Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ ακολούθησε χθες τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και ενισχύθηκε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,0% και έκλεισε στις 851,04 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,11%, FTSE Mid Cap: +0,86%), με την αξία των συναλλαγών στα EUR 66,2εκατ. έναντι EUR 62,1εκατ. την Δευτέρα. Ο τραπεζικός κλάδος έκλεισε με κέρδη 2,62%, κυρίως λόγω της Πειραιώς Financial Holdings (+4,52%) και της Eurobank Holdings (+3,01%). Εκτός των τραπεζικών μετοχών, η ΔΕΗ (+3,46%), η Μότορ Οϊλ (+2,26%) και ο Σαράντης (+2,22%) σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη. Στην αντίθετη πλευρά, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (-1,54%), η Coca Cola HBC (-1,14%) και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-0,61%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Εκτιμούμε ότι το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές θα στηρίξει το ΧΑ σήμερα, αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μία ήπια αποκόμιση κερδών.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε προς τα πάνω τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2021 στο 8,4% από 8,3% προηγουμένως.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Η Κομισιόν παρουσίασε επίσημα χθες την πρότασή της για τον περιορισμό της ενεργειακής κρίσης σε 4 άξονες, η οποία προβλέπει α) τη διαπραγματευτική δύναμη της ΕΕ ως μία συλλογική αγοραστική μονάδα για αγορές φυσικού αερίου χαμηλότερου κόστους, β) έναν μηχανισμό αλληλεγγύης για την παροχή φυσικού αερίου έκτακτης ανάγκης, με στόχο την παροχή επαρκούς ποσότητας φυσικού αερίου στα κράτη μέλη σε δίκαια επίπεδα τιμών, γ) σχέδιο με στόχο τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου στην ΕΕ κατά 15% αυτό το χειμώνα και δ) τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού σημείου αναφοράς φυσικού αερίου αντί του TTF, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την αυξημένη διείσδυση του LNG στην αγορά.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας πρόκειται να ανακοινώσουν αύριο τα τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες (energypress) θα είναι χαμηλότερα κατά 15-20% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Σημειώνεται ότι ως τώρα τον Οκτώβριο, η χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται στα EUR 264/MWh, σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τη μέση τιμή EUR 414/MWh τον Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία ενός νέου έκτακτου μηχανισμού ανάκτησης εκτάκτων κερδών και στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να δοθεί στους προμηθευτές ένα ορισμένο περιθώριο κερδοφορίας μέχρι το τέλος του έτους.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Σύμφωνα με δημοσίευμα του mononews, ο ιταλικός όμιλος Fintech και επενδύσεων Ion, εκδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτηση του 27% της Πειραιώς Financial Holdings που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έναντι τιμήματος EUR 1,34/μετοχή, με 11% premium σε σχέση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος. Ο ιταλικός όμιλος Ion αποτιμά την Πειραιώς στα EUR 1,68δισ. ή 0,29x την εκτιμώμενη τιμή προς την ενσώματη λογιστική αξία για το 2022, με 35% discount σε σύγκριση με τον κλάδο. Το ΤΧΣ ανακοίνωσε επίσημα ότι οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αξιολογείται σε πλήρη συμμόρφωση με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης, η οποία, βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση και όταν οριστικοποιηθεί, θα πρέπει να συμφωνηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών. Εκτός του ΤΧΣ, οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Πειραιώς είναι ο John Paulson με 18,62% και το Helikon Investments με 9,377%. H εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις ελληνικές τράπεζες είναι ένας ακόμη ανοδικός καταλύτης για τον κλάδο. Παραμένουμε θετικοί.

Ο ΟΠΑΠ διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς δικαίωμα στο προμέρισμα χρήσης 2022 ποσού EUR 0,30/μετοχή (μερισματική απόδοση: 2,4%, η πληρωμή ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του bankingnews, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. θα πουλήσει το 7,13% που κατέχει στον ΟΛΠ στην Cosco Shipping έναντι EUR 20,00/μετοχή, με 32% premium σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος και αποτιμώντας τον ΟΛΠ στα EUR 500εκατ. Η Cosco Shipping είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 67,0%, ενώ η Helikon Investments κατέχει ποσοστό 5,376%.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

20/10/22 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΑΥΓ

21/10/22 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΑΥΓ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2022)

25/10/22 | Μυτιληναίος

08/11/22 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, Coca-Cola HBC

10/11/22 | Eurobank Holdings, HELLENiQ ENERGY, OTE, Titan Cement, Αεροπορία Αιγαίου

11/11/22 | Πειραιώς Financial Holdings

16/11/22 | Premia Properties

17/11/22 | Cenergy Holdings

21/11/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

20/10/22 | ΓΕΚ Τέρνα (ΕΓΣ)

01/11/22 | OTE (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

19/10/22 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 0,30)

01/11/22 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,40)

09/12/22 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,385)

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

19/10/22 | Ideal Holdings (άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 19-10-2022