Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε με κέρδη χθες για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση και σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,41% κλείνοντας στις 1.530,87 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,50%, FTSE Mid Cap: -0,23%, Τραπεζικός Δείκτης: +0,24%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 155,7εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 186,3εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε κάποια αποκόμιση κερδών στο ΧΑ σήμερα, με επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές.

 

Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Περιορίζεται το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το Νοέμβριο (ΤτΕ)
  • Μείωση 5,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία το Νοέμβριο (ΕΛΣΤΑΤ)
  • Τα αποτελέσματα των stress test των τραπεζών σε επίπεδο ΕΕ από την EBA στις αρχές Αυγούστου
  • Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Πειραιώς Financial Holdings θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο
  • Η Ideal Holdings σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης
  • Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών μεταξύ των 10 κορυφαίων αεροδρομίων στην ΕΕ
  • Η Πλαστικά Θράκης θα διανείμει προμέρισμα ύψους EUR 0,0699665112/μετοχή
  • Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών – Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

 

Περιορίζεται το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το Νοέμβριο (ΤτΕ)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας το Νοέμβριο του 2024 κατέγραψε έλλειμμα EUR 3.152,2εκ., έναντι ελλείμματος EUR 3.184,0εκ. την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω της βελτίωσης του πλεονάσματος των ισοζυγίων υπηρεσιών που υπεραντιστάθμισε την επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών. Επιπλέον, το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά EUR 510,9εκ. και διαμορφώθηκε σε EUR 11.526,6εκ. Τέλος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το Νοέμβριο του 2024 διαμορφώθηκαν σε EUR 617,9εκ. αυξημένες κατά 44,7% σε ετήσια βάση, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε EUR 21.267εκ.

Σχόλιο: Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 44,7% κατά τη διάρκεια του μήνα συνεπάγεται την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα, και οφείλεται στην αύξηση κατά 23,6% των διεθνών τουριστικών ροών κατά τη διάρκεια του μήνα, και σε μικρότερο βαθμό στην κατά 17% περίπου υψηλότερη δαπάνη ανά ταξιδιώτη κατά τη διάρκεια του μήνα. Ωστόσο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση στο 11μηνο 2024, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εξαγωγών και της ταυτόχρονης αύξησης των εισαγωγών σε ετήσια βάση.

 

Μείωση 5,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία το Νοέμβριο (ΕΛΣΤΑΤ)

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία της Ελλάδας (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε μείωση κατά 5,0% σε ετήσια βάση το Νοέμβριο του 2024, έναντι μείωσης 2,3% σε ετήσια βάση το Νοέμβριο του 2023, ενώ επίσης μειώθηκε κατά 7,5% σε μηνιαία βάση. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 – Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 1,0%, έναντι μείωσης 2,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

 

Τα αποτελέσματα των stress test των τραπεζών σε επίπεδο ΕΕ από την EBA στις αρχές Αυγούστου

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) ξεκίνησε την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress test) 2025 στις τράπεζες της ΕΕ και έδωσε στη δημοσιότητα τα μακροοικονομικά σενάρια (βασικό, δυσμενές), βάσει των οποίων θα αξιολογήσει τις επιδόσεις των τραπεζών της ΕΕ από το 2025 έως το 2027. Τα stress test σε ολόκληρη την ΕΕ θα διεξαχθεί σε δείγμα 64 τραπεζών και η EBA αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της Άσκησης στις αρχές Αυγούστου 2025. Σύμφωνα με την EBA, το δείγμα των ελληνικών τραπεζών περιλαμβάνει την Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Πειραιώς Financial Holdings. Το βασικό σενάριο για την Ελλάδα υποθέτει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% το 2025ε, 2,3% το 2026ε και 2,0% το 2027 και ποσοστό ανεργίας 9,8% το 2025ε, 9,1% το 2026ε και 8,5% το 2027ε. Το δυσμενές σενάριο βασίζεται σε μια υποθετική σοβαρή κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, συνοδευόμενη από όλο και πιο εσωστρεφείς εμπορικές πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες προκαλούν αύξηση των τιμών της ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και δυσμενείς επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις σε συνδυασμό με παγκόσμια οικονομική συρρίκνωση. Το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα υποθέτει σωρευτική συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 6,1% την περίοδο 2025ε-2027ε (-1,4% το 2025ε, -4,3% το 2026ε, -0,5% το 2027ε), τον εναρμονισμένο πληθωρισμό σε 4,4% το 2025ε, 3,9% το 2026ε και 2,9% το 2027ε και διεύρυνση του ποσοστού ανεργίας σε 11,4% το 2025ε, 13,6% το 2026ε και 14,7% το 2027ε.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Πειραιώς Financial Holdings θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο

Η Πειραιώς ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της χρήσης 2024 την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2025, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση. Σε άλλα νέα, η Πειραιώς ανακοίνωσε επίσης την παραίτηση του κ. Σολομώντα Μπεράχα από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συμπλήρωση της μέγιστης συνολικής θητείας Ανεξάρτητου Μέλους Δ.Σ. που προβλέπεται στο νόμο.

 

Η Ideal Holdings σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης

Η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με την FROZEN HOLDINGS Μονοπροσωπική Α.Ε., μοναδική μέτοχο της Μπάρμπα Στάθης, για την εξαγορά του 100% των μετοχών της τελευταίας. Μέχρι την παρούσα στιγμή, δεν έχει υπογραφεί Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement – SPA) μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, η οποία θα καθορίζει αναλυτικά τους γενικούς και ειδικούς όρους της Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος. Η Ideal Holdings εκτιμά ότι η ολοκλήρωση και υπογραφή της προαναφερθείσας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες. Με την υπογραφή της, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες ανακοινώσεις.

 

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών μεταξύ των 10 κορυφαίων αεροδρομίων στην ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο ΔΑΑ καταλαμβάνει την 8η θέση μεταξύ των 10 αεροδρομίων της ΕΕ, με το συνολικό αριθμό των πτήσεων το προηγούμενο έτος να ξεπερνά τις 268.000. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων που προσγειώθηκαν και απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο το 2024 ήταν αυξημένος κατά 11% σε σχέση με το 2023, ενώ τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι πτήσεις εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 5,1% και 15,5% αντίστοιχα.

 

Η Πλαστικά Θράκης θα διανείμει προμέρισμα ύψους EUR 0,0699665112/μετοχή

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης σε συνέχεια της από 21 Νοεμβρίου 2024 ανακοίνωσής της σχετικά με την καταβολή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2024, γνωστοποιεί ότι το μικτό ποσό με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 863.796 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται πλέον σε EUR 0,0699665112 ανά μετοχή (από EUR 0,06858/μτχ) (μερισματική απόδοση: 1,69%). Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2024 είναι η Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025.

 

Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών – Αγορά Ιδίων Μετοχών

H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι κατά το διάστημα 13.01.2025 – 17.01.2025 προέβη σε αγορά συνολικά 2.075.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή αγοράς EUR 1,7300/μετοχή και συνολικό κόστος EUR 3.589.772,54. Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η εταιρεία κατέχει συνολικά 39.352.758 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,67% του συνόλου των μετοχών της.

 

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

28/01/25 | Οικοδομική Δραστηριότητα OKT (ΕΛΣΤΑΤ)

30/01/25 | Ποσοστό Ανεργίας ΔΕΚ (ΕΛΣΤΑΤ), Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΔΕΚ (ΕΛΣΤΑΤ) & Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΙΑΝ

31/01/25 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΝΟΕ (ΕΛΣΤΑΤ)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2024

13/02/25 | Coca-Cola HBC

20/02/25 | METLEN

24/02/25 | Πειραιώς Financial Holdings

27/02/25 | HELLENiQ ENERGY, Eurobank Holdings, IDEAL Holdings

28/02/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών

27/03/25 | Titan Cement International

31/03/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

30/01/25 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΕΓΣ)

03/02/25 | IDEAL Holdings (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

23/01/25 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,0699665112/μετοχή)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

24/03/25 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,85/μετοχή), IDEAL Holdings (EUR 0.10/μετοχή)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών – AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

10/01/25-21/01/25 | Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων

10/01/25-24/01/25 | Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων και προεγγραφής

04/02/25 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από ΑΜΚ

Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) – ALTER EGO MEDIA  

20/01/25-22/01/25 | Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς

27/01/25  | Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ

 

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 21-01-2025.pdf