ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
Το ΧΑ κινήθηκε χθες ανοδικά, υποαποδίδοντας ωστόσο από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,03% στις 1.546,03 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,05%, FTSE Mid Cap: -0,07%, Δείκτης Τραπεζών: +0,05%) και η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 118,6 εκατ., υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 132,6 εκατ. την Τρίτη. Αναμένουμε ότι το ATHEX θα αναζητήσει κατεύθυνση σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Μειώθηκε η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία
- Τραπεζικό Σύστημα Δάνεια | Δεκέμβριος 2024
- Τραπεζικό Σύστημα Καταθέσεις | Δεκέμβριος 2024
- Οι ελληνικές τράπεζες θα χορηγήσουν νέα επιχειρηματικά δάνεια ύψους EUR 12,0 δισ. το 2025-Τύπος
- Κύρια σημεία παρουσίασης της IPO της Titan America
- Η Motor Oil μεταβιβάζει το 35% της συμμετοχής της στην Korinthos Power από την MORE στην NRG
- Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εκδίδει ομολογιακό δάνειο ύψους 275 εκατ. ευρώ
- Παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους μη εκτελεστικό μέλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
- Η Caius Capital μείωσε τη συμμετοχή της στην Τράπεζα Κύπρου
- Αποδείξεις κουπονιών Galaxy Cosmos Mezz
ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΩΝ
Μακροοικονομικά νέα
Μειώθηκε η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία
Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε χθες EUR 600 εκατ. από την έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό της δημοπρασίας ανήλθε σε EUR 500 εκατ., ενώ οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε EUR 1.125 εκατ. (δείκτης κάλυψης 2,45x έναντι 1,44x στην προηγούμενη δημοπρασία) με επιτόκιο 2,37% (έναντι 2,82% στην προηγούμενη δημοπρασία).
Κλαδικά νέα
Τραπεζικό Σύστημα Δάνεια | Δεκέμβριος 2024
(EUR εκ.) | Οκτ ’24 | Νοε ’24 | Δεκ ’24 |
Συνολική χρηματοδότηση | 197,386 | 200,526 | 200,258 |
Γενική Κυβέρνηση | 75,735 | 76,937 | 77,166 |
Ιδιωτικός τομέας | 121,651 | 123,589 | 123,092 |
Επιχειρήσεις | 81,379 | 83,285 | 83,732 |
Ελεύθεροι επαγγελματίες | 4,331 | 4,344 | 4,067 |
Ιδιώτες | 35,942 | 35,960 | 35,293 |
Μηνιαία καθαρή ροή | 2,775 | 2,539 | 3,636 |
% ετήσια μεταβολή | 4.5% | 5.0% | 5.3% |
Ιδιωτικός τομέας Μηνιαία καθαρή ροή | 1,882 | 1,931 | 3,048 |
% ετήσια μεταβολή | 9.1% | 10.0% | 8.9% |
πηγή: ΤτΕ
Είδηση: Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κυβέρνησης) ανήλθε στα π.EUR 200,3δισ. τον Δεκέμβριο του 2024 (+5,3% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 3.636εκ.), λόγω της θετικής μηνιαίας καθαρής ροής τόσο της γενικής κυβέρνησης όσο και του ιδιωτικού τομέα. Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 8,9% σε ετήσια βάση σε περίπου EUR 123,1δισ. (θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 3.048εκ.). Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα EUR 10,5δις. το 2024.
Τραπεζικό Σύστημα Καταθέσεις | Δεκέμβριος 2024
(EUR εκ.) | Οκτ ’24 | Νοε ’24 | Δεκ ’24 |
Καταθέσεις συστήματος | 202,549 | 205,819 | 211,157 |
Γενική κυβέρνηση | 7,037 | 7,807 | 7,397 |
Ιδιωτικός τομέας | 195,512 | 198,012 | 203,760 |
Επιχειρήσεις | 48,453 | 50,227 | 53,409 |
Νοικοκυριά | 147,059 | 147,785 | 150,351 |
Ιδιωτικός τομέας Μηνιαία καθαρή ροή | -2,258 | 2,269 | 5,654 |
Ιδιωτικός τομέας % ετήσια μεταβολή | 3.3% | 5.0% | 4.5% |
Ιδιωτικός τομέας % από αρχή έτους | 0.4% | 1.7% | 4.6% |
πηγή: ΤτE
Είδηση: Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήμα ος ανήλθαν σε π.EUR 211,2δισ. (+4,6% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 5.243κ.) τον Δεκέμβριο του 2024. Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε EUR 7,4δισ. (+7,5% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 411εκ.) και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν σε EUR 203,8δισ. (+4,5% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 5.645εκ.). Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε περίπου EUR 53,4δισ. (+10,8% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 3.161εκ.), ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών σε περίπου EUR 150,4δισ. (+2,4% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 2.493εκ.). Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσώπευαν το 73,8% των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων το υπόλοιπο 26,2%.
Οι ελληνικές τράπεζες θα χορηγήσουν νέα επιχειρηματικά δάνεια ύψους EUR 12,0 δισ. το 2025-Τύπος
Δημοσιεύματα του Τύπου (Καθημερινή) αναφέρουν ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χορηγήσουν νέα επιχειρηματικά δάνεια ύψους EUR 12,0 δισ. το 2025, λόγω της επιτάχυνσης των εκταμιεύσεων του ΤΑΙΠΕΔ. Υπενθυμίζεται ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα EUR 10,5 δισ. το 2024, πάνω από τους αρχικούς στόχους.
Εταιρικά νέα
Κύρια σημεία παρουσίασης της IPO της Titan America
Κατά την χθεσινή παρουσίαση της ΑΜΚ της αμερικανικής θυγατρικής της, Titan America, η διοίκηση δήλωσε ότι αναμένει μεσοπρόθεσμα ρυθμό αύξησης των εσόδων 6%-8% για τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ, περιθώριο EBITDA στο 23% (από 21% σήμερα), μετατροπή των ελεύθερων ταμειακών ροών στο 82%, απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων στο 23% και μέρισμα ανα μετοχή στα 0,04 δολάρια/τρίμηνο (ΜΑ:1%). Επιπλέον, τα έσοδα από την ΑΜΚ ύψους 350-400 εκατ. δολαρίων θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας τσιμέντου και την πιθανή εξαγορά στις ΗΠΑ, καθώς η διοίκηση αναμένει ότι η τοπική ζήτηση θα επιταχυνθεί υπό τη νέα κυβέρνηση.
Η Motor Oil μεταβιβάζει το 35% της συμμετοχής της στην Korinthos Power από την MORE στην NRG
Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι μεταβίβασε το 35% της συμμετοχής της στην Korinthos Power, μια θερμική μονάδα φυσικού αερίου στην οποία η METLEN ελέγχει το υπόλοιπο 65%, από την MORE, τη θυγατρική στις Ανανεώσιμες πηγές, στην NRG, τον βραχίονα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εκδίδει ομολογιακό δάνειο ύψους 275 εκατ. ευρώ
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου Εξασφαλισμένου ύψους 275 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της Εκδότριας και την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών.
Παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους μη εκτελεστικό μέλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την παραίτηση του κ. Αθανάσιου Ζαρκαλή από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπικούς λόγους.
Η Caius Capital μείωσε τη συμμετοχή της στην Τράπεζα Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι η Caius Capital μείωσε τη συμμετοχή της σε 4,98% από 5,65% προηγουμένως.
Αποδείξεις κουπονιών Galaxy Cosmos Mezz
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εισέπραξε τοκομερίδια ύψους 1,2 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο από τα mezzanine notes που εκδόθηκαν από την Galaxy IV Funding DAC.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
30/01/25 | Ποσοστό Ανεργίας ΔΕΚ (ΕΛΣΤΑΤ), Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΔΕΚ (ΕΛΣΤΑΤ) & Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΙΑΝ
31/01/25 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΝΟΕ (ΕΛΣΤΑΤ)
Αγορά
11/02/25 | MSCI Ανακοίνωση αναθεώρησης δεικτών (Σε ισχύ: 03/03/25)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2024
13/02/25 | Coca-Cola HBC
18/02/25 | Bank of Cyprus
20/02/25 | METLEN
24/02/25 | Πειραιώς Financial Holdings, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
26/02/25 | OTE
27/02/25 | HELLENiQ ENERGY, Eurobank Holdings, IDEAL Holdings
28/02/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών
10/03/25 | Attica Bank
26/03/25 | ΔΕΗ
27/03/25 | Titan Cement International
31/03/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
30/01/25 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΕΓΣ)
03/02/25 | IDEAL Holdings (ΕΓΣ)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
24/03/25 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,85/μετοχή), IDEAL Holdings (EUR 0.10/μετοχή)
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
04/02/25 | AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (από ΑΜΚ)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
Πρωινή ενημέρωση 29-01-2025.pdfΠρωινή ενημέρωση 30-01-2025.pdf