Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ ανέκαμψε την Παρασκευή, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.111,33 μονάδες με κέρδη 0,43% (FTSE Large Cap: +0,61%, FTSE Mid Cap: +0,19%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 83,4εκ. πιο πάνω από τα EUR 80,1εκ. την Πέμπτη. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη για 5η συνεχόμενη εβδομάδα, με εβδομαδιαία άνοδο κατά 0,77% (FTSE Large Cap: +1,10%, FTSE Mid Cap: -0,17%) και ο τραπεζικός δείκτης ανέβηκε κατά 3,90% σε εβδομαδιαία βάση, με οδηγό την Eurobank (+6,82% εβδομαδιαίως). Πέρα από τις τράπεζες, η Βιοχάλκο (+3,81% εβδομαδιαίως), η Aegean Airlines (+3,76% εβδομαδιαίως) και η Coca Cola HBC (+3,57% εβδομαδιαίως) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την άλλη πλευρά, η Μότορ Οϊλ (-6.22% εβδομαδιαίως), η HELLENiQ ENERGY (-3.90% εβδομαδιαίως) και ο OTE (-2.57% εβδομαδιαίως) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε η ανακοίνωση της S&P να παρέχει περαιτέρω στήριξη στο ΧΑ σήμερα.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την Παρασκευή πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2022, (σύμφωνα με το ESA 2010) στα EUR 271εκ. (0,1% του ΑΕΠ), ξεπερνώντας σημαντικά τον στόχο πρωτογενούς ελλείμματος 1,5% του ΑΕΠ. Επιπλέον, το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης για το 2022 (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών τόκων), ανήλθε στα EUR -4,7δισ. (έλλειμμα 2,3%), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2022 εκτιμάται σε ονομαστική αξία EUR 356δισ. (171,3% του ΑΕΠ, σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με την πρόσφατη εκτίμηση του ΔΝΤ για 177,3%).
Ο οίκος αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BB+ και αναβάθμισε το outlook σε θετικό από σταθερό, λόγω α) των βελτιωμένων οικονομικών της κυβέρνησης και της σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, β) του γεγονότος ότι το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης έχει επιστρέψει σε πλεόνασμα, και αναμένεται να επιτύχει περαιτέρω δημοσιονομικές βελτιώσεις τα επόμενα χρόνια (πλεόνασμα 1% το 2023 και 1,3%-2% το 2024-26ε) οδηγώντας το λόγο καθαρό χρέος/ΑΕΠ από 155,9% το 2022 περαιτέρω σε 144,5% και 137,7% το 2023/24 αντίστοιχα και γ) της ισχυρής ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2022 με οδηγό τις επενδύσεις (21,5% του συνολικού ΑΕΠ) και τις ισχυρές επενδυτικές προοπτικές, με την ανάπτυξη να φτάνει τουλάχιστον το 2,5% το 2023 (από 1,7% προηγούμενη εκτίμηση) και στη συνέχεια κατά μέσο όρο λίγο κάτω από 3% το 2024 -2026. Τέλος, όσον αφορά τις επερχόμενες εκλογές, η S&P υποθέτει ότι η επόμενη κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδιώκει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Φεβρουάριο του 2023 ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σημείωσε αύξηση κατά 1,1% σε ετήσια βάση στα EUR 25,04δισ. Την μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείρησης Ακίνητης Περιουσίας (+47,3%), ενώ αντίθετα ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα Παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού σημείωσε πτώση 26,5% σε ετήσια βάση.
Τίτλοι πολιτικών νέων
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενέκρινε το Σάββατο το σχετικό αίτημα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλυση της Βουλής και διεξαγωγή εθνικών εκλογών στις 21 Μαΐου όπως αναμενόταν.
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis, στην τελική εκτίμηση ψήφου η ΝΔ διεύρυνε το προβάδισμα της στο 6,9% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ (από 5,8% πριν 3 εβδομάδες), συγκεντρώνοντας ποσοστό 33,8% των συνολικών ψήφων (από 32,5% προηγουμένως), ενώ ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,9% (από 26,7% προηγουμένως), το ΠΑΣΟΚ με 10,3% (από 11,7% προηγουμένως), το ΚΚΕ με 7,3%, το ΜεΡΑ25 με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ακροδεξιό κόμμα με 4%.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (mononews), οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα χρηματοδοτήσουν την εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακή από την First Sentier. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Εθνική Τράπεζα θα χορηγήσει δάνειο έως EUR 1,0δισ. και η Τράπεζα Πειραιώς δάνειο EUR 500,0εκ.
Σύμφωνα με το Energypres.gr, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας όρισε το εύλογο περιθώριο δραστηριότητας για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στα EUR 25/MWh. Σημειώνεται ότι εάν η κυβέρνηση υιοθετήσει την εισήγηση της ΡΑΕ, τα υπερέσοδα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας θα φορολογηθούν επίσης με 90%. Υπενθυμίζεται ότι, από τον περασμένο Αύγουστο, όλοι οι προμηθευτές προαναγγέλλουν τα τιμολόγια λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας 2 εβδομάδες πριν από κάθε μήνα, στοιχηματίζοντας ουσιαστικά στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να διαλέξουν ανάλογα με το συμφέρον τους. Με την επιβολή του μηχανισμού σε ισχύ από τον περασμένο Νοέμβριο, θα φορολογηθούν τα ενδεχόμενα απροσδόκητα κέρδη των προμηθευτών, ενώ θα αποκατασταθούν οι ενδεχόμενες ζημίες.
Τον Φεβρουάριο του 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 80,9% σε ετήσια βάση στα EUR 241,1εκ., επίσης υψηλότερες κατά 21,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Το δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε EUR 465,3εκ., αυξημένες κατά 76,4% σε ετήσια βάση και κατά 8,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών τον Φεβρουάριο 2023 αυξήθηκε κατά 80,6% σε ετήσια βάση σε 572χιλ. ταξιδιώτες (υψηλότερα κατά 13,7% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2019), ενώ την περίοδο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023 ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 8,5% σε ετήσια βάση σε 1.208χιλ. ταξιδιώτες (υψηλότερα κατά 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019). Τέλος, η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη τον Φεβρουάριο 2023 διαμορφώθηκε στα EUR 420, πάνω 0,2% σε ετήσια βάση και υψηλότερη κατά 7,3% έναντι του 2019, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη μειώθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση και αυξήθηκε κατά 4,8% έναντι του 2019 στα EUR 385.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι στις 21 Απριλίου 2023 αύξησε το ποσοστό της στη MIG στο 82,4365% (774.499.700 δικαιώματα ψήφου).
Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι την περίοδο 12 Απριλίου-20 Απριλίου 2023 προχώρησε στην αγορά 234.517 ιδίων μετοχών με μέση τιμή EUR 13,90859/μετοχή και κατέχει πλέον 6.784.264 ίδιες μετοχές ή ποσοστό 1,564% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών.
Σύμφωνα με το Enegypress.gr, η 100% θυγατρική της Μότορ Οϊλ, η «MORE», εξασφάλισε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή νέου αιολικού πάρκου ισχύος 80MW στη νότια Εύβοια (σημειώνεται ότι η περιοχή προσφέρει υψηλούς συντελεστές απόδοσης όσον αφορά την αιολική παραγωγή).
Σύμφωνα με το Mononews.gr, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ αναμένεται να ανακοινώσει την πώληση της Τέρνα Ενεργειακή στη Sentier έως το τέλος αυτής της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στα EUR 22,50-23/μετοχή, καθώς η τελευταία αναμένει να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς (καθώς η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει τα 60% του μέρους της συναλλαγής που αφορά το χρέος). Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Sentier θα πραγματοποιήσει δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους στην ίδια τιμή, με στόχο τη διαγραφή της Τέρνα Ενεργειακή από το ΧΑ.
Η Ελλάκτωρ θα πραγματοποιήσει σήμερα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εγκρίνει την πώληση του κατασκευαστικού της βραχίονα, Άκτωρ στην Intrakat.
Οι μετοχές της Autohellas διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μεικτό μέρισμα ύψους EUR 0,65/μετοχή (μερισματική απόδοση 4,9%) και η καταβολή του θα ξεκινήσει στις 28 Απριλίου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
27/04/23 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΙΑΝ
28/04/23 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΦΕΒ & Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΜΑΡ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
27/04/23 | ΕΥΔΑΠ (FY22), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (FY22)
02/05/23 | LAMDA Development (FY22)
03/05/23 | Coca Cola HBC AG (1ο τριμ.23)
04/05/23 | Μυτιληναίος (1ο τριμ.23)
05/05/23 | Πειραιώς Financial Holding, ΟΤΕ (1ο τριμ.23)
08/05/23 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (1ο τριμ.23)
11/05/23 | Titan Cement (1ο τριμ.23)
16/05/23 | Aegean Airlines, Φουρλής (1ο τριμ.23)
18/05/23 | HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.23)
23/05/23 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.23)
25/05/23 | ΔΕΗ (1ο τριμ.23)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
24/04/23 | Ελλάκτωρ (ΕΓΣ)
27/04/23 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ), BriQ Properties (ΤΓΣ)
03/05/23 | ΟΛΘ (ΤΓΣ)
04/05/23 | Σαράντης (ΤΓΣ)
05/05/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)
11/05/23 | Titan Cement (ΤΓΣ)
16/05/23 | Profile (ΤΓΣ)
17/05/23 | Coca Cola HBC (ΤΓΣ)
24/05/23 | ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ)
30/05/23 | Βιοχάλκο (ΤΓΣ)
01/06/23 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)
02/06/23 | Premia Properties (ΤΓΣ)
07/06/23 | Μότορ Οϊλ, OTE, Jumbo (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
24/04/23 | Autohellas (EUR 0,65)
09/05/23 | Σαράντης (EUR 0,143108)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.