Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Απασχόληση (βάση δεδομένων ‘Εργάνη’ – Νοέμβριος 2021)
  • Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (Οκτώβριος 2021)
  • Eurobank (ολοκλήρωση συναλλαγής Mexico)
  • ΕΤΕ (ολοκλήρωση συναλλαγής Frontier)
  • Πειραιώς (συνεργασία με την Blantyre Capital)
  • OTE (ΕΓΣ για την έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών)
  • Jumbo (επιπρόσθετη αύξηση μισθών στους εργαζομένους)
  • Mytilineos (οικονομικό ημερολόγιο 2022)
  • Cenergy (νέο έργο στις ΗΠΑ)
  • Trastor ΑΕΕΑΠ (έκδοση ομολογιακού δανείου)
  • Entersoft (αύξηση ποσοστού συμμετοχής του Barca Global Master Fund)

 

Σχόλιο Αγοράς

Η εβδομάδα ξεκίνησε με πτώση για το ΧΑ εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, καθώς η μετάλλαξη Όμικρον επιβάρυνε την διάθεση ανάληψης ρίσκου στις διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,2% στις 876,93 μονάδες κυρίως λόγω της αδύναμης επίδοσης των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap -1,30%), ενώ οι μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης ήταν πιο ανθεκτικές (FTSE Mid Cap -0,10%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 42εκ. Οι πιέσεις ήταν εμφανείς στις τράπεζες (ο τραπεζικός δείκτης έπεσε 1,4%), με τις ΕΤΕ (-2,2%) και Alpha (-1,2%) να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Στις υπόλοιπες μετοχές, ΕΥΔΑΠ (-3,0%), ΔΕΗ (-2,8%) και CCH (-2,7%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων μετοχών που υποχώρησαν. Αντιθέτως, LAMDA (+1,4%), Ελλάκτωρ (+0,6%) και ΓΕΚ Τέρνα (+0,3%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων κερδισμένων.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με στοιχεία από τη βάση δεδομένων ‘Εργάνη’ του Υπουργείου Εργασίας, οι καθαρές αποχωρήσεις ανήλθαν σε 79.129 το Νοέμβριο 2021 έναντι 29.933 τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Σημειώνεται ότι παραδοσιακά το ισοζύγιο είναι αρνητικό το μήνα Νοέμβριο, αλλά αυτή είναι η χειρότερη καταγραφή από το 2001. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 202.790 έναντι 119.575 το Νοέμβριο 2020, ενώ οι αποχωρήσεις έφθασαν τις 281.919 (από 149.508 το Νοέμβριο 2020). Στο 11μηνο του 2021, το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 135.680 θέσεις εργασίας έναντι 90.887 στο 11μηνο του 2020

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (τόσο στην εγχώρια όσο και στη μη εγχώρια αγορά) αυξήθηκε κατά 41% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2021 σε σύγκριση με πτώση 13,6% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2020.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής Mexico, καθώς έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Πιο αναλυτικά, η τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση του 95% των mezzanine και junior ομολογιών της τιτλοποίησης Mexico ( ΝΡΕ ύψους EUR 3,2δισ. σε όρους μεικτής λογιστικής αξίας). Η τράπεζα πρόσθεσε ότι η συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στους εποπτικούς δείκτες κεφαλαίου της ενώ λόγω της ολοκλήρωσης της συναλλαγής ο δείκτης NPE της Eurobank αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,3% στο τέλος του έτους. Σημειώνουμε ότι αυτή ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη καθώς οι σχετικές ζημίες της τιτλοποίησης έχουν καταγραφεί στα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2021, ενώ το όφελος από την ελάφρυνση των RWA θα επηρεάσει τα μεγέθη του 4ου τριμήνου.

 

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη συναλλαγή Frontier, καθώς έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Πιο αναλυτικά, η τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση του 95% των mezzanine και junior ομολογιών της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Frontier (NPE περίπου EUR 6δισ. σε όρους μεικτής λογιστικής αξίας). Αυτή ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει ήδη εγγράψει ένα εφάπαξ όφελος από την τιτλοποίηση και με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα επωφεληθεί και από την ελάφρυνση των RWA που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο. Ως αποτέλεσμα, η συναλλαγή Frontier θα έχει συνολικό όφελος 150 μ.β. στους δείκτες κεφαλαίου του ομίλου, με τις 110 μβ να απομένουν προς λογιστικοποίηση κατά το 4ο τρίμηνο του έτους.

 

H Piraeus Financial Holding προχώρησε σε σύναψη μακροχρόνιας συμφωνίας με εταιρείες την Blantyre Capital για τη διαχείριση μη κύριων συμμετοχών που κατέχει και για αρχική περίοδο διάρκειας 10 ετών. Το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο, αρχικής περιμέτρου EUR  0,2δισ., αποτελείται από επιλεγμένες συμμετοχές μη σχετιζόμενες με τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα και την κύρια δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς. Το κεφαλαιακό όφελος για τον Όμιλο Πειραιώς από τη συναλλαγή εκτιμάται σε περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον συνολικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων της 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 18 Ιανουαρίου 2022. Τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 1) η έγκριση του νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών και 2) η έγκριση ακύρωσης 8.638.512 ιδίων μετοχών (1,89% του συνολικού αριθμού μετοχών) που έχει αποκτήσει η εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος της Jumbo ανακοίνωσε στους εργαζομένους της εταιρίας την χορήγηση  επιπρόσθετης αύξησης 2% στους μισθούς από την 1η Ιανουαρίου 2022, επιπλέον της αύξησης στον εθνικό νομοθετημένο κατώτατο μισθό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

 

Ο Μυτιληναίος ανακοίνωσε το οικονομικό ημερολόγιο για το 2022. Βασικές ημερομηνίες: 1) Ανακοίνωσε αποτελεσμάτων 2021: 27.01.2022, 2) Ετήσια Γ.Σ: 02.06.2022, 3) Αποκοπή μερίσματος: 24.06.2022.

 

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Πολιτεία του Maryland των ΗΠΑ προέβη την 17η Δεκεμβρίου 2021 στην ανάθεση στην εταιρεία Ørsted έργου ανάπτυξης αιολικού πάρκου στην εν λόγω Πολιτεία. Η Εταιρεία και η Ørsted αναμένεται να οριστικοποιήσουν τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας για τη δημιουργία εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων διασύνδεσης ανεμογεννητριών (“inter array cables”) εντός του πρώτου τριμήνου του 2022.

 

H Trastor AΕΕΑΠ ανακοίνωσε την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους EUR 65,2εκ το οποίο θα καλυφθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Eurobank. Μέρος του δανείου, ήτοι ποσό έως και EUR 43,2εκ θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας.

 

Η Entersoft ανακοίνωσε ότι το ποσοστό συμμετοχής του ‘Barca Global Master Fund’ στο μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε στο 7,22333% στις 16 Δεκεμβρίου 2021, υπερβαίνοντας το όριο του 5%.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

21/12/21 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΟΚΤ

30/12/21 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΝΟΕ

31/12/21 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΟΚΤ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

24/12/21 | ΕΥΔΑΠ (ΕΓΣ)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2021)

28/12/21 | Attica Bank

Αποκοπή μερίσματος

01/02/22 | Quest Συμμετοχών (προμέρισμα EUR 1,25/μετοχή)

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

23/12/21 | Attica Bank (νέες μετοχές από ΑΜΚ)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 21-12-2021 .pdf