Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με οριακή άνοδο 0,04% στις 1.627,94 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,04%, FTSE Mid Cap: +0,01%, Δείκτης Τραπεζών: -0,15%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 223,0εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 188,0εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε η αγορά να αναζητήσει κατεύθυνση σήμερα, εν μέσω των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Ετήσιος πληθωρισμός στο 2,5% τον Φεβρουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
- Άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιανουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
- Αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
- Η κυβέρνηση αποπληρώνει κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζες-Τύπος
- Ο FTSE Russel αναμένεται να ανακοινώσει στις 8 Απριλίου πιθανή ανακατάταξη του ΧΑ σε Ανεπτυγμένη Αγορά
- Attica Bank | Καθαρή ζημιά EUR 323,5εκ. το 2024 από δαπάνες μείωσης ΜΕΑ ύψους EUR 398,2εκ.
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ και AKTOR Group επιβεβαιώνουν προχωρημένες συνομιλίες για την πώληση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις
- Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της εταιρείας MILORA από την AKTOR Group
- Dimand – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2024
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Ετήσιος πληθωρισμός στο 2,5% τον Φεβρουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
H ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον μήνα Φεβρουάριο του 2025 ανέβηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση (έναντι 2,7% τον Ιανουάριο) και σε μηνιαία βάση μειώθηκε κατά 0,1%. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,7% σε ετήσια βάση. Οι κλάδοι με τις πιο αξιοσημείωτες ετήσιες κινήσεις ήταν «Ένδυση και υπόδηση» (+6,4% σε ετήσια βάση) και «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια» (+5,5% σε ετήσια βάση). Επιπλέον, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον μήνα Φεβρουάριο του 2025 παρουσίασε αύξηση 3,0% σε ετήσια βάση (έναντι 3,1% τον Ιανουάριο), σύμφωνα με την εκτίμηση 3,0% της Eurostat που ανακοινώθηκε στις αρχές του μήνα και σε μηνιαία βάση παρέμεινε αμετάβλητος.
Άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιανουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής αυξήθηκε κατά 2,0% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2025, λόγω της αύξησης κατά 4,3% σε ετήσια βάση του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος και κατά 4,3% σε ετήσια βάση του Δείκτη Παροχής Νερού, ενώ μείωση κατά 6,3% σημείωσε ο Δείκτης Ορυχείων-Λατομείων.
Αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025 ανήλθε σε EUR 2.809εκ. έναντι EUR 2.589εκ. πριν από ένα χρόνο, καταγράφοντας αύξηση 8,5% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης των εισαγωγών κατά 4,7% σε ετήσια βάση που υπεραντιστάθμισε την αύξηση των εξαγωγών κατά 2,2%.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Η κυβέρνηση αποπληρώνει κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζες-Τύπος
Δημοσιεύματα του τύπου (euro2day) αναφέρουν ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει πληρώσει EUR 800,0εκ. στις συστημικές τράπεζες για τις εγγυήσεις στις καταπτώσεις δανείων τα οποία εγγυήθηκε το κράτος και θα πληρώσει άλλα EUR 200-300εκ. μέχρι το καλοκαίρι. Τα νέα είναι θετικά και αναμενόμενα.
Τίτλοι νέων της αγοράς
Ο FTSE Russel αναμένεται να ανακοινώσει στις 8 Απριλίου πιθανή ανακατάταξη του ΧΑ σε Ανεπτυγμένη Αγορά
Ο FTSE Russell θα δημοσιεύσει την Ενδιάμεση Επικαιροποιημένη Ταξινόμηση FTSE Αγοράς Μετοχών Χώρας Μαρτίου 2025 μετά το κλείσιμο της αμερικάνικης αγοράς την Τρίτη 8 Απριλίου 2025, με την Ελληνική αγορά να βρίσκεται στη Λίστα Παρακολούθησης για πιθανή αναταξινόμησή της από την κατηγορία Προηγμένη Αναδυόμενη (Advanced Emerging) σε Αναπτυγμένη (Developed).
Τίτλοι εταιρικών νέων
Attica Bank | Καθαρή ζημιά EUR 323,5εκ. το 2024 από δαπάνες μείωσης ΜΕΑ ύψους EUR 398,2εκ.
Τρέχουσα Τιμή: EUR 0,72
Βασικά οικονομικά μεγέθη: Ο νέος όμιλος της Attica Bank κατέγραψε καθαρή ζημιά 323,5 εκατ. ευρώ το 2024 λόγω των προβλέψεων επισφαλών δανείων ύψους 398,2 εκατ. ευρώ λόγω της ένταξης στον Ηρακλής III ΜΕΑ με ακαθάριστη λογιστική αξία 3,6 δισ. ευρώ (χαρτοφυλάκια ΜΕΑ Domus & Rhodium). Υπενθυμίζεται ότι η Παγκρήτια Τράπεζα για την περίοδο 04/09/2024-31/12/2024 ενοποιείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Επομένως, τα καθαρά έσοδα από τόκους του ομίλου ανήλθαν σε 106,7 εκατ. ευρώ (+44% σε ετήσια βάση) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε οριακά στο 2,14% από 2,16% το 2023. Επιπλέον, τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 19,0 εκατ. ευρώ (+111% σε ετήσια βάση), και τα βασικά τραπεζικά έσοδα σε 125,7 εκατ. ευρώ (+51% σε ετήσια βάση) και τα συνολικά έσοδα σε 148,2 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του κόστους, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση στα 115,2 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις επισφαλών δανείων διαμορφώθηκαν στα 398,2 εκατ. ευρώ. Ο λόγος κόστους προς έσοδα διευρύνθηκε στο 77,7% το 2024 από 75,1% το 2023.
| (EUR εκ.) | 2024 | 2023 | Σε ετήσια βάση |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 106.7 | 74.2 | 44% |
| Έσοδα από προμήθειες | 19.0 | 9.0 | 111% |
| Βασικά έσοδα | 125.7 | 83.2 | 51% |
| Μη τραπεζικά έσοδα | 22.5 | 28.1 | -20% |
| Συνολικά έσοδα | 148.2 | 111.1 | 33% |
| Λειτουργικά έξοδα | (115.2) | (83.4) | 38% |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 33.0 | 27.7 | 19% |
| Απομειώσεις δανείων | (398.2) | 0.6 | – |
| Καθαρά κέρδη/ (Ζημιές) | (323.5) | 27.6 | – |
πηγή: Attica bank, ενοποίηση Παγκρήτιας Τράπεζας από 04 Σεπ 2024-31 Δεκεμβρίου 2024
ΕΛΛΑΚΤΩΡ και AKTOR Group επιβεβαιώνουν προχωρημένες συνομιλίες για την πώληση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις
Απαντώντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιβεβαίωσε ότι έλαβε μη δεσμευτική προσφορά από την AKTOR για την πώληση της θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και παραχώρησε στην AKTOR αποκλειστική περίοδο διαπραγμάτευσης και οριστικοποίησης της συμφωνίας έως τις 30 Απριλίου 2025.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της εταιρείας MILORA από την AKTOR Group
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ επί της εταιρείας MILORA, εταιρείας χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας ύψους EUR 600εκ., καθώς τα μικρά μερίδια αγοράς των εν λόγω επιχειρήσεων δεν παρατηρείται να επηρεάζουν τις αγορές και η συναλλαγή δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον ανταγωνισμό.
Dimand – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2024
Η Dimand ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 211% σε ετήσια βάση στα 28 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ήταν αυξημένα κατά 205% στα 58 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ, έναντι 13 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Επιπλέον, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε κατά 28,6% σε ετήσια βάση στα 180 εκατ. ευρώ, η NAV /μετοχή στα 9,64 ευρώ, με έκπτωση 13,9% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος. Τέλος, η εταιρεία ενίσχυσε την κεφαλαιακή της διάρθρωση με τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου στα 38 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ το 2023 και τον καθαρό δανεισμό στα 34 εκατ. ευρώ έναντι 67 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ η ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) διαμορφώθηκε στα 1.024 εκατ. ευρώ.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
14/03/25 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΙΑΝ (ΕΛΣΤΑΤ)
14/03/25 | Moody’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
18/04/25 | Standard & Poor’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2024
12/03/25 | Σαράντης, Autohellas
19/03/25 | ΟΠΑΠ
26/03/25 | ΔΕΗ, LAMDA Development
27/03/25 | Titan Cement International, BriQ Properties
31/03/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, ΟΛΠ, AUSTRIACARD Holdings
02/04/25 | Trade Estates
08/04/25 | Fourlis Συμμετοχών
09/04/25 | Phoenix Vega Mezz Plc
10/04/25 | Orilina Properties
25/04/25 | Βιοκαρπέτ
28/04/25 | Alumil
30/04/25 | Μοτοδυναμική
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
19/03/25 | Jumbo (ΕΓΣ)
08/04/25 | Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΓΣ), Autohellas (ΤΓΣ)
14/04/25 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), ΔΑΑ (ΤΓΣ)
28/04/25 | Σαράντης (ΤΓΣ)
29/04/25 | Optima bank (ΤΓΣ), ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)
30/04/25 | Eurobank (AGM)
08/05/25 | Titan Cement (ΤΓΣ)
16/05/25 | Bank of Cyprus (ΤΓΣ)
27/05/25 | Cenergy Holdings (ΤΓΣ), Noval Property (ΤΓΣ), Βιοχάλκο (ΤΓΣ)
30/05/25 | Εθνική Τράπεζα (ΤΓΣ)
03/06/25 | METLEN (ΤΓΣ)
05/06/25 | OTE (ΤΓΣ), IDEAL Holdings (ΤΓΣ)
06/06/25 | Premia Properties (ΤΓΣ)
12/06/25 | Μοτοδυναμική (ΤΓΣ)
18/06/25 | Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ)
19/06/25 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ)
20/06/25 | Phoenix Vega Mezz Plc (ΤΓΣ)
24/06/25 | AUSTRIACARD Holdings (ΤΓΣ)
25/06/25 | ΔΕΗ (ΤΓΣ)
07/07/25 | Alumil (ΤΓΣ)
25/07/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
24/03/25 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,4724)
10/04/25 | Autohellas
23/04/25 | Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0,672), ΔΑΑ (EUR 0,78)
02/05/25 | Σαράντης
07/05/25 | ΟΠΑΠ
03/06/25 | Noval Property (EUR 0,043)
12/06/25 | Premia Properties
24/06/25 | Cenergy Holdings (EUR 0,14)
01/07/25 | AUSTRIACARD Holdings
02/07/25 | HELLENiQ ENERGY (EUR 0,55)
03/07/25 | OTE (EUR 0,7216)
21/07/25 | ΔΕΗ
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
24/03/25 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,85/μετοχή)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.