Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ εξισορρόπησε τις αρχικές απώλειες και έκλεισε οριακά χαμηλότερα χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.096,01 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,04% (FTSE Large Cap: -0,04%, FTSE Mid Cap: +1,34%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 58,0εκ. πιο κάτω από τα EUR 64,0εκ. την Τετάρτη. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,41%, με οδηγό Eurobank (-1,26%) και την Alpha Συμμετοχών (-1,27%). Από τις μη τραπεζικές μετοχές, η Βιοχάλκο (+7,94%), η ΕλβαλΧαλκόρ (+3,90%) και ο ΟΠΑΠ (+2,10%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την αντίθετη πλευρά, η ΕΥΔΑΠ (-5.88%), η Τέρνα Ενεργειακή (-1.66%) και η Μότορ Οϊλ (-0.90%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε οι διεθνείς αγορές να παρέχουν στήριξη στο ΧΑ σήμερα.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
O Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην Ελλάδα ανέβηκε στις 108,8 μονάδες τον Απρίλιο του 2023 από 107,0 μονάδες τον Μάρτιο, παραμένοντας πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (ο μέσος δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε μηνιαία βάση στις 97,3 μονάδες τον Απρίλιο).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 21,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 18,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 36,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση κατά 6,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 0,9% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022.
Τίτλοι πολιτικών νέων
Σύμφωνα με το Kathimerini.gr, με βάση την τελευταία δημοσκόπηση της MRB, η Νέα Δημοκρατία διεύρυνε το προβάδισμα της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την πρόθεση ψήφου στο 5,1% (από 3,6% ένα μήνα πριν), συγκεντρώνοντας ποσοστό 31,3% των συνολικών ψήφων (έναντι 30,8% στην προηγούμενη δημοσκόπηση), ενώ ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,2% (από 27,2% προηγουμένως), το ΠΑΣΟΚ με 8,7% (8,8% προηγουμένως), το ΚΚΕ με 5,8%, το ΜέΡΑ25 με 3,4%, η Ελληνική Λύση με 3,2% και το ακροδεξιό κόμμα με 4,2%.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με το euro2day, ο Υπουργός Τουρισμού επανέλαβε ότι με τα σημερινά δεδομένα ο στόχος για ετήσια αύξηση 10% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις είναι εφικτός.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Σύμφωνα με το capital, ο Πρόεδρος της Fairfax Financial Holdings επανέλαβε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ότι δεν θα πουλήσει το μερίδιό του (33,47%) στη Eurobank Holdings.
Σύμφωνα με το euro2day, η Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος δήλωσε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ότι η Εθνική βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις με την Fortress προκειμένου να δημιουργηθεί ένα fund που θα επικεντρωθεί σε διακανονισμούς δανείων με εξασφαλίσεις και σε αναχρηματοδότηση δανείων.
Κατά τη χθεσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση, ο ΟΠΑΠ ενέκρινε τη διανομή του υπολοίπου μερίσματος EUR 0,70/μετοχή (ημερομηνία αποκοπής: 6 Ιουνίου), με τους δικαιούχους να έχουν το δικαίωμα επανεπένδυσης σε μετοχές της εταιρείας με τιμή διάθεσης που ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) από 8.6.2023 έως και 14.6.2023 μειωμένης κατά ποσοστό 3%. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ θα προχωρήσει και σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου ποσού EUR 0,45/μετοχή (ημερομηνία αποκοπής: 19 Ιουνίου), ανεβάζοντας τις συνολικές διανομές σε EUR 1,15/μετοχή (μερισματική απόδοση: 7,4%). Επιπρόσθετα, η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε διετές πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως και 5% των μετοχών της εταιρείας στο εύρος τιμών EUR 0,30-EUR 20 ανά μετοχή.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε για τη χρήση 2022 κύκλο εργασιών ομίλου ύψους EUR 3.938εκ., πάνω κατά 244% σε ετήσια βάση (με οδηγό τα έσοδα του τομέα ενέργειας ύψους EUR 2.661εκ. το 2022 έναντι EUR 252,6εκ. πέρυσι), προσαρμοσμένα EBITDA ύψους EUR 661,8εκ. (αύξηση 104,6% σε ετήσια βάση), με τους τομείς κατασκευές/παραχωρήσεις/ΑΠΕ/θερμική ενέργεια να συνεισφέρουν EUR 80,6εκ./111,7εκ./161,1εκ./335,5εκ. αντίστοιχα, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε EUR 174,4εκ., αυξημένα κατά 427% σε σύγκριση με το 2021. Το ανεκτέλεστο του ομίλου αυξήθηκε στα EUR 5,3δισ. στο τέλος του 2022 από EUR 4,9δισ. πριν από ένα χρόνο), ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος του 2022 σε EUR 1.501,86εκ. σε σύγκριση με EUR 1.231,7εκ. τον Δεκέμβριο του 2021, λόγω του αυξημένου capex των EUR 255εκ. Οι προοπτικές παραμένουν θετικές για το 2023 καθώς μια σειρά από έργα και επενδύσεις, υπό υλοποίηση, ωριμάζουν και θα στηρίξουν τα έσοδα και την κερδοφορία, ενώ ο Όμιλος βλέπει επίσης περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά. Τέλος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε επιστροφή κεφαλαίου EUR 0,20/μετοχή για το 2022, έναντι EUR 0,12/μετοχή που καταβλήθηκε πριν από ένα χρόνο. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 2 Μαΐου στις 16.30 τοπική ώρα.
Η Cenergy ανακοίνωσε ότι η Fulgor, 100% θυγατρική της Hellenic Cables, του κλάδου καλωδίων της, υπέγραψε δανειακή σύμβαση ύψους EUR 88εκ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η συμφωνία αποτελεί μέρος του πλαισίου Συγχρηματοδότησης της EBRD με το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα NextGenerationEU της ΕΕ. Η δανειακή σύμβαση προβλέπει χρηματοδότηση EUR 62,8εκ. από την EBRD, ενώ κεφάλαια ύψους EUR 25,2εκ. θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους EUR 110εκ. που σαν στόχο έχει την επέκταση της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας καλωδίων της Fulgor, ενώ τα υπόλοιπα EUR 22εκ. 20%) του κόστους της συνολικής επένδυσης θα καλυφθούν από τη Fulgor.
Ο Σαράντης ανακοίνωσε για το 1ο τρίμηνο του 2023 έσοδα EUR 109,2εκ. (+18,7% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους EUR 12,4εκ. (+52,7% σε ετήσια βάση), (με περιθώριο EBITDA στο 11,3% από 8,8% την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και EBIT ύψους EUR 8,8εκ. (+80,4% ετησίως). Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε EUR 35,2εκ. το 1ο τρίμηνο του 2023, αυξημένες κατά 10,2% σε ετήσια βάση, ενώ η συνεισφορά των πωλήσεων εξωτερικού αυξήθηκε κατά 23,1% σε ετήσια βάση στα EUR 74,0εκ., αντιπροσωπεύοντας τα 2/3 του συνόλου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αύξηση των πωλήσεων το 1ο τρίμηνο 2023 οφείλεται κυρίως στον όγκο σε όλες τις στρατηγικές κατηγορίες του ομίλου, ενώ η κερδοφορία του Ομίλου ωφελήθηκε από τη σταθεροποίηση που παρατηρήθηκε στο κόστος εισαγωγών καθώς και από τις κινήσεις σε ολόκληρο τον Όμιλο για τον μετριασμό των πληθωριστικών πιέσεων.
Η Intrakat ανακοίνωσε αυξημένο κύκλο εργασιών ύψους EUR 225,4εκ. για το 2022 (πάνω 4,9% σε ετήσια βάση), αρνητικό EBITDA στα EUR -4,4εκ. (έναντι EUR -5,6εκ. το 2021) και καθαρές ζημίες EUR 23,1εκ. (έναντι ζημιών EUR 21,5εκ. ένα χρόνο πριν). Τα προς εκτέλεση έργα διαμορφώθηκαν στο ιστορικό υψηλό των EUR 1,32δισ. το 2022, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός τον Σεπτέμβριο του 2022 αυξήθηκε κατά EUR 2εκ. σε ετήσια βάση σε EUR 127,5εκ. Η εταιρεία κατέχει τώρα χαρτοφυλάκιο 1,8GW έργων ΑΠΕ και 0,7GW έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Galaxy Cosmos Mezz plc ανακοίνωσε έσοδα από τόκους EUR 2,7εκ., κέρδος EUR 2,2εκ. από τις μεταβολές από την εκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και καθαρά κέρδη EUR 4,0εκ. το 2022. Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε EUR 28,3εκ. και το ταμείο σε EUR 7,7εκ. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε πληρωμές κουπονιών ύψους EUR 3,2εκ. τον Ιανουάριο του 2023 και EUR 2,6εκ. τον Απρίλιο του 2023.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
28/04/23 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΦΕΒ & Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΜΑΡ
03/05/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΜΑΡ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
28/04/23 | Attica Bank (FY22), ΚΡΙ-ΚΡΙ (FY22)
02/05/23 | LAMDA Development (FY22)
03/05/23 | Coca Cola HBC AG (1ο τριμ.23)
04/05/23 | Μυτιληναίος (1ο τριμ.23)
05/05/23 | Πειραιώς Financial Holding, ΟΤΕ (1ο τριμ.23)
08/05/23 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (1ο τριμ.23)
11/05/23 | Titan Cement (1ο τριμ.23)
15/05/23 | IDEAL Holdings (1ο τριμ.23)
16/05/23 | Aegean Airlines, Φουρλής (1ο τριμ.23)
17/05/23 | Cenergy (1ο τριμ.23)
18/05/23 | HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.23)
23/05/23 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.23)
24/05/23 | ΟΠΑΠ, Quest Συμμετοχών (1ο τριμ.23)
25/05/23 | Eurobank, ΔΕΗ (1ο τριμ.23)
29/05/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.23)
30/05/23 | Epsilon Net (1ο τριμ.23)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
04/05/23 | Σαράντης (ΤΓΣ)
09/05/23 | ΟΛΘ (ΤΓΣ)
11/05/23 | Titan Cement (ΤΓΣ)
16/05/23 | Profile (ΤΓΣ)
17/05/23 | Coca Cola HBC (ΤΓΣ)
30/05/23 | Cenergy, Βιοχάλκο, IDEAL Holdings (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
02/05/23 | BriQ Properties (EUR 0,1046)
09/05/23 | Σαράντης (EUR 0,143108)
11/05/23 | ΟΛΘ (EUR 1,45)
06/06/23 | ΟΠΑΠ (υπολ. EUR 0,70)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.