Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ ανέκαμψε χθες με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,43% και έκλεισε στις 1.129,25 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,61%, FTSE Mid Cap: +0,52%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε πολύ πιο πάνω στα EUR 377εκ. από EUR 113,3εκ. την Παρασκευή. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 3,13%, με οδηγό την Eurobank (+3,71%) και την Alpha (+3,50%). Εκτός των τραπεζών, ο Ελλάκτωρ (+5,66%), η Μότορ Οϊλ (+5,20%) και ο Σαράντης (+4,13%) ήταν οι κυριότεροι κερδισμένοι. Από την αντίθετη πλευρά, η ΕλβαλΧαλκόρ (-1,01%), η ΕΥΔΑΠ (-1,53%) και το Jumbo (-1,92%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί υψηλότερα σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές.
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση τον Ιανουάριο του 2023, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης κατέγραψε πλεόνασμα EUR 1.480εκ. έναντι του στόχου για πλεόνασμα EUR 917εκ. (με βάση το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2022-25) και έναντι ελλείμματος EUR 1.199εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους EUR 2.773εκ., έναντι του στόχου για πλεόνασμα ύψους EUR 2.147εκ. και έναντι πλεονάσματος EUR 15εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
O Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην Ελλάδα ανέβηκε στις 107,5 μονάδες τον Φεβρουάριο του 2023 από 105,9 μονάδες Ιανουάριο του 2023, παραμένοντας πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (αμετάβλητος ο μέσος δείκτης σε μηνιαία βάση στις 97,8 μονάδες τον Φεβρουάριο του 2023).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (PPI) αυξήθηκε κατά 13,5% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2023, λόγω των μεγάλων αυξήσεων των τιμών στα ενεργειακά αγαθά (+16,0% σε ετήσια βάση, Ιανουάριος 2022: +61,5% σε ετήσια βάση), ενώ υψηλότερες τιμές παραγωγού μετρήθηκαν επίσης στα ενδιάμεσα αγαθά (+12,2% σε ετήσια βάση, Ιανουάριος 2022: +10,1% σε ετήσια βάση) και στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά (+9,8% σε ετήσια βάση, Ιανουάριος 2022: +1,9% σε ετήσια βάση). Την περίοδο Φεβρουαρίου 2022-Ιανουαρίου 2023, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 33,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη για την περίοδο Φεβρουαρίου 2021-Ιανουαρίου 2022.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 9,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 2,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση κατά 3,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 11,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,7% στον όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2021.
Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) ενισχύθηκε κατά 9,3% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο 2022 (ενώ μειώθηκε κατά 1,0% σε ετήσια βάση σε όρους όγκου). Συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο επίσης κατέγραψε άνοδο κατά 8,8% σε ετήσια βάση. Ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα καταστήματα ειδών διατροφής αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, με το όγκο πωλήσεων μειωμένο κατά 4,6% σε ετήσια βάση, ο κύκλος εργασιών των πρατηρίων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων ενισχύθηκε κατά 6,6% σε ετήσια βάση (ο όγκος πωλήσεων ήταν μειωμένος κατά 1,9% ετησίως). Τέλος, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα λοιπά καταστήματα (εκτός καταστημάτων ειδών διατροφής και εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε αύξηση 10,9% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων επίσης αυξημένο κατά 4,1% σε ετήσια βάση.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με την ΤτΕ, η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κυβέρνησης) ανήλθε στα EUR 187,4δισ. τον Ιανουάριο του 2023 (+6,3% σε ετήσια βάση, μηνιαία καθαρή ροή EUR -3.284εκ.). Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα τα δάνεια ανήλθαν στα EUR 113,4δισ. (+5,7% σε ετήσια βάση, μηνιαία καθαρή ροή EUR -2.021εκ).
Η ΤτΕ ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος ανήλθαν στα EUR 192,3δισ. (+3,2% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή EUR 4.376εκ.) τον Ιανουάριο του 2023 και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκαν στα EUR 184,1δισ. (+3,5% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή EUR 4.510εκ.). Οι προθεσμιακές καταθέσεις αντιπροσώπευαν το 18,0% των καταθέσεων λιανικής από 17,0% τον Δεκέμβριο του 2022. Η ρευστότητα του συστήματος παραμένει επαρκής, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις στο 61,6% τον Ιανουάριο του 2023 από 61,2% τον Δεκέμβριο 2022.
Η United Group (Nova) ανακοίνωσε επίσημα ότι ανανέωσε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης για πέντε χρόνια όλων των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup σε Ελλάδα, Σερβία, Κύπρο, Σλοβενία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη και Βόρεια Μακεδονία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (mononews), η Nova θα πληρώνει EUR 15,0εκ. ετησίως.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, το 69,84% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου πραγματοποίησε διαδικτυακές αγορές το 2022 έναντι 68,52% το 2021, 58,93% το 2020, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν κάτω από το 50% έως το 2019.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Σύμφωνα με το Energypress, η ΔΕΗ κέρδισε μια μικρή παράταση στις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ENEL Romania.
Σύμφωνα με το Capital.gr, φαίνεται να υπάρχει στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις με την Wave Adams για την πώληση της ΑΚΤΩΡ, του κατασκευαστικού βραχίονα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις διαπραγματεύσεις με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
02/03/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΙΑΝ
07/03/23 | ΑΕΠ Δ΄ τρίμηνο 2022 (προσωρινά στοιχεία), ΑΕΠ 2022 (εκτιμήσεις)
10/03/23 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΙΑΝ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο/έτος 2022)
07/03/23 | ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net
08/03/23 | Cenergy Holdings
09/03/23 | Eurobank Holdings, Βιοχάλκο
15/03/23 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, ΟΠΑΠ, Aegean Airlines, Autohellas
21/03/23 | Φουρλής Συμμετοχών
22/03/23 | Titan Cement
27/03/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
08/03/23 | Jumbo (ΕΓΣ)
22/03/23 | Μότορ Οϊλ (ΕΓΣ)
30/03/23 | ΔΕΗ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
21/03/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,1550/μετοχή)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.