Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε πτωτικά χθες, μετά από μια συνεδρίαση με διακυμάνσεις, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,26% και έκλεισε στις 1.118,79 μονάδες (FTSE Large Cap: -1,24%, FTSE Mid Cap: -0,51%) με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 117,5εκ. χαμηλότερα από τα EUR 129,3εκ. την Τετάρτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση 1,87%, με οδηγό την Πειραιώς (-4,01%) και την Alpha (-2,69%). Στις υπόλοιπες μετοχές εκτός των τραπεζικών μετοχών, το Jumbo (+3,23%), η ΕΥΔΑΠ (+0,43%) και η Coca Cola HBC (-0,29%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υπεραπέδωσαν. Από την άλλη πλευρά, η Βιοχάλκο (-2,05%), η ΔΕΗ (-2,38%) και η Μότορ Οϊλ (-2,72%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε ότι το πολιτικό ρίσκο θα συνεχίσει να επιβαρύνει το ΧΑ σήμερα.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα επιβραδύνθηκε περαιτέρω στο 6,5% τον Φεβρουάριο του 2023 από 7,3% τον Ιανουάριο, πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 8,5%.
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2023 ανήλθε σε 10,8%, χαμηλότερα έναντι του αναπροσαρμοσμένου προς τα άνω 12,4% τον Δεκέμβριο του 2022 και έναντι 13,7% τον Ιανουάριο του 2022. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.145.529 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 26.314 άτομα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 (-0,6%).
Η Scope Ratings προγραμματίζει να ανακοινώσει την αναθεωρημένη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα αξιολόγηση είναι BB+ με θετική προοπτική.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Το μερίδιο αγοράς των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στο 37,0% τον Φεβρουάριο του 2023 (σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας- EnEx). Άλλα βασικά στατιστικά στοιχεία: α) μηνιαία μέση τιμή εκκαθάρισης στα EUR 156,2/MWh, χαμηλότερη κατά EUR 35,6/MWh από τον προηγούμενο μήνα και κατά EUR 55,5/MWh σε ετήσια βάση, β) συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 4.149GWh, μειωμένη κατά 9,6% ετησίως. Πιο αναλυτικά, η Protergia της Μυτιληναίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 7,49%, ακολουθεί ο Ήρων της ΓΕΚ-Τέρνα με 7,24%, η Elpedison της HELLENiQ ENERGY με 6,00% και η NRG της Μότορ Οϊλ με 4,85%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική τον Φεβρουάριο του 2023 αυξήθηκε κατά 3,0% σε μηνιαία βάση στο 63,0%. Όσον αφορά το μείγμα Παραγωγής που διαπραγματεύεται στην Αγορά επόμενης ημέρας, το Φυσικό Αέριο είναι στην πρώτη θέση με ποσοστό 22% του συνόλου (έναντι 21% τον Ιανουάριο), ακολουθούν οι ΑΠΕ με 31% (έναντι 28% τον προηγούμενο μήνα), οι Υδροηλεκτρικές μονάδες με 5% (έναντι 7%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες Μονάδες συνεισέφεραν 17% (έναντι 11%) και 2% (έναντι 3%) αντίστοιχα και τέλος οι Εισαγωγές 22% (έναντι 30%).
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης για τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με τα οποία η κίνηση αυξήθηκε κατά 62,4% σε ετήσια βάση σε 1,36 εκατομμύρια επιβάτες, υψηλότερα κατά 2,3% συγκριτικά με τα επίπεδα του 2019. Το πρώτο δίμηνο του 2023, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 2,81 εκατομμύρια επιβάτες (+74,3% σε ετήσια βάση), αυξημένη κατά 3,1% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Eurobank ανακοίνωσε στο ΧΑ την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την AIK Banka a.d. Beograd για την πώληση της θυγατρικής της στην Σερβία, “Eurobank Direktna”. Η συναλλαγή αποτιμά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Direktna στα EUR 280εκ. και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 50 μ.β. στο δείκτη CET 1 του Ομίλου Eurobank (14,9% το τρίτο τρίμηνο του 2022) και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2023. Η Eurobank ελέγχει πλειοψηφικό ποσοστό 70% της Eurobank Direktna και επομένως εκτιμούμε ότι θα λάβει EUR 196εκ. Η κίνηση είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της Eurobank να κατευθύνει κεφάλαια σε επενδύσεις με προοπτικές υψηλότερων αποδόσεων (RoTBV) και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία και στην Κύπρο. Η κίνηση είναι θετική και μη αναμενόμενη και κατά την άποψή μας ανοίγει το δρόμο για την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο μεσοπρόθεσμα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος με ανακοίνωση στο ΧΑ γνωστοποιεί ότι αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους EUR 0,6720 ανά μετοχή (αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση), που συνεπάγεται μεικτή μερισματική απόδοση 3,8%, και τη μεταφορά EUR 400,7εκ. στο Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (powergame), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση & Ανάπτυξη (EBRD) θα επενδύσει EUR 10,0εκ. στη νέα συνθετική τιτλοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εταιρικών δανείων ύψους EUR 1,3δισ.
O OTE ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι ο κ. Αλέξανδρος Αθανασίου αντικατέστησε τον κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι στις 22.02.2023 η Goldman Sachs κατείχε συνολικά 20.429.634 (ή 5,35%) δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
07/03/23 | ΑΕΠ Δ΄ τρίμηνο 2022 (προσωρινά στοιχεία), ΑΕΠ 2022 (εκτιμήσεις)
10/03/23 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΙΑΝ
13/03/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΦΕΒ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022)
07/03/23 | ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net
08/03/23 | Cenergy Holdings
09/03/23 | Eurobank Holdings, Βιοχάλκο
14/03/23 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
15/03/23 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, ΟΠΑΠ, Aegean Airlines, Autohellas
21/03/23 | Φουρλής Συμμετοχών
22/03/23 | Titan Cement
27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
08/03/23 | Jumbo (ΕΓΣ)
22/03/23 | Μότορ Οϊλ (ΕΓΣ)
30/03/23 | ΔΕΗ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
21/03/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,1550/μετοχή)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.