Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος χθες, μετά από 11 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,82% και έκλεισε στις 1.111,11 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,84%, FTSE Mid Cap: -0,93%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 95,8εκ. πιο κάτω σε σχέση με τα EUR 133,7εκ. την Τρίτη. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,48%, κυρίως λόγω της πτώσης της Πειραιώς Financial Holdings (-2,45%) και της Alpha Συμμετοχών (-2,34%). Πέρα από τις τράπεζες, ο Σαράντης (+1,45%), η Lamda Development (+1,02%) και το Jumbo (+0,67%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την αντίθετη πλευρά, η Μότορ Οϊλ (-2,52%), η HELLENiQ ENERGY (-1,92%) και η ΓΕΚ Τέρνα (-1,77%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να αναζητήσει κατεύθυνση σήμερα, ενόψει της αυριανής κοινοποίησης των δημοσιονομικών στοιχείων 2022, με τις Τέρνα Ενεργειακή και ΓΕΚ Τέρνα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2023, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης κατέγραψε πλεόνασμα EUR 211εκ. έναντι του στόχου για έλλειμμα EUR 2.603εκ. (με βάση την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2023) και έναντι ελλείμματος EUR 3.384εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους EUR 3.070εκ., έναντι του στόχου για πλεόνασμα ύψους EUR 28εκ. και έναντι ελλείμματος EUR 1.650εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Η Eurostat ανακοίνωσε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5,4% τον Μάρτιο του 2023 (σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που ανακοινώθηκε νωρίτερα τον Απρίλιο), χαμηλότερα σε σχέση με το 6,5% τον Φεβρουάριο, και χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (6,9% τον Μάρτιο του 2023, χαμηλότερα σε σχέση με το 8,5% τον Φεβρουάριο).
Η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει αύριο τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της για το έλλειμα του προϋπολογισμού και το δημόσιο χρέος του 2022.
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε επιπλέον EUR 300εκ. μέσω της επανέκδοσης υφιστάμενου 10ετούς ομολόγου, με τελική απόδοση 4,32% (κουπόνι ομολόγου στο 4,25%). Οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.696εκ., που συνεπάγεται δείκτη κάλυψης στο 5,65x.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Δημοσιεύματα του τύπου (euro2day) αναφέρουν ότι η εξαγορά της BNP Personal Finance Bulgaria από την Eurobank θα ολοκληρωθεί το 2ο τρίμηνο του 2023 και θα συμπιέσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 25μ.β. (19,0% το 2022). Η BNP Personal Finance διαχειριζόταν δίκτυο 44 καταστημάτων στη Βουλγαρία, είχε ενεργητικό EUR 450εκ. και καταθέσεις EUR 100εκ. το 9μηνο 2022.
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε στις 19 Απριλίου 2023 το ποσοστό της στη Marfin Investment Group σε 73,2186% και κατέχει 687.896.747 δικαιώματα ψήφου.
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την Fondul Proprietatea S.A. για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών που κατέχονται από την Fondul στην ENEL Ρουμανίας, έναντι συνολικού αντιτίμου ύψους EUR 130εκ. Η ολοκλήρωση της πώλησης υπόκειται στην ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της ΔΕΗ και της Enel Ρουμανίας. Σημειώνεται ότι στην παρουσίαση της ΔΕΗ με ημερομηνία 9 Μαρτίου, η συνολική εταιρική αξία των μειοψηφικών συμμετοχών στην ENEL Ρουμανίας (Fondul & SAPE) εκτιμάται σε περίπου EUR 0,35δισ. (στην παρουσίαση της συμφωνίας, σελίδα 2 υποσημειώσεις).
Το ΔΣ της Μότορ Οϊλ κατέχει ειδική άδεια ισχύος 6 μηνών, για την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (κοινοπραξία 50%/50% με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που κατασκευάζει και θα λειτουργεί εμπορικά από το 2024ε μια νέα μονάδα CCGT ισχύος 877MW) στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου.
Σύμφωνα με το Insider.gr, η HELLENiQ ENERGY είναι κοντά στην απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 20MW στην Κύπρο, με στόχο το συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη χώρα να είναι ισχύος 50-100MW, τόσο μέσω εξαγορών όσο και μέσω οργανικής ανάπτυξης.
Η Τέρνα Ενεργειακή θα ανακοινώσει σήμερα τα αποτελέσματα του έτους 2022, πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών στο Bloomberg κάνουν λόγο για έσοδα/EBITDA/καθαρά κέρδη για το οικονομικό έτος 2022 στα EUR 412,5εκ./185εκ./75εκ. αντίστοιχα.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη για τους αναλυτές & επενδυτές σήμερα, στις 15:00 τοπική ώρα. Τηλ.: Έλληνες συμμετέχοντες: +30 211 180 2000, Συμμετέχοντες από Ηνωμένο Βασίλειο: +44 (0) 800 368 1063, ΗΒ & Διεθνείς: +44 (0) 203 059 5872, Συμμετέχοντες από ΗΠΑ: +1 516 447 5632.
Σύμφωνα με το capital, η Aegean Airlines ανακοίνωσε την επέκταση της εμπορικής της συμφωνίας με τη Volotea προκειμένου να αυξήσει τη χωρητικότητά της κατά 1,1 εκατ. θέσεις το 2023.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα (μεικτό μέρισμα: EUR 0,6720/μετοχή) και η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 27 Απριλίου 2023. Η μεικτή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 3,9%.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Autohellas θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 13:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν μεταξύ άλλων τη διανομή μεικτού μερίσματος EUR 0,65/μετοχή (μεικτή μερισματική απόδοση 5,0%). Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι στις 24 Απριλίου 2023.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
20/04/23 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΦΕΒ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΦΕΒ
21/04/23 | S&P – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου, ΕΛΣΤΑΤ – Δημοσιονομικά Στοιχεία 2019-2022 (1η κοινοποίηση)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
20/04/23 | Τέρνα Ενεργειακή (FY22)
27/04/23 | ΕΥΔΑΠ (FY22), ΓΕΚ Τέρνα (FY22)
02/05/23 | LAMDA Development (FY22)
03/05/23 | Coca Cola HBC AG (1ο τριμ.23)
04/05/23 | Μυτιληναίος (1ο τριμ.23)
05/05/23 | Πειραιώς Financial Holding (1ο τριμ.23)
16/05/23 | Aegean Airlines (1ο τριμ.23)
25/05/23 | ΔΕΗ (1ο τριμ.23)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
20/04/23 | Autohellas (ΤΓΣ)
24/04/23 | Ελλάκτωρ (ΕΓΣ)
27/04/23 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ), BriQ Properties (ΤΓΣ)
03/05/23 | ΟΛΘ (ΤΓΣ)
04/05/23 | Σαράντης (ΤΓΣ)
05/05/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)
11/05/23 | Titan Cement (ΤΓΣ)
16/05/23 | Profile (ΤΓΣ)
17/05/23 | Coca Cola HBC (ΤΓΣ)
01/06/23 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)
02/06/23 | Premia Properties (ΤΓΣ)
07/06/23 | Μότορ Οϊλ, OTE, Jumbo (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
20/04/23 | Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0,6720)
24/04/23 | Autohellas (EUR 0.65)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
30/03/23-24/04/23 | Attica Bank – Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.