Σχόλιο Αγοράς

To XA υποχώρησε οριακά χθες, υποαποδίδοντας σε σχέση με σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση κατά 0,07% και έκλεισε στις 862,76 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,18%, FTSE Mid Cap: +0,14%), με την αξία των συναλλαγών να μειώνεται λίγο στα EUR 57,3εκ. από EUR 57,9εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,09%, κυρίως λόγω της πτώσης της Πειραιώς Financial Holdings (-2,55%) και της Alpha Συμμετοχών (-0,60%), ενώ η Εθνική Τράπεζα υπεραπέδωσε (+0,97%). Πέρα από τις τράπεζες, η Μότορ Οϊλ (+4,18%), η Αεροπορία Αιγαίου (+3,04%) και ο Σαράντης (+2,40%) ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Στην αντίθετη πλευρά, η Coca Cola HBC (-1,79%), ο ΟΛΠ (-1,90%) και η ΔΕΗ (-2,28%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να παρακολουθήσει με προσοχή τις αποφάσεις και την ανακοίνωση της ΕΚΤ αργότερα σήμερα.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με το capital, η Eurostat θα αποφασίσει έως το τέλος Οκτωβρίου εάν οι εγγυήσεις των τιτλοποιήσεων του Ηρακλή ύψους EUR 18,7 δισ. θα συμπεριληφθούν στο δημόσιο χρέος.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση στα EUR 32,98 δισ. το β’ τρίμηνο του 2022. Η τελική κατανάλωση αυξήθηκε επίσης κατά 20,1% σε ετήσια βάση στα EUR 31,4 δισ. το β’ τρίμηνο του 2022.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κυβέρνησης) αυξήθηκε κατά 7,2% σε ετήσια βάση στα EUR 186,8δισ. τον Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 6,0% σε ετήσια βάση στα EUR 114,1 δισ. λόγω της ισχυρής αύξησης των δανείων προς τις επιχειρήσεις (+12,5% σε ετήσια βάση), ενώ τα δάνεια προς τα νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση.

Η ΤτΕ ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος ανήλθαν στα EUR 194,6 δισ. (+6,1% σε ετήσια βάση) τον Σεπτέμβριο. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκαν στα EUR 185,5 δισ. (+6,2% σε ετήσια βάση) λόγω της ανόδου των καταθέσεων των επιχειρήσεων (+11,5% σε ετήσια βάση) και των νοικοκυριών  (+4,6% σε ετήσια βάση). Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά EUR 5,5δισ. από την αρχή του χρόνου και αντιστοιχούν στο 102,6% του ΑΕΠ του 2021. Η ρευστότητα του συστήματος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις στο 61,5% τον Σεπτέμβριο έναντι 61,9 τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, το υπουργείο Ενέργειας κατέθεσε χθες σχέδιο νόμου με τη νέα εισφορά των EUR 10/MWh στην κατανάλωση φυσικού αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο. Με βάση τα στοιχεία του 2021, η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε π. 36TWh, με τους ΔΕΗ, Μυτιληναίο, ELPEDISON και Ήρων να αντιστοιχούν σε π. 51%/23%/17%/9% της παραγωγής αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΑΔΜΗΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τον Σεπτέμβριο μειώθηκε κατά 5,28% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στις 3.900 GWh, η οποία καλύφθηκε κατά 89% από την εγχώρια παραγωγή των 3.454GW (όπου το φυσικό αέριο συνεισέφερε το 36,2% έναντι 42,8% τον προηγούμενο μήνα, οι ΑΠΕ το 43,5% (έναντι 32,6%), ο λιγνίτης το 11,4% (έναντι 15,9%) και τα υδροηλεκτρικά το 8,7% (έναντι 8,6%)), ενώ οι καθαρές εξαγωγές κατά τη διάρκεια του μήνα διαμορφώθηκαν σε 446GWh (12,1% της συνολικής παραγωγής) 337GWh υψηλότερα σε σχέση με τον Αύγουστο 2022. Σημειώνουμε α) ότι η Ελλάδα γύρισε πάλι εισαγωγική χώρα τον Σεπτέμβριο, β) την αυξημένη συμβολή των ΑΠΕ στο μείγμα παραγωγής κατά τη διάρκεια του μήνα και γ) τη χαμηλότερη ζήτηση σε ετήσια βάση. Σε ό,τι αφορά τα μερίδια αγοράς, η ΔΕΗ έχασε 2,1% τον Σεπτέμβριο από τον προηγούμενο μήνα στο 61,2% και ακολουθούν η Protergia της Μυτιληναίος (8,8%), η Ήρων της ΓΕΚ Τέρνα με 7,1%, η ELPEDISON με 6,4% και η NRG της MOH με 4,6%.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Δημοσιεύματα τύπου (powergame) αναφέρουν ότι η Eurobank Holdings σχεδιάζει νέα εξαγορά τράπεζας στη Βουλγαρία, χωρίς ωστόσο να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες. Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank έχει ισχυρή παρουσία στη Βουλγαρία, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της μέσω της τοπικής Postbank που λειτουργεί ένα δίκτυο 192 καταστημάτων και 13 επιχειρηματικών κέντρων. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε EUR 4,9 δισ., οι καταθέσεις σε EUR 6,4 δισ. και τα καθαρά κέρδη σε EUR 51,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022 ή 6,7% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών.

Η περίοδος 5 ημερών θα καθοριστεί κατά την οποία θα υπολογιστεί το VWAP (μείον 3%) της μετοχής του ΟΠΑΠ σχετικά με το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος των EUR 0,30. Υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος αποδοχής για την επιλογή επανεπένδυσης μερίσματος είναι 21/10-03/11/2022.

Η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού ενέκρινε την ίδρυση της HELLENIC HYDROGEN, μιας κοινοπραξίας μεταξύ Μότορ Οϊλ και ΔΕΗ με επίκεντρο την ανάπτυξη έργων Υδρογόνου στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο η Μότορ Οϊλ και η ΔΕΗ ανακοίνωσαν την υπογραφή Συμφωνίας Μετόχων με σκοπό τη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία HELLENIC HYDROGEN Α.Ε. και μετοχική σύνθεση: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ – 51%, ΔΕΗ – 49%. Η κοινοπραξία θα είναι ο πρώτος κινητήριος μοχλός στην ανάπτυξη της οικονομίας Υδρογόνου στην Ελλάδα, έχοντας πρόσβαση στην πλατφόρμα παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ της ΔΕΗ και αξιοποιώντας το δυναμικό προφίλ και την τεχνογνωσία της Μότορ Οϊλ που είναι ένας από τους κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους της χώρας. Κύριος στόχος της Κοινοπραξίας θα είναι η ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero).

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου με θέμα την έγκριση του σχεδίου διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας και σύστασης νέας εταιρείας, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της οποίας περιλαμβάνονται στη λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου με ημερομηνία 31.12.2021.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα 9μηνου 2022. Τα έσοδα ανήλθαν στα EUR 145,8 εκατ. (+28% σε ετήσια βάση), τα μικτά κέρδη στα EUR 83,1 εκατ. (+49% σε ετήσια βάση), τα EBITDA στα EUR 75,4 εκατ. (+40% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη στα EUR 47,1 εκατ. (+62% σε ετήσια βάση).

Η Autohellas ανακοίνωσε ότι η μετοχή θα διαπραγματευτεί χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (EUR 1,00/μετοχή) στις 5 Δεκεμβρίου 2022 και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 9 Δεκεμβρίου 2022.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

27/10/22 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΙΟΥΛ & Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΣΕΠ

31/10/22 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΑΥΓ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2022)

08/11/22 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, Coca-Cola HBC

10/11/22 | Eurobank Holdings, Εθνική Τράπεζα, HELLENiQ ENERGY, OTE, Titan Cement, Αεροπορία Αιγαίου

11/11/22 | Πειραιώς Financial Holdings

16/11/22 | Premia Properties

17/11/22 | Cenergy Holdings

21/11/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

22/11/22 | ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Φουρλής, Epsilon Net

23/11/22 | Quest Συμμετοχών

30/11/22 | Lamda Development, Ideal Holdings

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

01/11/22 | OTE (ΕΓΣ)

09/11/22 | REDS (ΕΓΣ)

14/11/22 | Ideal Holdings (ΕΓΣ), Ιντρακάτ (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

01/11/22 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,40)

09/12/22 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,385)

Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών στην ΕΝ.Α. Plus

31/10/22 | Galaxy Cosmos Mezz, Sunrise Mezz

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 27-10-2022.pdf