Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά την Πέμπτη, για 10η συνεχόμενη συνεδρίαση, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,63% στις 1.102,79 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,58%, FTSE Mid Cap: +0,99%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 94,3εκ. από EUR 102,1εκ. την Τετάρτη. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 2,68% (FTSE Large Cap: +2,62%, FTSE Mid Cap: +3,29%) και ο τραπεζικός δείκτης ανέβηκε κατά 3,40% σε εβδομαδιαία βάση, με οδηγό την Πειραιώς Financial Holdings (+5,09%) και την Eurobank (+3,53%). Πέρα από τις τράπεζες, η ΓΕΚ Τέρνα (+9,76% εβδομαδιαίως), το Jumbo (+8,81% εβδομαδιαίως) και η Autohellas (+6,39% εβδομαδιαίως) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την άλλη πλευρά, η Μότορ Οϊλ (-3,62% εβδομαδιαίως), η Σαράντης (-0,29% εβδομαδιαίως) και η Quest Συμμετοχών (-0,20% εβδομαδιαίως) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να προσπαθήσει να κινηθεί υψηλότερα σήμερα, με βοήθεια από τις διεθνείς αγορές.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Σύμφωνα με το Capital.gr, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις της (που αναμένεται να ανακοινωθούν στις 10 Μαΐου), πρόκειται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη για την Ελλάδα κατά περίπου 1% σε 2,2%, (από 1,2% στις χειμερινές προβλέψεις της), κυρίως λόγω της μεγάλης πτώσης των τιμών του φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σημείωσε μείωση 5,6% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ τον Φεβρουάριο του 2022 ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών είχε σημειώσει ετήσια άνοδο 27,2%. Η μείωση κατά 5,6% σε ετήσια βάση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία οφείλεται κυρίως στην πτώση κατά 15,8% σε ετήσια βάση του επιμέρους δείκτη Ενέργειας, ενώ αντίθετα ο επιμέρους δείκτης για τα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά ανέβηκε κατά 6,9% σε ετήσια βάση. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 21,7%.
Ο οίκος αξιολόγησης S&P προγραμματίζει να ανακοινώσει την αναθεώρηση της αξιολόγησης του Ελληνικού αξιόχρεου στις 21 Απριλίου 2023, Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα αξιολόγηση είναι BB+ με σταθερή προοπτική, μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με το Energypress, η 2η διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας θα ολοκληρωθεί πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι, και αναμένεται να αυξήσει την εξαγωγική και εισαγωγική ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας στη γειτονική χώρα στα 1.700MW και 1.400MW. Η νέα διασύνδεση είναι κρίσιμη για την αναβάθμιση της ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος και θα επιτρέψει επίσης την αυξημένη εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας με την ολοκλήρωση των υπό κατασκευή νέων μονάδων CCGT στη Βόρεια Ελλάδα (μονάδα ισχύος 840MW στην Αλεξανδρούπολη στην οποία η ΔΕΗ συμμετέχει με 51% και μονάδα ισχύος 877MW στην Κομοτηνή που κατασκευάζεται από κοινού από τη Μότορ Οϊλ και τη ΓΕΚ Τέρνα).
Σύμφωνα με την Fraport Greece (διαχειριστής των 14 περιφερειακών ελληνικών αεροδρομίων), η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια τον Μάρτιο του 2023 αυξήθηκε κατά 32,9% σε ετήσια βάση, υψηλότερη κατά 2,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Το πρώτο τρίμηνο του 2023, η επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 1,9εκ. ταξιδιώτες, +43,4% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα κατά 1,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019.
Σύμφωνα με το euro2day, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) δήλωσε ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις θα ξεπεράσουν το 2023 αυτές του έτους ρεκόρ του 2019 (δηλαδή EUR 18,2 δισ.).
Τίτλοι εταιρικών νέων
Δημοσιεύματα του τύπου (euro2day) αναφέρουν ότι η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών εστιάζει επίσης στη δημιουργία υψηλότερων εσόδων από προμήθειες μέσω της ενίσχυσης των εργασιών bancassurance και asset management. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η τράπεζα στοχεύει η καθαρή πιστωτική επέκταση να φτάσει τα EUR 1,7δισ. και να προχωρήσει σε δύο νέες συνθετικές τιτλοποιήσεις το 2023. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει Ημέρα Επενδυτών το 2ο τρίμηνο του 2023 και έχει επίσης προβλέψει κανονικοποιημένα ΚΑΜ προσαρμοσμένα για το κουπόνι AT1 στα EUR 0,23 (+25% σε ετήσια βάση) ή EUR 540,0εκ. και κανονικοποιημένο RoTE άνω του 9,0% το 2023. Διατηρούμε την σύσταση Αγορά και Tιμή Στόχο 2023ε στα EUR 1,48/μετοχή.
Σύμφωνα με το mononews, η Πειραιώς Financial Services θα ανακοινώσει το νέο της επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2023-2025 μαζί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 1ου τριμήνου του 2023 στις 5 Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση έχει προβλέψει κανονικοποιημένα ΚΑΜ προσαρμοσμένα για το κουπόνι AT1 άνω των EUR 0,45 και ελάχιστο RoaTBV 10% το 2023. Διατηρούμε την σύσταση Αγορά και Tιμή Στόχο 2023ε στα EUR 2,80/μετοχή.
Η ΔΕΗ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023ε στις 25 Μαΐου, αντί για τις 11 Μαΐου που είχε αρχικά προγραμματιστεί.
Η Coca Cola HBC θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 17 Μαΐου για να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τη διανομή τακτικού μερίσματος χρήσης 2023 ύψους EUR 0,78 ανά μετοχή (ημερομηνία αποκοπής στις 24 Μαΐου) και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.
Η Aegean Airlines ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι θα δημοσιεύσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 1ου τριμήνου του 2023 την Τρίτη 16 Μαΐου 2023, μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
20/04/23 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΦΕΒ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΦΕΒ
21/04/23 | S&P – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
20/04/23 | Τέρνα Ενεργειακή (FY22)
27/04/23 | ΕΥΔΑΠ (FY22), ΓΕΚ Τέρνα (FY22)
02/05/23 | LAMDA Development (FY22)
03/05/23 | Coca Cola HBC AG (1ο τριμ.23)
04/05/23 | Μυτιληναίος (1ο τριμ.23)
16/05/23 | Aegean Airlines (1ο τριμ.23)
25/05/23 | ΔΕΗ (1ο τριμ.23)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
20/04/23 | Autohellas (ΤΓΣ)
24/04/23 | Ελλάκτωρ (ΕΓΣ)
27/04/23 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ), BriQ Properties (ΤΓΣ)
03/05/23 | ΟΛΘ (ΤΓΣ)
04/05/23 | Σαράντης (ΤΓΣ)
05/05/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)
11/05/23 | Titan Cement (ΤΓΣ)
17/05/23 | Coca Cola HBC (ΤΓΣ)
01/06/23 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)
02/06/23 | Premia Properties (ΤΓΣ)
07/06/23 | Μότορ Οϊλ, OTE, Jumbo (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
20/04/23 | Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0,6720)
24/04/23 | Autohellas (EUR 0.65)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
30/03/23-19/04/23 | Attica Bank – Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων
30/03/23-24/04/23 | Attica Bank – Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.