Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Ελληνική οικονομία (η Βουλή θα ψηφίσει τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό: δημοσιεύματα)
  • Ελληνική οικονομία (μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά: δημοσιεύματα)
  • Ενέργεια (εξετάζεται η επιβολή πλαφόν στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος: δημοσιεύματα)
  • Ενέργεια (σχέδια για έρευνα και γεώτρηση πιθανών αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου: δημοσιεύματα)
  • Jumbo (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2021 σήμερα)
  • Μότορ Οϊλ (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2021 σήμερα)
  • ΕΛΠΕ (κατασκευή υπεράκτιου FSRU στη Θεσσαλονίκη: δημοσιεύματα)
  • OTE (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2022 στις 12 Μαΐου)
  • Σαράντης (οικονομικό ημερολόγιο 2022)
  • Αλουμύλ (αποτελέσματα 2021)
  • Noval Property (αποτελέσματα 2021)

 

Σχόλιο Αγοράς

Η εβδομάδα ξεκίνησε για το ΧΑ με σημαντικά κέρδη, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,24% κλείνοντας στις 917,52 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,54%, FTSE Mid Cap: +0,46%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 69εκ. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 1,34%, οδηγούμενος από την Eurobank (+4,03%) και την ETE (+1,96%). Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η ΔΕΗ (+7,37%), το Jumbo (+4,17%) και η ΓΕΚ Τέρνα (+2,12%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων κερδισμένων. Στον αντίποδα, ο Ελλάκτωρ (-2,92%), ο Σαράντης (-1,78%) και η Quest (-1,48%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων μετοχών που υποχώρησαν. Συνολικά, 60 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 41 σημείωσαν πτώση και 22 παρέμειναν αμετάβλητες. Σήμερα, η Jumbo (πριν το άνοιγμα της αγοράς) και η Μότορ Οϊλ (μετά το κλείσιμο της αγοράς) θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του 2021.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (Καθημερινή), η Βουλή θα ψηφίσει την Πέμπτη την τροπολογία του συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους EUR 2,6δισ. Η τροπολογία αυξάνει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού κατά EUR 2,0δισ. και την συγχρηματοδότηση του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά EUR 600εκατ. Η τροπολογία περιλαμβάνει επίσης το νέο μέτρο για το σήμα κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και απαλλάσσει τους αγρότες και τους αλιείς από την έκτακτη εισφορά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (mononews), η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ενεργειακή επιδότηση τον Μάιο και σχεδιάζει την μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων και την επιδότηση ενοικίων για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης την μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά 0,5% από την 1η Ιουνίου 2022.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος (που διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση στο Xρηματιστήριο Eνέργειας), λαμβάνοντας υπόψη το κόστος φυσικού αερίου και εκπομπών CO2. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, το 50% των καταναλωτών πληρώνει τον λογαριασμό του ρεύματος με καθυστέρηση >45 ημερών (έναντι 25 ημερών πριν).

Σύμφωνα με το mononews.gr, ο πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει το σχέδιο της κυβέρνησης για την ταχύτερη έρευνα και γεώτρηση πιθανών αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση θα καθιερώσει διαδικασία fast track που θα επιτρέψει στις κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται (μεταξύ των οποίων και τα Ελληνικά Πετρέλαια) να προχωρήσουν στην πρώτη γεώτρηση τα επόμενα 3-4 χρόνια και να ξεκινήσουν την εμπορική εκμετάλλευση των αποθεμάτων έως το 2027.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Jumbo θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 σήμερα, πριν το άνοιγμα της αγοράς. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 12:00 ώρα Ελλάδος. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι έχει πετύχει έσοδα EUR 832εκ. (+20% σε ετήσια βάση) και EBITDA ύψους EUR 305εκ. (+46% σε ετήσια βάση) για το 2021. Αναμένουμε καθαρά κέρδη EUR 210εκ. (+52% ετησίως) για το έτος.

Η Μότορ Οϊλ  προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2021 σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με την διοίκηση αύριο στις 17:30 ώρα Ελλάδος. Εξαιρουμένης της επίπτωσης των αποθεμάτων και των εκτάκτων, αναμένουμε “προσαρμοσμένο” EBITDA στα EUR 97εκ. (+τριπλάσιο σε ετήσια βάση, -28% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 30εκ. από “προσαρμοσμένες” καθαρές ζημιές EUR 16εκ. το 4ο τρίμηνο του 2020 και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 67εκ. το 3ο τρίμηνο του 2021, και (ΔΠΧΑ) καθαρά κέρδη EUR 46εκ. (έναντι ζημιάς EUR 5εκ πέρυσι). Για το σύνολο του έτους 2021, περιμένουμε το “προσαρμοσμένο” EBITDA στα EUR 403εκ., αύξηση 22% ετησίως, και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 156εκ., υπερδιπλάσσια συγκριτικά με το 2020.

Σύμφωνα με το energypress.gr, η Elpedison (κοινοπραξία ΕΛΠΕ και Edison 50%/50%) υπέβαλε επίσημο αίτημα στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας σχετικά με την κατασκευή έως το 2025 υπεράκτιου FSRU στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τύπου, η μονάδα θα έχει χωρητικότητα 175.000 κυβ. μέτρα LNG και θα μπορεί να παρέχει έως και 20εκ. κυβ. μέτρα φυσικό αέριο στο σύστημα σε καθημερινή βάση.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2022 στις 12 Μαΐου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Η εταιρία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη για το σχολιασμό των αποτελεσμάτων την ίδια ημέρα στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Ο Όμιλος Σαράντης ανακοίνωσε το οικονομικό ημερολόγιο για το 2022. Η εταιρία θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2021 στις 29 Απριλίου (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) η τηλεδιάσκεψη για το σχολιασμό των ετήσιων αποτελεσμάτων θα λάβει χώρα στις 3 Μαΐου, ενώ η τακτική Γ.Σ. των μετόχων έχει προγραμματιστεί για τις 24 Μαΐου.

Η εταιρία Αλουμύλ ανακοίνωσε πωλήσεις EUR 315εκ (+31% σε ετήσια βάση), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 45,1εκ (+81% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 15,8εκ (+117% σε ετήσια βάση) για τη χρήση του 2021. Σύμφωνα με την διοίκηση, τα αποτελέσματα του Ομίλου ήταν εξίσου εντυπωσιακά το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας ακόμα μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Όμως, η επικρατούσα αβεβαιότητα αναφορικά με την πορεία της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία, καθιστά οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022, ιδιαιτέρως δύσκολες.

Η Noval Property ανακοίνωσε τα αποτελέσματα οικ. χρήσης 2021. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 35.2εκατ. έναντι ζημιών EUR 1.5εκατ. το 2020. Τα έσοδα από μισθώματα και αποζημιώσεις μισθωμάτων διαμορφώθηκαν στα EUR 18.6εκατ. (+33.8%) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) σε EUR 9.6 εκατ. (+33.3%). Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε EUR 129.1εκατ. έναντι EUR 4.5εκατ. το 2020. Η εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας διαμορφώθηκε στα EUR 314.9εκατ. ή EUR 1.27 ανά μετοχή (+11.4%).

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

13/04/22 | Ποσοστό Ανεργίας ΦΕΒ

14/04/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΦΕΒ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

12/04/22 | Μότορ Οϊλ, Jumbo (έτος 2021)

13/04/22 | Ελλάκτωρ, Frigoglass (έτος 2021)

14/04/22 | Τέρνα Ενεργειακή (έτος 2021)

15/04/22 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (έτος 2021)

20/04/22 | Space Hellas (έτος 2021)

29/04/22 | Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ Τέρνα (έτος 2021)

04/05/22 | Μυτιληναίος (1ο τρίμηνο 22)

12/05/22 | ΕΛΠΕ, Πειραιώς Financial Holdings, ΟΤΕ, Titan Cement (1ο τρίμηνο 22)

17/05/22 | Φουρλής Συμμετοχών (1ο τρίμηνο 22)

25/05/22 | Lamda Development (1ο τρίμηνο 22)

26/05/22 | ΔΕΗ (1ο τρίμηνο 22)

30/05/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τρίμηνο 22)

31/05/22 | ΟΠΑΠ (1ο τρίμηνο 22)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

19/04/22 | Παπουτσάνης, BriQ Properties (ΤΓΣ)

28/04/22 | Byte Computer (ΤΓΣ)

29/04/22 | Entersoft (ΤΓΣ)

05/05/22 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Jumbo (ΤΓΣ)

09/05/22 | Titan Cement International (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

21/04/22 | ΕΛΠΕ (EUR 0,30 από κέρδη προηγούμενων χρήσεων)

Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

12/04/22 | Jumbo

13/04/22 | Μότορ Οϊλ, Profile Software

14/04/22 | Ο.Λ.Π.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 11-04-2022.pdf