Σχόλιο Αγοράς

Σε μια νευρική συνεδρίαση, ο δείκτης αναφοράς του ΧΑ έκλεισε την ημέρα με πτώση, καθώς η απόφαση της ΕΚΤ να λήξει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25μ.β. τον Ιούλιο επιβάρυνε το κλίμα. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,80% κλείνοντας στις 886,64 μονάδες (FTSE Large Cap: -1,01%, FTSE Mid Cap: -0,88%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 59εκ. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 2,15%, λόγω των πιέσεων που δέχτηκαν η Alpha (-2,83%) και η Eurobank (-2,28%). Πέρα από τις τράπεζες, η ΕλβαλΧαλκόρ (-2,29%), η ΔΕΗ (-2,08%) και ο Σαράντης (-1,76%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων μετοχών που υποχώρησαν. Από την άλλη πλευρά, η Quest (+3,10%), η ΕΥΔΑΠ (+1,66%) και η LAMDA Development (+1,37%) κινήθηκαν ενάντια στην τάση της αγοράς. Συνολικά, 32 μετοχές σημείωσαν κέρδη, 68 σημείωσαν ζημιές και 16 παρέμειναν αμετάβλητες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Η ΕΚΤ άφησε χθες αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της αλλά ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να τα αυξήσει κατά 25 μονάδες βάσης κατά τη συνεδρίασή της τον Ιούλιο και αναμένει να τα αυξήσει ξανά τον Σεπτέμβριο. Το ύψος της αύξησης τον Σεπτέμβριο θα εξαρτηθεί από τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό. Επιπλέον, αποφάσισε να σταματήσει τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) από την 1η Ιουλίου 2022, αλλά σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Αναφορικά με το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP), η ΕΚΤ σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Τέλος, η ΕΚΤ επανέλαβε ότι στην περίπτωση νέου κατακερματισμού στις αγορές που πλαίσιο του προγράμματος PEPP, οι αγορές στοιχείων ενεργητικού μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσαρμοστούν με ευελιξία, η οποία θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την αγορά Ελληνικών ομολόγων επιπλέον της αξίας των ομολόγων που επανεπενδύεται στη λήξη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε ότι το συνολικό ποσό οικονομικής βοήθειας που έχει προϋπολογίσει και δαπανήσει το ελληνικό κράτος για τη στήριξη των πολιτών είναι ίσο με 3,7% του ΑΕΠ και είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των 25 ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με στοιχεία από το Ινστιτούτο Bruegel.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατέγραψε αύξηση 11,3% σε ετήσια βάση τον Μάιο 2022, η οποία αποτελεί τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών από τον Σεπτέμβριο 1994. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2021, ο πληθωρισμός ήταν 0,1%. Οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν ιδιαίτερα εμφανείς στη Στέγαση (+35% σε ετήσια βάση) λόγω της ανοδικής πορείας των τιμών των ενεργειακών αγαθών (πετρέλαιο θέρμανσης: +65% σε ετήσια βάση, φυσικό αέριο: +173% σε ετήσια βάση, ηλεκτρικό ρεύμα: +80% σε ετήσια βάση), καθώς και στις Μεταφορές (+19% σε ετήσια βάση) λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων (+37% σε ετήσια βάση) και των αεροπορικών ταξιδιών (+23% σε ετήσια βάση). Αυξημένες τιμές καταγράφηκαν επίσης στα Είδη Διατροφής (+12,1% σε ετήσια βάση), τα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια (+5,1% σε ετήσια βάση) και τα Διαρκή Αγαθά-Είδη Νοικοκυριού (+5,1% σε ετήσια βάση). Υποχώρηση των τιμών καταγράφηκε μόνο στις Επικοινωνίες (-2,5% σε ετήσια βάση).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ ενέκρινε χθες το προτεινόμενο τακτικό μέρισμα EUR 0,50/μετοχή (προ φόρου μερίσματος 5%, ημερομηνία αποκοπής: 18 Ιουλίου) και την επιστροφή κεφαλαίου EUR 0,90/μετοχή (ημερομηνία αποκοπής: 27 Ιουλίου). Η μερισματική απόδοση που προκύπτει με βάση τη χθεσινή τιμή κλεισίματος είναι 10%. Στην ομιλία του προς τους μετόχους, ο Πρόεδρος του ΟΠΑΠ Kamil Ziegler φέρεται να δήλωσε ότι οι οικονομικές επιδόσεις του 2021 αναδεικνύουν τις υψηλές αντοχές και τη δύναμη του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jan Karas είπε ότι η κύρια προτεραιότητα για το 2022 είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας του ομίλου μέσω πιο διασκεδαστικών και εξατομικευμένων προσφορών, συναρπαστικών νέων παιχνιδιών και περιεχομένου, αναβαθμισμένων ψηφιακών στοιχείων και ολοκληρωμένων προωθήσεων και ενεργειών CRM.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του euro2day, η NBG Pay, θυγατρική εταιρεία αποδοχής καρτών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αποτιμήθηκε στα EUR 307,7 εκατ, σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση της Εθνικής τον περασμένο Δεκέμβριο.  Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2021, τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών, κατά την οποία η EVO θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι τιμήματος €158εκ, αποτιμώντας την δραστηριότητα στα €310εκ. Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον proforma Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 καθώς και τον Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων κατά περίπου 60 μονάδες βάσης. Το νέο είναι θετικό για την μετοχή.

Κατά τη χθεσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή μερίσματος ποσού EUR 0,10/μετοχή (ημερομηνία αποκοπής: 27 Ιουνίου). Επιπλέον, η διοίκηση ανέφερε ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η απόφαση για την κατασκευή της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι ακόμη είναι πρόωρη η συζήτηση για την κατασκευή FSRU. Αναφορικά με τις ΑΠΕ, η διοίκηση επανέλαβε τον μεσοπρόθεσμο στόχο των 600 MW (από 284MW επί του παρόντος), κυρίως μέσω οργανικής ανάπτυξης. Τέλος, ο όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο να βγει στις αγορές με την έκδοση νέου ομολόγου το 2022 ή στις αρχές του 2023.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία με τη Volterra (100% θυγατρική της Άβαξ) για την απόκτηση της συμμετοχής της σε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ συνολικής ισχύος 112 MW. Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε εταιρική αξία EUR 133εκ. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται σε ορισμένες συνήθεις εγκρίσεις.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την επαναγορά 399.512 ιδίων μετοχών κατά την περίοδο 3/6/2022-9/6/2022, με μέση τιμή κτήσης EUR 17,5684/μετοχή. Η εταιρία κατέχει πλέον 8.558.270 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 1,91% του συνόλου των μετοχών της.

Η εταιρία Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε ότι σήμερα οι 13.583 νέες μετοχές που προέκυψαν μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων που δόθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Share Option Plan) θα ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο ΧΑ. Την 31η Μαΐου 2022, το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Coca Cola HBC αποτελούνταν από 371.809.001 μετοχές, εκ των οποίων 1.956.582 μετοχές κατέχονται από την εταιρεία και 3.430.135 μετοχές κατέχονται από την θυγατρική της Coca-Cola HBC Services MEPE, ως ίδιες μετοχές.

Η ΕΧΑΕ γνωστοποίησε ότι η συμμετοχή της επενδυτικού fund The London & Amsterdam Trust Co Ltd στο μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε σε 4,1891% από 5,01% προηγουμένως.

Η Prodea Investments ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο 2022, έσοδα EUR 36,5εκ (+17% σε ετήσια βάση), συγκρίσιμα κέρδη EBITDA EUR 26,1εκ (+6,5% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη (μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας) EUR 17,6εκ (-24% σε ετήσια βάση). Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου ανήλθε σε EUR 1.414εκ (EUR 5,53/μετοχή) στις 31 Μαρτίου 2022 από EUR 1.396εκ την 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/06/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΑΠΡ

15/06/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΑΠΡ & Ανεργία ΑΠΡ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (Α’ Τρίμηνο 2022)

15/06/22 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

29/06/22 | Attica Bank

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

10/06/22 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)

14/06/22 | Πλαίσιο (ΤΓΣ)

15/06/22 | Πετρόπουλος (ΤΓΣ), Quest Συμμετοχών (ΤΓΣ)

16/06/22 | Μοτοδυναμική (ΤΓΣ), ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΤΓΣ)

17/06/22 | Φουρλής (ΤΓΣ)

21/06/22 | Coca-Cola HBC (ΤΓΣ)

22/06/22 | LAMDA Development (ΤΓΣ), Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)

23/06/22 | Άβαξ (ΤΓΣ)

24/06/22 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), Premia Properties (ΤΓΣ)

28/06/22 | ΓΕΚ Τέρνα (ΤΓΣ)

29/06/22 | ΔΕΗ, Ιντρακάτ (ΤΓΣ)

30/06/22 | Μότορ Οϊλ (ΤΓΣ), Aegean Airlines (ΤΓΣ), Intracom (ΤΓΣ), Epsilon Net (ΤΓΣ), Ελλάκτωρ (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2021

17/06/22 | Quest Συμμετοχών, Πετρόπουλος (EUR 0,30)

21/06/22 | Πλαίσιο (EUR 0,10), Μοτοδυναμική

24/06/22 | Μυτιληναίος (EUR 0,42)

27/06/22 | ΕΛΠΕ (EUR 0,10), Profile (EUR 0,06409)

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

10/06/22 | Coca-Cola HBC AG (stock options)

14/06/22 | ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (από IPO), Profile Systems (από split)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 10-06-2022.pdf