Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Ελληνική οικονομία (προβλέψεις EBRD για ΑΕΠ: δημοσιεύματα)
  • Ελληνική οικονομία (στοιχεία βάσης δεδομένων ‘Εργάνη’ του Υπ. Εργασίας)
  • Ελληνική οικονομία (προς έκδοση πράσινου ομολόγου από ΟΔΔΗΧ: δημοσιεύματα)
  • Έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της ΤτΕ για το α΄ τρίμηνο 2022
  • Ενέργεια (δηλώσεις πρωθυπουργού για έργα έρευνας φυσικού αερίου: δημοσιεύματα)
  • Ενέργεια (εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου: δημοσιεύματα)
  • Ενέργεια (η κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο μείωσης της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρισμού: δημοσιεύματα)
  • Jumbo (αποτελέσματα 2021)
  • Μότορ Οϊλ (αποτελέσματα 2021)
  • Epsilon Net (νέα εξαγορά)
  • Ελλάκτωρ (αποτελέσματα 2021 – ανακοίνωση σήμερα)

 

Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε χθες σε θετικό έδαφος για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση με τη συναλλακτική δραστηριότητα να ενισχύεται σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,42% κλείνοντας στις 921,37 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να σκαρφαλώνει στα EUR 93εκ. από EUR 68εκ. τη Δευτέρα. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση 0,23%, οδηγούμενος από την Eurobank (-1,49%) και την Alpha (-0,82%), ενώ η ETE (+2,19%) υπεραπέδωσε. Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Τέρνα Ενεργειακή (+4,04%), η Μότορ Οϊλ (+3,72%) και η LAMDA Development (+3,42%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων κερδισμένων. Αντίθετα, η Quest (-2,67%), η Coca-Cola (-1,91%) και ο OTE (-1,91%) ήταν μεταξύ των μετοχών που υποχώρησαν. Συνολικά, 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 σημείωσαν πτώση και 20 παρέμειναν αμετάβλητες. Η Ελλάκτωρ θα ανακοινώσει σήμερα (πριν το άνοιγμα της αγοράς) τα αποτελέσματα του 2021.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης προβλέπει ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2.9% σε ετήσια βάση το 2022 και κατά 3.5% το 2023. Η πρόεδρος της τράπεζας δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει κάνει εντυπωσιακή πρόοδο στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες καθώς και ότι οι στόχοι για την πράσινη μετάβαση και την σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη παραμένουν αμετάβλητοι, τόσο ως προς τους βασικούς στόχους και στρατηγικές όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα. Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο επενδύσεων της τράπεζας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη, λέγοντας ότι η τράπεζα θα επενδύσει στις ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη βάση δεδομένων ‘Εργάνη’ του Υπουργείου Εργασίας, οι καθαρές προσλήψεις ανήλθαν σε 34.373 το Μάρτιο 2022 έναντι 19.161 τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Στο πρώτο τρίμηνο του 2022, οι καθαρές προσλήψεις ανήλθαν σε 23.758 από 48.732 στο πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ δήλωσε ότι εξετάζει την έκδοση πράσινου ομολόγου συνολικού ύψους τουλάχιστον EUR 2,0δισ.-2,5δισ. στο β’ εξάμηνο του 2022.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της ΤτΕ για το α΄ τρίμηνο 2022, η  ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2021, αν και τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκαν ως ένα βαθμό, λόγω αναγκών για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης. Επιπλέον, η ζήτηση για τα καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για τα στεγαστικά αυξήθηκε ως ένα βαθμό, αλλά λιγότερο από όσο αναμενόταν. Για το β’ τρίμηνο του 2022, η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη και η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα επιταχύνει τα έργα έρευνας φυσικού αερίου σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ενέργειας θα συγκροτήσει ειδική ομάδα που θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις περιοχές έρευνας και γεώτρησης (5 υπεράκτιες στο Ιόνιο Πέλαγος και στη δυτική Κρήτη και μία περιοχή στα Ιωάννινα), θα προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιήσεις του νόμου για επιτάχυνση της διαδικασίας έρευνας και θα ενημερώσει επίσημα όλα τα συνδεδεμένα μέρη (Ελληνικά Πετρέλαια, Total και Exxon Mobil) για το κυβερνητικό ενδιαφέρον για τη θετική έκβαση των ερευνών και γεωτρήσεων (ελπίδες για θετικές εξελίξεις έως το τέλος του 2023).

Ο διαχειριστής δικτύου φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε αύξηση της εγχώριας ζήτησης για φυσικό αέριο κατά το α’ τρίμηνο του 2022 κατά 6,2% στις 18,74 TWh. Σε άλλα ενδιαφέροντα σημεία, το 43,23% των συνολικών εισαγωγών καλύφθηκε από LNG (έναντι 31,8% το 2021) ενώ οι εισαγωγές μέσω του αγωγού Σιδηροκάστρου (κυρίως ρωσικό φυσικό αέριο) μειώθηκαν στο 36,7% το 1ο τρίμηνο έναντι 45,5% το 2021. Όσον αφορά το LNG, οι ΗΠΑ κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο με 45,6%.

Σύμφωνα με το euro2day, η κυβέρνηση εξετάζει ένα νέο σχέδιο για μείωση της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50%, επιδοτώντας τις τιμές του φυσικού αερίου (που είναι ο κύριος λόγος της αύξησης της τιμής χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας) ώστε να μειωθεί από π. EUR 100/MWh επί του παρόντος σε EUR 50/MWh.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Jumbo ανακοίνωσε πωλήσεις EUR 832εκ (+20% σε ετήσια βάση), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 305εκ (+46% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 217εκ (+56% σε ετήσια βάση, 3% πάνω από τις εκτιμήσεις μας). Η εταιρεία παρείχε τις ακόλουθες προβλέψεις (guidance) για το 2022: α) Αύξηση πωλήσεων: +2% έως +5% (δηλαδή EUR 848εκ – EUR 873εκ, εκτίμηση Optima: EUR 915εκ), β) Κέρδη προ φόρων: EUR 210εκ – EUR 240εκ (εκτίμηση Optima: EUR 230εκ) και γ) Καθαρά κέρδη: EUR 175εκ – EUR 195εκ (εκτίμηση Optima: EUR 186εκ). Σε άλλα νέα, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 5 Μαΐου για την έγκριση ενός νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών μεταξύ άλλων.

Η Μότορ Οϊλ ανακοίνωσε για το 4ο τρίμηνο του 2021 «προσαρμοσμένο» EBITDA ύψους EUR 82εκ. (+67% ετησίως, -46% σε τριμηνιαία βάση, -36% έναντι της μέσης εκτίμησης των αναλυτών, -25% έναντι της δικής μας εκτίμησης) και «προσαρμοσμένες» καθαρές ζημίες EUR 11εκ. (+5εκ. ετησίως, έναντι της εκτίμησής μας για κέρδη EUR 30εκ.). Το 2021, το «προσαρμοσμένο» EBITDA και τα «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 379εκ. (+15% ετησίως) και EUR 115εκ. (+51% ετησίως) αντίστοιχα. Η εταιρεία ανακοίνωσε συνολικό για τη χρήση 2021 συνολικό μέρισμα EUR 0,90/μετοχή. Σημειώνεται ότι η Μότορ Οϊλ έχει ήδη διανείμει προμέρισμα ποσού EUR 0,20/μετοχή, επομένως το τελικό μέρισμα που θα διανεμηθεί είναι EUR 0,70/μετοχή (μερισματική απόδοση 4,6%, ημερομηνία αποκοπής στις 27 Ιουνίου). Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 17:30 ώρα Ελλάδος.

Η Epsilon Net ανακοίνωσε χθες την εξαγορά του 51% της εταιρίας DIGITAL4U, ενός εξειδικευμένου παρόχου λύσεων & υπηρεσιών στους τομείς του e-Commerce & του Digital Marketing έναντι συνολικού τιμήματος EUR 0,5εκ. Ο κύκλος εργασιών της DIGITAL4U για τη χρήση του 2021 ανήλθε σε EUR 1,36εκ, αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το 2020, ενώ τα εκτιμώμενα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε EUR 229χιλ, αυξημένα κατά 75% σε σχέση με το 2020. Η εταιρία στις 31/12/2021, είχε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε EUR 314χιλ. Η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής της εταιρίας για επέκταση στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του e-shop/e-Commerce & Digital Marketing.

Ο Ελλάκτωρ θα ανακοινώσει σήμερα τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2021, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης. Η τηλεδιάσκεψη για το σχολιασμό των αποτελεσμάτων θα λάβει χώρα στις 6:00 το απόγευμα.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

13/04/22 | Ποσοστό Ανεργίας ΦΕΒ

14/04/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΦΕΒ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

13/04/22 | Ελλάκτωρ, Frigoglass (έτος 2021)

14/04/22 | Τέρνα Ενεργειακή, Πλαστικά Θράκης (έτος 2021)

15/04/22 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (έτος 2021)

20/04/22 | Space Hellas (έτος 2021)

29/04/22 | Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ Τέρνα (έτος 2021)

04/05/22 | Μυτιληναίος (1ο τρίμηνο 22)

12/05/22 | ΕΛΠΕ, Πειραιώς Financial Holdings, ΟΤΕ, Titan Cement (1ο τρίμηνο 22)

17/05/22 | Φουρλής Συμμετοχών (1ο τρίμηνο 22)

25/05/22 | Lamda Development (1ο τρίμηνο 22)

26/05/22 | ΔΕΗ (1ο τρίμηνο 22)

30/05/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τρίμηνο 22)

31/05/22 | ΟΠΑΠ (1ο τρίμηνο 22)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

19/04/22 | Παπουτσάνης, BriQ Properties (ΤΓΣ)

28/04/22 | Byte Computer (ΤΓΣ)

29/04/22 | Entersoft (ΤΓΣ)

04/05/22 | Premia Properties (ΕΓΣ)

05/05/22 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Jumbo (ΤΓΣ)

09/05/22 | Titan Cement International (ΕΓΣ)

12/05/22 | Titan Cement International (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

21/04/22 | ΕΛΠΕ (EUR 0,30 από κέρδη προηγούμενων χρήσεων)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

27/04/22 | Titan Cement International (EUR 0,50)

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

13/04/22 | Μότορ Οϊλ, Profile Software

14/04/22 | Ο.Λ.Π.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 13-04-2022.pdf