Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες μετά από 6 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη 2,06% κλείνοντας στις 795,24 μονάδες (FTSE Large Cap: +2,29%, FTSE Mid Cap: +3,43%), με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 73,1εκ. από EUR 76,1εκ. την Τετάρτη. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε σημαντική άνοδο 4,26%, χάρη στο αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον στην ΕΤΕ (+8,69%) και την Eurobank (+3,97%). Πέρα από τις τράπεζες, η Βιοχάλκο (+8,9%), τα Ελληνικά Πετρέλαια (+8,1%) και η ΕλβαλΧαλκόρ (+6,6%) ήταν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης με τα μεγαλύτερα κέρδη. Αντιθέτως, η Πειραιώς (-0,3%), η Coca Cola Hellenic (-1,4%) και η Μότορ Οϊλ (-5,4%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Η Fitch θα ανακοινώσει σήμερα το βράδυ την αξιολόγηση της για το Ελληνικό αξιόχρεο. Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση της Fitch είναι ‘BB’ με θετικές προοπτικές, (2 βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 43% σε ετήσια βάση τον Μάιο του 2022, λόγω των μεγάλων αυξήσεων των τιμών στα ενεργειακά αγαθά (+78,2% σε ετήσια βάση, Μάιος 2021: +27,9% σε ετήσια βάση), ενώ υψηλότερες τιμές παραγωγού μετρήθηκαν επίσης στα ενδιάμεσα αγαθά (+15,4% σε ετήσια βάση, Μάιος 2021: +5,9% σε ετήσια βάση)  και στα κεφαλαιουχικά αγαθά (+11,2% σε ετήσια βάση, Μάιος 2021: +3,4% σε ετήσια βάση). Την περίοδο Ιουνίου 2021-Μαΐου 2022, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 28,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη για την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 έως Μάιο 2021.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση. Το νέο νομοσχέδιο είναι κρίσιμο μεταξύ άλλων για την ταχύτερη επέκταση της αιολικής ισχύος, καθώς η διείσδυση στην ξηρά πλησιάζει στο σημείο κορεσμού της, καθώς και για το ξεκλείδωμα διαφόρων επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν μέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF).

Σύμφωνα με το Energypress, η νέα δημοπρασία ΑΠΕ που θα καθορίζει ταρίφες για νέες ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1GW αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων να ορίζεται η 5η Αυγούστου.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η Capital Group Companies, Inc. κατείχε στις 04.07.2022, 109.583.436 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,03% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας

Η Μότορ Οϊλ και η ΔΕΗ ανακοίνωσαν την υπογραφή Συμφωνίας Μετόχων με σκοπό τη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία HELLENIC HYDROGEN Α.Ε. και μετοχική σύνθεση: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ – 51%, ΔΕΗ – 49%. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο εταιρείες είχαν συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας τον Ιανουάριο του 2022 για τη δημιουργία Κοινοπραξίας 51% / 49%, η οποία θα είχε σκοπό να αναλάβει επενδυτικά έργα που σχετίζονται με τον τομέα του πράσινου Υδρογόνου. Η κοινοπραξία θα είναι ο πρώτος κινητήριος μοχλός στην ανάπτυξη της οικονομίας Υδρογόνου στην Ελλάδα, έχοντας πρόσβαση στην πλατφόρμα παραγωγής ενέργειας ΑΠΕ της ΔΕΗ και αξιοποιώντας το δυναμικό προφίλ και την τεχνογνωσία της Μότορ Οϊλ που είναι ένας από τους κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους της χώρας. Κύριος στόχος της Κοινοπραξίας θα είναι η ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero).

Ο ΟΤΕ σύναψε δάνειο με την EBRD ύψους EUR 150εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην ελληνική περιφέρεια. Η δανειακή σύμβαση, είναι η πρώτη που υλοποιείται στη χώρα στον τομέα των ψηφιακών επενδύσεων, με την χρήση δανειακών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δάνειο είναι οκταετούς διάρκειας με αποπληρωμή στη λήξη και θα χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους EUR 187,5 εκατ. Το επιτόκιο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,3% και 1,7% ετησίως, ανάλογα με τις συνθήκες στις κεφαλαιαγορές λίγες μέρες πριν την εκταμίευση, οπότε και θα οριστικοποιηθεί

Η Μυτιληναίος μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU) υπέγραψε σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ για την πλήρη κατασκευή της νέας διασυνδετικής εναέριας Γραμμής Μεταφοράς «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ –MARITSA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)» μήκους 30χλμ. Η εν λόγω γραμμή είναι μέρος της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας που αποτελεί σημαντικό έργο πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αναμένεται να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα στις αρχές του 2023.

Η Jumbo ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις του ομίλου τον Ιούνιο του 2022 παρέμειναν σταθερές σε ετήσια βάση παρά το γεγονός ότι συγκρίνονται με τον Ιούνιο του 2021 που ήταν μία περίοδο καταναλωτικής ευφορίας, μετά τα διαδοχικά lock down και τους αυστηρούς περιορισμούς που προκάλεσε η πανδημία. Πιο αναλυτικά, τον Ιούνιο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής και της Ρουμανίας μειώθηκαν κατά -1,4% και -4% αντίστοιχα, ενώ οι πωλήσεις στη Βουλγαρία και την Κύπρο αυξήθηκαν κατά +1,5% και +14% αντίστοιχα. Επιπλέον, το α’ εξάμηνο του 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν συνολική αύξηση κατά +12,8% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, λόγω εύκολης συγκρίσιμης βάσης. Την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση 21% σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν επίσης κατά +25%, ενώ οι πωλήσεις στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία συρρικνώθηκαν κατά -7% και -0,3% αντίστοιχα. Η Jumbo πρόσθεσε ότι παραμένει προσηλωμένη στο επενδυτικό της σχέδιο, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παρουσίας της στη αγορά της Ρουμανίας, με την προσθήκη ενός ακόμη ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος στο Sibiu, πριν από τα Χριστούγεννα του 2022, ενώ για το 2023 αναμένεται να λειτουργήσουν δύο ακόμα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία και ένα υπερ- κατάστημα στην Κύπρο. Επίσης, αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Ρουμανία. Σε άλλα σχετικά νέα, μετά την απόφαση της Ετήσιας Γ.Σ. τον Μάιο, το ΔΣ της Jumbo θα υλοποιήσει διετές πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως και 10% του συνόλου των μετοχών της, εντός του εύρους τιμών EUR 1-13,5/μετοχή.

Η δημόσια προσφορά του πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως και EUR 230εκατ. της Lamda Development ολοκληρώνεται σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια του ομολογιακού δανείου είναι επτά έτη, το εύρος απόδοσης ορίστηκε μεταξύ 4,70% και 5,20% και το ομόλογο θα εισαχθεί στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος στο ΧΑ. Η Optima bank είναι ο κύριος ανάδοχος της δημόσιας προσφοράς.

Κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση, η διοίκηση της AEGEAN AIR ήταν πεπεισμένη ότι η εταιρεία θα επιστρέψει στην κερδοφορία το 2022 (μετά από δύο συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις κατά την πανδημία 2020-21), καθώς η επιβατική κίνηση προσεγγίζει κατά 90% τα προ πανδημίας επίπεδα.

Η Ελλάκτωρ θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση της στις 28 Ιουλίου, χωρίς να υπάρχει πρόταση για μέρισμα στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης (όπως αναμενόταν).

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

08/07/22 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΙΟΥΝ & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΜΑΪ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

20/07/22 | LAMDA Development (Α’ Τρίμηνο 2022)

25/07/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (Β’ Τρίμηνο 2022)

28/07/22 | Mytilineos, Titan Cement (Β’ Τρίμηνο 2022)

29/07/22 | Eurobank Holdings (Β’ Τρίμηνο 2022)

02/08/22 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (Α’ Εξάμηνο 2022)

03/08/22 | Πειραιώς Financial Holdings (Β’ Τρίμηνο 2022)

04/08/22 | ΟΤΕ (Β’ Τρίμηνο 2022)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

13/07/22 | ΟΛΠ (ΤΓΣ)

21/07/22 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ), Ιντρακόμ (ΕΓΣ)

22/07/22 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)

25/07/22 | Ideal Holdings (ΕΓΣ)

27/07/22 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)

28/07/22 | ΕΤΕ (ΤΓΣ), Ελλάκτωρ (ΤΓΣ)

19/08/22 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2021

14/07/22 | Space Hellas (EUR 0,12)

18/07/22 | ΟΠΑΠ (EUR 0,50)

19/07/22 | Epsilon Net (EUR 0,035)

22/07/22 | Trastor ΑΕΕΑΠ (EUR 0,02)

25/07/22 | ΟΛΠ (EUR 0,63)

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

29/07/22 | ΟΠΑΠ (EUR 0,90/μετοχή)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

06/07/22-18/07/22 | Ιντραλότ – Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων

06/07/22-21/07/22 | Ιντραλότ – Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων

Έκδοση Εταιρικού Ομολόγου

06/07/22-08/07/22 | LAMDA Development – Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 08-07-2022.pdf