Σχόλιο Αγοράς
To XA υποχώρησε χθες μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις στη σειρά, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση κατά 0,06% και έκλεισε στις 962,22 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,27%, FTSE Mid Cap: -0,26%), με την αξία των συναλλαγών χαμηλότερα στα EUR 81,4εκ. από EUR 141,6εκ. την Δευτέρα. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε οριακές απώλειες κατά 0,01%, λόγω της πτώσης της Εθνικής Τράπεζας (-0,59%). Πέρα από τις τράπεζες, η Titan Cement (+4,54%), ο Σαράντης (+2,05%) και η Quest Συμμετοχών (+1,17%) ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Στην αντίθετη πλευρά, η Aegean Airlines (-1,57%), η Τέρνα Ενεργειακή (-1,64%) και η Βιοχάλκο (-2,51%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να αναζητήσει κατεύθυνση σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 5,1% το 2022 και θα επιβραδύνει το ρυθμό του στο 1,1% το 2023. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να αυξηθεί κατά 9,5% το 2022 και να επιβραδυνθεί στο 3,7% το 2023. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά επίσης το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάσει στο 0,5% του ΑΕΠ το 2023 έναντι ελλείμματος 1,6% του ΑΕΠ το 2022 και το δημόσιο χρέος να μειωθεί στο 170,7% του ΑΕΠ το 2023 από 175,1% το 2022.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε μείωση 0,9% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο του 2022, λόγω του χαμηλότερου κατά 18,2% σε ετήσια βάση επιμέρους Δείκτη Ορυχείων-Λατομείων. Την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, η ελληνική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με την Καθημερινή, το Υπουργείο Ενέργειας αναμένεται να καταθέσει νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο έργα ΑΠΕ που έχουν λάβει οριστικές προσφορές σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ, θα υποχρεούνται να προχωρήσουν στην επένδυσή τους και να υποβάλουν αίτηση για σύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο εντός 6-12 μηνών. Με την νομοθετική ρύθμιση, το υπουργείο στοχεύει να αποδεσμεύσει έως και 3GW ισχύος από το δίκτυο (από τα 12GW συνολικές αιτήσεις) από όσους επενδυτές καθυστερούν να προχωρήσουν στην επένδυση και υπέρ όσων πρόκειται να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των ΑΠΕ έργων τους, ώστε να επιταχυνθεί η διείσδυση ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Σύμφωνα με το euro2day, η Eurobank θα πωλήσει επιπλέον μερίδιο 10% της Grivalia Hospitality στην Eurolife έναντι EUR 48,3εκ. και θα κατέχει ποσοστό 9,1% στην εταιρεία, μετά την πώληση. Το ίδιο δημοσίευμα υποδηλώνει ότι τα έσοδα πιθανόν να ενισχύσουν τα αποτελέσματα χρήσης 2022. Το νέο είναι θετικό και μη αναμενόμενο. Διατηρούμε την σύσταση Αγορά για τη μετοχή και την Τιμή Στόχο στα EUR 1,40/μετοχή.
Ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα του τύπου (powergame) αναφέρουν ότι η Alpha Bank ενδιαφέρεται να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό 55% στην Aegean Baltic Bank. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους στις 16 Ιανουαρίου. Η Aegean Baltic Bank είναι μια μικρή τράπεζα που λειτουργεί 3 υποκαταστήματα στην περιοχή της Αττικής και ειδικεύεται στα ναυτιλιακά δάνεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2021, η ΑΒΒ είχε καθαρά κέρδη EUR 6,9εκ. περίπου, τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε EUR 566,0εκ., οι καταθέσεις σε EUR 842,4εκ., τα ίδια κεφάλαια ήταν EUR 101,4εκ. και ενεργητικό EUR 999,9εκ. Διατηρούμε την σύσταση Αγορά για την Alpha και την Τιμή Στόχο στα EUR 1,48/μετοχή.
Η Μυτιληναίος και η Statkraft υπέγραψαν 10-ετή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA) που θα παράγεται από τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ιταλία. Όλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν αναπτυχθεί και βρίσκονται επί του παρόντος σε φάση κατασκευής από την Μυτιληναίος και η εμπορική εκμετάλλευση τους αναμένεται έως το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Σύμφωνα με το Euro2day, η κοινοπραξία ΓΕΚΤΕΡΝΑ-AD Holdings πιθανότατα θα ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής στο διαγωνισμό για τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ, έναντι της Ιρλανδικής Commodity & Mining Insight Ireland.
Η WINEX Investments, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, απέκτησε στις 4 Ιανουαρίου 2023 δύο εκατομμύρια δικαιώματα προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΙΝΤΡΑΚΑΤ με μέση τιμή κτήσης EUR 0,2171/δικαίωμα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (euro2day.gr), η Trade Logistics, θυγατρική εταιρεία της Trade Estates, ενισχύεται (μέσω φορολογικής απαλλαγής) με το ποσό του π.EUR 1,12εκ. μετά την ένταξη της επένδυσης ύψους EUR 12εκ. του αποθηκευτικού συγκροτήματος της στα Οινόφυτα στον Αναπτυξιακό Νόμο. Υπενθυμίζουμε ότι η επένδυση αφορούσε τον εκσυγχρονισμό συστημάτων αυτοματισμού της εταιρείας που λειτουργεί το κέντρο logistics των concepts λιανικής του ομίλου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
12/01/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΔΕΚ
13/01/23 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΝΟΕ
27/01/23 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022)
26/01/23 | Μυτιληναίος (Flash Note αποτελεσμάτων 2022)
23/02/23 | HELLENiQ ENERGY
27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
13/01/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)
19/01/23 | ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
11/01/23 | HELLENiQ ENERGY (επιπλέον προμέρισμα EUR 0.25)
30/01/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
04/01/23-20/01/23 | Ιντρακάτ – Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων
04/01/23-25/01/23 | Ιντρακάτ – Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
02/02/23 | Ιντρακάτ (ΑΜΚ)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.