Σημερινοί τίτλοι νέων

  • EBRD για την ελληνική οικονομία (>Τελευταίες προβλέψεις)
  • Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Μερίδια αγοράς λιανικής: Οκτ. 2021)
  • Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Ανακοινώσεις Πρωθυπουργού για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα)
  • ΔΕΗ (επιτυχής ολοκλήρωση ΑΜΚ)
  • Jumbo (Οκτ. 2021 πωλήσεις)
  • MOH (αποκοπή προμερίσματος τη Δευτέρα)
  • Τράπεζα Πειραιώς (Έναρξη νέου προγράμματος εθελούσιας εξόδου: δημοσιεύματα)
  • Revoil (αποτελέσματα 9M21)

 

Σχόλιο Αγοράς

Μικτή ήταν η εικόνα στην Ελληνική αγορά χθες με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον ενεργειακό τομέα  λόγω της επιτυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε υψηλότερα κατά 0,06% (Large Cap FTSE +0,04%), με την συναλλακτική δραστηριότητα να υποχωρεί λίγο στα EUR 54εκ. Μικρές ήταν οι μεταβολές στις τραπεζικές μετοχές, με τη Eurobank (+0,54%) να υπεραποδίδει του κλάδου. Πέρα από τις τράπεζες, η Τέρνα Ενεργειακή (+1,9%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,6%) και η ΔΕΗ (+1.1%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων κερδισμένων, ενώ στους άλλους κλάδους η CCH (+2%) ανέκαμψε μετά την αποκόμιση κερδών της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, OTE (-1,9%) και Ελλάκτωρ (-1,3%) ήταν μεταξύ των κυριοτέρων μετοχών που υποχώρησαν

 

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή), η EBRD αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 7% φέτος και κατά 3,9% το 2022. Συγκεκριμένα, η EBRD ανέφερε ότι η οικονομική ανάκαμψη θα επιταχυνθεί καθώς η χώρα προώθησε σημαντικά έργα υποδομών. Ωστόσο, σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι, ιδίως σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις της στον τουρισμό και σε άλλες υπηρεσίες.

 

Τίτλοι κλαδικών νέων

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Διασυνδεδεμένο Σύστημα), το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής τον Οκτώβριο αυξήθηκε στο 64,11% από 62,62% τον Σεπτέμβριο. Η Mytilineos διατήρησε το ηγετικό μερίδιο στους ανεξάρτητους παρόχους ρεύματος παρά την μείωση του μεριδίου στο 7,08% από 8,08%, ενώ ακολούθησαν Ήρων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) (6,59% από 6,79%), Elpedison (6,12% από 6,09%), NRG (MOH) (4,54% από 4,66%), και Watt & Volt (2,41% από 2,52%).

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ανακοίνωσε ως στόχο της κυβέρνησης την απαγόρευση πωλήσεων αυτοκινήτων με εσωτερικό κινητήρα καύσεως από το 2030, ενώ από το 2025 όλα τα νέα ταξί και το 1/3 των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι είτε ηλεκτρικά ή μηδενικών εκπομπών ρύπων.

 

Τίτλοι εταιρικών νέων

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αντλώντας EUR 1,35δις (πριν την αφαίρεση εξόδων) μέσω της έκδοσης 150 εκ. μετοχών στην τιμή EUR 9,0/μετοχή. Η ζήτηση για την συνδυασμένη προσφορά σε ξένους θεσμικούς και εγχώριους επενδυτές ξεπέρασε τα EUR 4 δις. Σύμφωνα με το energypress.gr, το 80% της ζήτησης ήταν από νέους επενδυτές, ενώ 87% προήλθε από διεθνής επενδυτές, περιλαμβάνοντας μερικά από τα πιο σημαντικά μακροπρόθεσμα funds όπως το CVC Capital (θυμίζουμε ότι έχει υπογράψει ειδική συμφωνία (cornerstone agreement) με την ΔΕΗ), Oak Hill, Black Rock και Fidelity. Θυμίζουμε επίσης ότι η συμμετοχή του δημοσίου θα μειωθεί από το 51% σε περίπου 34%. Τα αναλυτικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 10 Νοεμβρίου. Οι νέες μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν την διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 16 Νοεμβρίου.

H εταιρία Jumbo ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων 7% σε ετήσια βάση για το 10μηνο του 2021. Τον Οκτώβριο, οι πωλήσεις της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση, παρά την υψηλή βάση σύγκρισης (Οκτώβριος 2020: +12,7% ετησίως). Η Ελλάδα (+2,8% σε ετήσια βάση) και η Κύπρος (+15% σε ετήσια βάση) κατέγραψαν θετική πορεία σε επίπεδο πωλήσεων καθώς τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και χωρίς την επιβολή νέων μέτρων. Αντιθέτως, η Βουλγαρία (-23% σε ετήσια βάση) και η Ρουμανία (-1,6% σε ετήσια βάση) παρουσίασαν μείωση πωλήσεων σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, η οποία αποδίδεται στα περιοριστικά μέτρα που έλαβαν οι αρχές των δύο χωρών κατά της έξαρσης της πανδημίας.

Οι μετοχές της Μότορ Οϊλ θα διαπραγματεύονται την Δευτέρα χωρίς το δικαίωμα για το προμέρισμα ύψους EUR 0,20. Η μερισματική απόδοση είναι π.1,33%.

Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε ένα στοχευμένο Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου (VRS) για εργαζόμενους που εργάζονται σε μονάδες που θα συρρικνωθούν. Δεν αποκαλύφθηκαν στόχοι, αλλά σημειώνουμε ότι η τράπεζα δέσμευσε πρόβλεψη VRS ύψους EUR 40εκ στα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου του 2021, ενώ περίπου EUR 50εκ ευρώ από την πρόβλεψη VRS του 2020 δεν χρησιμοποιήθηκαν, αυξάνοντας το σύνολο προβλέψεων VRS για φέτος σε π. EUR 90εκ. Σημειώνουμε επίσης ότι από το 2ο τρίμηνο του 2021ου έτους, η Πειραιώς είχε 9.793 υπαλλήλους στις ελληνικές τις δραστηριότητές της έναντι 6.600 κατά μέσο όρο για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Η Revoil ανακοίνωσε πωλήσεις EUR 460εκ (+8% ετησίως), λειτουργικά κέρδη EBITDA EUR 8,5εκ (+12.5% ετησίως) και κέρδη προ φόρων EUR 3,5εκ (+45% ετησίως) για το 9μηνο του 2021.

 

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/11/21 | Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ & Βιομηχανική Παραγωγή ΣΕΠ

12/11/21 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΑΥΓ & Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΣΕΠ

17/11/21 | Δείκτης Ανεργίας ΣΕΠ

Αποκοπή μερίσματος

08/11/21 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,20)

15/11/21 | OTE (έκτακτο EUR 0,248 από πώληση Telecom Romania)

22/11/21 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,30)

01/12/21 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,1086)

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

05/11/21 | Performance Technologies (νέες 8,120,880 μετοχές από split)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2021)

11/11/21 | Ελληνικά Πετρέλαια, Titan Cement

12/11/21 | OTE

23/11/21 | ΟΠΑΠ, Φουρλής

24/11/21 | Aegean Airlines

29/11/21 | Ελληνικά Χρηματιστήρια

07/12/21 | LAMDA Development

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

05/11/21 | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΕΓΣ)

09/11/21 | Πλαίσιο Computers (ΕΓΣ)

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Πρωινή ενημέρωση 05-11-2021 .pdf