αγοραστικών περιθωρίων που βλέπουν “ισχυρά χέρια”. Το “γύρισμα” των Motor Oil στα 24,80 (1,22%), ElvalHalcor στα 3 (1,69%), HelleniQ Energy στα 7,92 (0,19%) ενισχύει την εκτίμηση πως η διόρθωση σε χαμηλότερες τιμές επανεργοποιεί τα αντανακλαστικά ορισμέων “ισχυρών χεριών”. Εάν ακολουθήσουν κι άλλοι αγοραστές, σταδικά θα μπορούσε να αρχίσει η αναστροφή τάσης, για περισσότερες μετοχές. Παράλληλα, οι “μάχες” πωλητών vs αγοραστών που διεξήχθησαν το 2ήμερο 16-17/10 για τη Metlen στα χαμηλά των 41,50-41,25 ευρώ είναι επιπλέον ένδειξη. Οπως το συν 1,97% στα 10,34 ευρώ για τον τίτλο του ΔΑΑ– ένδειξη μεταφοράς κεφαλαίων προς μετοχή/εισηγμένη αυξημένης μερισματικής απόδοσης. ΄Η το εντυπωσιακό συν 13,74% στα 1,49 ευρώ της μετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με συναλλαγές 2,93 εκατ. τμχ, με αφορμή την ανακοίνωση για νέα, γενναία, επιστροφή κεφαλαίου. Αλλά όπως και το συν 3,09% στα 40,72 ευρώ για τον τίτλο της Coca Cola HBC, και μάλιστα με συναλλαγές 210 χιλ. μτχ που από χρηματιστές αποδόθηκε στην επικείμενη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου The Coca Cola Company στην Wall Street- την προσεχή εβδομάδα. Η διαδικασία (ανακοίνωσης μεγεθών Q3) συνεχίζεται με σημαντικότερες των TCCC, General Motors, Tesla, e.t.c. Για το ΧΑ την αυλαία την ανοίγει η διοίκηση της Sarantis. Επίσης, σύμφωνα με τον Στέφανο Κοτζαμάνη, τόσο η ελληνική οικονομία, όσο και το Χρηματιστήριο της Αθήνας βρίσκονται στο ξεκίνημα μιας νέας φάσης που δημιουργεί καινούρια δεδομένα για τις τιμές των μετοχών και τη μελλοντική τους πορεία. Με τον ίδιο να αναφέρεται στα φιλόδοξα business plans των εισηγμένων, που μετά από μία φυσιολογική διόρθωση θα μπορούσε να ξανά φέρουν στην θέση του οδηγού τους αγοραστές.

Στον επιχειρηματικό τομέα

Η λύση RegiStar της Profile είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη πλατφόρμα που παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση των αλλαγών στο μετοχολόγιο, τη διαχείριση εταιρικών πράξεων, τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και την παραγωγή αναφορών. Η Profile, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει ότι ο ΟΠΑΠΟΠΑΠ +1,64%, ο κορυφαίος όμιλος τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και την Κύπρο και ένας από τους πλέον καταξιωμένους διεθνώς στον κλάδο του, με παρουσία στον χρηματιστηριακό δείκτη FTSE/Athex Large Cap, επέλεξε, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, τη λύση RegiStar ενισχύοντας τη διαχείριση των μετοχικών του συναλλαγών και υπηρεσιών. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση της λύσης επιτρέπει στον οργανισμό να βελτιώσει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα των λειτουργιών του, παρέχοντας παράλληλα προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης των δεδομένων των μετόχων. Η λύση RegiStar της Profile είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη πλατφόρμα που παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την παρακολούθηση των αλλαγών στο μετοχολόγιο, τη διαχείριση εταιρικών πράξεων, τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και την παραγωγή αναφορών. Με δυνατότητες αυτοματοποιημένης καταγραφής συναλλαγών, παραμετροποιήσιμων ειδοποιήσεων και ασφαλούς πρόσβασης στα δεδομένα, η λύση αυτή επιτρέπει στον ΟΠΑΠΟΠΑΠ +1,64% να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του προς τους μετόχους και τις υποχρεώσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές. Επίσης, η πλατφόρμα υποστηρίζει πλήρως τις ροές εργασίας για την επικοινωνία με τους μετόχους, επιτρέποντας τη διαχείριση αιτημάτων, τη διανομή μερισμάτων, καθώς και και την παροχή εξατομικευμένων αναφορών. Η ευελιξία και η αυτοματοποίηση της λύσης διασφαλίζουν τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της εμπειρίας των μετόχων. Ο κ. Νίκος Πολυμενάκος, Δ/ντής Επενδυτικών Σχέσεων στον ΟΠΑΠΟΠΑΠ +1,64%, σχολίασε: «Η Profile αποδεικνύει σταθερά τον ρόλο της ως αξιόπιστος και μακροχρόνιος συνεργάτης της ΟΠΑΠΟΠΑΠ +1,64%. Χαιρετίζουμε τη βελτιωμένη πλατφόρμα, η οποία ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες επιχειρησιακές και κανονιστικές μας ανάγκες, συμβάλλοντας παράλληλα στην απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας προς τους Μετόχους». Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος στην Profile, αναφέρει πως «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ο ΟΠΑΠΟΠΑΠ +1,64% επέλεξε τη λύση μας RegiStar, την πιο αποτελεσματική και ευρέως διαδεδομένη λύση στην τοπική αγορά, για τη διαχείριση του μητρώου μετόχων του. Η τεχνολογία μας εξασφαλίζει αυτοματοποίηση, ακρίβεια και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα στη διαχείριση μετόχων». Το RegiStar είναι μια λύση επόμενης γενιάς στη Διαχείριση Σχέσεων με τους Επενδυτές. Ως μια πλήρως παραμετροποιήσιμη και επεκτάσιμη λύση Διαχείρισης Μετοχολογίου με δυνατότητα cloud, δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και προσφέρει ένα αξιόπιστο περιβάλλον για τη διαχείριση των σχέσεων με τους επενδυτές, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών για τις εισηγμένες και όλες τις πολυμετοχικές εταιρείες, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ

Πιέσεις ασκήθηκαν στις ευρωαγορές με τις τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. «Βουτιά» 1,8% για τον DAX 30. Πτώση από τα υψηλά για τον χρυσό. Υποχωρεί το ευρώ. Πτώση στις ευρωαγορές καθώς οι ανησυχίες για τους πιστωτικούς κινδύνους των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,91% στις 566 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 0,86% στις 9.354 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα 1,76% στις 23.845 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,18% στις 8.174 μονάδες. Σημειώνεται ότι ο ευρωπαϊκός δείκτης των τραπεζών υποχώρησε 2,5%. Επιπλέον στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων των επενδυτών βρέθηκαν και οι μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας μετά την ανακοίνωση ότι Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Ουγγαρία για να μιλήσουν για το ουκρανικό. Οι μετοχές του εν λόγω κλάδου υποχώρησαν 2,9%. Στο μεταξύ, στο 2,2% επιβεβαιώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, από 2,0% τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 0,1%, μετά από παρόμοια άνοδο 0,1% τον Αύγουστο. Εξαιρουμένων των πιο ευμετάβλητων στοιχείων, όπως τα Τρόφιμα και τα Καύσιμα, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,4% τους δώδεκα μήνες έως τον Σεπτέμβριο, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, η Γαλλία πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τρίτη αναβολή των νέων κανόνων που θα επιβάλουν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι το τρέχον χρονοδιάγραμμα θα θέσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ένωσης σε αθεμίτως μειονεκτική θέση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας. Οι κανόνες της θεμελιώδους αναθεώρησης FRTB θα αναγκάσουν τις τράπεζες να διαθέσουν περισσότερα κεφάλαια για τις συναλλαγές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε νωρίτερα φέτος να αναβάλει τα μέτρα έως το 2027. Στη συνέχεια, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αναβάλλει τους σχετικούς κανόνες έως το 2028. Στις αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο Brent υποχωρεί 0,1% στα 61,04 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινείται χαμηλότερα 0,1% στα 57,41 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 0,8% στα 4.269 δολ./oz. Επιπλέον, το ευρώ υποχωρεί 0,2% σε σχέση με το δολάριο στο 1,1671 δολ.

Η.Π.Α.

Σε θετικό έδαφος επέστρεψε το αμερικανικό χρηματιστήριο μετά τις τραπεζικές πιέσεις της Πέμπτης. Στο 4% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου. Πτώση από τα υψηλά για τον χρυσό. Ενισχύθηκε το δολάριο. Κέρδη στη Wall Street καθώς οι επενδυτές φαίνεται να αφήνουν πίσω τους -τουλάχιστον προσωρινά- τις ανησυχίες για τους πιστωτικούς κινδύνους των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,52% ή 238 μονάδες στις 46.190 ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,53% στις 6.664 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,52% στις 22.679 μονάδες. Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των American Express (+7,6%) και Apple (+2,2%) ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Caterpillar (-2,2%) και Salesforce (-1%). Οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών Truist Financial, Regions Financial και Fifth Third Bancorp κινήθηκαν ανοδικά, αφού ανέφεραν χαμηλότερες προβλέψεις για ζημίες από πιστωτικούς κινδύνους απ’ ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Στο εμπορικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι δασμοί 100% που ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει στην Κίνα δεν είναι βιώσιμοι. Ο ίδιος ανέφερε επίσης σε συνέντευξη στο Fox Business Network ότι θα συναντήσει σε δύο εβδομάδες τον Σι Τζινπίνγκ και ότι πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά με την Κίνα. Παράλληλα, ανοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στο 4% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά τρεις μονάδες βάσης στο 3,46%. Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 0,5% στα 61,36 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε υψηλότερα 0,3% στα 57,62 δολάρια. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού υποχώρησε 1,2% στα 4.252 δολ./oz Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε 0,1% έναντι του ευρώ, στο 1,1669 δολ.

ΑΣΙΑ

Συμφωνία για κυβερνητικό συνασπισμό στην Ιαπωνία φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον πρωθυπουργικό θώκο την Takaichi. Καλύτερα του αναμενόμενου στοιχεία για το κινεζικό ΑΕΠ. Σε υψηλότερο επίπεδο κινήθηκαν τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια με ώθηση από τη νέα άνοδο των ιαπωνικών μετοχών, ενώ τα στοιχεία για το κινεζικό ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση ήταν καλύτερα του αναμενόμενου. Ο Nikkei συνέχισε την ανοδική του πορεία, ξεπερνώντας προς στιγμήν και τις 49.000 μονάδες (υψηλό στις 49.014,88 μονάδες), καθώς το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και το Ιαπωνικό Κόμμα της Καινοτομίας φέρονται να συμφώνησαν στον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, φέρνοντας πιο κοντά την τοποθέτηση της πρώτης γυναίκας στην θέση της πρωθυπουργού της χώρας. Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Sanae Takaichi θα ταχθεί υπέρ των μέτρων τόνωσης της οικονομίας και κατά των περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων, κάτι που θα είναι αρνητικό για το γεν και τα ομόλογα, αλλά θετικό για τις μετοχές. Νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την κινεζική ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου. Το κινεζικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,8% το γ’ τρίμηνο σε ετήσια βάση, έναντι του 5,2% στο β’ τρίμηνο, όσο ανέμεναν οι αναλυτές, αλλά σε τριμηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 1,1%, έναντι της προβλεπόμενης αύξησης κατά 0,8%. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωνε άνοδο 1,58%, ο δείκτης Nikkei του Τόκιο κατέγραφε κέρδη 2,84% στις 48.933 μονάδες, ο Hang Seng 2,17% στις 25.794 μονάδες, ο Kospi 1% στις 3.786 μονάδες, ο Shanghai Composite 0,69% στις 3.866 μονάδες, ο Nifty 0,51% στις 25.839 μονάδες και ο ASX 0,34% στις 9.026 μονάδες.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Η τιμή του ασημιού στην αγορά spot υποχώρησε κατά 6%, στα 50,96 δολάρια ανά ουγγιά. Πτώση 3% για τον χρυσό. Απώλειες για πλατίνα και παλλάδιο. Το ασήμι υποχώρησε πάνω από 6% την Παρασκευή, στη μεγαλύτερη πτώση του εδώ και έξι μήνες, εν μέσω ευρύτερων πιέσεων στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων μετά το εκρηκτικό ράλι αυτή την εβδομάδα. Η διόρθωση ήρθε καθώς μειώθηκαν οι ανησυχίες για τους πιστωτικούς κινδύνους στις περιφερειακές αμερικανικές τράπεζες  και τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που μείωσε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός και το ασήμι. Παράλληλα, οι ελλείψεις στην αγορά ασημιού του Λονδίνου έδειξαν σημάδια εκτόνωσης, οδηγώντας ορισμένους επενδυτές σε κατοχύρωση κερδών. Η υποχώρηση ακολουθεί την ανάκαμψη στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, λόγω της μείωσης των ανησυχιών για τις περιφερειακές τράπεζες και τη δανειοδοτική τους δραστηριότητα, μια εξέλιξη που επιπλέον περιορίζει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Η τιμή του ασημιού στην αγορά spot υποχώρησε κατά 6%, στα 50,96 δολάρια ανά ουγγιά.  Ο χρυσός κατέγραψε πτώση 3%, ενώ πλατίνα και παλλάδιο σημείωσαν επίσης σημαντική υποχώρηση.

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Στο $1,171 ενισχύεται το ευρώ και στο $1,343 διατηρείται η στερλίνα. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε προς τις 98 μονάδες και βρίσκεται σε πορεία για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούλιο, υπό την πίεση της εντατικοποίησης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, της παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης και των στοιχημάτων για μειώσεις των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Οι κίνδυνοι της αγοράς πιστώσεων επίσης επηρέασαν αρνητικά το κλίμα, μετά την αποκάλυψη επισφαλών δανείων από δύο περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ.  Η Κίνα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι σκόπιμα πυροδότησαν πανικό σχετικά με τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, αλλά έδειξε προθυμία να επαναλάβει τις εμπορικές συνομιλίες. Εν τω μεταξύ, η διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης μπήκε στην τρίτη εβδομάδα, καθυστερώντας τη δημοσίευση βασικών οικονομικών στοιχείων που θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις πολιτικής.

ΟΜΟΛΟΓΑ