Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Ελληνική οικονομία (προβλέψεις ΑΕΠ από Fitch και Moody’s: δημοσιεύματα)
  • Ελληνική οικονομία (Αύξηση κατώτατου μισθού: δημοσιεύματα)
  • Ελληνική οικονομία (Ανεργία Φεβ. 2022)
  • Eπιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια α’ τρίμηνο 2022: δημοσιεύματα
  • Μότορ Οϊλ (τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2021)
  • OTE (δύο νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου: δημοσιεύματα)
  • Alpha Bank (έργο Skyline: δημοσιεύματα)
  • Ελλάκτωρ (αποτελέσματα 2021)
  • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (νέο δάνειο από ΕΤΕπ: δημοσιεύματα)
  • Profile Software (ετήσια παρουσίαση σε επενδυτές)
  • Frigoglass (αποτελέσματα 2021)

 

Σχόλιο Αγοράς

Μετά από μια συνεδρίαση με αρκετές διακυμάνσεις, το ΧΑ συνέχισε το ανοδικό του σερί για πέμπτη διαδοχική ημέρα, παρά το υποτονικό κλίμα στις Ευρωπαϊκές αγορές. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,31% κλείνοντας στις 924,20 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 71,6εκ.  τραπεζικός δείκτης κατέγραψε μικρές απώλειες 0,12%, οδηγούμενος από την ETE (-0,97%) και την Eurobank (-0,14%), ενώ η Alpha (+0,64%) υπεραπέδωσε. Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο Ελλάκτωρ (+5,69%), η LAMDA Development (+2,69%) και η ΔΕΗ (+2,51%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων κερδισμένων. Αντιθέτως, ο Σαράντης (-2,47%), η Μότορ Οϊλ (-2,21%) και το Jumbo (-2,15%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων μετοχών που υποχώρησαν. Συνολικά, 44 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 52 σημείωσαν πτώση και 15 παρέμειναν αμετάβλητες. Η Τέρνα Ενεργειακή θα ανακοινώσει σήμερα (πριν το άνοιγμα της αγοράς) τα αποτελέσματα του 2021. Λόγω των αργιών του Καθολικού Πάσχα, το ΧΑ θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή (15 Απρ) και τη Δευτέρα (18 Απρ).

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (bankingnews), η Fitch Ratings μείωσε την εκτίμησή της για το ΑΕΠ του 2022 στο 3.5% έναντι 4.1% προηγουμένως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και η Moody’s Analytics (euro2day) μείωσε επίσης την εκτίμησή της για το ΑΕΠ του 2022 στο 4.5% από 5.3% προηγουμένως, ενώ στο χειρότερο σενάριο προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1.9%. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτιμάται ότι θα σημειώσει αύξηση κατά 7.7% το 2022.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την 1η Μαΐου σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με πληροφορίες (Ναυτεμπορική), ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί κατά 6%-7% και θα ξεπεράσει τα EUR 700 από EUR 663 που είναι τώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά αναπροσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 12,8% τον Φεβρουάριο 2022 από 16,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια αυξήθηκε κατά 310% σε ετήσια βάση στους 1,3 εκατ. ταξιδιώτες το α’ τρίμηνο του 2022 (-36% σε σύγκριση με το 2019) και κατά 366% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο του 2022 (-23% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019) στους 550 χιλ. ταξιδιώτες.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2021, η Μότορ Οϊλ δήλωσε ότι η απόδοση του διυλιστηρίου επιβαρύνθηκε από το κόστος ενέργειας και εκπομπών CO2 (για το CO2 ανήλθε σε EUR 39εκ το 4ο τρίμηνο 2021), η περιορισμένη υπεραπόδοση σε σχέση με το σημείο αναφοράς που αποδίδεται εν μέρει στο γεγονός ότι το ενεργειακό κόστος δεν φαίνεται πλήρως στα περιθώρια αναφοράς, υποδηλώνοντας ένα ισχυρό περιβάλλον διύλισης το α’ τρίμηνο του 2022, τόσο όσον αφορά τη ζήτηση (εγχώρια, ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα) όσο και σε όρους περιθωρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα το capital, ο OTE ανακοίνωσε δύο νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζομένους του, κατά την πάγια τακτική του ομίλου τα τελευταία χρόνια που έχει ως στόχο τη συνεχή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού του. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά από σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 9 Μαΐου. Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2026. Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους και έμμισθους δικηγόρους που δεν βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), παράταση περίπου ενός μήνα έως τις αρχές Μαΐου θα πάρει ο  διαγωνισμός που έχει ξεκινήσει η Alpha Bank για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή με σκοπό τον σχηματισμό κοινοπραξίας, μέσω της εισηγμένης θυγατρικής της, Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε στην ελληνική αγορά ακινήτων (Project Skyline). Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, τέσσερα σχήματα (Invel-Prodea, Dimand-HIG, Davidson Kempner και Brook Lane) πέρασαν στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο Ελλάκτωρ ανακοίνωσε για τη χρήση του 2021 πωλήσεις EUR 915,5εκ (+3% σε ετήσια βάση), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 165εκ (2020: EUR 34εκ) και καθαρές ζημιές EUR 78εκ (έναντι ζημιών EUR 187εκ το 2020). Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στα EUR 578εκ στις 31/12/2021 έναντι EUR 707εκ στις 31/12/2020.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφώνησε να χρηματοδοτήσει τη 2η φάση του επενδυτικού προγράμματος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στον τομέα αλουμινίου της, με την υπογραφή 10ετούς δανειακής σύμβασης ύψους EUR 75εκ. Τα κεφάλαια του δανείου θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του τρέχοντος επενδυτικού προγράμματος του Τομέα Έλασης Αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Κατά την ετήσια παρουσίαση στους Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, η διοίκηση της Profile Software προέβλεψε πωλήσεις άνω των EUR 25εκ και περιθώριο EBITDA 26%-27% για το 2022. Το 1ο τρίμηνο του 2022, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 90% σε ετήσια βάση λόγω της συνδυασμένης επίδρασης οργανικής ανάπτυξης και της συμβολής της Centevo, ενώ η εταιρεία υπέγραψε νέα συμβόλαια ύψους EUR 5εκ (40% της συνολικής αξίας των νέων συμβολαίων του 2021). Σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, η Profile στοχεύει να εξασφαλίσει έργα συνολικής αξίας EUR 60-100εκ κατά την περίοδο 2023-2026, ενώ έχει ήδη αναλάβει συμβάσεις συνολικής αξίας EUR 15εκ. Η εταιρεία θα προτείνει τη διανομή μερίσματος EUR 0,064/μετοχή για τη χρήση του 2021.

Η Frigoglass ανακοίνωσε για τη χρήση του 2021 πωλήσεις EUR 384εκ (+15% σε ετήσια βάση), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 49εκ (+17% σε ετήσια βάση) και καθαρές ζημιές EUR 5,7εκ (έναντι ζημιών EUR 16εκ το 2020).

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

14/04/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΦΕΒ

19/04/22 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΦΕΒ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

14/04/22 | Τέρνα Ενεργειακή, Πλαστικά Θράκης (έτος 2021)

15/04/22 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (έτος 2021)

20/04/22 | Space Hellas (έτος 2021)

29/04/22 | Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ Τέρνα (έτος 2021)

04/05/22 | Μυτιληναίος (1ο τρίμηνο 22)

12/05/22 | ΕΛΠΕ, Πειραιώς Financial Holdings, ΟΤΕ, Titan Cement (1ο τρίμηνο 22)

17/05/22 | Φουρλής Συμμετοχών (1ο τρίμηνο 22)

25/05/22 | Lamda Development (1ο τρίμηνο 22)

26/05/22 | ΔΕΗ (1ο τρίμηνο 22)

30/05/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τρίμηνο 22)

31/05/22 | ΟΠΑΠ (1ο τρίμηνο 22)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

19/04/22 | Παπουτσάνης, BriQ Properties (ΤΓΣ)

28/04/22 | Byte Computer (ΤΓΣ)

29/04/22 | Entersoft (ΤΓΣ)

04/05/22 | Premia Properties (ΕΓΣ)

05/05/22 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Jumbo (ΤΓΣ)

09/05/22 | Titan Cement International (ΕΓΣ)

12/05/22 | Titan Cement International (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

21/04/22 | ΕΛΠΕ (EUR 0,30 από κέρδη προηγούμενων χρήσεων)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

27/04/22 | Titan Cement International (EUR 0,50)

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

14/04/22 | Ο.Λ.Π.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 14-04-2022.pdf