Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,67% και έκλεισε στις 874,04 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,75%, FTSE Mid Cap: +0,72%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 43,5εκ., χαμηλότερα από τα EUR 52,3εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 0,78% με οδηγό κυρίως την Alpha Συμμετοχών (+2,11%) και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (+1,43%), ενώ η Eurobank Holdings υποαπέδωσε (-0,79%). Εκτός των τραπεζών, ο ΟΠΑΠ (+1,45%), ο Μυτιληναίος (+1,99%) και η Coca Cola HBC (+2,01%) σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη. Από την άλλη πλευρά, το Jumbo (-0,84%), η ΕΥΔΑΠ (-1,79%) και η Lamda Development (-1,85%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Αναμένουμε ότι οι χθεσινές ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής της FED θα επιβαρύνουν το ΧΑ σήμερα.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ στη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 1,79% έναντι 1,35% την προηγούμενη δημοπρασία. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.400εκ (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,24 φορές έναντι 2,10 φορές τον Αύγουστο).

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με το Energypress, το υπουργείο Ενέργειας φέρεται να ετοιμάζει τροπολογία για έκτακτο φόρο 90% σε τυχόν απροσδόκητα κέρδη που απέκτησαν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από τον Αύγουστο, την οποία αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Αυτός ο έκτακτος φόρος θα επιβληθεί σε τυχόν απροσδόκητα κέρδη των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Αυγούστου-Νοεμβρίου 2022.

Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Το μερίδιο αγοράς των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε στο 43,2% τον Οκτώβριο του 2022 (σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας- EnEx). Άλλα βασικά στατιστικά στοιχεία: α) μηνιαία μέση τιμή εκκαθάρισης στα EUR 232,60/MWh, μειωμένη κατά EUR 184,3/MWh από τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά EUR 34,3/MWh ετησίως, β) συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 4.037 GWh, μειωμένη κατά 12,1% ετησίως. Πιο αναλυτικά, η Protergia της Μυτιληναίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 12,95%, ακολουθεί ο Ήρων της ΓΕΚ-Τέρνα με 7,31%, η Elpedison της HELLENiQ ENERGY με 6,80% και η NRG της Μότορ Οϊλ με 4,90%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική τον Οκτώβριο του 2022 μειώθηκε κατά 5,1% σε μηνιαία βάση στο 56,85%. Όσον αφορά το μείγμα Παραγωγής που διαπραγματεύεται στην Αγορά επόμενης ημέρας, το Φυσικό Αέριο κατέχει ποσοστό 23% του συνόλου (έναντι 32% τον Σεπτέμβριο 2022), οι ΑΠΕ με 42% (έναντι 30% τον προηγούμενο μήνα), οι Υδροηλεκτρικές μονάδες με 3% (έναντι 4%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες Μονάδες συνεισέφεραν 7% (έναντι 10%) και 4% (έναντι 5%) αντίστοιχα και τέλος οι Εισαγωγές 22% (έναντι 19%).

 Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης για το δεκάμηνο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022, σύμφωνα με τα οποία η κίνηση αυξήθηκε κατά 95,0% ετησίως σε 19,5 εκατομμύρια επιβάτες, παραμένοντας ωστόσο 12,2% κάτω από τα επίπεδα του 2019. Όσον αφορά τον Οκτώβριο του 2022, η επιβατική κίνηση στον ΔΑΑ ήταν χαμηλότερη κατά 0,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (+41,6% σε ετήσια βάση), με τη διεθνή κίνηση να είναι μειωμένη κατά 2,6% έναντι του 2019 (+46,4% σε ετήσια βάση) και την κίνηση εσωτερικού αυξημένη κατά 4,6% έναντι 2019 (+31,6% σε ετήσια βάση).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι 36 μέλη του προσωπικού του ομίλου άσκησαν 796.519 Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, μετοχών της εταιρείας, με τιμή άσκησης EUR 0,29 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το Capital.gr, η EKO (η θυγατρική της HELLENiQ ENERGY στον τομέα εμπορίας καυσίμων) αναμένεται να ανακηρυχθεί προτιμητέος πλειοδότης στον διαγωνισμό της ΟΣΥ (εταιρεία με δραστηριότητα τις οδικές αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα) για την προμήθεια καυσίμων, κυρίως ντίζελ, σύμβαση αξίας EUR 110εκ.

Δημοσιεύματα (powergame) αναφέρουν ότι θα συνεδριάσει σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να επιβάλει πρόστιμο ύψους EUR 20,0εκ. στην Coca Cola 3E.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε το πράσινο φως στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς για την ανάπτυξη έως και τεσσάρων ξενοδοχείων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού του Πειραιά.

Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ γνωστοποίησε ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Γ΄ τριμήνου 2022 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη στις 15:00 τοπική ώρα Ελλάδος.

Η εταιρεία Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου 2022 στις 10:00 ώρα Ελλάδος, με θέμα ημερήσιας διάταξης την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

03/11/22 | Ποσοστό Ανεργίας ΣΕΠ

10/11/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΣΕΠ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2022)

08/11/22 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, Coca-Cola HBC

10/11/22 | Eurobank Holdings, Εθνική Τράπεζα, HELLENiQ ENERGY, OTE, Titan Cement, Αεροπορία Αιγαίου

11/11/22 | Πειραιώς Financial Holdings

16/11/22 | Premia Properties

17/11/22 | Cenergy Holdings

21/11/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

22/11/22 | ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Φουρλής, Epsilon Net

23/11/22 | Quest Συμμετοχών

24/11/22 | ΕλβαλΧαλκόρ

30/11/22 | Lamda Development, Ideal Holdings

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

09/11/22 | REDS (ΕΓΣ)

14/11/22 | Ideal Holdings (ΕΓΣ), Ιντρακάτ (ΕΓΣ)

23/11/22 | Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)

29/11/22 | Ελλάκτωρ (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

05/12/22 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,02)

09/12/22 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,385)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

05/12/22 | Autohellas (EUR 1,00/μετοχή)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 3-11-2022.pdf