Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε χθες με σημαντικές απώλειες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έπεσε κατά 2,20% και έκλεισε στις 967,76 μονάδες (FTSE Large Cap: -2,15%, FTSE Mid Cap: -1,38%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 105,5εκ. χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 190,4εκ. την Τετάρτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση 2,42%, κυρίως λόγω των πιέσεων που δέχτηκαν η Πειραιώς Financial Holdings (-3,81%) και η Alpha Συμμετοχών (-3,36%). Από τις μη τραπεζικές μετοχές, ο Σαράντης (+1,50%), η Aegean Airlines (+1,41%) και ο Μυτιληναίος (-0,56%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υπεραπέδωσαν. Από την άλλη πλευρά, η Μότορ Οϊλ (-5,30%), η ΓΕΚ Τέρνα (-4,37%) και η HELLENiQ ENERGY (-3,97%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να προσπαθήσει να ανακάμψει σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), ο Πρωθυπουργός δήλωσε χθες σε συνέντευξή του ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κάποια στιγμή την άνοιξη και ότι αναμένει το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 2% το 2023 με το ρίσκο να είναι προς τα πάνω. Τέλος, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα πάει σε πόλεμο με την Τουρκία παρά τις αυξημένες εντάσεις.
Τίτλοι πολιτικών νέων
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση συγκεντρώνοντας ποσοστό 36,4% στην εκτίμηση ψήφου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται δεύτερος με 27,5% και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 12,4%. Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και Σύριζα διαμορφώθηκε στο 6,9%.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (euro2day), η συνάντηση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του SSM κ. Αντρέα Ενρία με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών πραγματοποιήθηκε χθες σε καλό κλίμα και χωρίς ιδιαίτερες αυστηρές συστάσεις για την πρόθεση της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος να διανείμουν μέρισμα για τη χρήση 2022.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Σύμφωνα με το euro2day, η Eurobank άντλησε EUR 500εκ. μέσω της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior preferred bond) (στο πλαίσιο των MREL) με κουπόνι 7,125%. Το ομόλογο είναι διάρκειας 6 ετών και με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη. Εκτιμούμε ότι οι υψηλότερες δαπάνες για τόκους (EUR 36,5εκ. ανά έτος) θα υπεραντισταθμιστούν από τα υψηλότερα έσοδα από δάνεια. Παραμένουμε θετικοί για τη μετοχή.
Σύμφωνα με το Newmoney, η ΔΕΗ θα διοργανώσει ημέρα επενδυτή (investor day) τον Φεβρουάριο, αντί για τον Ιανουάριο που είχε αρχικά προγραμματιστεί, ώστε να έχει ολοκληρωθεί ο οικονομικός και νομικός έλεγχος (due diligence) στην ENEL Romania.
Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Hellenic Cables, το τμήμα καλωδίων της, ξεκινά ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των EUR 80εκ., που θα έχει διετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για εξηλεκτρισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σημαντική επέκταση του εργοστασίου τεχνολογίας αιχμής υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο που θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα υποβρυχίων καλωδίων, θα παρέχει επιπλέον δυνατότητα αποθήκευσης, καθώς και εκτεταμένες αναβαθμίσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων.
Η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης για την ΑΜΚ της ΙΝΤΡΑΚΑΤ ύψους έως EUR 100εκ. λήγει σήμερα (η άσκηση των δικαιωμάτων λήγει στις 25/01). Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους έως EUR 100εκ. με δικαιώματα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους, με τιμή διάθεσης EUR 1,17/μετοχή. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διοχετευθούν για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της ΙΝΤΡΑΚΑΤ και το επενδυτικό σχέδιο της για την κατασκευή έργων υποδομών, τις παραχωρήσεις, τη διαχείριση απορριμμάτων και την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Η Παπουτσάνης ανακοίνωσε για τη χρήση 2022 έσοδα ύψους EUR 70,8εκ. (+29% σε ετήσια βάση). Η αξία των εξαγωγών έφτασε τα EUR 46,4εκ. (+36% σε ετήσια βάση) αντιπροσωπεύοντας το 66% των ετήσιων πωλήσεων.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
20/01/23 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΝΟΕ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΝΟΕ
27/01/23 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Αγορά
09/02/23 | Ανακοίνωση τριμηνιαίας αναθεώρησης δεικτών MSCI
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022)
26/01/23 | Μυτιληναίος (Flash Note αποτελεσμάτων 2022)
14/02/23 | Coca-Cola HBC AG
23/02/23 | HELLENiQ ENERGY
24/02/23 | Πειραιώς Financial Holdings
27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
Αποκοπή μερίσματος
30/01/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
04/01/23-20/01/23 | Ιντρακάτ – Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων
04/01/23-25/01/23 | Ιντρακάτ – Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
02/02/23 | Ιντρακάτ (ΑΜΚ)
Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)
23/01/23 | Παπουτσάνης
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.