Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,71% και έκλεισε στις 885,30 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,86%, FTSE Mid Cap: +0,52%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 48,4εκ. από EUR 73,1εκ. την Παρασκευή. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 1,34% με οδηγό κυρίως την Eurobank (+2,61%). Εκτός των τραπεζών, η Βιοχάλκο (+2,11%), η Coca Cola HBC (+1,75%) και ο Titan Cement (+1,75%) σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη. Από την άλλη πλευρά, η QUEST (-0,74%), ο Ελλάκτωρ (-1,51%) και η Aegean Airlines (-2,11%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Αναμένουμε κάποια ήπια αποκόμιση κερδών στο ΧΑ σήμερα, με κάποια επιλεκτική τοποθέτηση μετοχών. Τα αποτελέσματα της Coca Cola HBC θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε στα EUR 27,3δισ. (+62,3% ετησίως) την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022. Οι εξαγωγές έφτασαν τα EUR 28,7δισ. (+41,1% σε ετήσια βάση) και οι εισαγωγές τα EUR 67,8δισ. (+48,9% σε ετήσια βάση).

 

Τίτλοι πολιτικών νέων

Σε τηλεοπτική συνέντευξη χθες, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Ο οίκος αξιολόγησης Moodys αναβάθμισε τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων και την αυτόνομη Βασική Πιστωτική Αξιολόγηση (BCA) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με βάση τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, τις σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών και τη βελτίωση των βασικών κερδών. Αναλυτικότερα, η BCA της Alpha Bank αναβαθμίστηκε σε b1 από b2, η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της αναβαθμίστηκε σε Ba2 από B1 και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B2. Η BCA της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε επίσης σε b2 από b3, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμων καταθέσεων της αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B2 και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους αναβαθμίστηκε σε B1 από B3. Η BCA της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαιώθηκε σε b1, η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της αναβαθμίστηκε σε Ba2 από Ba3 και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B1. Τέλος, η BCA της Eurobank επιβεβαιώθηκε επίσης σε b1, η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της αναβαθμίστηκε σε Ba2 από Ba3 και η αξιολόγηση του κύριου ανασφάλιστου χρέους αναβαθμίστηκε σε Ba3 από B1.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες την ακύρωση της ιδιωτικοποίησης του 67% του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, λόγω της στρατηγικής σημασίας του για το ελληνικό Δημόσιο. Η διαγωνιστική διαδικασία βρισκόταν στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών με την αποσφράγιση των δεσμευτικών προσφορών να αναμένεται τον Νοέμβριο και είχε προσελκύσει δύο δεσμευτικές προσφορές, από α) την Quintana Infrastructure & Development και β) την κοινοπραξία που αποτελείται από τους Black Summit Financial, Euroports, EFA Group και τον Όμιλο ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες την έναρξη σεισμικών ερευνών για την εξερεύνηση πιθανών αποθεμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή νότια και ΝΔ της Κρήτης από την EXXON MOBIL. Υπενθυμίζεται ότι στην κοινοπραξία η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει με ποσοστό 30%, ενώ το 70% ελέγχεται από την EXXON MOBIL. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών θα γίνουν γνωστά μέχρι το 2025-26, επομένως στην περίπτωση θετικής έκβασης των σεισμικών ερευνών, η γεώτρηση θα μπορούσε να ξεκινήσει έως το 2027 και η εμπορική παραγωγή έως το 2029.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της για το 3ο τρίμηνο του 2022 σήμερα στις 17:20 ώρα Ελλάδος, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 17:50 ώρα Ελλάδος. Αναμένουμε ένα καλό τρίμηνο και τα καθαρά κέρδη να ανέλθουν στα EUR 122,6εκ. (+4% σε τριμηνιαία βάση), λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους (+6% σε τριμηνιαία βάση) και μη επαναλαμβανόμενων εσόδων ύψους EUR 86,0εκ. Η τάση της ποιότητας του ενεργητικού αναμένεται επίσης ότι θα παραμείνει θετική. Σε άλλα νέα, η Alpha ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την πώληση ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων, συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου ύψους EUR 400,0εκ. και συνολικής λογιστικής αξίας ύψους EUR 200,0εκ. με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2021, προς την εταιρεία Hoist Finance AB. Το νέο είναι θετικό και αναμενόμενο.

Η Coca Cola HBC δημοσίευσε σήμερα τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 3ου τριμήνου του 2022, όπου ανακοίνωσε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς (consensus). Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανήλθαν σε περίπου EUR 2,7δισ. (+27% σε ετήσια βάση), 12% πάνω από το consensus. Ο όγκος πωλήσεων έφθασε τα 757,5εκ. κιβώτια (+9% σε ετήσια βάση), 5% πάνω από το consensus. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν στα EUR 3,56 ευρώ (+16% σε ετήσια βάση), 7% πάνω από το consensus. Αναμένουμε ότι η μετοχή θα αντιδράσει θετικά.

Σύμφωνα με το mononews, το Payzy, η νέα πλατφόρμα πληρωμών μέσω κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ, έφτασε τους 25χιλ. συνδρομητές σε ένα μήνα και ως εκ τούτου η εταιρεία έχει αναβαθμίσει τον στόχο σε 65 χιλιάδες συνδρομητές μέχρι το τέλος του έτους. Αναμένουμε ότι η μετοχή θα αντιδράσει θετικά, καθώς οι συνδρομητές της πλατφόρμας έχουν φτάσει τον ετήσιο στόχο τον πρώτο μήνα λειτουργίας της. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2022 την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, πριν το άνοιγμα της αγοράς. Αναμένουμε από τη διοίκηση να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την απόδοση της εταιρείας.

 Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι 2.832 μέτοχοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος των EUR 0,30, επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην εταιρία, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 36,49% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του μερίσματος και ταυτόχρονα 3.061.904 νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση.

Η Μότορ Oϊλ ανακοίνωσε προσωρινό μέρισμα ύψους EUR 0,40/μετοχή (μερισματική απόδοση 2,2%), σύμφωνα με την εκτίμηση μας. Η ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε στις 21 Νοεμβρίου και η πληρωμή στις 25 Νοεμβρίου.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/11/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΣΕΠ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ

15/11/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΣΕΠ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2022)

08/11/22 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, Coca-Cola HBC

10/11/22 | Eurobank Holdings, Εθνική Τράπεζα, HELLENiQ ENERGY, OTE, Titan Cement, Αεροπορία Αιγαίου

11/11/22 | Πειραιώς Financial Holdings

16/11/22 | Premia Properties

17/11/22 | Cenergy Holdings

21/11/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

22/11/22 | ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Φουρλής, Epsilon Net

23/11/22 | Quest Συμμετοχών

24/11/22 | ΕλβαλΧαλκόρ

30/11/22 | Lamda Development, Ideal Holdings

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

09/11/22 | REDS (ΕΓΣ)

14/11/22 | Ideal Holdings (ΕΓΣ), Ιντρακάτ (ΕΓΣ)

23/11/22 | Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)

29/11/22 | Ελλάκτωρ (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

05/12/22 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,02)

09/12/22 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,385)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

05/12/22 | Autohellas (EUR 1,00/μετοχή)

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 8-11-2022.pdf