Σημερινοί τίτλοι νέων

  • Αναθεωρημένος προϋπολογισμός 2022 (αναθεωρημένα στοιχεία: δημοσιεύματα)
  • Ενεργειακός τομέας (προφορά και ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας: Μαρ. 2022)
  • ΔΕΗ (αποτελέσματα 4ου τριμήνου/έτους 2021)
  • Πειραιώς Financial Holdings (νέο επιχειρηματικό σχέδιο, εξαγορά της Iolcus Investments)
  • ΕΤΕ (προς διανομή μερίσματος EUR 0,10/μετοχή το 2023: δημοσιεύματα)
  • OTE (η ΕΕΤΤ κάλεσε τον ΟΤΕ σε ακρόαση: δημοσιεύματα)
  • Cenergy Holdings (νέα σύμβαση για την Σωληνουργεία Κορίνθου)
  • Autohellas (Η ΤΓΣ ενέκρινε το μέρισμα)
  • Lamda Development (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2021 σήμερα)
  • Quest Συμμετοχών (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2021 σήμερα)
  • ΕΥΔΑΠ (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2021 στις 29 Απρ.)
  • Premia Properties (άδεια λειτουργίας ως ΑΕΕΑΠ)

 

Σχόλιο Αγοράς

Μετά από μία νευρική συνεδρίαση, το ΧΑ έκλεισε χθες με οριακές απώλειες με τους επενδυτές να έχουν υιοθετήσει επιφυλακτική στάση λόγω της χαμηλής ορατότητας αναφορικά με την αποκλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης απώλεσε 0,09% κλείνοντας στις 892,68 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 71εκ. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 1,44%, οδηγούμενος από την Alpha (-2,52%) και την Eurobank (-1,70%). Από τις υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Aegean (-2,79%), η LAMDA (-1,83%) και ο Ελλάκτωρ (-1,70%) έκλεισαν χθες με σημαντικές απώλειες. Στον αντίποδα, με αξιόλογα κέρδη ολοκλήρωσαν τη χθεσινή συνεδρίαση η Τέρνα Ενεργειακή (+1,84%), η Quest (+1,65%) και ο OTE (+1,06%). Συνολικά, 46 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 54 σημείωσαν πτώση και 18 παρέμειναν αμετάβλητες. Σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς, η Quest και η LAMDA Development θα ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2021, ενώ η Πειραιώς θα παρουσιάσει το επιχειρηματικό της πλάνο για την περίοδο 2022-2025 (η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 12:00 ώρα Ελλάδος).

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (Ναυτεμπορική), ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός του 2022 θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους: 1) αύξηση του ΑΕΠ μεταξύ 3,0-3,5% από 4,5% προηγουμένως, 2) πρωτογενές έλλειμμα στο 3,0% από 1,4% προηγουμένως, μέσος πληθωρισμός από 5% έως 7 % από 1% προηγουμένως και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ στο 190% από 192% που προέβλεπε ο αρχικός προϋπολογισμός.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx) για την λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο αγοράς των ιδιωτών παρόχων αυξήθηκε οριακά στο 35,6% τον Μάρτιο του 2022. Άλλα βασικά στατιστικά στοιχεία: α) μηνιαία μέση τιμή εκκαθάρισης στα EUR 272,68/MWh, αυξημένη κατά EUR 61/MWh σε μηνιαία βάση και κατά EUR 215/MWh σε ετήσια βάση, β) συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 5.417 GWh, αυξημένη κατά 19,4% σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, η Protergia της Μυτιληναίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 6,98%, ακολουθεί η Ήρων της ΓΕΚ-Τέρνα με 6,52%, η Elpedison των ΕΛΠΕ με 6,14% και η NRG της MOH με 4,47%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική τον Μάρτιο του 2022 αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση στο 64,6%. Όσον αφορά το μείγμα Παραγωγής που διαπραγματεύεται στην Αγορά επόμενης ημέρας, το Φυσικό Αέριο κατέχει την πρώτη θέση με 40% του συνόλου (έναντι 29% τον Ιανουάριο του 2022), ακολουθούν οι ΑΠΕ με 31% (από 29% τον προηγούμενο μήνα), οι Υδροηλεκτρικές μονάδες με 3% (από 3%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες Μονάδες συνεισέφεραν 13% (από 10%) και 3% (από 3%) αντίστοιχα και τέλος οι Εισαγωγές με 9% (από 20%).

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε για το 4ο τρίμηνο του 2021 κύκλο εργασιών στα EUR 2.009 εκατ. (+78% ετησίως, 4% πάνω από την εκτίμησή μας) και επαναλαμβανόμενα EBITDA στα EUR 218 εκατ. (+29% ετησίως, 13% πάνω από την εκτίμησή μας). Συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων, το IFRS EBITDA ανήλθε σε EUR 205 εκατ., υπερδιπλάσιο σε ετήσια βάση. Τέλος, η ΔΕΗ ανακοίνωσε IFRS καθαρά κέρδη EUR 24 εκατ. αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση. Σε ετήσια βάση, η εταιρεία ανακοίνωσε κύκλο εργασιών EUR 5.707 εκατ. (+23% ετησίως), επαναλαμβανόμενα EBITDA EUR 872 εκατ. (+1% ετησίως), IFRS EBITDA EUR 821 εκατ. (+3% ετησίως) και IFRS καθαρές ζημιές EUR 18 εκατ. έναντι καθαρών κερδών EUR 20 εκατ. πέρυσι. Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο για επαναλαμβανόμενα EBITDA το 2022 κοντά στην περσινή επίδοση.

Η διοίκηση της Πειραιώς Financial Holdings θα παρουσιάσει σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδος το νέο επιχειρηματικό της σχέδιο για την περίοδο 2022-2025. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 100% της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ έναντι περίπου EUR 10εκ. Η Iolcus ιδρύθηκε το 2011 ως ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και ατομικών χαρτοφυλακίων με έδρα την Αθήνα. Τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση ανέρχονται σε EUR 1,0δισ. Η εξαγορά ενισχύει τη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς ως προς την κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων πελατών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (mononews.gr),  η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας δήλωσε στους θεσμικούς επενδυτές του Λονδίνου ότι θα διανείμει το 20% των καθαρών κερδών της οικονομικής xρήσης 2022, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα περίπου EUR 0,10/μετοχή και σε μικτή μερισματική απόδοση 2.8%.

Σύμφωνα με το mononews, η ΕΕΤΤ κάλεσε τον ΟΤΕ σε ακρόαση για να απαντήσει για να απαντήσει στους ισχυρισμούς της Vodafone, η οποία έχει καταθέσει έγγραφη διαμαρτυρία  – ασφαλιστικά μέτρα στην ΕΕΤΤ, για τα πακέτα αναβάθμισης ταχυτήτων στο Ιnternet (διπλασιασμός ταχυτήτων με τις ίδιες τιμές). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διαδικασία ακρόασης ασφαλιστικών μέτρων που θα ξεκινήσει αυτή την Παρασκευή, αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες παγώνοντας τις εγκρίσεις των πακέτων του ΟΤE.

Η Cenergy ανακοίνωσε ότι η Subsea 7 ανέθεσε στη Σωληνουργεία Κορίνθου την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα μήκους 10 χλμ. και διαμέτρου 12” υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για την πρώτη υποθαλάσσια σύνδεση του νέου κοιτάσματος αερίου OKEA Hasselmus με την πλατφόρμα παραγωγής Draugen στη Βόρεια Νορβηγική Θάλασσα. Η κατασκευή της υποθαλάσσιας εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί το 2022 και 2023.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Autohellas ενέκρινε την διανομή μερίσματος προ φόρων ύψους EUR 0,46/μετοχή και μετά φόρων EUR 0,437/μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 08 Απριλίου 2022. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ενώ η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίστηκε η Πέμπτη 14 Απριλίου 2022. H καθαρή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 4,6%.

H LAMDA Development θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2021 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2021.

Η Quest Συμμετοχών θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2021 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε το οικονομικό ημερολόγιο για το 2022. Η εταιρία θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2021 στις 29 Απριλίου.

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Premia Properties έλαβε άδεια λειτουργίας ως ΑΕΕΑΠ.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

08/04/22 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΦΕΒ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΜΑΡ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (4ο τρίμηνο 2021/ έτος 2021)

06/04/22 | LAMDA Development, Quest Holdings

08/04/22 | Premia Properties, Intralot

12/04/22 | Μότορ Οϊλ

13/04/22 | Frigoglass

29/04/22 | Σαράντης, ΕΥΔΑΠ

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

08/04/22 | Intracom (ΕΓΣ)

19/04/22 | Παπουτσάνης, BriQ Properties (ΤΓΣ)

28/04/22 | Byte Computer (ΤΓΣ)

12/05/22 | Titan Cement International (ΤΓΣ)

25/05/22 | OTE (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

21/04/22 | ΕΛΠΕ (EUR 0,30 από κέρδη προηγούμενων χρήσεων)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 06-04-2022.pdf