Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Eurogroup (Σχόλιο της κ. Λαγκάρντ στο Twitter)
  • Αγορά Ενέργειας (Δημόσια Διαβούλευση για την καθιέρωση προτύπων στα τιμολόγια ηλεκτρικού: δημοσιεύματα)
  • Titan Cement (Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου/9μηνου 2021)
  • ΕΛΠΕ (Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου/9μηνου 2021)
  • Πειραιώς Financial Holdings (Ττλοποίηση Sunrise II & Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου)
  • ΟΠΑΠ (Συμμετοχή στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος)
  • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (Έκδοση εταιρικού ομολόγου)
  • Eurobank (Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου)

 

Σχόλιο Αγοράς

Οι Ελληνικές μετοχές έκαναν ισχυρό ξεκίνημα για την εβδομάδα με οδηγό την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Συνολικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο κατά 1,6% (Large Cap FTSE +1,32%), με την αξία των συναλλαγών να ανεβαίνει στα EUR 80εκ (οι συναλλαγές στη ΔΕΗ ήταν περίπου το ένα τρίτο των συνολικών) έναντι μέσης αξίας EUR 58εκ την προηγούμενη εβδομάδα. Με εξαίρεση μια μικρή αποκόμιση κερδών που σημειώθηκε στην μετοχή της Eurobank (-0,1%), οι τράπεζες κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, με κορυφαία την ΕΤΕ (+1,5%). Πέρα από τις τράπεζες, η μετοχή της ΔΕΗ (+8,2%) επέκτεινε το ράλι της εν μέσω αισιοδοξίας για το επιχειρηματικό σχέδιο της και την ενδεχόμενη προσθήκη της μετοχής στον δείκτη MSCI, ακολουθούμενη από την Τέρνα Ενεργειακή (+6,5%) και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+5,7%). Αντιθέτως, η Μότορ Οϊλ (-1,2%) και η Aegean Airlines (-1,2%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων μετοχών που υποχώρησαν.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Βγαίνοντας από τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup, η επικεφαλής της ΕΚΤ κα. Λαγκάρντ έγραψε στο Twitter «στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup συζητήσαμε τις θετικές οικονομικές προοπτικές στη ζώνη του ευρώ, με τις νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές να υποστηρίζουν μια ισχυρή ανάκαμψη. Είμαστε βέβαιοι ότι ο τρέχων υψηλότερος πληθωρισμός είναι παροδικός. Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για τους στόχους ενός ψηφιακού ευρώ».

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με το mononews.gr, στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την καθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης» που πραγματοποιείται προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα, η Mytilineos θεωρεί ότι η ΔΕΗ επωφελείται από το υψηλό μερίδιο αγοράς, το μονοπώλιο στα υδροηλεκτρικά και προσφορά τιμολογίου με χαμηλή σταθερή τιμή σε σχέση με την τωρινή υψηλή τιμή χονδρεμπορικής. Σε αυτά τα πλαίσια, η Mytilineos θεωρεί ότι το μερίδιο της ΔΕΗ θα πρέπει να περιορισθεί στο 40% από περίπου 65% τώρα και να διασφαλιστεί ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Titan Cement international (TCI) θα ανακοινώσει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2021 την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου, πριν το άνοιγμα της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με την διοίκηση στις 16:00. Με βάση τις εκτιμήσεις μας αναμένουμε πωλήσεις EUR 440,5εκ. (+6% ετησίως), EBITDA EUR 75εκ. (-19% ετησίως) και καθαρά κέρδη EUR 23,5εκ. (-33% ετησίως). Σε επίπεδο εννεαμήνου, προβλέπουμε πωλήσεις EUR 1.261εκ. (+5% ετησίως), EBITDA στα EUR 217,5εκ. (-5% ετησίως) και καθαρά κέρδη EUR 81,5εκ. (+41% ετησίως).

Τα ΕΛΠΕ προγραμματίζουν να ανακοινώσουν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2021 την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:00. Εξαιρώντας αποθέματα και έκτακτα, περιμένουμε “προσαρμοσμένο” EBITDA στα EUR 115εκ. (+75% ετησίως, +46% έναντι προηγούμενου τριμήνου) και “προσαρμοσμένη” καθαρά κέρδη EUR 24,5εκ. από “προσαρμοσμένες” καθαρές ζημιές EUR 10εκ. το 3ο τρίμηνο 2020 και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 11εκ. το 2ο τρίμηνο 2021. Σε επίπεδο εννεαμήνου, προβλέπουμε “προσαρμοσμένο” EBITDA στα EUR 254εκ., μειωμένο κατά 1% ετησίως, και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 35εκ. από “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 11εκ. το εννεάμηνο του 2020.

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι υπέγραψε οριστικές συμφωνίες με τις Intrum και Serengeti Asset Management για την πώληση ποσοστού 49% και 2% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) αντίστοιχα, της τιτλοποίησης Sunrise II. Tο χαρτοφυλάκιο Sunrise II έχει συνολική μεικτή λογιστικής αξίας EUR 2,7δις, με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2020. Η αποτίμηση της Συναλλαγής, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και τα έσοδα της πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε 47,4% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η Συναλλαγή θα ταξινομηθεί ως ‘διακρατούμενη προς πώληση’ στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, με αποτέλεσμα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς να μειωθεί σε περίπου 17%βάσει στοιχείων 2ου τριμήνου 2021, από 45% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 23% στις 30 Ιουνίου 2021. Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, η Πειραιώς αναμένει να από-αναγνωρισθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τιτλοποίησης εντός του 4ου τριμήνου 2021. Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της 30 Ιουνίου 2021,συμπεριλαμβάνοντας την ζημία στα αποτελέσματα και την αντίστοιχη ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό. Σημειώνουμε ότι η συναλλαγή είναι εντός του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας ενώ η επίπτωση στα αποτελέσματα φαίνεται να είναι σύμφωνη με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, αν όχι καλύτερες.

Ο ΟΠΑΠ γνωστοποίησε ότι 2.110 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 67,68% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών) ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend). H Sazka Group, ο μεγαλύτερος μέτοχος στον ΟΠΑΠ, επίσης επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επανεπένδυσης με το σύνολο των μετοχών που ελέγχει. Ως αποτέλεσμα της πλήρους συμμετοχής στο πρόγραμμα επανεπένδυσης, το τρέχον ποσοστό συμμετοχής της Sazka Group στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο απαρτίζεται πλέον από 352.856.287 μετοχές, ανέρχεται σε 46,86%. Αύριο, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του μερίσματος των EUR 0,10/μετοχή (προ 5% φόρου) και ταυτόχρονα οι 1.700.334 νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση.

Η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστηρίου Αθηνών) ξεκινάει αύριο και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια έως EUR 250εκ με σκοπό: α) την απόκτηση αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα (EUR 30εκ), β) την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης (EUR 60εκ) και γ) τη μείωση του βραχυπρόθεσμού δανεισμού (EUR 154εκ). Βασικές ημερομηνίες χρονοδιαγράμματος: α) 9/11/2021: Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης του ομολόγου, β) 10/11/2021: Έναρξη της δημόσιας προσφοράς, γ) 12/11/2021: Λήξη της δημόσιας προσφοράς, δ) 17/11/2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολόγων. Η Optima Bank λειτουργεί ως κύριος ανάδοχος των αναδόχων της έκδοσης.

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της για το 3ο τρίμηνο/9-μηνο 2021, στις 25 Νοεμβρίου μετά το κλείσιμο της αγοράς. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση στις 18:00 ώρα Αθήνας.

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της για το 3ο τρίμηνο/9-μηνο 2021, στις 19 Νοεμβρίου πριν το άνοιγμα της αγοράς. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση στις 14:00 ώρα Αθήνας.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/11/21 | Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ & Βιομηχανική Παραγωγή ΣΕΠ

12/11/21 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΑΥΓ & Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΣΕΠ

17/11/21 | Δείκτης Ανεργίας ΣΕΠ

Αποκοπή μερίσματος

15/11/21 | OTE (έκτακτο EUR 0,248 από πώληση Telecom Romania)

22/11/21 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,30)

01/12/21 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,1086)

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

10/11/21 | ΟΠΑΠ (1,700,334 νέες μετοχές από επανεπένδυση μερίσματος)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2021)

11/11/21 | Ελληνικά Πετρέλαια, Titan Cement

12/11/21 | OTE

19/11/21 | Πειραιώς Financial Holdings

23/11/21 | ΟΠΑΠ, Φουρλής

24/11/21 | Aegean Airlines

25/11/21 | Eurobank Holdings

29/11/21 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

07/12/21 | LAMDA Development

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

09/11/21 | Πλαίσιο Computers (ΕΓΣ)

Έκδοση Εταιρικού Ομολόγου

10/11/21-12/11/21 | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 09-11-2021 .pdf