Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε με πτώση χθες, υπεραποδίδοντας ωστόσο σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,12% κλείνοντας στις 1.191,83 μονάδες (FTSE Large Cap: -1,54%, FTSE Mid Cap: -0,66%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 146,3εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 221,6εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε απώλειες 2,96%, με οδηγό την Εθνική Τράπεζα (-2,65%) και την Eurobank (-4,05%). Πέραν των τραπεζών, η Quest Συμμετοχών (+9,27%), η Aegean Airlines (+3,53%) και ο Ελλάκτωρ (+3,12%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την άλλη πλευρά, η ΕλβαλΧαλκόρ (-5,61%), ο Μυτιληναίος (-3,05%) και η Μότορ Οϊλ (-2,41%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Αναμένουμε οι επενδυτές να εστιάσουν στις εξελίξεις στις ΗΠΑ και στα εταιρικά αποτελέσματα στη σημερινή συνεδρίαση (ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Autohellas).
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Σύμφωνα με την Καθημερινή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να περιορίσει την ονομαστική αύξηση των εθνικά χρηματοδοτούμενων καθαρών πρωτογενών δαπανών το 2024 σε όχι περισσότερο από 2,6%, καταργώντας τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας έως το τέλος του 2023, ώστε να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να ανταποκριθεί στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, δηλαδή το υψηλό εμπορικό έλλειμμα, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης στους αυτοαπασχολούμενους, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, τις χαμηλές άμεσες ξένες επενδύσεις που παρά την πρόσφατη άνοδο τους το 2022 στο 13,7% του ΑΕΠ εξακολουθούν να παραμένουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 8,7% του ΑΕΠ, την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Τίτλοι πολιτικών νέων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (ekathimerini), η Πρόεδρος της Δημοκρατίας όρισε υπηρεσιακό πρωθυπουργό για να σχηματίσει την υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε επαναληπτικές εκλογές την 25η Ιουνίου.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2023, ελαφρώς υψηλότερα από τις δικές μας εκτιμήσεις και τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς. Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε EUR 521εκ. (λίγο πάνω από την εκτίμηση μας, +15,4% σε ετήσια βάση), τα EBITDA έφθασαν τα EUR 196,5εκ. (2,5% πάνω από την εκτίμηση μας, +16,4% σε ετήσια βάση) και τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη σε EUR 118,0εκ. (4,7% πάνω από την εκτίμηση μας, 33,7% σε ετήσια βάση). Σε ό,τι αφορά το μέρισμα, υπενθυμίζεται ότι μετά τη διανομή προμερίσματος EUR 0,30/μετοχή τον περασμένο Οκτώβριο, ο ΟΠΑΠ θα διανείμει τελικό μέρισμα EUR 0,70/μετοχή (ημερομηνία αποκοπής στις 6 Ιουνίου) και πρόσθετο ποσό EUR 0.45/μετοχή με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου (ημερομηνία αποκοπής στις 19 Ιουνίου), αυξάνοντας τις συνολικές διανομές για τη χρήση 2022 σε EUR 1,45/μετοχή, προσφέροντας μερισματική απόδοση 9%. Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος (για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 211 180 2000).
Η ΔΕΗ έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2023 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Αναμένουμε κύκλο εργασιών ύψους EUR 2.020εκ. (-10% σε ετήσια βάση) και επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους EUR 271εκ. (+60% σε ετήσια βάση). Υποθέτοντας μηδενικά έκτακτα, προβλέπουμε ΔΠΧΑ EBITDA ύψους EUR 271εκ. (έναντι EUR 170εκ. πέρυσι) και καθαρά κέρδη (επίσης εξαιρουμένων των εκτάκτων) ύψους EUR 32εκ. (υποστηριζόμενα από τα ελαφρώς χαμηλότερα σε ετήσια βάση χρηματοοικονομικά κόστη και αποσβέσεις), σε σύγκριση με καθαρές ζημιές EUR 186εκ. το 1ο τρίμηνο 2022. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη επίσης σήμερα στις 18:00 τοπική ώρα (για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800).
Η μετοχή της Coca Cola HBC θα διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα (μεικτό: EUR 0,78/μετοχή, μερισματική απόδοση: 2,71%) και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 19 Ιουνίου 2023.
Σύμφωνα με το Energypress.gr, η νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) που είναι υπό κατασκευή από την 50%/50% κοινοπραξία μεταξύ της Μότορ Οϊλ και της ΓΕΚΤΕΡΝΑ εξασφάλισε τραπεζικά δάνεια ύψους EUR 350εκ. και η πρόοδος των εργασιών εκτιμάται σε 60-65%.
Στην χθεσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕλβαλΧαλκόρ εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2022 ύψους EUR 0,06/μετοχή (μερισματική απόδοση: 3,5%, ημερομηνία αποκοπής στις 26 Ιουνίου).
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Silchester International Investors στις 22.05.2023 μείωσε τη συνολική συμμετοχή της στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας κάτω από το όριο του 5% στο 4,92% από 9,96% προηγουμένως.
Η Autohellas ανακοίνωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα ανήλθαν σε EUR 221,6εκ. (+53% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση και η Hertz Πορτογαλίας συνεισέφερε EUR 15,0εκ. Το EBITDA ανήλθε στα EUR 47,8εκ. (+25% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη στα EUR 5,9εκ. (-15% σε ετήσια βάση). Υπενθυμίζουμε ότι η Πορτογαλία επιβάρυνε τα αποτελέσματα με ζημιές EUR 2,8εκ. λόγω εποχικότητας. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά EUR 60,7εκ. σε τριμηνιαία βάση σε EUR 562,1εκ. Η εξαγορά της FCA GREECE (Fiat, Jeep, Alfa Romeo) από την Autohellas και τη Samelet, θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2023 για πρώτη φορά.
Η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε για το 1ο τρίμηνο του 2023 έσοδα ύψους EUR 285,9εκ. (+20% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους EUR 19,5εκ. (+15% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 10,0εκ. (+1% σε ετήσια βάση). Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά EUR 12,9εκ. σε τριμηνιαία βάση σε EUR 15,8εκ.
Η Cairo Mezz PLC ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Entersoft θα πραγματοποιηθεί αύριο. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν μεταξύ άλλων τη διανομή μερίσματος EUR 0,10/μετοχή. Η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα στις 9 Ιουνίου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
26/05/23 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΦΕΒ
09/06/23 | Fitch Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (1ο τρίμηνο 2023)
25/05/23 | ΔΕΗ
26/05/23 | Premia Properties
29/05/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
30/05/23 | Motor Oil, Epsilon Net
31/05/23 | LAMDA Development
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
26/05/23 | Entersoft
30/05/23 | Cenergy, Βιοχάλκο, IDEAL Holdings (ΤΓΣ)
01/06/23 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)
02/06/23 | Premia Properties (ΤΓΣ)
07/06/23 | Μότορ Οϊλ, OTE, Jumbo (ΤΓΣ)
08/06/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ)
12/06/23 | Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)
13/06/23 | Προντέα ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)
14/06/23 | Τέρνα Ενεργειακή, ΑΒΑΞ (ΤΓΣ)
15/06/23 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ)
16/06/23 | Φουρλής (ΤΓΣ)
20/06/23 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ)
21/06/23 | LAMDA Development (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
25/05/23 | Coca-Cola HBC (EUR 0,78)
31/05/23 | Πλαστικά Θράκης (υπολ. EUR 0,19)
06/06/23 | ΟΠΑΠ (υπολ. EUR 0,70)
08/06/23 | Premia Properties
09/06/23 | Entersoft (EUR 0,10)
14/06/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,15)
19/06/23 | Cenergy (EUR 0,05), Βιοχάλκο (EUR 0,12), ΑΒΑΞ (EUR 0,07)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
19/06/23 | ΟΠΑΠ (EUR 0,45/μετοχή)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.