Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος χθες μετά από επτά θετικές συνεδριάσεις στη σειρά, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,78% και έκλεισε στις 1.122,41 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,89%, FTSE Mid Cap: -0,70%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε πιο κάτω στα EUR 73,0εκ. από EUR 85,6εκ. την Τετάρτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε απώλειες 1,87%, με οδηγό την Alpha Συμμετοχών (-2,18%) και την Eurobank (-2,15%). Πέρα από τις τράπεζες, η Coca Cola HBC (+1,11%), ο Ελλάκτωρ (+0,99%) και ο OTE (+0,67%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την αντίθετη πλευρά, η Quest Συμμετοχών (-2,51%), η Aegean Airlines (-2,41%) και η ΕλβαλΧαλκόρ (-1,87%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, τα βασικά μεγέθη του εγχώριου τραπεζικού τομέα βελτιώθηκαν σημαντικά, δείχνοντας ότι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας είναι σήμερα σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με το παρελθόν για να απορροφήσει τους κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές. Οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στην κερδοφορία μετά από δύο ζημιογόνες χρήσεις και κατέγραψαν καθαρά κέρδη EUR 3,6δισ. το 2022. Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε στο 14,5% από 13,6% το 2021 και ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 8,7% το 2022 από 12,8% το 2021, αλλά το απόθεμα των ΜΕΔ παραμένει πολύ πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (Δεκέμβριος 2022 στο 1,8%). Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στοχεύουν να μειώσουν τα ΜΕΔ σε EUR 6,5δισ. το 2025 από EUR 9,7δισ. το 2022 και τον δείκτη ΜΕΔ να μειωθεί στο 4,0% το 2025 έναντι 7,0% το 2022. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και της κεφαλαιακής επάρκειας και την επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, η Βουλγαρία σχεδιάζει να κατασκευάσει έναν νέο αγωγό φυσικού αερίου, με στόχο την εισαγωγή φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας που θα τροφοδοτεί τη χώρα αλλά και τη ΝΑ Ευρώπη, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει γεωπολιτική απειλή για τις Ελληνικές υποδομές φυσικού αερίου & LNG, τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις υπό ανάπτυξη, καθώς και την εμπορία & τις εξαγωγές LNG μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας.
Τίτλοι νέων της αγοράς
Ο MSCI ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνουν αλλαγές στον δείκτη MSCI Standard Greece, ενώ στον δείκτη MSCI Small Cap θα προστεθούν η Autohellas και ο Ελλάκτωρ. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Titan Cement τηλεδιάσκεψη–περιορισμένες ειδήσεις: α) οι προοπτικές παραμένουν θετικές, ειδικά στις βασικές αγορές των ΗΠΑ και της Ελλάδας, β) οι εκπομπές CO2 ανά τσιμεντοειδή τόνο μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2023, γ) αναμένει τη δημιουργία ισχυρότερων ταμειακών ροών λόγω κάποιων ευνοϊκών πράξεων στο κεφάλαιο κίνησης το 2ο τρίμηνο του 2023ε.
Η Μυτιληναίος θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 1η Ιουνίου για να εγκρίνει μεταξύ άλλων τη διανομή μερίσματος ύψους EUR 1,20 ανά μετοχή (ημερομηνία αποκοπής: 26 Ιουνίου).
H Profile ανακοίνωσε ότι της ανατέθηκε σύμβαση αξίας EUR 7,0εκ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την ψηφιοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Το νέο είναι θετικό και σύμφωνο με τη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της σε έργα του δημόσιου τομέα. Διατηρούμε τη σύσταση Αγορά και Τιμή Στόχο στα EUR 5,60/μετοχή.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
15/05/23 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΜΑΡ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (1ο τρίμηνο 2023)
15/05/23 | IDEAL Holdings
16/05/23 | Aegean Airlines, Φουρλής
17/05/23 | Eurobank, Cenergy
18/05/23 | HELLENiQ ENERGY
19/05/23 | Premia Properties
23/05/23 | Εθνική Τράπεζα, ΕλβαλΧαλκόρ
24/05/23 | ΟΠΑΠ, Quest Συμμετοχών
25/05/23 | ΔΕΗ
29/05/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
30/05/23 | Epsilon Net
31/05/23 | LAMDA Development
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
15/05/23 | Revoil (ΤΓΣ)
16/05/23 | Profile (ΤΓΣ)
17/05/23 | Coca Cola HBC (ΤΓΣ)
18/05/23 | Παπουτσάνης (ΤΓΣ)
24/05/23 | ΕλβαλΧαλκόρ, Πλαστικά Θράκης (ΤΓΣ)
26/05/23 | Entersoft
30/05/23 | Cenergy, Βιοχάλκο, IDEAL Holdings (ΤΓΣ)
01/06/23 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
18/05/23 | Revoil (EUR 0,048)
22/05/23 | Alpha Trust Ανδρομέδα (EUR 0,20), Παπουτσάνης (EUR 0,02)
25/05/23 | Coca-Cola HBC (EUR 0,78)
31/05/23 | Πλαστικά Θράκης (υπολ. EUR 0,19)
06/06/23 | ΟΠΑΠ (υπολ. EUR 0,70)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.