Σχόλιο Αγοράς
To XA υποχώρησε την Τρίτη, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 0,13% στις 1.121,74 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,02%, FTSE Mid Cap: -0,68%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα EUR 111,2εκ. από EUR 120,1εκ. την Δευτέρα. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 0,90%, με οδηγό την Πειραιώς Financial Holdings (+1,72%). Εκτός των τραπεζών, η Aegean Airlines (+1,62%), η Coca-Cola HBC (+1,49%) και ο Ελλάκτωρ (+1,40%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την αντίθετη πλευρά, ο Σαράντης (-3,11%), ο ΟΠΑΠ (-1,86%) και η Βιοχάλκο (-1,78%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Δημοσιεύματα του τύπου (mononews) αναφέρουν ότι o Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών (SSM) θα συζητήσει στις αρχές Μαρτίου με τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το θέμα της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2022.
Τον Δεκέμβριο του 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 32,8% σε ετήσια βάση στα EUR 247,1εκ., χαμηλότερες κατά 16,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Το έτος 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν συνολικά σε EUR 17,6δισ., αυξημένες κατά 67,9% σε σχέση με το 2021, ωστόσο ήταν χαμηλότερες κατά 3,0% σε σύγκριση με το 2019. Το 2022, ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών αυξήθηκε κατά 89,3% σε ετήσια βάση σε 27,8εκ. ταξιδιώτες (χαμηλότερα ωστόσο κατά 11,2% σε σύγκριση με το 2019), ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη διαμορφώθηκε στα EUR 619, αυξημένη κατά 9,7% έναντι του 2019.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Σύμφωνα με το powergame, η καθαρή πιστωτική επέκταση της Πειραιώς Financial Services ξεπέρασε τα EUR 2,5δισ. το 2022, πάνω από τις εκτιμήσεις μας. Υπενθυμίζεται ότι τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά EUR 2,3δισ. την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022. Η Πειραιώς έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου/ έτους 2022 την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (capital), ο Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Eurobank δήλωσε ότι η ζήτηση για δάνεια παραμένει ανθεκτική παρά τις αυξήσεις των επιτοκίων και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού. Ανέφερε επίσης ότι η τράπεζα έχει μειώσει το spread της στις 190 μονάδες βάσης κατά μέσο όρο στα νέα στεγαστικά δάνεια και έχει εισάγει ένα μοντέλο ομαδοποίησης των συναλλαγών προσφέροντας πακέτα συναλλαγών με μηνιαία χρέωση τόσο σε επιχειρηματικούς πελάτες όσο και σε ιδιώτες πελάτες.
Ο ΟΤΕ προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου/έτους 2022 αύριο, πριν από το άνοιγμα του ΧΑ. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το Bloomberg, η μέση εκτίμηση των αναλυτών (consensus) για το 4ο τρίμηνο του 2022 όσον αφορά τα έσοδα του ομίλου είναι ότι θα διαμορφωθούν στα EUR 896,4εκ. (+1% σε ετήσια βάση), το προσαρμοσμένο EBITDA στα EUR 341,3εκ. (+3% σε ετήσια βάση) και τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στα EUR 129,0εκ. (+28% σε ετήσια βάση). Το Consensus προβλέπει επίσης ότι το 2022 τα έσοδα του ομίλου θα ανέλθουν σε EUR 3,47δισ. (+3% σε ετήσια βάση), το προσαρμοσμένο EBITDA σε περίπου EUR 1,39δισ. (+7% σε ετήσια βάση), τα καθαρά κέρδη στα EUR 525,8εκ. (+8% σε ετήσια βάση) και το μέρισμα σε EUR 0,6070/μετοχή από EUR 0,5580/μετοχή το 2021.
Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι υπέγραψε Συμφωνία Πώλησης Ενέργειας (PPA) με τη Vodafone UK για την προμήθεια 216 GWh ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται από φωτοβολταϊκά πάρκα που βρίσκονται στο Νόρφολκ, το Νότιγχαμσαϊρ, το Στάφορντσαϊρ, το Μπάκιγχαμσαϊρ και το Ντόρσετ και έχουν συνολική ισχύ 232 MW (που συνεπάγεται ποσοστό χρησιμοποίησης10,8%), ενώ η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας τους αναμένεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2023, καθώς και κατά το 1ο τρίμηνο του 2024. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η συμφωνία θα συμβάλει στον όμιλο EBITDA ύψους π. EUR 10-11εκ. ετησίως από το 2024 και μετά.
Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, ανέλαβε από τον ΑΔΜΗΕ δύο έργα με το «κλειδί στο χέρι». Το πρώτο έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδιακών συστημάτων 400 kV για την πλήρη κατασκευή της παραλλαγής της Γραμμής Μεταφοράς «Λάρυμνας-Αλιβερίου». Το δεύτερο έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδιακών συστημάτων 150 kV για τις υπογειοποιήσεις των εναέριων Γραμμών Μεταφοράς «Λάδωνας-Πάτρα» και «Πάτρα-Πύργος». Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2024, ενώ τα καλώδια θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της Hellenic Cables στη Θήβα.
Η LAMDA Development ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. της εταιρείας προτίθεται να προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022 στην επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Η Entersoft ανακοίνωσε για το 2022 έσοδα ύψους EUR 29,6εκ., +23% σε ετήσια βάση, με τα επαναλαμβανόμενα έσοδα να φτάνουν τα EUR 16,7εκ. από EUR 14,0εκ. το 2021. Όσον αφορά την κερδοφορία, το EBITDA ανήλθε σε EUR 9,5εκ., +7% σε ετήσια βάση, υποδηλώνοντας περιθώριο EBITDA στο 32,1%. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα EUR 14,8εκ. στο τέλος του 2022, από EUR 10,3εκ. στο τέλος του 2021. Το 4ο τρίμηνο του 2022, η εταιρεία υπέγραψε πολλαπλές συμβάσεις για νέα έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, ενώ αυτή η θετική τάση συνεχίστηκε και τους πρώτους μήνες του 2023.
Η Marfin Investment Group ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι η Multiway Investments Ltd αύξησε το μερίδιό της σε 6,29% στις 17 Φεβρουαρίου από 5,62% στις 16 Φεβρουαρίου 2023.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
28/02/23 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΝΟΕ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΙΑΝ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΔΕΚ
02/03/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΙΑΝ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022)
22/02/23 | Ideal Holdings
23/02/23 | OTE
24/02/23 | Πειραιώς Financial Holdings, HELLENiQ ENERGY
07/03/23 | ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net
08/03/23 | Cenergy Holdings
09/03/23 | Eurobank Holdings, Βιοχάλκο
15/03/23 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, ΟΠΑΠ, Aegean Airlines
21/03/23 | Φουρλής Συμμετοχών
22/03/23 | Titan Cement
27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
08/03/23 | Jumbo (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
21/03/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,1550/μετοχή)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.