Σχόλιο Αγοράς

Ανέκαμψε χθες το ΧΑ με αυξημένο όγκο συναλλαγών, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 1,57% και έκλεισε στις 874,27 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,63%, FTSE Mid Cap: -0,35%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 75,0εκ. υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 40,9εκ. την Πέμπτη. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με σημαντικά κέρδη 1,47%, κυρίως λόγω της Πειραιώς Financial Holdings (+3,48%) και της Eurobank Συμμετοχών (+1,87%). Εκτός των τραπεζικών μετοχών, η ΔΕΗ (+5,10%), η Ελλάκτωρ (+5,08%) και η ΕΥΔΑΠ (+4,96%) ήταν οι βασικοί κερδισμένοι. Στην αντίθετη πλευρά, ο ΟΠΑΠ (-1,51%), ο Σαράντης (-1,85%) και η ΕλβαλΧαλκόρ (-2,59%) ήταν οι κυριότερες μετοχές που υποχώρησαν. Αναμένουμε τη θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με εκτίμηση της, η Eurostat αναμένει ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή επιβράδυνε τον ρυθμό αύξησης του στο 9,8% τον Οκτώβριο από 12,1% τον Σεπτέμβριο, πολύ χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (10,7%). Το νέο είναι θετικό για την ελληνική οικονομία καθώς ο πληθωρισμός έχει επιβραδύνει σημαντικά το μηνιαίο ρυθμό του και για πρώτη φορά αναμένεται να είναι κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Η κυβέρνηση πρόκειται να θέσει αύριο σε ισχύ το «καλάθι του νοικοκυριού» σε μια προσπάθεια συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων. Το καλάθι περιλαμβάνει 51 βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ που θα πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές και στα οποία δεν θα υπάρξουν μεγάλες ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι λιανικές πωλήσεις (εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) αυξήθηκαν κατά 12,2% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο του 2022 (και κατά 3,9% σε ετήσια βάση σε όρους όγκου), ενώ συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, οι λιανικές πωλήσεις επίσης αυξήθηκαν κατά 14,1% σε ετήσια βάση. Ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα καταστήματα ειδών διατροφής ενισχύθηκε κατά 14,2% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων επίσης να αυξάνεται (+8% σε ετήσια βάση), ενώ ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων ενισχύθηκε κατά 23,4% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες τιμές, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 3,1% σε ετήσια βάση. Τέλος, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα λοιπά καταστήματα (εκτός καταστημάτων ειδών διατροφής και εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε αύξηση κατά 10,6% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων να μειώνεται οριακά κατά 0,6% σε ετήσια βάση.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της OTE A.E. Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων και την απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., καθώς και την ακύρωση 8.818.730 ιδίων μετοχών. Υπενθυμίζεται ότι η Deutsche Telekom κατέχει επί του παρόντος ποσοστό 50,00% και εκτιμούμε ότι θα το αυξήσει μετά την ακύρωση των προαναφερόμενων ιδίων μετοχών στο 51,02%.

Η ΔΕΗ σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα, διευκρινίζει ότι εξετάζει επιλεγμένες πιθανές περιπτώσεις εξαγορών σε Ρουμανία και Βουλγαρία, χωρίς όμως να υπάρχει προς το παρόν κάποια συμφωνία ή η υπογραφή σχετικού μνημονίου κατανόησης.

 Οι μετοχές της εταιρίας HELLENiQ ENERGY διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα EUR 0,40/μετοχή από τα έσοδα πώλησης της ΔΕΠΑ (πληρωμή στις 8 Νοεμβρίου). Σε άλλα νέα, η HE ανακοίνωσε την παράταση της ειδικής έκπτωσης EUR 0,075/λίτρο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στη χονδρική τιμή πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, παρόμοια έκπτωση αναμένεται και από την Μότορ Οϊλ.

Το ΔΣ της Αττικής Οδού (παραχώρηση στην οποία ο Όμιλος Ελλάκτωρ συμμετέχει με ποσοστό 65,75%) ενέκρινε σύμφωνα με πληροφορίες (Euro2day) αυξημένο προμέρισμα ύψους EUR 52,8εκ. (από EUR 30εκ. το εννεάμηνο του 2021), υποστηριζόμενο από τη βελτιωμένη οικονομική επίδοση του εννεαμήνου του 2022 (έσοδα, μικτά κέρδη και EBITDA στα EUR 145,2εκ., EUR 74,2εκ. και EUR 95,2εκ. αντίστοιχα).

Η Φουρλής Συμμετοχών θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2022 την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ, ενώ η ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου 2022 μέσω τηλεδιάσκεψης έχει προγραμματιστεί την επόμενη ημέρα στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι η Lamda Energy Investments, 100% θυγατρική της εταιρεία, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας μεταβίβασης μετοχών που αφορά στην εξαγορά ποσοστού 20% του μετοχικού κεφαλαίου της R Energy 1 Holding, έναντι τιμήματος EUR 5εκ. σε μετρητά. Παράλληλα, η R Energy 1 Holding προχώρησε στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου, ύψους EUR 10,0εκ., 3ετούς διάρκειας, το οποίο θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από την Lamda Energy Investments. Κατά την μετατροπή του ως άνω Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου, η Lamda Energy Investments θα έχει το δικαίωμα απόκτησης ποσοστού 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της R Energy 1 Holding. Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί την πρώτη επένδυση σε Πράσινη Ενέργεια που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του Πράσινου Ομολογιακού Δανείου ύψους EUR 230εκ. που εξέδωσε η εταιρεία την 12.07.2022. Η R Energy 1 λειτουργεί 67 φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την Ελλάδα με εγκατεστημένη ισχύ 37MW. Η εταιρεία ανακοίνωσε κύκλο εργασιών EUR 3,6εκ. το 2021, EBITDA ύψους EUR 2,1εκ. και καθαρά κέρδη EUR 256.237 το 2021.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

03/11/22 | Ποσοστό Ανεργίας ΣΕΠ

10/11/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΣΕΠ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2022)

08/11/22 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, Coca-Cola HBC

10/11/22 | Eurobank Holdings, Εθνική Τράπεζα, HELLENiQ ENERGY, OTE, Titan Cement, Αεροπορία Αιγαίου

11/11/22 | Πειραιώς Financial Holdings

16/11/22 | Premia Properties

17/11/22 | Cenergy Holdings

21/11/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

22/11/22 | ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Φουρλής, Epsilon Net

23/11/22 | Quest Συμμετοχών

30/11/22 | Lamda Development, Ideal Holdings

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

01/11/22 | OTE (ΕΓΣ)

09/11/22 | REDS (ΕΓΣ)

14/11/22 | Ideal Holdings (ΕΓΣ), Ιντρακάτ (ΕΓΣ)

29/11/22 | Ελλάκτωρ (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

01/11/22 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,40)

09/12/22 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,385)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

05/12/22 | Autohellas (EUR 1,00/μετοχή)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 1-11-2022.pdf