Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κατέγραψε χθες οριακά κέρδη με μικρό όγκο συναλλαγών και υπεραπέδωσε σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,04% στις 829,26 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,02%, FTSE Mid Cap: +0,24%), με τον όγκο συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 34,4εκατ. από EUR 31,3εκατ. την Δευτέρα. Οριακά κέρδη (+0,03%) σημείωσε και ο τραπεζικός κλάδος, λόγω της ανόδου της Alpha Bank (+2,30%) και της Eurobank (+0,60%). Πέρα από τις τράπεζες, η Ελλάκτωρ (+5,2%), η Lamda Development (+3,0%) και η Aegean Airlines (+2,9%) σημείωσαν τα υψηλότερα κέρδη. Από την άλλη πλευρά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (-2,9%), η Motor Oil (-1,7%) και τα Ελληνικά Πετρέλαια (-1,5%) σημείωσαν τις υψηλότερες απώλειες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τύπου (capital), η Moody’s Analytics αναβάθμισε την εκτίμηση της για το ΑΕΠ του 2022 και προβλέπει ότι θα αυξηθεί κατά 5,7% σε ετήσια βάση από 4,5% προηγουμένως. Η Moody’s εκτιμά επίσης ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% σε ετήσια βάση το 2023.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Η ΕΕ συμφώνησε στο σχέδιο για δεσμευτική μείωση κατά 15% από την 1η Αυγούστου της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην ΕΕ, μετά από ορισμένες εξαιρέσεις. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η μείωση σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή) δεν θα εφαρμοστεί για την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας (περίπου τα 2/3 της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, ενώ το υπόλοιπο καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης και βιομηχανίας), ενώ το έτος αναφοράς κατά το οποίο το 15% θα εφαρμοστεί η μείωση θα είναι το 2021 (και όχι το 2017-21 όπως ίσχυε αρχικά).

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΑΔΜΗΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 1,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στις 4.313 GWh, η οποία καλύφθηκε κατά 96,3% από την εγχώρια παραγωγή της τάξης των 4.154 GW, στην οποία το φυσικό αέριο συνεισέφερε το 39,2% (έναντι 36,8% τον προηγούμενο μήνα), οι ΑΠΕ το 40,4% (έναντι 46,2%), ο λιγνίτης το 11,3% (έναντι 6,9%) και υδροηλεκτρικά 9,1% (έναντι 9,7%), ενώ οι καθαρές εισαγωγές κατά τη διάρκεια του μήνα ήταν 158 GWh (3,7% της συνολικής ζήτησης) έναντι 608 GWh τον Μάιο του 2022. Σημειώνουμε την αυξημένη συνεισφορά του Φυσικού Αερίου στο μείγμα παραγωγής κατά τη διάρκεια του μήνα λόγω της χαμηλότερης παραγωγής ΑΠΕ λόγω της αυξημένης ζήτησης. Σε ό,τι αφορά τα μερίδια αγοράς, η ΔΕΗ έχασε 0,7% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο στο 63,2% και ακολουθούν η Protergia της Μυτιληναίος (7,48%), η ΗΡΩΝ της ΓΕΚΤΕΡΝΑ με 6,75%, η ELPEDISON με 6,10% και η NRG της Μότορ Οϊλ με 4,42%.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11:00. Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων θεμάτων, τον συμψηφισμό των αποθεματικών εταιρικού νόμου και της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με συσσωρευμένες ζημίες, κίνηση που ανοίγει το δρόμο για τη διανομή μερίσματος στη χρήση 2022 καθώς και την απόσχιση του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και την εισφορά του, δι’ απορροφήσεως, στην εταιρεία «NBG PAY» στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της τράπεζας και της EVO Payments International LTD. Υπενθυμίζεται ότι η EVO Payments θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της NBG Pay έναντι τιμήματος EUR 158εκατ.

Η εταιρεία Titan Cement International προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2022 αύριο, πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 14.00. Αναμένουμε κύκλο εργασιών EUR 566,1εκ. (+25,7% ετησίως), EBITDA ύψους EUR 83,3εκ. (-3,8% ετησίως) και καθαρά κέρδη EUR 32,3εκ. (υποθέτοντας μηδενικά έκτακτα). Για το 1ο εξάμηνο του 2022, προβλέπουμε κύκλο εργασιών EUR 1.021εκ. (+24,3% ετησίως), EBITDA στα EUR 129,7εκ (-9% ετησίως, λόγω του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους αλλά και της δύσκολης βάσης σύγκρισης καθώς πέρυσι οι τιμές ενέργειας ήταν χαμηλές) και καθαρά κέρδη EUR 33,6εκ (-42% ετησίως).

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο ΑΔΜΗΕ (στον οποίο συμμετέχει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με 51%) κατέθεσε το επίσημο ενδιαφέρον του για συμμετοχή κατά 25% στην SCI της EuroAsia Interconnector, του οχήματος που έχει αναλάβει τη διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 09:00. Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων θεμάτων, την απόκτηση ιδίων μετοχών.

Αρχίζει σήμερα η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών της CPLP Shipping Holdings Plc στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι EUR 1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία άντλησε EUR 100,0εκ. με επιτόκιο 4,40%. Η Optima bank ήταν ένας από τους αναδόχους.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

28/07/22 | Ποσοστό Ανεργίας ΜΑΪ & Οικοδομική Δραστηριότητα ΑΠΡ

29/07/22 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΙΟΥΝ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΜΑΪ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (Β’ Τρίμηνο/Α’ Εξάμηνο 2022)

28/07/22 | Mytilineos, Titan Cement

29/07/22 | Eurobank Holdings, Εθνική Τράπεζα

02/08/22 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών

03/08/22 | Πειραιώς Financial Holdings

04/08/22 | ΟΤΕ

11/08/22 | Coca-Cola HBC AG

25/08/22 | Ελληνικά Πετρέλαια

06/09/22 | Φουρλής Συμμετοχών

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

27/07/22 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

28/07/22 | ΕΤΕ (ΤΓΣ), Ελλάκτωρ (ΤΓΣ)

03/08/22 | ΔΕΗ (ΕΓΣ)

30/08/22 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ), Intralot (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2021

18/08/22 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,20)

05/09/22 | ΕΥΔΑΠ (EUR 0,28)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

29/07/22 | ΟΠΑΠ (EUR 0,90/μετοχή)

Έκδοση Εταιρικού Ομολόγου

27/07/22 | CPLP Shipping Holdings Plc – Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων ομολογιών

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 27-07-2022.pdf