Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ στη χθεσινή δημοπρασία 6-μηνων εντόκων γραμματίων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.144εκ (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,83 φορές έναντι 1,54 φορές το Σεπτέμβριο) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,41% έναντι -0,39% την προηγούμενη δημοπρασία. Ο ΟΔΔΗΧ μπορεί να δεχτεί σήμερα επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές επί του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού ύψους EUR 187,5εκ. από τους βασικούς διαπραγματευτές της αγοράς, με το συνολικό ποσό που θα αντληθεί να αναμένεται να φτάσει το EUR 1,0δις.

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με το mononews, η Lamda Development έλαβε τουλάχιστον 5 προσφορές για την κατασκευή του Marina Tower στο Ελληνικό που έχει προϋπολογισμό περίπου EUR 250 εκ. Συγκεκριμένα, οι προσφορές δόθηκαν από τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Άβαξ, Άκτωρ- Bouygues, Ιντρακάτ και Αρχιρόδον.

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Mytilineos ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο πωλήσεις EUR 704εκ. (+70% ετησίως, 9% πάνω από την εκτίμησή μας), EBITDA EUR 85εκ. (-4.7% ετησίως, 4% πάνω από την εκτίμησή μας), και καθαρά κέρδη EUR 38εκ. (+17,5% ετησίως, 9% πάνω από την εκτίμησή μας). Σε επίπεδο εννεαμήνου, η εταιρία ανακοίνωσε πωλήσεις EUR 1.698εκ. (+27% ετησίως), EBITDA EUR 241εκ. (+3% ετησίως) και καθαρά κέρδη EUR 115εκ. (+13% ετησίως). Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε στα EUR 804εκ. έναντι EUR 652εκ. στα τέλη του εξαμήνου και EUR 538εκ. στα τέλη του 2020.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την Selath Holdings που συνδέεται με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital συμφωνία βασικού μετόχου (cornerstone investor agreement) για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η επένδυση της CVC θα είναι έως EUR 395εκ., η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα EUR 9,00 ανά μετοχή και η CVC θα κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αύξηση. Η ανωτέρω συμφωνία υπόκειται σε έγκριση του ΔΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε να μειώσει την περίμετρο της σχεδιαζόμενης τιτλοποίησης Frontier II κατά περίπου EUR 500εκ σε περίπου EUR 1δισ. από EUR 1,5δισ. που είχε αρχικά προγραμματιστεί, κυρίως ως αποτέλεσμα της καλύτερης συμπεριφοράς των δανείων που εξήλθαν από τα μορατόριουμ / λοιπά σχέδια στήριξης. Σημειώστε ότι το Frontier II αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 1 εξάμηνο του 2022, οδηγώντας τον δείκτη NPE της Εθνικής στο π. 6%.

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), μετά τη συμφωνία της με την Euronet Worldwide για την πώληση των υπηρεσιών καρτών, η Τράπεζα Πειραιώς θα εγγράψει ένα εφάπαξ κέρδος EUR 300εκ στα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου του 2021. Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη σύμφωνα με τους στόχους της διοίκησης και τις προηγούμενες ανακοινώσεις.Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), η Eurobank πιθανότατα θα συνάψει τη συμφωνία πώλησης των υπηρεσιών καρτών της κάποια στιγμή εντός του Νοεμβρίου. Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι η τράπεζα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με δύο εταιρείες, τη Wold Line και τη Nexi, αλλά ανεξάρτητα από τον αντισυμβαλλόμενο, η τράπεζα αναμένεται να σημειώσει «πολύ ικανοποιητικά κέρδη». Σημειώστε ότι στις νέες προβλέψεις μας θα συμπεριλάβουμε ένα εφάπαξ κέρδος EUR 300εκ στο 2ο εξάμηνο του 2021, που συνδέεται με αυτήν τη συναλλαγή.

Η LAMDA Development ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Παιγνίων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα πρόσθετα δικαιολογητικά του διαγωνισμού για την χορήγηση άδειας καζίνο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος του διαγωνισμού. Συνεπώς, η λειτουργία καζίνο συνεχίζει να αποτελεί μέρος του Επιχειρηματικού Σχεδίου για το Ελληνικό. Η εταιρία αναμένει την ολοκλήρωση διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας καζίνο.

Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έληξε στις 25 Οκτωβρίου 2021 και ότι έλαβε προσφορές από όλους τους πιθανούς επενδυτές που είχαν υποβάλει μη δεσμευτικές προσφορές. Αντίστοιχα, η τράπεζα σε συνεργασία με τους συμβούλους της θα προχωρήσει στην αξιολόγηση αυτών των προσφορών. Αν και δεν αποκαλύφθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι και οι 4 προσφορές που υποβλήθηκαν έχουν αρκετές αιρέσεις ενώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη φαίνεται να ζητούν τον πλήρη έλεγχο της τράπεζας (μετά την ΑΜΚ).

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

 

Πρωινή ενημέρωση 27-10-2021 .pdf