Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Moody’s (αξιολόγηση οικονομίας: δημοσιεύματα)
  • Ενισχυμένη εποπτεία (14η αξιολόγηση, εκταμίευση δόσης: δημοσιεύματα)
  • Δημοπρασία 3-μηνων εντόκων γραμματίων χθες
  • Πειραιώς Financial Holdings (παρουσίαση νέου επιχειρηματικού σχεδίου)
  • ΔΕΗ (παρατείνεται η λειτουργία λιγνιτικών μονάδων)
  • ΕΛΠΕ (εγκαίνια του νέου φωτοβολταϊκού πάρκου)
  • Quest Συμμετοχών (αποτελέσματα 2021)
  • Lamda Development (αποτελέσματα 2021)
  • Intralot (επέκταση του συμβολαίου της με τη Λοταρία του Wyoming στις ΗΠΑ)
  • Τέρνα Ενεργειακή (ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 2021)
  • ΑΔΜΗΕ (ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 2021)

 

Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ έκλεισε χθες σε αρνητικό έδαφος ακολουθώντας το υποτονικό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης απώλεσε 0,95% κλείνοντας στις 884,20 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 66εκ. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 2,21%, οδηγούμενος από την Eurobank (-3,07%) και την Πειραιώς (-2,07%). Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Τέρνα Ενεργειακή (-2,11%), η Aegean (-1,97%) και η Βιοχάλκο (-1,94%) έκλεισαν χθες με σημαντικές απώλειες. Στον αντίποδα, με κέρδη ολοκλήρωσαν τη χθεσινή συνεδρίαση ο Ελλάκτωρ (+1,10%), ο ΟΠΑΠ (+0,74%) και το Jumbo (+0,58%). Συνολικά, 31 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 68 σημείωσαν πτώση και 21 παρέμειναν αμετάβλητες.

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (worldstockmarket.net), στην ετήσια ανάλυση του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας, η Moody’s υποβάθμισε την εκτίμηση της για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας για φέτος στο 3,0% (από 5,2% προηγουμένως), λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο οργανισμός αναμένει ότι το εμπορικό έλλειμμα θα διευρυνθεί καθώς οι βασικές εισαγωγές γίνονται πιο ακριβές. Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός στο 5% κατά μέσο όρο φέτος. Το έλλειμμα θα αυξηθεί περαιτέρω στο 5,8% του ΑΕΠ, ωστόσο αυτό είναι υψηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί νωρίτερα και αντανακλά χαμηλότερη ανάπτυξη και δυνητικά υψηλότερη κρατική στήριξη προς τις ευάλωτες ομάδες. Όπως επισημαίνει ο οίκος, η αξιολόγηση της Ελλάδας θα αναβαθμιστεί εάν η περαιτέρω πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποφέρει απτά αποτελέσματα με τη μορφή ισχυρότερων επενδύσεων και ανάπτυξης και επίλυσης των συνεχιζόμενων ζητημάτων ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα. Αντίθετα, η αξιολόγηση θα ήταν υπό πίεση εάν αντιστραφούν οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις, εάν μια παρατεταμένη αναζωπύρωση κρουσμάτων κορωνοϊού ή περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων οδηγήσουν σε παρατεταμένη περίοδο συρρίκνωσης του ΑΕΠ και περαιτέρω σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (euro2day), ολοκληρώθηκε χθες χωρίς εκπλήξεις ο τελευταίος επίσημος κύκλος συζητήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους θεσμούς στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Για το ίδιο θέμα, η Καθημερινή υποστηρίζει ότι η τελική 14η έκθεση αξιολόγησης θα δημοσιευτεί τον Μάιο και θα ανοίξει τον δρόμο για την εκταμίευση της τελικής δόσης των EUR 750 εκατ. των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, η οποία αναμένεται τον Ιούνιο. Όσον αφορά τη δόση του 2019 (η οποία δεν εκταμιεύτηκε λόγω εκλογών), η οποία είναι και αυτή ύψους EUR 750 εκατ., δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις.

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ στη χθεσινή δημοπρασία 3-μηνων εντόκων γραμματίων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 853εκ (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,36 φορές έναντι 2,35 φορές τον Φεβρουάριο) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,20% (από -0,42% την προηγούμενη δημοπρασία). Ο ΟΔΔΗΧ μπορεί να δεχτεί σήμερα επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές επί του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού ύψους EUR 187,5εκ. από τους βασικούς διαπραγματευτές της αγοράς, με το συνολικό ποσό που θα αντληθεί να αναμένεται να φτάσει το EUR 1,0δις.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

H διοίκηση της Πειραιώς Financial Holdings παρουσίασε χθες το νέο επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2022-2025. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να ανέλθουν σε EUR 0,3εκ. το 2022 και να αυξηθούν στα EUR 0,7εκ το 2025 έναντι ζημιών ύψους EUR 3,0δισ. το 2021. Η αύξηση της κερδοφορίας αναμένεται να προέλθει από την αύξηση των βασικών τραπεζικών εσόδων, της αποτελεσματικής διαχείρισης του λειτουργικού κόστους και της μείωσης των προβλέψεων. Επιπλέον, η διοίκηση ανακοίνωσε την πρόθεση της να διανείμει μέρισμα για την οικ. χρήση 2023 (20% των καθαρών κερδών) το 2024 και το 35% των καθαρών κερδών της οικ. χρήσης 2024 το 2025, μετά από συνεννόηση με την εποπτική αρχή. Η διοίκηση προβλέπει ακόμα ότι τα ΜΕΑ θα υποχωρήσουν στα EUR 3,3δισ. το 2022 έναντι EUR 9δισ. το 2021 και στα EUR 1,2δισ. το 2025 και ο δείκτης ΜΕΑ σε περίπου 9% το 2022 από 13% το 2021 και περίπου 3% το 2025. Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με την εταιρεία Natech Α.Ε. για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης καινοτόμου ψηφιακής τράπεζας (BankTech) προς πελάτες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά.

Κατά τη χθεσινή τελετή εγκαινίων του νέου φωτοβολταϊκού πάρκου των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία της έως τον Οκτώβριο του 2022, μπορεί να παρατείνει τη λειτουργία της έως το 2028, προσθέτοντας επίσης ότι οι μονάδες Άγιος Δημήτριος V και Μελίτη θα μπορούσαν επίσης να παρατείνουν τη λειτουργία τους μέχρι το έτος αυτό. Επιπρόσθετα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η συνολική λιγνιτική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 50% για τα επόμενα 2 χρόνια.

Τα ΕΛΠΕ εγκαινίασαν χθες το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 204 MW στην Κοζάνη, παρουσία του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τη διοίκηση των ΕΛΠΕ, το φωτοβολταϊκό, το οποίο είναι σήμερα το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και κόστισε EUR 130 εκατ., θα έχει ετήσιο οικονομικό όφελος EUR 80-100 εκατ., λόγω της μείωσης των εισαγωγών φυσικού αερίου και των μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Φ/Β θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια 350 GWh ετησίως. (περίπου το 0,8% της συνολικής εγχώριας ζήτησης), που συνεπάγεται συντελεστή φορτίου 19,6%. Επιπλέον, η επένδυση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω με την προσθήκη αποθηκευτικής μονάδας ισχύος 125 MW. Υπενθυμίζεται επίσης ότι με την ολοκλήρωση αυτού του Φ/Β, τα ΕΛΠΕ πέτυχαν τον βραχυπρόθεσμο στόχο εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 300MW και πλέον στοχεύουν σε 1GW έως το 2026 και 2GW έως το 2030.

Η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε χθες τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2021. Σε επίπεδο συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, η εταιρία κατέγραψε πωλήσεις EUR 916εκ (+33% σε ετήσια βάση), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 64εκ (+34% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 42,7εκ (από EUR 13,6εκ το 2020). Η διοίκηση επιφυλάχτηκε να διατυπώσει ακριβείς προβλέψεις για την πορεία των οικονομικών του μεγεθών το 2022 στην παρούσα φάση, λόγω της ρευστότητας που επικρατεί στην Ελληνική, αλλά και παγκόσμια οικονομία όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του στις τιμές της ενέργειας και βασικών αγαθών, την οικονομία και την κατανάλωση.

Η LAMDA Development ανακοίνωσε συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) EUR 39,9εκ (+65% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 191εκ για τη χρήση του 2021, στο οποίο περιλαμβάνονται κέρδη EUR 335εκ από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της σε εύλογες αξίες. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) ανήλθε σε EUR 1.362εκ (ήτοι EUR 7,73/μετοχή) στις 31.12.2021 από EUR 1.101εκ στις 31.12.2020, λόγω της θετικής επίπτωσης EUR 316εκ που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας μέρους του ενεργητικού (Επενδυτικά Ακίνητα) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Η Ιντραλότ ανακοίνωσε την 5ετη επέκταση του συμβολαίου της με τη Λοταρία του Wyoming στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, η θυγατρική του ομίλου Intralot Inc θα συνεχίσει να παρέχει σύστημα λειτουργικής διαχείρισης και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στη Λοταρία του Wyoming μέχρι τον Αύγουστο του 2029. Μία θετική εξέλιξη για την Ιντραλότ, αλλά το συγκεκριμένο συμβόλαιο έχει μικρή συνεισφορά στα έσοδα του Ομίλου.

Η Τέρνα Ενεργειακή γνωστοποίησε ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2021 στις 14 Απριλίου, πριν το άνοιγμα της αγοράς και θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών γνωστοποίησε ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2021 στις 15 Απριλίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς και θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη στις 19 Απριλίου.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

08/04/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΦΕΒ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΜΑΡ

13/04/22 | Ποσοστό Ανεργίας ΦΕΒ

14/04/22 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΦΕΒ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

08/04/22 | Premia Properties, Intralot (4ο τρίμηνο/έτος 2021)

12/04/22 | Μότορ Οϊλ (4ο τρίμηνο/έτος 2021)

13/04/22 | Frigoglass (4ο τρίμηνο/έτος 2021)

14/04/22 | Τέρνα Ενεργειακή (έτος 2021)

15/04/22 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (έτος 2021)

29/04/22 | Σαράντης, ΕΥΔΑΠ (4ο τρίμηνο/έτος 2021)

04/05/22 | Μυτιληναίος (1ο τρίμηνο 22)

12/05/22 | ΕΛΠΕ, Πειραιώς Financial Hold, Titan Cement (1ο τρίμηνο 22)

17/05/22 | Φουρλής Συμμετοχών (1ο τρίμηνο 22)

25/05/22 | Lamda Development (1ο τρίμηνο 22)

26/05/22 | ΔΕΗ (1ο τρίμηνο 22)

30/05/22 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τρίμηνο 22)

31/05/22 | ΟΠΑΠ (1ο τρίμηνο 22)

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

08/04/22 | Intracom (ΕΓΣ)

19/04/22 | Παπουτσάνης, BriQ Properties (ΤΓΣ)

28/04/22 | Byte Computer (ΤΓΣ)

05/05/22 | ΔΕΗ (ΕΓΣ)

12/05/22 | Titan Cement International (ΤΓΣ)

25/05/22 | OTE (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

08/04/22 | Autohellas (μέρισμα 2021 EUR 0,46)

21/04/22 | ΕΛΠΕ (EUR 0,30 από κέρδη προηγούμενων χρήσεων)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 07-04-2022.pdf