Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος την Παρασκευή, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,99% και έκλεισε στις 1.085,11 μονάδες (FTSE Large Cap: -1,11%, FTSE Mid Cap: -0,59%), με την αξία συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 56,9εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 58,0εκ. την Πέμπτη. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση κατά 2,36% (FTSE Large Cap: -2,64%, FTSE Mid Cap: -0,31%) και ο τραπεζικός δείκτης έπεσε κατά 5,20% σε εβδομαδιαία βάση, με οδηγό την Πειραιώς Financial Holdings (-6,30%) και την Eurobank (-6,12%). Πέρα από τις τράπεζες, η Βιοχάλκο (+10,46% εβδομαδιαίως), ο Σαράντης (+6,37% εβδομαδιαίως) και η ΕλβαλΧαλκόρ (+4,07% εβδομαδιαίως) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την άλλη πλευρά, ο Μυτιληναίος (-4,92% εβδομαδιαίως), ο Ελλάκτωρ (-6,13% εβδομαδιαίως) και η ΕΥΔΑΠ (-7,62% εβδομαδιαίως) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε μια μεικτή συνεδρίαση σήμερα, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις τραπεζικές μετοχές και στις προεπισκοπήσεις του 1ου τριμήνου του 2023 σήμερα.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας για την περίοδο 2023-2026ε, το οποίο προβλέπει το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 2,3% το 2023 (έναντι 1,8% στην τελευταία εκτίμηση του κρατικού προϋπολογισμού), κατά 3,0% το 2024 και 2025 και κατά 2,1% το 2026. Ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 4,5% το 2023 (έναντι 5% στην τελευταία εκτίμηση του κρατικού προϋπολογισμού), στο 2,4% το 2024 και στο 2,0% το 2025 και το 2026. Επιπλέον, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 1,1% του ΑΕΠ το 2023, στο 2,1% το 2024, στο 2,3% το 2025 και στο 2,5% το 2026. Κατά συνέπεια, το χρέος της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 162,6% του ΑΕΠ στο τέλος του 2023 (από 171,3% το 2022) και περαιτέρω σε 150,8% το 2024, 142,6% το 2025 και 135,2% του ΑΕΠ το 2026.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι λιανικές πωλήσεις (εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) αυξήθηκαν κατά 12,3% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2023 (ενώ αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση σε όρους όγκου), ενώ συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων οι λιανικές πωλήσεις επίσης αυξήθηκαν κατά 11,3% σε ετήσια βάση. Ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα καταστήματα ειδών διατροφής ενισχύθηκε κατά 13,1% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες τιμές, καθώς ο όγκος πωλήσεων ήταν οριακά αυξημένος κατά 0,7% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών στα λοιπά καταστήματα (εκτός καταστημάτων ειδών διατροφής και εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε αύξηση κατά 11,8% σε ετήσια βάση με τον όγκο πωλήσεων επίσης αυξημένο κατά 23,5% σε ετήσια βάση. Τέλος, ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων ενισχύθηκε κατά 6,7% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων επίσης αυξημένο κατά 4,6% σε ετήσια βάση.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία παρουσίασε μείωση 10,9% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο του 2023, λόγω των μεγάλων μειώσεων των τιμών στα Ενεργειακά Αγαθά (-21,7% σε ετήσια βάση, Μάρτιος 2022: +86,1% σε ετήσια βάση), ενώ υψηλότερες τιμές παραγωγού μετρήθηκαν στα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (+8,4% σε ετήσια βάση, Μάρτιος 2022: +3,9% σε ετήσια βάση). μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2022 – Μαρτίου 2023, παρουσίασε αύξηση 24,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη για την περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022.
Τίτλοι πολιτικών νέων
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO, η Νέα Δημοκρατία διεύρυνε το προβάδισμα της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την πρόθεση ψήφου στο 5,9% (έναντι 4,8% ένα μήνα πριν), συγκεντρώνοντας ποσοστό 32,8% των συνολικών ψήφων (έναντι 31,4% στην προηγούμενη δημοσκόπηση), ενώ ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,9% (από 26,6% προηγουμένως), το ΠΑΣΟΚ με 9,0% (9,5% προηγουμένως), το ΚΚΕ με 6,3%, το ΜέΡΑ25 με 3,2%, η Ελληνική Λύση με 3,1% και το ακροδεξιό κόμμα με 3,0%.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx), η μέση μηνιαία τιμή εκκαθάρισης στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης ημέρας διαμορφώθηκε σε EUR 120,4/MWh, χαμηλότερη κατά EUR 2,4/MWh σε μηνιαία βάση.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Coca Cola HBC έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το 1ο τρίμηνο του 2023 αύριο στις 09:00 ώρα Ελλάδος και η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη στις 10:30 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών (Vuma) προβλέπεται ότι ο όγκος πωλήσεων του ομίλου θα ανέλθει σε 595,3εκ. κιβώτια (-8,1% σε ετήσια βάση) και τα έσοδα του ομίλου θα διαμορφωθούν στα EUR 2,05δισ. περίπου (+7,4% σε ετήσια βάση), ενώ τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο θα διαμορφωθούν στα EUR 3,44 (+16,7% σε ετήσια βάση).
Σύμφωνα με το Euro2day, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY δήλωσε ότι η εταιρεία διοχετεύει το 60% του capex της προς τις ΑΠΕ, με δύο μεγάλες μονάδες υπό ανάπτυξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι ανάλογες εξελίξεις θα υπάρξουν και στο εξωτερικό.
Η SunriseMezz Plc ανακοίνωσε έσοδα από τόκους EUR 2,0εκ. και καθαρές ζημιές EUR 700χιλ. το 2022. Το ενεργητικό ανήλθε σε EUR 24,6εκ. και τα ταμειακά διαθέσιμα σε EUR 2,1εκ. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι έλαβε πληρωμές τοκομεριδίων EUR 8,8εκ. τον Φεβρουάριο του 2023. Το ΔΣ αποφάσισε να προτείνει στην επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση χρηματική διανομή στους μετόχους της εταιρείας.
Η Phoenix Vega Mezz Plc καθαρές κέρδη ύψους EUR 4,8εκ. το 2022. Το ενεργητικό ανήλθε σε EUR 54,5εκ. και τα ταμειακά διαθέσιμα σε EUR 13,2εκ. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι έλαβε πληρωμές τοκομεριδίων EUR 2,5εκ. τον Φεβρουάριο του 2023. Το ΔΣ αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση χρηματική διανομή στους μετόχους της εταιρείας
Η Cairo Mezz Plc ανακοίνωσε καθαρές ζημιές EUR 1,3εκ. για το 2022. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ανήλθαν σε EUR 55,9εκ. και τα ίδια κεφάλαια σε EUR 56,5εκ.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
03/05/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΜΑΡ
10/05/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΑΠΡ & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΡ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
02/05/23 | LAMDA Development (FY22)
03/05/23 | Coca Cola HBC AG (1ο τριμ.23)
04/05/23 | Μυτιληναίος (1ο τριμ.23)
05/05/23 | Πειραιώς Financial Holding, ΟΤΕ (1ο τριμ.23)
08/05/23 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (1ο τριμ.23)
11/05/23 | Titan Cement (1ο τριμ.23)
15/05/23 | IDEAL Holdings (1ο τριμ.23)
16/05/23 | Aegean Airlines, Φουρλής (1ο τριμ.23)
17/05/23 | Cenergy Holdings (1ο τριμ.23)
18/05/23 | HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.23)
23/05/23 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.23)
24/05/23 | ΟΠΑΠ, Quest Συμμετοχών (1ο τριμ.23)
25/05/23 | Eurobank, ΔΕΗ (1ο τριμ.23)
29/05/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.23)
30/05/23 | Epsilon Net (1ο τριμ.23)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
04/05/23 | Σαράντης (ΤΓΣ)
09/05/23 | ΟΛΘ (ΤΓΣ)
11/05/23 | Titan Cement (ΤΓΣ)
16/05/23 | Profile (ΤΓΣ)
17/05/23 | Coca Cola HBC (ΤΓΣ)
24/05/23 | ΕλβαλΧαλκόρ, Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ)
30/05/23 | Cenergy, Βιοχάλκο, IDEAL Holdings (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
02/05/23 | BriQ Properties (EUR 0,1046)
09/05/23 | Σαράντης (EUR 0,143108)
11/05/23 | ΟΛΘ (EUR 1,45)
06/06/23 | ΟΠΑΠ (υπολ. EUR 0,70)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.