Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (στοιχεία ΤτΕ, Ιαν-Φεβ 2022)
  • Αγορά εργασίας (αύξηση κατώτατου μισθού: δημοσιεύματα)
  • ΟΠΑΠ (πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής στη Betano)
  • ΕΛΠΕ (αποκοπή μερίσματος σήμερα)
  • Μυτιληναίος (πώληση ιδίων μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές)
  • OTE (πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών)
  • EXAE (πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών)
  • Profile (θέματα τακτικής Γ.Σ.)
  • ΚΡΙ-ΚΡΙ (αποτελέσματα 2021)
  • Space Hellas (αποτελέσματα 2021)

 

Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ακολουθώντας το θετικό κλίμα των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων λόγω της επιστροφής των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,54% κλείνοντας στις 940,69 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,88%, FTSE Mid Cap: +0,39%), με την αξία των συναλλαγών να σκαρφαλώνει στα EUR 185εκ., συμπεριλαμβανομένου του πακέτου αξίας EUR 76,5εκ στη μετοχή του Μυτιληναίου (πώληση 4,5εκ ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν στο 3,15% των συνολικών μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές). Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε ράλι 4,90%, οδηγούμενος από την Πειραιώς (+8,21%) και την Alpha (+7,12%). Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Coca-Cola (+4,01%), η ΕλβαλΧαλκόρ (+3,18%) και η Aegean (+2,40%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων κερδισμένων. Αντιθέτως, η Jumbo (-4,46%, φημολογία για πιθανή διαγραφή από τον δείκτη MSCI Greece), ο OTE (-1,06%, κινήσεις κατοχύρωσης κερδών) και ο Ελλάκτωρ (-0,55%) υποαπέδωσαν. Συνολικά, 69 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 28 σημείωσαν πτώση και 18 παρέμειναν αμετάβλητες. Λόγω των αργιών του Ορθόδοξου Πάσχα, το ΧΑ θα λειτουργήσει πάλι την Τρίτη 26 Απριλίου.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Φεβρουάριο του 2022 κατέγραψε έλλειμμα EUR 2,1δισ. έναντι ελλείμματος EUR 762 εκατ. πέρυσι, λόγω της σημαντικής αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών (+150% σε ετήσια βάση) εξαιτίας των υψηλότερων εισαγωγών (+65% σε ετήσια βάση). Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα EUR 4,1δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 σε σύγκριση με έλλειμμα EUR 1,2δισ. πέρυσι.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά ΕUR 50 το μήνα στα EUR 713 το μήνα από την 1η Μαΐου, υποδηλώνοντας αύξηση 7,5%. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση αύξησε τον κατώτατο μισθό κατά 2,0% στα EUR 663 τον Ιανουάριο.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την εταιρεία Rubidium Holding 2 Ltd, μία εξ ολοκλήρου θυγατρική με έμμεση συμμετοχή της SAZKA Group, την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής 36,75% στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας Kaizen Gaming Limited εκτός Ελλάδος και Κύπρου (η «Betano»). Το τίμημα αγοράς αποτελείται από: (α) προκαταβολή σε μετρητά ύψους EUR 50εκ., ελεύθερη μετρητών και οφειλών (debt free cash free basis), και (β) πληρωμές ποσοστού επί μελλοντικών κερδών (earnout payments), με βάση την επίδοση κατά τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024, καταβλητέες τα έτη 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα.

Τα ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το μέρισμα EUR 0,30/μετοχή, (από EUR 0,40/μετοχή συνολική διανομή τακτικού μερίσματος για το 2021, καθώς το υπόλοιπο EUR 0,10/μετοχή θα διανεμηθεί μετά την Ετ.Γ.Σ.), με την πληρωμή να έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαΐου. Επιπλέον, τα ΕΛΠΕ δήλωσαν επίσης ότι τα μισά από τα έσοδα EUR 256 εκατ. από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα επιστραφούν στους μετόχους μέσω έκτακτου μερίσματος (EUR 0,40/μετοχή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας), που ανεβάζει τη συνολική χρηματική διανομή για το έτος σε EUR 0,80/μετοχή, που συνεπάγεται μερισματική απόδοση 11%.

H Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που έχει εκδηλωθεί από ξένους θεσμικούς επενδυτές για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, με δεδομένες τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της, ως συνέπεια των σημαντικών επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί, προχώρησε στην πώληση 4,5 εκατ. ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε τιμή EUR 17,00 ανά μετοχή και συνολική αξία EUR 76,5εκ. Σημειώνεται ότι οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί με μέση τιμή κτήσης EUR 11,00 ανά μετοχή (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας κεφαλαιακό κέρδος EUR 27 εκατ.). Σε άλλες σχετικές ειδήσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αγοραστής είναι θεσμικός επενδυτής των ΗΠΑ.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την επαναγορά 232,867 ιδίων μετοχών κατά την περίοδο 14/04/2022-20/04/2022, με μέση τιμή κτήσης EUR 18,0245/μετοχή. Η εταιρία κατέχει πλέον 6.030.842 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 1,346% του συνόλου των μετοχών της.

Η ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι αγόρασε στις 20 Απριλίου 2022, 6,600 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης EUR 3.7552/μετοχή. Η εταιρεία κατέχει 396,312 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 0.6567% των δικαιωμάτων ψήφου.

H Profile θα πραγματοποιήσει την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 12 Μαΐου 2022. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν: α) το προτεινόμενο κοινό μέρισμα EUR 0,064/μετοχή και β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 ευρώ σε 0,23 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.013.916 σε 24.067.832 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και αντικατάσταση μιας (1) παλαιάς μετοχής με δύο (2) νέες μετοχές.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ ανακοίνωσε πωλήσεις EUR 134,6εκ (+6,8% σε ετήσια βάση), EBITDA EUR 21εκ (-6% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 13,2εκ (-17% σε ετήσια βάση) για το 2021. Στην εγχώρια αγορά, πωλήσεις παγωτού αυξήθηκαν κατά 13% ετησίως στα EUR 23,4εκ, ενώ οι πωλήσεις γιαουρτιού ανήλθαν σε EUR 49,6εκ, μειωμένες κατά 1% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγικές πωλήσεις γιαουρτιού έφτασαν τα EUR 55εκ (+10% σε ετήσια βάση), που αντιπροσωπεύουν το 52% των συνολικών πωλήσεων γιαουρτιού. Η εταιρεία πρότεινε τη διανομή τακτικού μερίσματος EUR 0,20/μετοχή (προ παρακράτησης φόρου 5%) για τη χρήση του 2021. Για το 2022, η διοίκηση αναμένει υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων αλλά χαμηλότερα περιθώρια κέρδους από το 2021 λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στο κόστος των εισροών.

Η Space Hellas ανακοίνωσε έσοδα EUR 103,3εκ (+28% σε ετήσια βάση), EBITDA EUR 9,5εκ (+38% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 4,6εκ (+158% σε ετήσια βάση) για το 2021. Σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία του 2021 αντανακλούσαν εν μέρει τα οφέλη από την πλήρη ενοποίηση των νέων θυγατρικών (η Singular Logic συνέβαλε στα ενοποιημένα αποτελέσματα για 5,5 μήνες και η SenseOne για 1 μήνα).

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

28/04/22 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΙΑΝ

29/04/22 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΦΕΒ & Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΜΑΡ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

29/04/22 | Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ Τέρνα (έτος 2021)

04/05/22 | Μυτιληναίος (1ο τρίμηνο 22)

12/05/22 | ΕΛΠΕ, Πειραιώς Financial Holdings, ΟΤΕ, Titan, Coca-Cola HBC (1ο τρίμηνο 22)

17/05/22 | Φουρλής Συμμετοχών (1ο τρίμηνο 22)

19/05/22 | Premia Properties (1ο τρίμηνο 22)

25/05/22 | Lamda Development (1ο τρίμηνο 22)

26/05/22 | ΔΕΗ (1ο τρίμηνο 22)

30/05/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τρίμηνο 22)

31/05/22 | ΟΠΑΠ (1ο τρίμηνο 22)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

21/04/22 | ΟΛΘ (ΤΓΣ)

28/04/22 | Byte Computer (ΤΓΣ)

29/04/22 | Entersoft (ΤΓΣ)

04/05/22 | Premia Properties (ΕΓΣ)

05/05/22 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Jumbo (ΤΓΣ)

09/05/22 | Titan Cement International (ΕΓΣ)

12/05/22 | Titan Cement International, Profile (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

21/04/22 | ΕΛΠΕ (EUR 0,30 από κέρδη προηγούμενων χρήσεων), Παπουτσάνης (μέρισμα 2021 EUR 0,05)

26/04/22 | BriQ Properties (EUR 0,075)

27/04/22 | ΟΛΘ

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

27/04/22 | Titan Cement International (EUR 0,50)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 21-04-2022.pdf